Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 3545-3500-3450
Dirençler : 3600-3650-3715
                             
BIST 100 endeksinde açılışın yatay yönde olmasını beklemekteyiz…
BIST 100 endeksi, haftanın ikinci gününü -0,29% değer kaybıyla 3.571,55 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 61,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en çok değer kazanan %6,92 ile iletişim olurken, en çok değer kaybeden -3,76% ile turizm oldu. Bankacılık endeksi ise günü %2,07 değer kazanımı ile tamamladı. BIST100 endeksi dün dolar endeksinin (DXY) 113,50 ve ABD 10 yıllık tahvil faizinin psikolojik %4,00 seviyesine yükseliş kaydetmesi ile küresel tarafta azalan risk iştahına karşın, güne yatay pozitif bir görüntü ile başladı. Endeks gün içerisinde dalgalı seyir izlerken, yukarı yönlü hareketlerde izlemiş olduğumuz psikolojik 3600 direnç seviyesi üzerinde fiyatlamaların oluştuğu görülürken, üzerinde kalıcılık sağlanamadı. BIST100'de 3Ç22 bilanço döneminin yaklaşması ile sektörel ve hisse bazlı ayrışmaların ön plana çıktığını izlemekteyiz. Endekste aşağı yönde 3500 trend desteği, yukarı yönde ise 3600 önemli direnç noktasını oluşturmaktadır. Sonraki önemli dirençler olarak ise 3650 ve devamında TL zirvesinin bulunduğu 3700 - 3715 direnç bölgesi takip edilebilir. BIST100'de kısa vadeli yönde izlediğiniz 5 günlük AO 3565 puanda bulunuyor. Bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi halinde 3545 ve devamında 3500'e doğru geri çekilmeler görülebilir. Endeks dün günü dolar bazında 1,92 centten tamamladı. Yukarı yönde 1,95- 2,00 cent önemli dirençler, aşağı yönde 1,85-1,80 cent seviyeleri destekler olarak izlenebilir. Küresel borsalar bu sabah karışık yönde hareket etmektedir. Artan resesyon kaygıları ve ABD'de yükselen tahvil faizleri küresel risk iştahını baskı altına almaktadır. Bu sabah ABD vadelileri artı yönde, Asya'da ise karışık seyir görülmektedir. Uluslararası Para Fonu (IMF), dün yayınladığı Raporu'nda, 2022 yılı küresel ekonomik büyüme beklentisini %3,2 olarak korurken, 2023 tahminini %2,9'dan %2,7'ye düşürdü. BoE Başkanı Bailey, dün gerçekleştirdiği toplantıda "fonlara ve firma sahiplerine pozisyonlarınızı kapatmanız için üç gün kaldı" diyerek 65 milyar GBP'lik acil tahvil alım programının gelecek haftaya uzatılmayacağı mesajı verdi. FT'da çıkan habere göre ise koşulların gerektirmesi halinde programın uzatılabileceğine söylenirken, piyasada volatilite arttı. Bu sabah dolar endeksi (DXY) güvenli liman görevi ile tekrardan 113 seviyesi üzerinde bulunurken, ABD 10 yıllık tahvil faizi %3,93'te bulunmaktadır. Brent Petrol fiyatları artan resesyon endişeleri ile 93,30 seviyelerinde yatay yönde hareket etmektedir. Ons Altın fiyatlarının ABD TÜFE öncesinde 1670 seviyelerinde dengelenme çabası içerisinde olduğu görülüyor. Yurtiçinde bugün 10:00'da Ağustos ayı sanayi üretim endeksini açıklanacak. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi verisinde beklenti yıllık %2,7 artış yönündedir. Küresel piyasalarda ABD'de ÜFE verisi ile FOMC toplantısının tutanakları izlenecek. ABD ÜFE'nin yıllık veride %8,4 olması bekleniyor. Küresel borsalarda pozitif yönde ayrışan BIST100'de güne yatay yönde başlamasını ve gün içinde 3545-3600 bandının önemli olmasını beklemekteyiz.

IOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 3960- 3945- 3900
Dirençler : 4040- 4070- 4112

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dün günü -0,23% değer kaybıyla 3984,50 uzlaşma fiyatından negatif görünüm ile tamamladı. Ekim vade kontratı dün dalgalı seyir görüldü. Kontratta dün en yüksek 4027 puan test edilirken, 4000 üzerinde satış baskısının arttığını izledik. Kontratın son dört işlem gününde 3965-4040 dar bant aralığında sıkışık seyir izlemektedir. Kısa vadede bu bant dışındaki fiyatlamaların belirleyici olacağını tahmin etmekteyiz. Gün sonunda kapanışın psikolojik 4000 seviyesi altında alınmasını sınırlı negatif olarak değerlendiriyoruz. Kontratta 4040 üzerine yükselişin olması halinde, 4070 ve Bollenger'ın üst bandı 4112 direnç seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Ekim vade kontratta olası aşağı yönlü hareketlerde 8 günlük AO'sı 3963, 3945 ve 3900 kısa vadeli önemli destekler olarak izlenebilir. Genel görüşümüz ise 4000 puan üzerinin hedeflendiği ve son üç haftadır altında hareket edilen orta vadeli yükselen kanal hareketine tekrar dönüleceği şeklindedir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,50- 18,40- 18,25
Dirençler : 18,65- 18,73- 18,85

Küresel risk iştahı ABD'de güçlü gelen tarım dışı istihdam verisi ardından zayıf kalmaya devam ediyor. Dün Dolar endeksi (DXY) 113,50 ve ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,0'e doğru yükseliş kaydetti. Dolar/TL'de dün 18,5463-18,6634 bandında temkinli yükseliş devam etti. Kurda 22 günlük AO'nında 18,50'ye yükselmesi ile kısa vadeli yönde bu seviye önemli hale gelmiş durumdadır. Kısa vadede 18,60-18,70 bandında sıkışma beklediğimiz kurda, TL zirvesi 18,73'ün geçilmedi de mümkün olabilir. Bu seviye üzerinde ise Fibonacci %38,2 düzeltme seviyesi (18,85) ve kanal üst seviyesi olan 19,00 TL kademeli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Destekler olarak ise 18,50 (22 günlük AO), 18,40 ve ve 18,25 takip edilebilir. Yurt içerisinde dün TCMB tarafından açıklanan ödemeler dengesi raporu takip edildi. Ağustos ayında cari açık 3,11 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken, piyasa beklentisi 3,20 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu. Ağustos verisi ile 12 aylık cari açık 40,9 milyar dolar seviyesine yükseliş kaydederek, 2018'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Ağustos ayında net hata ve noksan kalemi 3,9 milyar dolar artarken, Ocak- Ağustos döneminde toplam net hata ve noksan kalemine giriş ise 28,3 milyar dolar seviyesine yükseliş kaydetti. Cari açıkta görülen genişleme Dolar/TL üzerinde yukarı yönlü baskıyı artırmaktadır. ABD'de bugün ÜFE ile FOMC tutanakları, yurt içerisinde büyümenin öncü göstergesi sanayi üretimi ve perakende satışlar izlenecek. Foreks'in anketine göre Ağustos ayında mevsim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminde yıllık medyan tahmin %2,7 seviyesinde oluştu. Temmuz ayında sanayi üretimi piyasa beklentisi olan %8,0 oldukça altında %2,4 seviyesine gerileme kaydetmişti.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 0,9670- 0,9650- 0,9600
Dirençler : 0,9750- 0,9800- 0,9850
                            
