Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
İngiltere GSYİH (1. Çeyrek): Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), ülke sınırları içerisinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin değerini gösteren makro ekonomik göstergelerdendir. Ekonomideki büyüme ya da daralmayı gösterdiği için önemlidir. İngiltere ekonomisi 4. Çeyrekte çeyreklik %1,30, yıllık %6,60 büyüdü. 1. Çeyrek ilk okuma verisinin çeyreklik %1, yıllık yüzde %9 büyüme işaret etmesi bekleniyor. Veri, Sterlin’de hareketliliğe sebep olabilir. (09:00)

İngiltere Sanayi Üretimi (Mart): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. İmalat sektörü ağırlığı en yüksek olan sektördür. Veri en son Şubat ayında aylık %0,6 düşüş, yıllık %1,6 artış gösterdi. Mart ayına ait verinin aylık bazda %0,1, yıllık bazda %0,5 büyümesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapması halinde Sterlin’de hareketliliğe sebep olabilir. (09:00)

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları: ABD’de devam eden işsizlik başvuruları 23 Nisan ile biten haftada 1.384 bin seviyesinde açıklandı. İlk işsizlik başvuruları ise 30 Nisan ile biten haftada 200 bin seviyesinde gerçekleşti. İstihdam üzerinde önemli rol oynayan veri yakından takip edilmeli. (15:30)
Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
TCMB rezervlerinde iki haftada 5,4 milyar dolarlık düşüş gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 29 Nisan haftasında 106,87 milyar dolar seviyesine geriledi. 15 Nisan haftasında rezervler 112,3 milyar dolar seviyesindeydi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları'na iştirak etti ve birçok mevkidaşıyla temaslarda bulundu. Bakan Nebati, bugün sektör temsilcileriyle enflasyonu görüşmek üzere bir araya gelecek.

Hazine nakit dengesi Nisan'da 43,7 Milyar TL açık verdi, önceki 40,6 Milyar TL'ydi.

ABD
ABD'de Nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 8,3 oldu. Beklenti yüzde 8,1 olarak kaydedilmişti.

ABD'de enflasyon beklentileri aşarken, Fed üyelerinden gelen açıklamalar henüz 75 baz puanlık faiz artışının ufukta olmadığına işaret etti.

ABD Hazinesi Nisan'da gelirlerini neredeyse ikiye katlayarak 308 milyar dolarlık rekor bütçe fazlası verdi.

ABD’de Başkan Joe Biden yönetiminin, NATO müttefiki Türkiye'ye önerilen füze ve ekipman satışı için gayri resmi olarak Kongre'ye bildirimde bulunduğu kaydedildi.

Avrupa
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde varlık alım programının bitişinden birkaç hafta sonra ilk faiz artışının gerçekleşebileceğini belirtti. Temmuz'da faiz artışı olabileceğiyle ilgili sinyal verdi.

Avrupa Birliği, 16 Mayıs'tan itibaren havaalanı ve uçaklarda maske takma zorunluluğunu kaldırıyor.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso, Rus şirketlerindeki hisselerinden mümkün olan en kısa sürede çıkacaklarını açıkladı.

Asya
Çin Devlet Konseyi, Başbakan Li Keqiang liderliğinde yaptığı toplantıda, para politikası yapıcılarından istihdamın desteklenmesine öncelik verilmesini istedi.

Çin'de gayrimenkul sektörünün en büyük dördüncü şirketi olan Sunac, dolar cinsi kupon ödemesini yapamadı. Şirket diğer ödemelerinin yapılamayacağını da öngördü.

Dünya
Fas Dışişleri Bakanı Burita terörün Afrika'da yükselişe geçtiği uyarısıda bulundu.
Forex Yorumları
Ons altın TÜFE sonrası dalgalı
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1849 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Dün ABD'de enflasyon verisi %8,1 beklentilerin üzerinde %8,3 artışa işaret etti. Verinin ardından ons altında oynak seyirler izlenirken tahvil faizlerinde görülen kademeli geri çekilme ons altında kapanışta yükseliş getirdi. Beklentinin üzerine gelen TÜFE'ye karşın 8 ayın ardından ilk kez düşen TÜFE, Fed'in 75 baz puan faiz artırımına gitmeyeceğine yönelik beklentiler doğurdu. Aylık bazda TÜFE de %0,3 seviyesinde gerçekleşerek Ağustos 2021'den bu yana en düşük artışı kaydetti. Daha şahin Fed beklentilerinin törpülenmesiyle dün ons altın günü yükselişle tamamladı. Bu sabah Dolar Endeksi 104 yakınlarında bulunarak ons altına baskı yaratırken 10 yıllıklar %2,90 ile nispeten sakin ve ons altındaki baskıyı hafifletiyor. Bugün veri kanadında ABD ÜFE verisi izlenecek. Fed üyelerinden gelebilecek açıklamalar da ons altın üzerinde etkili olabilir. Tahvil faizleri ve Dolar Endeksi de yakından izlenmeli.

Teknik Analiz: Ons altın dün, 200 günlük hareketli ortalamaya isabet eden 1834 seviyesini destek olarak kullandı ve gün içinde 2 kez bu seviyeden destek aldı. Değerli metalde 1834 üzerinde kalındıkça teknik açıdan yükseliş potansiyeli korunuyor ancak 1900 altında kalındıkça yükselişler tepki hareketi ile sınırlı kalacaktır. 1850 seviyesinin yakın direnç olarak takip etmekle beraber bu seviyenin kırılması halinde 1880 direncine doğru yükseliş söz konusu olabilir.

