Günlük BİST Bülten (Galata Menkul Değerler)

PİYASALARA BAKIŞ
BİST 100 endeksi, Cuma gününün ikinci yarısında %3'ü aşan kayıpların derinleşmesinin ardından; kapanışa doğru toparlanma çabasıyla, %0,93 azalışla 5212 puandan negatif kapanış gerçekleştirdi. Toplam işlem hacmi 94,6 milyar lira seviyesinde oldu. 29 hissede yükseliş görülürken, 69 hisse değer kaybı ile kapandı. THYAO, BIMAS ve SISE hisseleri negatif etkiyi yaparken; TOASO ve TUPRS hisseleri pozitif taraftaydı. VIOP30 Yakın Vade Kontratı %2,17 azalışla 5769 puandan negatif kapandı. BİST'e sektörel olarak baktığımızda; sektör endeksleri arasında en çok yükselen %1,89 ile Taş-Toprak ve en çok azalan ise %2,61 ile Ticaret oldu. Yurt içinde haftanın son gününde takip edilen, Manşet Enflasyon da Şubat ayında %3,15'lik artış görülürken; bir önceki yılın aynı ayına göre artış oranı %57,68'den %55,18'ye geriledi. Üretici Fiyatları da Ocak ayında %86,46 seviyesinden %76,61 düzeyine geriledi. Baz etkisi kaynaklı düşüş devam ederken; yaşanan deprem felaketi nedeniyle Gaziantep, Malatya ve Hatay Bölge Müdürlüklerine bağlı olan illerde saha fiyatları da derlenemedi.
ABD tarafında; Fed Başkanı Powell'ın ABD Kongresi'nde yapacağı yarı yıl para politikası sunumu yayımlandı. Raporda, fiyat istikrarını sağlamak için daha fazla faiz artışının gerektiği ifade edilirken, gün içindeki Fed üyelerinin faiz artışına yönelik şahin tonda konuşmaları da devam etti. Buna rağmen Hizmet ve ISM İmalat Dışı PMI verilerinin piyasa beklentilerinin üzerinde gelmesiyle piyasalarda iyimserlik havası oluştu. Dow Jones %1,17, S&P 500 endeksi %1,65 ve Nasdaq %2,04 artışla kapanış gerçekleştirdi.
Avrupa endekslerinde; Dax endeksi %1,64 artarken, FTSE 100 endeksi yatay pozitif kapandı. Euro Bölgesinde takip edilen Üretici Fiyatları Ocak'ta %2,8 azalırken, yıllık bazda ise artış oranı %15,0 olarak gerçekleşti. Almanya'da açıklanan Ticaret Dengesi Ocak'ta 16,7 milyar Euro fazla verdi. İhracattaki artış ön plana çıkarken, İthalattaki azalış da etkili oldu. Ayrıca Euro Bölgesinde ve Almanya'da Hizmet PMI verisinin Şubat'ta bir önceki veriye göre artış göstermesi, hizmet sektörünün canlandığını gösterdi. İngiltere'de de Hizmet PMI 53,5 seviyesine yükselerek, sektör de büyümenin sürdüğüne işaret etti.
Asya borsalarına baktığımızda; Nikkei 225 %1,56 ve Şangay endeksi %0,54 artışla kapanış gerçekleştirdi. Bu sabah itibariyle; Nikkei 225 endeksi pozitif ve Şangay endeksi hafif satıcılı seyir izlemektedir.
Küresel Piyasalarda bugün; Euro Bölgesinde, Perakende Satışlar ve Sentix Yatırımcı Güveni öne çıkarken; ABD tarafında Ocak ayı Fabrika Siparişleri açıklanacak. Yurt içinde ise veri gündemi sakin ilerlerken, gün içindeki siyasi dinamikler takip edilecek.
