Sabah Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

Yatırımcıların bugün açıklanacak ABD enflasyonun gerilediğini göstereceğine dair beklentiye girmesiyle Wall Street hisse senedi endeksleri önceki gün %1'den fazla yükseldi ve ABD tahvil getirileri düştü. ABD’de bugün TSİ 16.30’da FED faiz artırımlarının şimdiye kadar enflasyonu kontrol altına almada ne kadar etkili olduğunu göstermesi beklenen Ocak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) sonucu açıklanacak. Bu hafta ayrıca açıklanacak perakende satışlar ve endüstriyel üretim verileri de piyasaların radarında olmaya devam ediyor.
Dün Dow Jones %1,11 artışla 34.245,93, S&P 500 %1,14 artışla 4.137,29 ve Nasdaq %1,48 artışla 11.891,79 seviyesinde günü tamamladı. ABD tahvillerinde 10 yıllık getiriler, 5 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından düşüşe geçti ve 10 yıllık tahviller geçen hafta gördüğü %3,743'ten 3,4 baz puan düşerek %3,709'a geriledi.
ABD’de TÜFE’nin Ocak ayında %0,5 artması ve yıllık oranın %6,5'ten %6,2'ye yükselmesi bekleniyor. Temel ölçü, Aralık ayı okumasıyla uyumlu olarak, aylık bazda %0,4 olarak görülüyor. Bu, yıllık enflasyonu %5,7'den %5,5'e getirecektir. Açıklanacak enflasyon raporunda herhangi bir yukarı yönlü sürpriz, ABD doları için faydalı olacak ve son haftalarda görülen toparlanmasına ivme kazandırabilir. Öte yandan, enflasyonist baskılar beklenenden daha fazla azalırsa, Wall Street yeniden fiyatlamaları FED faiz artışlarının patikasını düşürürken doların satışa yönelmesi mümkün olabilir. Teknik açıdan, Dolar endeksi 103.80/104.00 yakınlarındaki kanal direncinin biraz altında konsolide oluyor gibi görünüyor. Yatırımcıların önümüzdeki seanslarda bu bölgeyi dikkatle izlemesi gerekiyor. Boğalar bir kırılmayı tetiklemeyi başarırsa, 104,65’e doğru bir hareket ve ardından Ocak ayının yükseğinin yeniden test edildiğini görebiliriz.
Avrupa borsaları dün dikkatlerin ABD'den bugün açıklanacak enflasyon verilerine çevrilmesiyle yükselirken, savunma hisseleri Hindistan'ın savunma ihracatını üçe katlamayı hedeflediği haberleriyle yükseldi. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) dün yayınladığı bir araştırmaya göre, hızlı avro bölgesi enflasyonu zamanla kamu maliyesi üzerinde baskı oluşturacak. Rapora göre ECB, daha normal bir enflasyon döneminde bloğun borç oranının gerçekten düşeceğini savunmasına rağmen enerji şoku, ardından gelen büyümedeki yavaşlama ve katı harcama kuralları, hükümetlerin mali durumunun bir yıl içerisinde olumsuz etkilenmesi anlamına geliyor.
Yurtiçinde ise deprem felaketinin derin üzüntüsü içerisinde olmaya devam edilirken Borsa İstanbul’da yaşanan düşüşler sonrası işlemlerin durdurulmasının ardından yeniden işlemlere başlangıç öncesi destekleyici bazı adımlar atıldı. Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği ile Bireysel Emeklilik Sisteminde devlet katkısının (tasarruf için yatırılan her 100 liraya karşı devletin yatırdığı 30 TL) yatırıldığı fonların borsaya yatırılabilecek kısmı %10’dan %30’a çıkarıldı. Tek hisseye yatırım tavanı %1’den %5’e çıktı. Buna karşın devlet tahviline yatırım tutarı %70’den %50ye çekildi. Yeni yönetmelik gereği 10 gün içinde portföyler güncellenecek. 2022 sonu itibariyle hazine tarafından ödenen devlet katkısı fon tutarı toplamı 48,67 milyar Türk Lirası tutarında. Borsaya yatırılacak tutarın %10’dan %30’a çıkarılmasıyla 8 milyar liralık bir tutar devlet tahvilinden borsaya kaydırılacak. Yapılan düzenlemeye göre BES devlet katkısı fonlarının asgari %30’u; BIST 30, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10 ve BIST Katılım 30 endekslerindeki paylar ile BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda değerlendirilecek.