Euro/Dolar paritesi dün güne yatay yönde başlarken, dolar endeksinin (DXY) 113,50 ve ABD 10 yıllık tahvil faizinin %4,00'e doğru yükseliş kaydetmesinin etkisi ile 0,9772'ye doğru geri çekildi. Gün içerisinde ise DXY'nin 113 seviyesi altında geri çekilmesi ardından küresel risk iştahında görülen toparlanmanın etkisiyle parite 5 günlük AO'nın bulunduğu 0,9750 seviyelerine doğru yükseliş kaydetti. Tepki hareketlerin 0,9750 üzerinde kalıcı hareketin oluşması halinde 0,9800 ve 0,9850 dirençleri gündeme gelebilir. Euro/Dolar'da kısa vadeli trendin yukarı dönmesi için ise 0,9850 üzerine yerleşme olması gerekiyor. Olası aşağı yönlü hareketlerde 0,9670, 0,9650 ve 0,9600 destekler olarak izlenebilir. Euro/Dolar paritesinde Perşembe günü TSI 15:30'da açıklanacak ABD TÜFE verisine kadar aşağıda 0,9650 ve yukarı yönde 0,9850 bandı arasında dengelenme çabası içerisinde olacağını düşünüyoruz. Bugün ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Fed'in 21 Eylül toplantısının tutanakları takip edilecek. ABD'de ÜFE'nin %8,4 seviyesine gerileme kaydetmesi beklenmektedir. Tutanaklarda, Fed ve üyelerin enflasyon ile mücadelede önümüzdeki süreçte nasıl mücadele edeceğini ve 2023 yılında nasıl bir politika izleyeceğine ilişkin detayları arayacak. FOMC tutanakları bugün TSI 21:00'de açıklanacak.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1670- 1665- 1650
Dirençler : 1685- 1695- 1700

Dün 1661-1684 bandında satıcılı yönde hareket eden değerli maden günü zayıf görüntü ile tamamladı. Cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentiler üzerinde gelmesi ile güçlenen dolar endeksi (DXY) ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin etkisi ile yönünü aşağı çeviren ONS Altın dün 1661 dolarda destek buldu. 2022 yılı Mart ayında 2070 doların test edilmesi ile başlayan orta vadeli alçalan trendin geçtiğimiz ay 1600 dolar yakınlarında destek bulduğunu izlemiştik. Bu seviyeden gelen tepki hareketinin kalıcı olamaması ile yeniden kısa vadeli satış baskısını etkisine giren değerli madende 1650 doların önemli destek olarak çalışmasını beklemekteyiz. Orta ve uzun vadeli tepki bölgelerine yakın olması nedeniyle 1650-1630 bölgesinde tepki hareketleri görebilir. Bu bölge altında ise 1.615-1600 destek bölgesini oluşturmaktadır. Kısa vadeli yönün yukarı dönmesi için ise 1680(5 günlük AO) ve 1700 dirençlerinin geçilmesi gerekmektedir. Dün IMF toplantılarında ABD ekonomisi için büyüme beklentisi 2022 için % +1.6 (önceki: % +2.3) seviyesine düşürmesi resesyon kaygılarına işaret etti. Fed'in 2 Kasım toplantısı öncesinde yarın açıklanacak olan ABD TÜFE verisinin önem derecesi yüksek. Bugün ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Fed'in Eylül toplantısının FOMC tutanakları takip edilecek. ABD'de ÜFE'nin %8,4 seviyesine gerileme kaydetmesi beklenmektedir.


GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,0920-1,0850-1,0800
Dirençler : 1,1200- 1,1360-1,1400

GBP/USD Paritesinde geçtiğimiz hafta 1,1490'nın test edilmesi ile başlayan aşağı yönde trendin etkisi devam etmektedir. ABD'de güçlü gelen TDI verisi ile doların küresel para birimleri karşısında değer kazanması ile paritede aşağı yönde baskıyı artırmaktadır. Son dört işlem günündeki kısa vadeli düzeltmenin etkisi ile 5 günlük AO, 22 günlük AO altında harekete başladı. Kısa vadede 1,10 ve 1,1150 (22 günlük AO) seviyelerinin altında kalınması halinde zayıf görüntü devam edebilir. Kısa ve orta vadeli teknik görüntünün negatif olduğu paritede, trend yönünde 1,10 seviyesini önemsemekteyiz. Bu seviye altında ise 1,0920 ve 1,0850 sonraki destekleri oluşturmaktadır. Bugün Sanayi Üretimi, İmalat Üretimi, Ticaret Dengesi verileri ve BoE PPK Üyesi Mann'in TSI ile 20.00'daki konuşması paritedeki olası etkileri nedeniyle takip edilecek. ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Fed'in 21 Eylül toplantısının tutanakları takip edilecek. ABD'de ÜFE'nin %8,4 seviyesine gerileme kaydetmesi beklenmektedir.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.