Küresel vadeli endekslerde sabah saatlerinde; ABD piyasası hafif alıcılı bir seyir izlemektedir. Avrupa piyasalarında da; Dax endeksi pozitif ve FTSE 100 endeksi yatay negatif ilerlemektedir. Borsa İstanbul'un bugünkü işlem gününe negatif başlamasını bekliyoruz.

BİST 100 ENDEKSİ
Geçtiğimiz Cuma gününü, kritik 50 günlük SMA(Basit Hareketli Ortalama) seviyesinin hemen üzerinde kapatan endekste; yeni günde de 50 günlük SMA'yı takipte olacağız. Buranın üzerinde kalıcılıklarda; 5350 direnç bölgesi yeniden hedef haline gelebilecekken, buranın altında kalıcılıklarda ise; 5050 seviyesine doğru satış baskısı oluşabilir.
Dirençler: 5300/ 5350
Destekler: 5165/ 5050

VİOP 30 ENDEKSİ
Geçtiğimiz haftanın son işlem güne de, satış baskısı ile 5587 seviyesine kadar geriledikten sonra 5769 seviyesinden kapanış gördüğümüz yakın vade kontratta; yeni güne satıcılı bir başlangıç bekliyoruz. Bu bağlamda, 5610 ve 5553 destek noktalarını aşağı tarafta takipte olacağız. Olası yukarı yönlü açılışta ise; 5884 ve 6015 direnç seviyeleri izlemeye alınabilir.
Dirençler: 5884 / 6015
Destekler: 5610 / 5553

KAP HABERLERİ
AHGAZ: Şirket "AHL Ahlatçı Finansal Yönetim Anonim Şirketi" ünvanlı ve 100.000.0000 TL sermayeli yeni şirket kurulmasına; kurulacak şirkete %70 oranında iştirak edilmesine karar verilmiştir. Kurulacak şirketin ortaklık yapısında kalan sermaye oranları, Şirket bağlı ortaklığı Enerya Enerji Anonim Şirketi %29 ve Ahlatçı Holding Anonim Şirketi %1 şeklindedir.
ALARK: Bağlı Ortaklığı Alarko Tarım Sanayi ve Ticaret, Gürlük Jeotermal Enerji Tarım Seracılık Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 400.000 TL nominal değerli 400.000 adet hissesinin 75.468.000 TL bedelle satın alınmasına karar verilmiştir.
BAYRK: Şirket, 250.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 23.562.500 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın 22.875.000 TL'si nakden, 23.562.500 TL'si iç kaynaklardan karşılanmak üzere 70.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek paylara ilişkin izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun Kurulca onaylanması talebine ilişkin olarak; a) Bedelli sermaye artırımı talebinin olumsuz karşılanmasına, b) Bedelsiz sermaye artırımı talebinin, Şirket tarafından hazırlanacak ihraç belgesinin Kurula iletilmesi koşuluyla olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.
EKGYO: İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi''nin sözleşmesi, Yüklenici CABA İnş. Enerji Turz. San. ve Tic. A.Ş. & MESA Mesken İnş. A.Ş. & MESA Holding A.Ş. İş Ortaklığı. ile imzalanmıştır. Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG) : 12.050.000.000 TL, Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı : %40, Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG) : 4.820.000.000 TL'dır.
KAYSE: Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.'nin 600.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 750.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 600.000.000 TL'den 706.000.000 TL'ye artırılması suretiyle ihraç edilecek 106.000.000 TL nominal değerli 106.000.000 adet payların halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
MNDRS: Bağlı Ortaklığı Smyrna Seracılk Ticaret A.Ş. tarafından mevcut seraya ilave yeni bir sera yatırımı yapılmaya karar verilmiştir. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yapılan teşvik başvurusu olumlu neticelenmiş olup tarafa 64 milyon TL tutarında Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir.
NETAS: Şirket, Turkcell'in bağlı ortaklığı Turkcell Satış ve Dijital İş Servisleri A.Ş.'den, Turkcell'in "Superbox™" olarak marka ismini verdiği, ZTE WTTx (Wireless to the X) Cat 6 CPE (customer premises equipment) ürün projesi kapsamında 2.159.575 ABD doları tutarında sipariş almıştır.
