Sabah Stratejisi (Ziraat Yatırım)

Noel nedeniyle yurtdışında birçok piyasanın kapalı olduğu haftanın ilk işlem gününde BIST100 endeksinde sert satışlar vardı. Yabancı yokluğunun hissedildiği günde işlem hacmi de 43 milyar TL ile oldukça düşük seviyede kalırken, %3,9'luk düşüşün yaşandığı endekste 98 hisse negatif bölgede günü tamamladı. Puan bazlı olarak sırasıyla TUPRS, THYAO ve ISCTR, BIST100'e en yüksek negatif etki eden hisseler olarak öne çıkarken; geçen hafta başından itibaren her gün tabandan kapatan Gübre Fabrikaları da endeksteki düşüşte etkili olan hisselerdendi. Bu arada Gübre Fabrikaları dün akşam KAP bildirimi yaptı. Şirket, rutin faaliyetlerin devam ettiğini ve yatırımcıların yatırım kararlarını olumsuz etkileyebilecek nitelikte bir gelişme olmadığını bildirdi. Yakın vadeli kontrat ise akşam seansında %1'e yaklaşan prim yaptı. Kontrattaki harekete paralel BIST100 de güne alıcılı bir görüntüyle güne başlayabilir. Bugün İngiltere ve Avrupa'da birçok piyasa kapalı olacakken, Borsa İstanbul'da düşük likiditeyle yüksek oynaklık devam edebilir. Yurtdışında bu sabah ABD vadelileri artıda seyrediyor. MSCI Asya Pasifik endeksi de yükselişte. Dolar'da baskı sürerken, Ons Altın alıcılı seyrediyor.
 
  
 

MAKROEKONOMİ

 
Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,
 
ABD tarafında, ekim ayı S&P/Case-Shiller 20 Kent Konut Fiyat Endeksi TSİ 17'de takip edilecek. Ekimde konut fiyat endeksinin aylık bazda artış hızının %0,7'den %0,6 seviyesine yavaşlaması bekleniyor.

Yurt içinde ise, TSİ 10'da aralık ayına ilişkin sektörel ve reel sektör güven endeksleri ile kapasite kullanım oranı verileri takip edilecek. Sektörel güven endeksleri kasım ayında karışık bir görünüm sunmuştu. Kasım ayında mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık bazda hizmet sektörü güven endeksi %2,4 oranında gerilerken, perakende ticaret sektörü güven endeksi ise %1,9 oranında gerilemişti, reel kesim güven endeksi ise %1,3 oranında düşüş kaydetmişti, buna karşın inşaat sektörü güven endeksi ise %2,2 artışla yükselişini üçüncü aya taşımıştı.
 
ŞİRKET HABERLERİ

Akbank (AKBNK, Nötr): Banka, bir kısmı daha önce kayıttan düşülmüş olarak takip edilen takipteki alacak portföyünün 1.804mn TL anapara bakiyesi tutarındaki kısmı, toplam 781mn TL bedel karşılığında satıldığını duyurmuştur.

CW Enerji (CWENE, Sınırlı Pozitif): Şirket ile Fuat Özsoy İplik San. ve Tic. A. Ş. arasında, güneş enerjisi santrali kurulumu gerçekleştirilmek amacıyla KDV hariç 12,5mn USD tutarında sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu projenin, 2024 yılının sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

Ayrıca Şirket ile Modavizyon Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında imzalanan 2,4mn USD toplam bedelli sözleşmeler kapsamında, Edirne ve Tekirdağ illerinde yer alan iki adet çatı tipi güneş enerjisi santrali projesinin ilgili resmi kurum tarafından kabulü yapılarak devreye alındığı ve santrallerin elektrik üretimine başladığı açıklanmıştır.

Ford Otomotiv (FROTO, Nötr): Şirket'in Romanya Craiova Fabrikasında 27 Aralık 2023 - 5 Ocak 2024 tarihleri arasında üretime ara verilmesine karar verilmiştir. Şirket tarafından söz konusu duruşun, yıllık üretim beklentilerinde önemli bir etkiye neden olmasının öngörülmediği açıklanmıştır.

Gübre Fabrikaları (GUBRF): Geçen haftadan bu yana Borsa İstanbul'da Şirket paylarının fiyatında yaşanan düşüş sonrasında Şirket şu açıklamayı yapmıştır. "Şirketimiz pay değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını olumsuz etkileyebilecek nitelikte bilgi, olay ve gelişme bulunmamaktadır. Şirketimiz, bağlı ortaklıklarımız ve iştiraklerimiz olağan rutin faaliyetlerine devam etmektedir."

Oyak Çimento (OYAKC, Nötr): Şirket tarafından, OYAK Denizli Çimento A.Ş'nin tüm aktif ve pasifiyle bir bütün halinde "devir alması" suretiyle, Şirket bünyesinde birleşilmesi işleminin pay sahipleri tarafından kabul edildiği açıklanmıştır.

Şişe Cam (SISE, Nötr): 23.10.2023 tarihli açıklamasında kamuya duyurulduğu üzere, Şişecam Investment B.V. ile ICRON arasında Sermaye Artırımına İştirak Yolu ile Pay Alım Sözleşmesi akdedilmişti. Söz konusu işleme Rekabet Kurulu'nun 21 Aralık 2023 tarihli toplantısında izin verilmiştir.

