Sabah Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

ENFLASYON VERİSİ SONRASI PİYASALAR SATICILI
Borsa Istanbul dün günü %1,45 düşüşle 2.453,94 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 41 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks gün içi en yüksek 2.500,89 seviyesini görürken en düşük 2.428,75 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD'de Dow Jones %1,02, S&P 500 %1,65 ve Nasdaq %3,18 düşüşle kapattı. Avrupa Piyasalarında DAX %2,17, FTSE 100 %1,44 ve CAC 40 %2,50 yükselişle kapattı. Asya piyasasının ilk işlemlerinde satıcılı bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalarda yeni haftanın ana gündem maddeleri Fed'in sıkılaşması, küresel enflasyon ve savaş endişeleri olmaya devam ediyor. ABD'de dün enflasyon verisi açıklandı. Enflasyon Nisan ayında beklentilerin üzerinde artmasına karşın yıllık enflasyon yüzde 8,3'e geriledi. Enflasyon Mart ayında yüzde 8,5 ile 1982 yılı sonrası en yüksek seviyeyi görmüştü. Çekirdek enflasyon ise yüzde 6,2'ye düştü. Fed 4 Mayıs tarihinde 50 baz puanlık faiz artışı gerçekleştirse de banka üyelerinden 75 baz puanlık faiz artışının olması gerektiği yönünde bir takım eleştiriler gelmekte. St. Louis Fed Başkanı James Bullard dün, 50 baz puan faiz artırımını gerçekleştirdiklerini ve 75 baz puanlık bir faiz artışının baz senaryo olmadığını söyledi. Federal fonlama vadeli piyasalarına bakıldığında, yatırımcıların da 75 baz puanlık faiz artışını fiyatlamadığı görülüyor.

ABD Hazine Bakanlığı, Nisan ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı. Buna göre, 1 Ekim 2021'de başlayan ve 30 Eylül 2022'de sona erecek 2022 mali yılının Nisan ayında federal hükûmetin bütçe fazlası 308 milyar dolar ile neredeyse iki katına yükseldi.

Dün AMB Başkanı Lagarde, ECB'nin tahvil alım programının üçüncü çeyreğinde başlarında sona erdirmesinin büyük olasılık
olduğunu ve varlık alımları bittikten birkaç hafta sonra faiz artırımının gelebileceğini söyledi. Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyeleri, bu yıl sona ermeden faiz oranlarını sıfırın üzerine çıkarma senaryosuna giderek daha sıcak bakmaya başladı. Temmuz ayında 25 baz puanlık faiz artışını değerlendiren ECB yönetim konseyinin, ocak ayından önce aynı oranda en az iki ilave faiz artışına gidebileceğini aktardılar. Bu durum ECB üyelerinin, -%0,5 seviyesindeki mevduat faizinde bu yıl üç faiz artırımı fiyatlayan para piyasası ile aynı çizgide buluşabileceğine işaret ediyor. EUR/USD paritesi 1,0500 seviyesinin altında kalıcılık sağlamıyor.

ABD Hükûmetin gelirleri, Nisan'da geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 97 artarak 864 milyar dolara yükselirken harcamaları yaklaşık yüzde 16 azalarak 555 milyar dolara geriledi.

Yurt içi gelişmelere baktığımızda İnşaat maliyet endeksi 2022 Mart ayında aylık yüzde 9,58, yıllık bazda ise yüzde 101,57 artış kaydetti.

Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmuyor. Yurt dışında ABD çekirdek ÜFE verisi takip edilecek.

USDTRY
Kurda yükseliş dün 15,38TL seviyeleri görüldükten sonra hız kesti. Buna rağmen Dolar endeksi 104 seviyelerine doğru yükselerek bu seviyelerde kalıcılık sağlaması ve küresel piyasalarda satış dalgasının devam etmesi yukarı yönlü baskıyı artırıyor. Bugün yurt içinde veri akışı sınırlı ABD'de ise dün beklenenden yüksek açıklanan enflasyon verisi sonrasında ÜFE ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek. 15TL orta vadeli zarar durdur, 15,20TL seviyelerine geri çekilmeler alış fırsatı olmaya devam edecektir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 15,41 ve 15,50 TL direnc? seviyesinin takip edilebilir. Olası satıs? baskısı durumunda ise 15,24 ve 15,15 TL destek seviyeleri takip edilebilir.

EURTRY
Çaprazda dün direnç bölgesi olarak takip ettiğimiz 16,25TL test edildi. Bu sabah paritede geri çekilme yaşanmasına rağmen 6,25TL üzerinde fiyatlamanın Türk Lirası üzerindeki baskıdan kaynaklı devam ettiğini görüyoruz. Avrupa'da dün Lagarde açıklamaları sonrasında yaz aylarında faiz artış beklentisi yükselirken, bugün veri akışı sınırlı kalmaya devam edecek. Yurt içinde ise yarın açıklanacak sanayi üretimi verisi öncesinde veri akışı zayıf. 16,10Tl altına doğru geri çekilmeler dün olduğu gibi alış fırsatı olarak, 16,25TL ve üzeri ise kar al olarak düşünülebilir. Yaşanacak gelis?meler c?erc?evesinde kurda 16,20 ve 16,32 direnc? seviyesinin takip edilmesi gerekiyor. Olası satıs? baskısında ise 16,07 ve 16,00 destek seviyeleri takip edilebilir.

