Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 9800-9700-9600-9500
Dirençler : 10000-10250-10400-10500

BİST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe küresel borsalardaki satış baskısının etkisi ile sert düşüşle başladı. Güne 704 puanlık fiyat boşluğu (GAP) ile başlayan endeks, kapanışta %5,54 oranında kayıp ile 9893,41 puanda yer buldu. Endeksin günlük hareket bandı 9733-10117 bandında aralığında gerçekleşti. Dünkü işlemlerde işlem hacmi 102,5 milyar TL olarak gerçekleşti. BIMAS, THYAO AKBNK, EREGL ISCTR endekse puan bazlı en çok baskıyı yapan hisseler arasında yer aldı. Bankacılık endeksi günü %5,58, sınai endeksi ise %6,48 değer kaybı ile tamamladı. Bankacılık endeksinde dünkü işlemlerde 21 Mayıs’ta başlayan alçalan kanal alt bandı (13500) aşağı yönde geçildi. Bu bölgeden gelen tepki alımları ile 13700 yakınlarında dengelenmelerin takip edildiği XBANK’ta yukarı yönde 100 günlük AO (14600) yukarısında orta vadeli yön yeniden pozitif seyredebilir. Bu seviye yukarısında tutunmalar ile yükseliş hız kazanabilir. Olası geri çekilmelerde 13500 ve 13000 destek olarak takip edilebilir.

Küresel piyasalarda artan resesyon kaygıları ve Orta Doğu’da artan jeopolitik riskler ile BİST100 endeksi haftaya satıcılı başladı. 200 günlük AO’nın (9775) aşağı yönde test edildiği endekste, bu seviyeden etkilli olan tepki alımları izlendi. Endeksin orta vadeli teknik yönünde, 100 günlük AO’nın bulunduğu 10485 ile orta vadeli kanal desteğinin ve 50 günlük AO’nın bulunduğu 10700-10730 bölgesi üzeri kapanışlar önem arz etmektedir. Olası geri çekilmelerin devam etmesi halinde 9800 ve 9700 destekleri takip edilebilir.Orta vadeli teknik göstergelerden MACD’de günlük bazda sıfır çizgisinde ve “SAT” konumda bulunmaktadır Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI ve Stochastic’te aşırı satım bölgesinde negatif yönelim gözlenmektedir. Dünkü işlemlerde dolar bazlı 3,03-2,91 cent aralığında hareket eden endekste, kapanış 2,96centten gerçekleşti. Endekste kritik eşik olarak izlediğimiz 3,00 centin aşağısındaki seyrin devam etmesi halinde 2,95cent ve 2,920 cent destekleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde tekrar 3,0 cent üzeri fiyatlamalarda, yükseliş hız kazanabilir.


