Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

Destekler : 5200- 5070-4900
Dirençler : 5350- 5480 -5600

BIST100 endeksi, haftanın son işlem gününü -0,93% değer kaybıyla 5212,38 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 94,6 milyar TL olarak gerçekleşti. BIST100 endeksinin haftalık değer kazancı ise %3,04 olarak gerçekleşti. Haftayı bankacılık endeksi %7,99, sınai endeksi %1,39 değer kazanımıyla tamamladı. Haftalık bazda sektör endeksleri arasında en çok değer kazanan %7,99 ile bankacılık, en çok değer kaybeden -15,12% ile madencilik oldu. BIST100 endeksi geçtiğimiz haftaya yatay yönde başladı. Endeks hafta genelinde 4980 - 5352 bant aralığında hareket etti. Hafta içinde siyasi gelişmeler ve yurt içinde takip edilen makro ekonomik veriler endekste volatilitenin yüksek seyretmesine neden oldu. Endeksin 5 haftalık AO'sı olan 5249 puanın yeni haftada trend yönünde belirleyici olmasını beklemekteyiz. Bu seviye üzerinde yukarı yönlü hareketlerde 5350, yükselen kanal orta bandı 5480 ile 5600 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 5180 - 5200 bandı ilk olmak üzere 100 günlük AO 5070 ile 4900 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Endeks haftayı dolar bazında 2,75 centten tamamladı. Yukarı yönde 2,85- 3,00 cent bandı direnç, 2,60 cent destek olarak izlenebilir. BIST100'de önümüzdeki süreçte seçime yönelik siyasi gelişmeler volatilitenin yüksek seyretmesine neden olabilir.

Geçtiğimiz hafta ABD'de makro ekonomik veri akışı oldukça sakin seyrederken, ABD'nin üç majör endeksi haftayı yükselişle tamamladı. Haftayı Dow Jones %1,75, S&P500 %1,90 ve Nasdaq %2,58 değer kazandı. Küresel piyasalarda bu hafta makro ekonomik veri akışı oldukça yoğun. ABD'de Fed Başkanı Jerome Powell 07 - 08 Mart'ta Senato ve Temsilciler Meclisinde ABD Merkez Bankası'nın yarı yıl sunumunu gerçekleştirecek. Ayrıca hafta içinde Fed'in yakından izlediği iş gücü istatistikleri (Ort. Saatlik Kazançlar, Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik Oranı) ile Euro Bölgesinde GSYH takip edilecek. Tarım Dışı İstihdamın (TDI) bu ay 200 bin artış kaydetmesi bekleniyor. TDI'da 200 bin üzerinde bir artış ve Powell'dan şahin tonda mesajlar DXY'nin tekrardan 105 üzerinde değer kazanmasına neden olabilir. Euro Bölgesi, İngiltere ve Japonya'da GSYH, Çin'de TÜFE ve Japonya'da BOJ faiz kararı ile yurt içinde sanayi üretimi öne çıkan makro ekonomik veriler arasında yer alıyor. BIST100 endeksinde yeni haftaya pozitif görüntü ile başlanmasını ve kısa vadeli yönde 5180-5250 bandı dışındaki fiyatlamaların belirleyici olmasını beklemekteyiz

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5680- 5515- 5400
Dirençler : 5915- 6000- 6200

VIOP Yakın Vade kontratı cuma günkü işlemleri -2,35% değer kaybıyla 5785,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat geçtiğimiz hafta 5442 - 6050 bant aralığında hareket ederken, haftayı %3,43 değer kazanımıyla tamamladı. Alçalan trend üzerine yükseliş kaydeden kontrat cuma günkü işlemlerde siyasi gelişmelerin etkisiyle sert geri çekildi. Endekste artan satışlar 5587'de destek buldu. Endeks artan satışlar sonrası tekrardan alçalan trend içine geri döndü. Kontratta önümüzdeki süreçte 5915 - 6050 ve 6200 sıralı direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Endekste 6050 üzerinde kalıcı hareketin devamında yükseliş tekrardan güç kazanabilir. Olası geri çekilmelerde 22 günlük AO 5680 ilk olmak üzere yükselen trend desteği 5515 ile 5400 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,70- 18,60- 18,50
Dirençler : 19,00- 19,30- 19,50