PRKME: Bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik Üretim, Konya İli'nin Ilgın ilçesindeki linyit sahasında 2019 yılında hayata geçirilmiş olan ön madencilik planlaması kapsamında, sahada devam eden kömür üretim faaliyetleriyle ilgili olarak, 2023 yılı için planlanan dekapaj çalışmalarının gerçekleştirilmesi için Yener Lojistik Madencilik ve İnşaat Ticaret Limited Şirketi ile (+/-) %20 toleranslı toplam 7.000.000 metreküp dekapaj işi için sözleşme imzalanmasına, sözleşme başlangıç birim dekapaj fiyatının 37 TL/metreküp olarak belirlenmesine ve sözleşmede belirlenecek şartlar doğrultusunda baz fiyatın eskalasyona tabi tutulmasına karar vermiştir.
SMRTG: Şirket ile yurtiçinde yerleşik bir müşteri arasında güneş paneli satışı işine istinaden KDV hariç toplam 39.127.352,30 TL karşılığı tutarında yurt içi satış sözleşmesi imzalanmıştır.
SMRTG: Şirket, %100 bağlı ortaklığı olan Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama A.Ş. ile yurtiçinde yerleşik bir müşterisi arasında Güneş enerjisi santrali anahtar teslim kurulumuna istinaden KDV hariç toplam 56.300.246 TL karşılığı tutarda yurt içi satış sözleşmesi imzalanmıştır.
SOKE: Halka arz gelirlerinin kullanım yerlerine uygun yatırım yapılmasına yönelik olarak; oyun hamuru sektörünün yenilikçi girişimcisi olan Buse Öngen'in sahip olduğu "ChildGen Play Dough" markalı oyun hamurları üreticisi Gen Proje Yönetimi Mimarlık İnşaat Oyuncak San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin paylarının kısmen satın alınması için görüşmelere başlanmıştır.

PAY ALIM / SATIM
ACSEL: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirket, 67,95 TL - 68,00 TL fiyat aralığından (ortalama 67,9593 TL) 1.275 adet pay geri alınmış ve sahip olduğu ACSEL payları 105.546 adete ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı %0,9844'dır.
ALMAD: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirket, pay başına 4,15 - 4,19 TL fiyat aralığından toplam 150.000 TL nominal değerli ALMAD payı geri alınmıştır. Geri alınan payların nominal değeri 1.750.000 TL olup sermayeye oranı %0,636'ya ulaşmıştır.
ARDYZ: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirket, pay başına 7,81 TL - 7,82 TL (ağırlıklı ortlama 7,8191) fiyattan toplam 20.000 adet ARDYZ payları geri alınmıştır. Geri alınan payların toplamı 185.000 adet olup, bu payların sermayeye oranı %0,109'e ulaşmıştır.
BMSTL: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirket, 36,72 TL - 37,00TL fiyat aralığından (ortalama 36,93 TL) 50.000 adet pay geri alınmıştır. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı %0,136'dir.
BOBET: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirket, 70.054 adet pay en düşük 15,85 TL en yüksek 16,04TL olmak üzere ortalama fiyat 16,0078 TL fiyatla alım emri gerçekleştirilmiş olup alınan payların sermayeye oranı % 0,01844'dir. Toplam Geri alınan pay adedi 15.367.377 adet olup sermayeye oranı %4,04405'dir.
CUSAN: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirket, 17,10 TL - 17,21 TL fiyat aralığından (ortalama 17,15 TL) 20.000 adet pay geri alınmıştır. Şirketi sahip olduğu CUSAN payları 578,652 adet olup şirket sermayesine oranı %0,8'e ulaşmıştır.
