Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Gündem
2023 yılının ilk yarısında merkez bankalarının faiz artırımları ve şahin duruşları öne çıkarken, 2023 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren faizlerin sabit bırakıldığı bir sürece girdik. Enflasyonda kaydedilen iyileşmeye ve ekonomilerdeki yavaşlamaya bağlı olarak özellikle kasım ayından itibaren büyük merkez bankalarının faiz artırımlarının sona erdiği ve 2024’te faiz indirimlerinin başlayacağı beklentileri güç kazandı. Yılın son haftasında küresel çapta Noel rehaveti etkisini gösterirken, 2024'te küresel ekonomilerdeki yavaşlamanın boyutu ve merkez bankalarının faiz indirim kararları risk iştahını şekillendirmeye devam edecektir. Yurt içinde Borsa İstanbul’da satış baskısı etkisini sürdürüyor.
Piyasa Beklentisi
Piyasalar Fed’in mart ayında faiz indirimlerine başlayacağını %90’ın üzerinde bir ihtimalle fiyatlarken, Fed ve diğer büyük merkez bankalarının faiz indirimlerinin piyasaların öngördüğü kadar hızlı olmayabileceğini ve piyasalardaki iyimser beklentilerin 2024 yılının ilk çeyreğinde küresel çapta volatiliteyi artırabileceğini düşünüyoruz. ABD ve Avrupa borsaları dün Noel tatili nedeniyle işlem görmezken, Avrupa borsaları bugün de kapalı olacak. Bu hafta önemli bir veri akışı bulunmazken, küresel piyasalarda düşük likidite ile sakin bir seyir kaydedilebilir. Geçen haftadan itibaren satış baskısının artış kaydettiği BIST-100 Endeksi yeni haftaya da sert satışlarla başladı. ABD vadelileri bu sabah hafif alıcılı bir seyir izliyor. Asya piyasalarında yataya yakın karışık bir görünüm hâkim. BIST- 100 Endeksi’nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Haberler
Japonya'nın işsizlik oranı kasım ayında %2,5 seviyesinde kalarak değişim göstermedi.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2'nci pisti açıldı. Yeni pistin Sabiha Göçen Havalimanı kapasitesini ikiye katlayacağı ve havalimanının yıllık 85 milyondan fazla yolcuyu ağırlayacak kapasiteye ulaşacağı belirtti.
Japonya'da denizcilik firmaları, Kızıldeniz'den son dönemde ticari gemilere yönelik artan saldırılara bağlı olarak rotalarını değiştirirken, uluslararası birçok denizyolu şirketinin rota değişimleriyle artan taşıma süreleri ve nakliye ücretlerinin küresel çapta enflasyon üzerinde baskı oluşturmasından endişe ediliyor.
Fed ile Japonya Merkez Bankası'nın para politikalarının 2024’te terse döneceğine ilişkin güç kazanan beklentilerle Japon Yeni için daha iyimser beklentiler öne çıkıyor.
Hak Kullanımları
BORLS genel kurul toplantıları bugün gerçekleşecek.
GWIND ve KTSKR kâr payı ödemesi bugün gerçekleşecek.
Tedbir Kararları
FORMT ve PRZMA paylarında VBTS kapsamında 25/01/2024 seans sonuna kadar brüt takas uygulanacaktır.
DITAS, IHEVA, KONYA payları VBTS kapsamında 25/01/2024 seans sonuna kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
KAP Haberleri
BAGFS, %100 bağlı, gübre ve asit ticareti faaliyetinde bulunacak BFertilizer Internatonal Trading FZCO unvanlı şirketin kurulmasına karar verdi. (P.Değ: 4,1 Milyar TL, F/K: -)
BURVA, yurtdışındaki bir müşterisi ile 964.370 ABD doları tutarlı, Nisan 2024 tarihinde teslim edilecek Vanaların Temini konusunda anlaşılmış olup, söz konusu sözleşme bugün itibari ile imzaladı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 126 Milyon TL’dir. (P.Değ: 0,5 Milyar TL, F/K: 39,7)
CLEBI, Endonezya'nın Jakarta şehrinde mukim PT. Prathita Titiannusantara ("PTN") şirketinin mevcut iki hissedarı olan Dana Pensiun Merpati Nusantara Airlines ("DPMNA") ve Koperasi Karyawan Pratitha Titiannusantara'dan ("KKPT") hisselerinin tamamını (%100) 35 milyar IDR (yaklaşık 2,06 milyon Euro) bedelle satın almak suretiyle yatırım yapmak üzere, Hisse Satış ve Alım Sözleşmesi imzaladı. (P.Değ: 19,3 Milyar TL, F/K: 13,6)
CWENE, müşterisi ile arasında güneş enerjisi santrali kurulumu gerçekleştirmek amacıyla KDV hariç 12.455.595 ABD doları ( KDV hariç toplam 362.886.286,97 TL'dir.) tutarında sözleşme imzaladı. Söz konusu projenin, 2024 yılının sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 8,5 Milyar TL’dir. (P.Değ: 28,5 Milyar TL, F/K: 25,1)
CWENE, müşterisi ile imzaladığı 2.442.432 ABD Doları tutarındaki sözleşmeler kapsamında, Edirne ve Tekirdağ illerinde yer alan iki adet çatı GES projesinin kabulünün yapılarak devreye alındığını açıkladı.