Küresel risk iştahı bu sabah pozitif...
Geçtiğimiz hafta ABD’de resesyon endişesi ve Orta Doğu’da devam eden jeopolitik gerilimler ile birlikte artış gösteren satış baskısı yeni haftaya taşındı. Piyasalarda Fed’in piyasaların geride kaldığı düşüncesi artış göstererek gelecek haftalarda olağanüstü bir toplantı ile 25 baz puanlık faiz indirimine gidilmesi ihtimali fiyatlanmaya başladı. Dünkü işlemlerde S&P 500 %3,00, Dow Jones %2,60, Nasdaq ise %3,43 değer kaybı ile günü tamamladı. Bu sabah ADB vadelileri ve Asya borsaları pozitif yönde hareket ediyor. Haftanın ilk işlem gününde %12,40 değer kaybeden Nikkei 225 endeksinde son 37 yılın en büyük değer kaybı kaydedildi. Japon yeni ise dolar karşısında, geçtiğimiz hafta BoJ’un faiz artırımına gitmesinin ardından son altı ayın en düşük seviyelerini test etti. USDJPY 145,6 ile bu sabah artı yönde hareket ediyor. 200 haftalık AO’sı 102,96’nın altında seyreden dolar endeksinde (DXY) bu sabah 102,84’de yatay yönde eğilim görülüyor. Aşağı yönlü hareketin hız kazandığı ABD 2 yıllık faiz getirilerinde dünkü geri çekilmeler ile %3,66 test edilerek, ABD 10 yıllık tahvil getirilerin aşağısına geçildi. Sabah saatleri itibarıyla ABD 10 yıllık tahvil getirileri %3,84 ile artı yönde hareketini sürdürmektedir. Geçtiğimiz hafta kaydedilen yükseliş sonrası dengelenmelerin takip edildiği ONS altın bu sabah 2410 dolardan işlem görmektedir. ABD ekonomisinde yavaşlama sinyalleri ile talep yönlü endişelerin artış gösterdiği brent petrolde işlemler bu sabah 77,13 dolarda bulunmaktadır. Bugün küresel piyasalarda ABD’de ticaret dengesi, Euro Bölgesi’nde perakende satışlar takip edilecek. Yurt içinde ise bugün reel efektif döviz kuru ve TCMB Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu takip edilecek. Ayrıca FROTO’nun 2Ç24 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması beklenmektedir. Dün TÜİK tarafından açıklanan verilere göre temmuzda tüketici fiyat endeksi aylık %3,23 yıllık %61,78 artış gösterdi. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, temmuzda aylık enflasyonun geçici etkiler kaynaklı artış gösterdiğini, önümüzdeki dönemde ise düşüşün daha çok hissedileceğini ifade etti.

BİST100 endeksi, ABD’de verilerinin ardından resesyon endişelerinin artması ile küresel piyasalarda yaşanan satışların etkisiyle yeni haftaya sert satış baskısı ile başladı. 200 günlük AO’nın (9775) aşağı yönde test edildiği endekste, bu seviyeden etkili olan tepki alımları izlendi. Endeksin orta vadeli teknik yönünde, 100 günlük AO’nın bulunduğu 10485 ile orta vadeli kanal desteğinin ve 50 günlük AO’nın bulunduğu 10700-10730 bölgesi üzeri kapanışlar önem arz etmektedir. Olası geri çekilmelerin devam etmesi halinde 9800 ve 9700 destekleri takip edilebilir. Dünkü panik satışların ardından endeksin güne yükselişle başlamasını beklemekteyiz.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11700-11600-11500-11400
Dirençler : 12000-12200-12400-12500



VIOP yakın vade dünkü işlemleri 11063 uzlaşma fiyatından tamamladı. Dünkü işlemlerde kontrattaki volatilite %7’ye yakın seyretti. Dünkü sert satış baskısı ile uzun vadeli kanal alt bandının bulunduğu 10700’ün aşağı yönde test edildiği kontratta, bu seviyeden gelen tepki alımları ile 11000-11500 bölgesinde dengelenmeler izlendi. Tepki alımları ile yükselişin 5 ve 100 günlük AO’ların bulunduğu 11600 ve 11800 dirençleri üzerinde tutunmalar ile orta vadeli görünüm pozitif seyredebilir. Bu bölge yukarısında orta vadeli kanal alt bandının bulunduğu 12000 hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde ise dünkü işlemlerde dip oluşumunun gerçekleştiği 10680 ve 200 günlük AO’nın bulunduğu 10950 destek olarak izlenebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 33,14-33,01-32,89-32,65
Dirençler : 33,50-33,60-33,75-33,85
                                        