EDATA: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirket, pay başına 19.90-20,08 TL (ağırlıklı ortalama 19,9769 TL) aralığından toplam 37.600 TL nominal değerli EDATA hissesi geri alınmıştır. Geri alınan payların nominal değeri 254.667 TL olup, bu payların sermayeye oranı 0,005659'e ulaşmıştır.
EKGYO: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirket, 8,04 - 8,14 TL fiyat aralığından (8,11 ortalama fiyat) 3.450.000 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Geri alınan payların toplam adedi 156.280.291 paya ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı %4,11 seviyesine ulaşmıştır.
EPLAS: (PAY SATIM)-(KEMAL ZORLU) Şirket, 2.187.388,146 adet borsada işlem görmeyen kapalı payı , 42,20 TL -44,50 TL fiyat aralığından 94.698.772,50 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi borsa dışında tarafınca /ortaklığınca gerçekleştirilmiştir. Şirket sermayesindeki payları/oy hakları sahip olduğu pay miktarı 625,33 adet olmuştur.
ESEN: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirket, 64,25 - 67,25 TL fiyat aralığından (Ortalama 65,8917) 1.378 adet pay geri alınmış ve sahip olduğu ESEN Payları 472.671 adete ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı %0,7385'dır.Toplam geri alınan pay miktarı 1.408.649 adete ulaşmıştır.
GEDIK: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirket, 6,80 TL fiyattan 250.000 adet pay geri alınmış ve bu geri alım programı kapsamında Şirket sahip olduğu GEDIK payları 4.005.609 adete ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı %0,79'dır.
INVEO: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirket, 22,00 TL fiyattan 100.000 adet pay geri alınmış ve bu geri alım programı kapsamında Şirketimizin sahip olduğu INVEO payları 613.533 adete ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı %0,26'dır.
KLSYN: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirket, 3,21-3,24 TL fiyat aralığından 120.000 adet pay geri alınmış ve sahip olduğu KLSYN payları toplam 614.694 adet olmuştur. Şirket sermayesine oranı %0,14'dır.
KOZAL: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirket, pay başına 21,64 TL - 22,50 TL (ağırlıklı ortalama 22,11 TL) fiyat aralığından 2.000.000 TL nominal tutarlı Koza Altın İşletmeleri A.Ş. payları geri alınmıştır. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı %0,1561'dir.
KOZAL: (PAY ALIM)-(KOZAA) Şirket, Dolaylı İştiraki olduğu Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri paylarında, 43,00 TL fiyattan 100.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığınca gerçekleştirilmiştir. Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri sermayesindeki payları %0,0901 olmuştur.
LIDER: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirket, 100,00 TL - 105,00 TL fiyat aralığından (ortalama 102,448 TL) 14.500 adet pay geri alınmış ve sahip olduğu LIDER payları 4.000.000 adete ulaşmıştır. Geri alınan payların Şirket sermayesine oranı % 6,0606 'dır.
LKMNH: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirket, 4,31 TL ortalama fiyattan 40.900 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bağlı ortaklığın, Şirket sermayesinde sahip olduğu payı %0,11 sınırına ulaşmıştır.
MARTI: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirket, 3,81-3,92 TL fiyat aralığından (ortalama 3,86) 250.000 adet pay geri alımı gerçekleştirilmiştir.
MEDTR: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirket, 31,22 TL-32,76 TL fiyat aralığından (ortalama 32,16 TL) 21.809 adet pay geri alınmış ve sahip olduğu MEDTR payları toplam 567.666 adet olmuştur. Şirket sermayesine oranı %0,47703'dır.
MPARK: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirket, pay başına 76,65 TL - 79,40 TL (ağırlıklı ortalama 78,00 TL) fiyat aralığından toplam 72.964 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Geri alınan payların toplam nominal değeri 9.245.776 TL olup, bu payların sermayeye oranı %4,4443'e ulaşmıştır.
MRGYO: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirket, 5,39-5,65 TL fiyat aralığından (ortalama 5,53) 275.000 adet pay geri alımı gerçekleştirilmiştir.