Dolar/TL'de geçtiğimiz hafta işlemler 18,79 - 18,98 bant aralığında gerçekleşti. Küresel piyasalarda geçtiğimiz hafta ABD'de Fed üye mesajları, yurt içinde 4Ç22 ile yılın tamamına ilişkin GSYH ve Şubat ayı enflasyon rakamları öne çıktı. Fed üyelerinden Kashkari; gelecek FOMC toplantısında 25 veya 50 baz puan faiz artışına açık olduğunu belirtti. Kashkari ayrıca faizlerin %5,4'ün üzerine çıkabileceğini belirtmesi dolar endeksinde (DXY) değer kazanımlarını gündeme getirdi. Türkiye ekonomisi 4Ç22'de %3,5 büyüme kaydederek, %2,8 olan beklentilerin üzerinde büyüdü. Böylece Türkiye ekonomisi 2022 yılını %5,6 büyüme ile tamamladı. 2022 yılında inşaat sektörü -8,4% ile daralan tek sektör oldu. Türkiye'de Şubat'ta enflasyon aylık %3,15 artarak, yıllık %55,18 olarak gerçekleşti. Küresel piyasalarda bu hafta veri akışı oldukça yoğun. ABD'de Fed Başkanı Jerome Powell 07 - 08 Mart'ta Senato ve Temsilciler Meclisinde ABD Merkez Bankası'nın yarı yıl sunumunu gerçekleştirecek. Ayrıca hafta içinde Fed'in yakından izlediği iş gücü istatistikleri (Ort. Saatlik Kazançlar, Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik Oranı) takip edilecek. Tarım Dışı İstihdamın (TDI) bu ay 200 bin artış kaydetmesi bekleniyor. TDI'da 200 bin üzerinde bir artış küresel risk iştahı üzerinde baskı oluşturabilir. Dolar/TL'de yukarı yönde 19,00 ve TL zirve 19,30 direnç, geri çekilmelerde ise 18,70 destek olarak izlenebilir.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0585 -1,0500- 1,0415
Dirençler : 1,0685 -1,0750- 1,0850

Euro/Dolar paritesi geçtiğimiz hafta 1,0533 - 1,0694 bant aralığında hareket ederken, haftayı %0,84 değer kazanımıyla tamamladı. Hafta genelinde Euro Bölgesinde takip edilen enflasyon rakamları ile Fed üyelerinden şahin tonda mesajlar parite üzerinde baskı oluşturdu. Euro Bölgesinde TÜFE aylık %0,8 artarak, yıllık %8,5 olarak gerçekleşti. Piyasada beklenti TÜFE'nin %8,2 olacağı yönündeydi. Çekirdek TÜFE %5,3 olan beklentilerin üzerinde %5,6'ya yükselerek, tarihi seviyeye ulaştı. TÜFE rakamları sonrası ECB'ye ilişkin artan faiz beklentileri pariteye destek verdi. Fed üyelerinden şahin tonda mesajlar ve takip edilen güçlü istihdam verileri sonrası CME FedWatch'de %5,50 - 5,75 faiz aralığı ihtimali %36'lı seviyelere yükselirken, paritede satış baskısı arttı. Ancak Cuma günü Fed'ten paylaşılan yarı yıl sunumu sonrası geri çekilen dolar endeksi (DXY) ve ABD 10 yıllık tahvil getirileri pariteye destek verdi. Küresel piyasalarda bu hafta makro ekonomik veri akışı oldukça yoğun. ABD'de Fed Başkanı Jerome Powell 07 - 08 Mart'ta Senato ve Temsilciler Meclisinde ABD Merkez Bankası'nın yarı yıl sunumunu gerçekleştirecek. Ayrıca hafta içinde Fed'in yakından izlediği iş gücü istatistikleri (Ort. Saatlik Kazançlar, Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik Oranı) ile Euro Bölgesinde GSYH takip edilecek. Tarım Dışı İstihdamın (TDI) bu ay 200 bin artış kaydetmesi bekleniyor. TDI'da 200 bin üzerinde bir artış ve Powell'dan şahin tonda mesajlar DXY'nin tekrardan 105 üzerinde değer kazanmasına neden olabilir. Euro/Dolar paritesinde yukarı yönde 1,0685 ilk olmak üzere 1,0750 ile 1,0850 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 1,0585- 1,0500 ile 200 günlük AO 1,0415 destek olarak takip edilebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1840-1825-1800
Dirençler : 1865-1900-1920