Dolar/TL haftanın ilk işlem gününde 33,1879- 33,4629 bant aralığında hareket etti. Dolar/TL’de kısa vadeli destekler 33,23(5 günlük AO) ve 33,05’te (22 günlük AO) bulunmaktadır. Son üç ayın en yüksek seviyelerinde seyreden kurda 33,50 ve 33,65 dirençleri izlenebilir. Bu seviyeler üzerinde ise önceki aylarda izlenen tepe seviyesi 33,75 hedefe girebilir. Yurt içinde dün odak TÜFE ile ÜFE verilerinde bulunuyordu. TÜİK verilerine göre tüketici enflasyonu, Temmuz 2024’te aylık %3,23 artarken, yıllık bazda %71,60’tan %61,78’e geriledi. Foreks anketi katılımcıları temmuzda TÜFE’nin aylık %3,38 artışla yıllık bazda %62,03 artış göstermesi bekleniyordu. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %3,23, bir önceki yılın Aralık ayına göre %28,76, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,78 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,93 olarak gerçekleşti. Temmuz ayında ÜFE aylık %1,94, yıllık %41,37 arttı. ABD’de tarım dışı istihdamın beklenti altında gelmesi ve işsizlik oranının %4,3’e yükselmesi ardından son dört ayın en düşüğüne gerileyen dolar endeksinde (DXY) 102,50 ve 102,25 destekleri izlenebilir. Yukarı yönde ise 103,05 ve 103,15 dirençleri hedeflenebilir. Dolar endeksinde orta vadeli görünümün pozitif seyretmesi için 200 günlük AO (104,51) yukarısında tutunmalar önem arz etmektedir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0875-1,0866-1,0800
Dirençler : 1,0980-1,1040-1,1100
       
EUR/USD’da dün işlemler 1,0892-1,1008 bandında gerçekleşti. Dolar endeksinin baskılanmasıyla yükselişini izlediğimiz paritede 1,0950 üzeri kapanışlar olması durumunda 1,0980 ve 1,1040 seviyeleri hedefe girebilir. Sert yükselişlerden sonra kısa vadeli kar satışlarının da görülebileceği paritede 1,09 önemli bir destek olarak görülebilirken, bu seviyenin altına geri çekilmelerde 1,0875 ve 22 günlük AO(1,0865) destek bölgeleri olarak takip edilebilir. Dün Euro Bölgesi’nde ÜFE haziranda aylık bazda %0,5 artışla yıllık bazda %3,2 düşüş gözlendi. Beklentiler %0,10 artışla yıllık %3,30 düşüş göstereceği üzerineydi. S&P Global bileşik PMI temmuz ayı final verisi 50,2 ile 50,1 beklentilerinin hafif üzerinde; hizmet PMI ise 51,9 puan beklentilerine paralel açıklandı. ABD’de ise S&P Global bileşik ve hizmet PMI ve ISM hizmet PMI verileri izlendi. ABD’de S&P Global hizmet PMI temmuz ayı final verilerinde 55,0 puan ile 56,0’a yükselmesi beklentilerinin altında, ISM hizmet PMI ise 51,4 puana yükselmesi beklentilerine paralel açıklandı. S&P Global Bileşik PMI ise 54,3 puan ile 55,0 puana yükselmesi beklentilerinin altında kaldı. Bugün açıklanacak verilerde Euro Bölgesi haziran ayı perakende satışlarında aylık %0,20 düşüş yıllık %0,20 artış bekleniyor. ABD’de ise haziran ayı ticaret dengesi beklentisi 72,5mlr USD açık verileceği yönünde.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2350-2325-2300
Dirençler : 2477-2483-2500

ONS altın dün 2364-2458 bandında hareket etti. Cuma günü 2477 seviyesinin görülmesinin ardından haftanın ilk işlem gününde sert bir satış baskısı görülen değerli madende geri çekilmelerin devamı halinde 2350 ve 2325 dolar destekleri takip edilebilir. Yükseliş trendine geçişte önemli bir eşik olan 22 günlük AO(2414) üzerinde kapanışlar 2477 ve 2483 hedeflerine yönelimi onaylayabilir. Dün ABD’de S&P Global bileşik ve hizmet PMI ve ISM hizmet PMI verileri izlendi. ABD’de S&P Global hizmet PMI temmuz ayı final verilerinde 55,0 puan ile 56,0’a yükselmesi beklentilerinin altında, ISM hizmet PMI ise 51,4 puana yükselmesi beklentilerine paralel açıklandı. S&P Global Bileşik PMI ise 54,3 puan ile 55,0 puana yükselmesi beklentilerinin altında kaldı. Bugün ABD’de açıklanacak haziran ayı ticaret dengesinde beklenti 72,50mlr USD açık verileceği yönündedir.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.