MZHLD: (PAY SATIM)-(KEMAL ZORLU) Şirket, 29.727.147,35 adet borsada işlem görmeyen kapalı payı , 8,50 TL fiyattan 252.680.752,475 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi borsa dışında tarafınca/ortaklığınca gerçekleştirilmiştir. Şirket sermayesindeki payları/oy hakları sahip olduğu pay miktarı 3.293.544,99 adet, oranı ise %.3,03 sınırına ulaşmıştır.
MZHLD: (PAY ALIM)-(SEMRA ZORLU) Şirket, 29.727.147,35 adet borsada işlem görmeyen kapalı payı ,8,50 TL fiyattan 252.680.752,475 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi borsa dışında tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Şirket sermayesindeki payları/oy hakları sahip olduğu pay miktarı 29.740.977,70 adet , oranı ise %.27,40 sınırına ulaşmıştır.
NATEN: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirket, 144,70 TL - 151,20 TL fiyat aralığından 1.073 adet pay geri alınmış ve sahip olduğu NATEN Payları 47.424 adete ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı %0,144'dır. Toplam geri alınan pay miktarı 1.880.424 adete ulaşmıştır.
NTHOL: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirket, 10,43 - 10,70 TL fiyat aralığından 356.376 TL toplam nominal bedelli 3.772.551,68 TL tutarında alış işlemi ortaklığınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Net Holding sermayesindeki payları %16,19 sınırına ulaşmıştır.
ORCAY: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirket, pay başına 7.22-7.35 TL (ağırlıklı ortalama 7,3007 TL) aralığından toplam 30.000 TL nominal değerli ORCAY hissesi geri alınmıştır. Geri alınan payların nominal değeri 170.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı 0,002125'e ulaşmıştır.
ORGE: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirket, 20,96 TL - 21,00 TL fiyat aralığından 10.000 TL toplam nominal tutarlı ORGE payının geri alım işlemi gerçekleştirilmiştir. Geri alınan payların toplam nominal değeri 499.413 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,624'e ulaşmıştır.
PSGYO: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirket, 6,50-6,55 TL aralığından (Ağırlıklı ortalama 6,5151 TL) toplam 200.000 TL nominal değerli PSGYO hissesi geri alınmıştır. Geri alınan payların nominal değeri 2.500.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,235'e ulaşmıştır.
RNPOL: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirket, pay başına 16,00-16,10 TL fiyattan toplam 11.456 Adet RNPOL payları geri alınmıştır. Geri alınan payların toplam adedi 41.456 adet pay ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı %0,1382 dir.
THYAO: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirket, pay başına 137,80 TL - 139,20 TL (ağırlıklı ortalama 138,45 TL) fiyat aralığından toplam 287.000 TL nominal değerli THYAO payları geri alınmıştır. Geri alınan payların nominal değeri 1.104.800 TL'ye ulaşmış olup, Ortaklık sermayesine oranı %0,080058'dir.
TURSG: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirket, pay başına 9,70 TL - 10,32 TL (ağırlıklı ortalama 10,07 TL) fiyat aralığından toplam 766.159 TL nominal değerli TURSG payları geri alınmıştır. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı %2,20'ye ulaşmıştır.
ULUUN: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirket, 27,16 TL-27,36 TL fiyat aralığından toplam 22.000 adet hisse geri alım işlemi yapılmıştır.
VAKBN: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Banka, 9.65 TL - 9.69 TL fiyat aralığında 250.000 adet Banka D Grubu paylarının geri alım işlemi gerçekleştirilmiştir.
VERUS: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirket, 111,20 TL - 112,00 TL fiyat aralığından (ortalama 111,6084 TL) 8.814 adet pay geri alınmış ve sahip olduğu VERUS payları 1.581.506 adete ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı %2,2593'dır.


https://www.galatamenkul.com/bultenler/gunluk-bist-bulten-32/
 

  Galata Menkul Değerler
  www.galatamenkul.com
                 ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.