Tüpraş (TUPRS, Nötr): Şirket tarafından, yurtiçinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satış yöntemleriyle satılmak üzere, 1 yılık dönem içerisinde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilecek toplam 10 milyar TL tutarına kadar tahvil ve/veya finansman bonosu ihraç edilmesine ilişkin ihraç belgesi, SPK tarafından onaylanmıştır.

YEO Teknoloji (YEOTK): Şirketin iştiraki olan YEO Enerji Yatırımları A.Ş. ile ABD'de enerji sektöründe faaliyet gösteren yerel bir firma ortaklığında ABD-Georgia eyaletinde 62 MWp kapasiteli güneş enerji santrali yatırımı ve geliştirmesine yönelik şirket kurulumu tamamlanmıştır.

YEO Teknoloji A.Ş. projenin inşaat, mühendislik, devreye alma dahil anahtar teslim işlerini üstlenecektir. Şirket kurulumunun ardından Georgian Power Company ile 2044 yılına kadar geçerli elektrik alım sözleşmesinin imzalanması için görüşmeler sürdürülmekte olup 2024 ilk çeyreğinde tamamlanması beklenmektedir.

SEKTÖR HABERLERİ

Borsa İstanbul: SPK kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında EUREN.E ve KUYAS.E payları 25/12/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 24/01/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.

Havacılık: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın bu sene sonunda 37 milyon yolcu ağırlayacağını, 2030 yılında ise bu rakamın 63 milyona yaklaşacağını açıkladı. Buna ek olarak, Çukurova Havalimanının önümüzdeki ay faaliyete geçirileceğini bildirdi. (Kaynak: AA)

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Bagfaş (BAGFS): Şirket'in yurt dışı iş geliştirme hedefleri doğrultusunda Gübre, Asit ticareti ve her türlü ithalat-ihracat işlemleri için Dubai Silicon Oasis Serbest Bölgesinde kurulacak BFertilizer Internatonal Trading FZCO ünvanlı şirkete %100 kurucu tüzel pay sahibi olarak katılmasına karar verildiği açıklanmıştır.

1000 Yatırımlar Holding (BINHO): Şirketin yatırımlarından olan Go Sharing B.V.'nin de dahil olduğu Brüksel mikromobilite ihalesi 22.12.2023 tarihinde sonuçlanmıştır. Buna göre Go Sharing B.V., toplam 600 moped kotası dahilinde 300 moped ile Brüksel'de üç yıllığına faaliyet göstermeye hak kazanmıştır. Brüksel operasyonunun 2024 yılı ilk çeyrek dönemi içinde başlatılması planlanmaktadır.

Hun Yenilenebilir Enerji (HUNER): Şirket'in EPDK'ya yapmış olduğu depolama tesisi kurmak taahhüdü ile mevcut kapasitesine ilave olarak 15 proje için toplamda 900 MW Depolamalı GES ön lisans başvurularından Koçbey Enerji A.Ş.'nin 50 MW'lık kısmı haricindeki başvurularının olumsuz sonuçlandığı açıklanmıştır.

Kiler Holding (KLRHO): Holdingin grup şirketi olan Kiler Tekstil ve Enerji Yatırımları A.Ş. tarafından toplamda 680 MW depolamalı GES tesisi için başvuru yapılmış 480 MW için ise ön lisans almış olup söz konusu lisanslarla ilgili ÇED süreci başlatılmıştır.

Makim Makine (MAKIM): Şirket, yurtiçi bir müşterisine dün itibariyle toplam 55mn TL tutarında hassas döküm ürünü satışı gerçekleştirmiştir.

Orge Enerji (ORGE): Şirket'in, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) kapsamında Ardahan'da inşa edilecek olan Dinamik UPS Sistemi'nin yapımına yönelik olarak verdiği 10,5mn USD+KDV (TCMB döviz kuru ile 306,7mn TL+KDV) tutarındaki teklifin kabul edildiği ve ihalenin Şirket lehine sonuçlandığı İşveren TANAP Doğalgaz İletim A.Ş. tarafından Şirket'e bildirilmiştir. İşveren ile sözleşme görüşmelerine başlandığı ve işin 30 ay içinde bitirilmesinin planlandığı açıklanmıştır.

Tab Gıda (TABGD): Şirket tarafından 2023 yılı mali sonuçlarının, Fiyat Tespit Raporu'nda yer alan 2023 yılı beklentilerine paralel olarak gerçekleşmesinin beklendiği, ek olarak, 2024 yılında toplam restoran ağına 200'ün üzerinde restoran eklenmesinin planlandığı açıklanmıştır. Makroekonomik gelişmelere bağlı olarak, sistem geneli satışlarının (TAB tarafından işletilen ve Franchise tarafından işletilen restoranların toplam satışları) 2024 yılında yaklaşık 47 milyar TL olmasının beklendiği ve aynı yıl için Fiyat Tespit Raporu'nda yer alan beklentilere paralel bir şekilde, TAB Gıda konsolide hasılatının yaklaşık %80 büyüme ile 30 milyar TL ve FAVÖK'ünün ise 6,4 milyar TL civarında gerçekleşmesinin planlandığı açıklanmıştır.

Verusa Holding (VERUS): Şirket'in %100 oranında bağlı ortaklığı olan Galata Altın İşletmeleri A.Ş.'nin mevcut 10mn TL olan sermayesinin 10mn TL nakit artırımla 20mnTL'ye çıkarılmasına ilişkin sermaye artırım işleminin tescil edildiği açıklanmıştır.


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.