USDTRY

Haftanın ilk işlem gününde yatay seyir devam ederken yönünü yukarı çeviren kurda 18,85TL zirvelerine yakın fiyatlamalar izlendi. ABD tarafında Fed üyesi Bowmann’ın konuşması takip edilirken yurt içinde cari işlemler dengesi Aralık ayında 5,91 milyar dolar açıklandı. Yıllık cari işlemler açığı 2022’de 48,76 milyar dolara çıktı. Bugün yurt içinde veri akışı zayıf, ABD tarafında %6,2 beklentisi ile enflasyon verisi takip edilecek. Teknik olarak ana direnç noktası 18,85 TL olarak takip edilecek. Teknik olarak yükseliş hareketlerinin devamında ise 18,90 ve 18,95 TL direnç bölgelerini izliyor olacağız. Gün içi geri çekilmelerin yaşanması durumunda 18,80 TL ilk destek bölgesini takip ederken, bu seviye altında fiyatlamada 18,75 ile 18,70 TL destek bölgeleri olarak izlenebilir.

EURTRY

Hafta başında paritede yatay seyrin etkisi ile birlikte çaprazda da yatay fiyatlamalar gerçekleştiğini söyleyebiliriz. AB komisyonu Euro Bölgesi ekonomik büyüme tahminini %0,3’ten %0,9’a revize ederken, enflasyon beklentisini ise 2023 için yüzde 6,1’den 5,6’ya düşürdü. Yurt içinde Aralık 2022 cari işlemler dengesi 5,91 milyar dolar, yıllık cari işlemler açığı 2013’ten bu yana en yüksek seviyesi 48,76 milyar olarak açıklandı. Yurt içinde veri akışı zayıf. Euro bölgesi büyüme verisi takip edilecek. Gün içi 20,20 TL ana destek bölgesini 20,15 ve 20,10 TL diğer destek seviyeleri olarak takip ediyor. Yükselişlerde ise 20,25 TL üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 20,30 ve 20,35 TL direnç bölgeleri takip edilecek.

EURUSD

Paritede yatay seyir devam ederken, ABD enflasyon verisi öncesi ve ABD-Çin uçan balon gerilimi ile birlikte piyasalar haftaya temkinli başladı. ABD vadelileri yataya yakın satıcılı başlangıç yaparken Avrupa borsaları alıcılı seyretti. Dün her iki bölgede veri akışı zayıfken Fed üyesi Bowman’ın konuşması takip edildi. Bugün ABD tarafında önemle takip edilecek enflasyon verisi gündemde olacak.Veriler para birimleri ve borsalara da yön verecektir.Teknik olarak gün içi 1,0740 direnç bölgesini ve üzeri fiyatlama için 1,0755 ve 1,0770 direnç bölgelerini takip ediyor olacağız. İlk destek bölgesi 1,0730 ve düşüşün devamı durumunda 1,0715 ile 1,0700 destek bölgelerini takip edeceğiz.


ONS ALTIN

Ons altın fiyatlamasına yönelik negatif eğilim hafta başında da devam etti. Dün 1865$ hafta açılışı gördüğümüz sarı metalde bu seviye üzerinde en fazla %0,05’lik değer kazanımı kaydedilirken, kısa vadeli satışlar ile birlikte geri çekilmelerin daha güçlü olduğu gözlendi. Ons altın dün 50 günlük basit ortalaması 1856$ seviyelerinde seyrederken, bugün ons altında ABD enflasyon verisinin etkili olmasını bekliyoruz. İlk destek 1857 dolar gün içinde takip edilirken 1855 ve 1850 dolar seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Direnç seviyeleri olarak 1860 dolar ve üzerinde yükselişin devamı 1865 ve 1870 dolar seviyelerini direnç bölgeleri olarak takip etmemizi gerektirecek.


GBPUSD

Dolar endeksinde geri çekilmeler sterlindeki düşüşlerin sınırlanmasını sağladı ve parite hafta kapanışında kısmi olarak geri çekilmelerini hafta başında telafi etti. Bugün ABD dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizi açısından önemle takip edilecek ABD enflasyon verisi açıklanırken, İngiltere Bölgesi’nde işsizlik oranı, istihdam değişimi ve ortalama haftalık ücretler takip edilecek. Teknik açıdan gün içi ilk direnç seviyesi 1,2160 olarak takip edilirken, üzeri fiyatlamada 1,2170 ve 1,2180 kısa vadeli direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Seans içi geri çekilmelerde ise 1,2130 ilk destek bölgesini 1,2110 ve 1,2100 destek seviyeleri takip ediyor.


GRAM ALTIN

Ons altında geri çekilmelerin etkisi gram altında karşılık bulmaya devam ediyor. Sert geri çekilmeler sonrasında yukarı ataklarında güçlü sıçramalar gösteremeyen ve zirve fiyatlarında kalıcılık sağlayamayan ons altındaki düşüş gram fiyatlarında 1120TL seviyelerine kadar geri çekilmelere sebep olmuştu. Kıymetli metal dün gün içerisinde değer kaybetti ve 50 Günlük ortalamasının altını da test etti. Gün içinde teknik açıdan 1127 TL ana direnç seviyesi olarak takip edilirken yükselişlerde ise 1130 TL ve 1135 TL seviyeleri kısa vadeli direnç bölgesi olacaktır. Destek bölgeleri ise 1125 TL altında fiyatlama için 1123 TL ve 1120 TL seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor.


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.