ONS altın 1835-1856 bandında hareket ettikten sonra haftanın son işlem gününü 1855 dolardan yükselişle tamamladı. %4,1 ile dört ayın zirvesini test eden ABD 10 yıllık tahvil getirisinin %4 seviyesinin altına gerilemesi değerli madeni destekledi. Geçtiğimiz hafta 1804 dolar ile yaklaşık iki ayın en düşük seviyesini gören ONS altın haftalık bazda %2,41 değer kazandı. ABD'de cuma günü S&P Global bileşik PMI 50,1 ile beklentilerin altında kaldı. Ocakta 46,8 seviyesinde bulunan hizmet PMI ise 50,6'ya yükseldi. Beklentinin 54,5 olduğu ISM imalat dışı PMI şubatta 55,1 seviyesinde gerçekleşti. Fed tarafından yayımlanan raporda enflasyonda yavaşlamanın görüldüğü ancak hala %2 hedef seviyesinin çok üzerinde olunduğu belirtildi. Diğer yandan Fed üyesi Daly de enflasyon ve işgücü piyasasına ilişkin verilerin yüksek seyretmeye devam etmesi halinde faiz artırımlarına devam edileceğini söyledi. Dolar endeksi haftayı 104,5 seviyesinden, ABD 10 yıllık tahvil getirisi ise %3,96 seviyesinden düşüşle tamamladı. ABD'de bu hafta açıklanacak olan tarım dışı istihdam ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla değerli madende volatilite artabilir. ONS altında kısa vadeli direnç 1865 (50 günlük AO) dolar seviyesinde bulunmaktadır. Bu seviyenin geçilmesi ve kalıcı olunması halinde 1900-1920 dolar seviyeleri hedeflenebilir. Aşağı yönlü olarak 1840 dolar (100 günlük AO) ilk destek seviyesidir. Bu seviyenin altında 1825-1800 dolar destek olarak takip edilebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,20375-1,20128-1,19217
Dirençler : 1,21045-1,21248-1,22000

GBP/USD cuma günü 1,19395-1,20500 bandında hareket ettikten sonra günü 1,20439'dan yükselişle tamamladı. Dolar endeksindeki aşağı yönlü seyir pariteyi destekledi. Endeks günü 104,5 seviyesinden düşüşle tamamladı. Volatilitenin yüksek seyrettiği GBP/USD paritesinde haftalık bazdaki kazanç %0,77 oldu. Geçtiğimiz hafta İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Bailey enflasyonun zayıflamaya başladığını ancak ekonomik aktivitenin ve ücretlerin güçlendiğini belirtti. Bailey, faizin biraz daha artırılabileceğini ancak henüz hiçbir şeye karar verilmediğini söyledi. BoE Baş Ekonomisti Huw Pill de, ekonomik aktivitedeki mevcut ivmenin beklenenden biraz daha güçlü olduğunu belirtti. İngiltere'de bileşik PMI 53,1, imalat PMI 49,3 ve hizmet PMI 53,5 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Parite için kısa vadeli destek 1,20375 (22 günlük AO) seviyesinde bulunuyor. Bu seviyenin altında 1,20128 seviyesi izlenebilir. Yukarı yönlü olarak 1,21045-1,21248 direnç bölgesinin aşılmasıyla pozitif görünüm artabilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.