EURUSD
Paritede dün Lagarde açıklamaları sonrası varlık alımları bitiminde faiz artışları kısa sürede başlayacağı yönünde görüş beyanı ile yükseliş gerçekleşti ama gün sonunda piyasa tedirginliği tekrar ABD dolara yönelinmesine neden olduğundan sınırlı kaldı. Bugün Avrupa'da veri akışı sınırlı, ABD'de ise dün açıklanan enflasyon verisi beklentilerin üzerinde geldi ve borsalarda ve varlıklarda satışa neden oldu. Bugün ÜFE ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek. Yaşanacak gelis?meler c?erc?evesinde paritede 1,0530 ve 1,0550 direnc?, olası satıs? baskısında ise 1,0500 ve 1,0485 destek seviyeleri takip edilebilir.

ONS ALTIN
Ons altında ABD tahvil faizlerinde geri çekilme dün beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon sonrası geri çekilmeye devam ederken, dolara olan talebe rağmen 1850$ üzeri kalıcılık devam ediyor. 1862$ üssel 200 GAO. ortalama bugün bu seviyeye kadar yükselişlerin devamını görebiliriz. 1850$ üzerinde kalıcılık devam etmesi durumunda yükselişin devamı gelebilir. 1840$ seviyelerine doğru geri çekilmeler bugün ABD ÜFE verisi ile birlikte gerçekleşirse alış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Yaşanacak gelis?meler c?erc?evesinde ons altında 1.862 ve 1.871 direnc?, olası satıs? baskısında ise 1.851 ve 1.842 destek seviyeleri takip edilebilir.

GBPUSD
Parite 1,23 üzerinde tutunamayarak dün 1,2250 seviyesininde altına doğru güçlü dolar ile birlikte geriledi. ABD enflasyon verisi beklentilerin üzerinde açıklanması sonrasında bugün ÜFE verisi de yakından takip edilecek. ABD'de ayrıca haftalık işsizlik başvurularını da takip edeceğiz. İngiltere'de tüm hafta boyunca veri akışı zayıf seyretti. Bugün büyüme verisi açıklanacak.Özellikle resesyon endişeleri içinde önemle takip edilecek verinin parite üzerinde negatif etkisi olabilir. Yaşanacak gelişmelerde paritede 1,2275 ve 1.2300 seviyesinin direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 1,2150 ve 1,2100 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.

USDJPY
Japonya tarafında cari hesap verisi beklentilerden iyi açıklandı. Dün ABD tarafında enflasyon verisi açıklanmıştı. Beklentilerden bir miktar kötü gelse de yıllık enflasyon %8,3 seviyesine geriledi. Enflasyon verisinin ardından dolar endeksinde kuvvetli seyir devam ediyor. Paritede 130 seviyesinin altına gerilemeler yaşandı. Dolayısıyla önemli seviye olarak gördüğümüz 130 seviyesinin altındaki kalıcılık satış baskısını derinleştirebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde paritede 130,00 ve 131,00 seviyesi direnç, olası satış baskısının görülmesi durumunda 129,00 ve 128,50 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.

BRENT PETROL
Çin'de devam eden Kovid-19 salgını tedbirlerinin küresel ekonomide gerilemeye neden olabileceği ve bunun da küresel petrol talebini olumsuz etkileyebileceğine yönelik endişeler ise petrol fiyatlarını baskılamaya devam ediyor. Dün
Dün 106,85 dolara kadar yükselen brentte 106 seviyelerine kadar geri çekilme görüldü. 50 günlük üssel hareketli ortalamanın üzerinde olması fiyatlaamalar için olumlu. Genel anlamda talepteki iyileşmeler petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekler nitelikte. 104,70 dolar üstü kalıcılık petrol fiyatlarını destekleyebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde brent petrolde 105,85 ve 106,75 dolar direnç; 104,70 ve 104 dolar ise destek olarak takip edilebilir.

GRAM ALTIN
Gram altında kurda yaşanan yükseliş sonrasında ons altında dün ABD enflasyon verisi sonrasında 1830$ seviyelerine doğru geri çekilme olsa da günü 1850$ üzerinde kapamasıyla birlikte yükseliş devam etti. 915TL seviyeleri son iki günde yükselişlerde gün yükseği olarak test edildi. Bugün ABD'den gelen veri akışlarını takip etmeye devam edeceğiz, Özellikle kurda yükselişin kalıcı olmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Ons altında ise enflasyon verisi sonrası tepki yükselişi gelmesi bugünde yukarı yönlü deneme fiyatlamalarını gösteriyor. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 915 ve 918 TL seviyesi direnç, 911 TL ve 909 TL seviyesi ise destek olarak takip edilebilir



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.