FORMT, pay geri alımı programı başlatılmasına karar verdi. Geri alım programı çerçevesinde Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı 30.000.000 TL olarak belirlendi. (P.Değ: 1,1 Milyar TL, F/K: 64,5)
FROTO, Romanya Craiova Fabrikasında üretim planları doğrultusunda 27 Aralık 2023 - 5 Ocak 2024 tarihleri arasında üretime ara verilmesine karar verdi. (P.Değ: 255,5 Milyar TL, F/K: 7,7)
HDFGS, girişim yatırımlarından Motilet İletim Çözümleri Gıda Lojistik A.Ş' de sahip olduğu 600 payın 96.000 ABD Doları karşılığı 2.796.902 TL bedelle, Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu ve yöneticisi olduğu Startup Burada GSYF'ne devrinin yapılmasına ve yatırımdan çıkılmasına karar verdi. (P.Değ: 0,9 Milyar TL, F/K: 1,6)
HUNER, 15 proje için toplamda 900 MW Depolamalı GES kapasite ile ön lisans başvurusu yapıldığını paylaşmıştı. Yapılan başvuru kapsamında EPDK tarafından,Koçbey Enerji A.Ş.'nin 150 MW lık kısmı haricindeki başvurularımızın olumsuz sonuçlandı. (P.Değ: 3,5 Milyar TL, F/K: 47,3)
IEYHO, bağlı ortaklığı Işıklar İnşaat A.Ş. aktifinde bulunan 39.600.000 adet Çemaş hisselerinden 23.000.000 adedini 93.427.681 TL bedelle Borsa’da sattı. Satış sonrası Işıklar İnşaat'ın Çemaş' taki iştirak oranı % 2,10 'a , konsolide iştirak oranı ise % 7,11'e düştü. (P.Değ: 1,9 Milyar TL, F/K: 8,5)
KLRHO, Kiler Tekstil ve Enerji Yatırımları A.Ş. toplamda 680 MW depolamalı GES tesisi için başvuru yapılmış 480 MW için ise ön lisans almış olup söz konusu lisanslarla ilgili ÇED süreci başlatıldı. (P.Değ: 56,6 Milyar TL, F/K: 13,8)
MAKIM, yurtiçi bir müşterisine toplam 54.859.298 TL tutarında hassas döküm ürünü satışı gerçekleştirmiş olup, söz konusu satış tutarı son durum itibariyle kamuya açıklanmış olan 30.09.2023 tarihli finansal tablolarında yer alan toplam satışların %13,30 oranına tekabül etmektedir. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 511 Milyon TL’dir. (P.Değ: 2,2 Milyar TL, F/K: 13,0)
ORGE, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi kapsamında Ardahan’da inşa edilecek olan Dinamik UPS Sistemi'nin yapımına yönelik 10.480.070 ABD Doları + KDV (TCMB döviz kuru ile 306.682.480 TL + KDV) tutarındaki teklifin kabul edildiğini açıkladı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 1,2 Milyar TL’dir. (P.Değ: 4,2 Milyar TL, F/K: 8,6)
PLTUR, 3 farklı kamu kurumu ile toplamda 30.662.577 TL tutarında hizmet sözleşmesi imzaladı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 2,0 Milyar TL’dir. (P.Değ: 3,3 Milyar TL, F/K: 7,0)
SISE, ortalama 45,88 TL fiyattan 997.000 adet pay geri alımı gerçekleştirdi. Böylece sahip olduğu pay sayısı sermayenin %1,72’ne tekabül eden 52.749.248 adede ulaştı. (P.Değ: 139,3 Milyar TL, F/K: 7,3)
TATEN, nakden 642.282.415 TL ödeyerek Ağaoğlu Yenilenebilir Enerji Yatırım Holding A.Ş.’nin %22,5 oranındaki payını devraldı. (P.Değ: 7,7 Milyar TL, F/K: 62,0)
*Bütendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na saat 08:30’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
BIST100 Teknik Analizi
Yeni haftaya satıcılı bir seyirle başlayan BIST-100 Endeksi dün günü %3,87 oranında kayıpla 7.265 puandan tamamladı.
Önemli bir destek olarak izlediğimiz 7.500 seviyesinin kırılmasıyla satışların hız kazandığı ve 1 Kasım’da test edilen 7.297 seviyesi altında kapanış gerçekleştiren endekste teknik görünümdeki zayıflama eğilimi devam ediyor. 7.500 altında kalındığı sürece 7.200 ve 7.100 seviyeleri destek olarak takip edilecektir. Bu seviyeler altında 7.000 ile 200 günlük üssel ortalamanın bulunduğu 6.844 seviyelerine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. Tepki alımlarında ise 7.300 ve 7.400 seviyeleri direnç noktaları olup, bu seviyeler üzerinde 7.500 ve 100 günlük üssel ortalama (7.574) direnç konumunda bulunmaktadır. 100 günlük ortalama aşılmadan olası yükselişler tepki mahiyetinde kalabilir.
VİOP 30 Teknik Analizi
Aralık Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 7.910 - 8.224 seviyeleri arasında hareket ederek günü %3,52 oranında değer kaybıyla 7.971 puandan tamamladı. Akşam seans kapanışı da 8.045 puandan gerçekleşti.
Önemli destek noktalarının kırılmasıyla gün içinde kayıpların derinleştiği sözleşme psikolojik öneme sahip 8.000 puan altında bir kapanış gerçekleştirdi. 8.000 altındaki fiyatlamalarda 7.900 ve 7.820 seviyeleri kısa vadeli destek noktalarıdır. Bu seviyeler altında 7.750 ve 7.660 seviyelerine doğru geri çekilmeler hız kazanabilir. 8.000 puan üzerinde tepki alımlarında ise 8.060 ve 8.150 seviyeleri kısa vadeli direnç noktalarıdır. 8.150 üzerinde 8.220 ve 100 günlük üssel ortalama (8.296) direnç konumunda bulunmaktadır. 100 günlük ortalama aşılmadan olası yükselişler mahiyetinde kalabilir ve satış baskısı etkisini sürdürebilir.


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.