Dirençler: 1850 / 1880 / 1900
Destekler: 1830 / 1800 / 1780
Petrol yeniden düşüşte
Çin'de Kovid-19 salgınının hız kesmesiyle yükselişler görülen petrolde yön yine aşağı çevrildi. AB’nin Rusya’ya yönelik petrol ithalat yasağına ilişkin görüşmeler devam ederken Çin'de salgın tedbirlerinin küresel piyasalarda yavaşlama endişesi yaratması petrol fiyatlarını yeniden aşağı çekti.

WTI Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrolde ana yön aşağı olmaya devam ediyor. 22 ve 50 günlük hareketli ortalamalar arasında olan ham petrolde 22 günlük hareketli ortalama olan 103.97 seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda 102.00 ve 98.60 seviyeleri destek görevi görebilir. 50 günlük hareketli ortalama olan 104.92 seviyesinin aşılması halinde 107.00 ve 110 seviyesi direnç görevi görebilir.

Destekler: 103.97 / 102.00 / 98.60
Dirençler: 104.92 / 107.00 / 110.00

Brent Teknik Analiz: Brent Petrol 50 günlük hareketli ortalama olan 108.68 seviyesinin altında işlem görmeye sürdürüyor. Yukarı yönlü hareketlerin olması durumunda 108.68 ve 110.70 seviyelerinde direnç görülebilir. Aşağı yönlü satışların derinleşmesi durumunda 104.30, 102.20 ve 98.90 seviyesi güçlü destek konumunda.

Destekler: 104.30 / 102.20/ 98.90
Dirençler: 106.68 / 108.80 / 110.70
EURUSD ABD enflasyonu sonrasında geriledi

Forex piyasalarında EURUSD haftanın dördüncü işlem gününe yatay başladı. Sabah saatlerinde 1,0505 seviyesinde işlem gören paritede bugün ABD ÜFE ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları yakından takip edilecek. Açıklanacak olan verilerin beklentilerden sapması halinde paritede hareketlilik meydana gelebilir. Dün açıklanan verilere göre ABD'de enflasyon verisi Nisan ayında yüzde 8,3 açıklandı. Piyasa beklentisi yüzde 8,1 açıklanması yönündeydi. Enflasyonun son 40 yıllık zirvesinden gerilediği takip ediliyor. ABD'de enflasyon beklentileri aşarken, Fed üyelerinden gelen açıklamalar henüz 75 baz puanlık faiz artışının ufukta olmadığına işaret etti. Diğer taraftan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde varlık alım programının bitişinden birkaç hafta sonra ilk faiz artışının gerçekleşebileceğini belirtti. Temmuz'da faiz artışı olabileceğiyle ilgili sinyal verdi. Dolar endeksi enflasyon verisi sonrasında 104 seviyesinin üzerine çıktı. ABD 10 yıllık hazine tahvil getirileri ise veri sonrası yeniden yüzde 3 seviyesinin üzerine çıktı ancak getiri sonradan kademeli bir şekilde geri çekildi.

Teknik Analiz: EURUSD 1,0465 - 1,0675 bandındaki seyrini sürdürüyor. Paritedeki ana yön aşağı. Paritedeki tepki alımları satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Bu kapsamda satıcılı seyirler 1,0465 seviyesine kadar devam edebilir. Paritede alıcılı seyirlerin oluşması halinde ise 22 günlük hareketli ortalama olan 1,0653 seviyesi direnç oluşturabilir.

Dirençler: 1,0675 / 1,0711 / 1,0834
Destekler: 1,0465 / 1,0422 / 1,0345
DolarTL 15.30 üzerinde seyrini sürdürüyor
ABD’de enflasyon verisi Nisan ayında son 40 yılın zirvesinden gerileyerek yüzde 8,3 açıklandı. Piyasa beklentisi yüzde 8,1 açıklanması yönündeydi. ABD enflasyonunda zirve seviyeden bir gerileme kaydedilse de beklentilerin üzerinde gelen veri sonrası dolar endeksinin güç kazandığı takip ediliyor. Fed’in Mayıs ayı toplantısında olduğu gibi önümüzdeki toplantılarda da 50 baz puan faiz artırımı yapacağı beklentisi doları güçlü tutmaya devam etmektedir. Dolar endeksi 2016 yılı Aralık ayında gördüğü 104 seviyesinin üzerine yerleşmeye çalışıyor. Dolar endeksinde 104 seviyesinin aşılması halinde dolardaki güç kazanma durumu devam edebilir. Doların güçlenmesi ile birlikte gelişmekte olan ülke para birimlerinde değer kaybı görülse de TL’nin negatif ayrıştığı takip ediliyor. Hafta başında 15 seviyesinin altında bulunan DolarTL, bu seviyenin üzerine çıkması ile birlikte 15.30 seviyesinin üzerine yükseldi. Bugün ABD’de Üfe verisi ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek. Yurt içinde ise cari işlemler dengesi takip edilecek.

Teknik Analiz: Dolar kuru hafta içerisinde önemli bir direnç bölgesi olarak takip edilen 15.00 seviyesinin aşılmasının ardından yükselişini hızlandırarak 15.30 seviyesinin üzerini gördü. Bu sabah itibarıyla dolar kurunda teknik gevşeme görünmüyor. Kısa vadede 15.27 seviyesi üzerinde kalındıkça yukarı yönlü seyirlerinde devamında 15.49 ve 15.60 direnç seviyeleri takip edilebilir. 15.27 altında görülebilecek geri çekilmeleri ise 15.00 seviyesine kadar takip etmekte fayda var. Dolar kurunda teknik görünüm yukarı yönlü olmaya devam ediyor.

Destekler: 15.27/ 15.00 / 14.92
Dirençler: 15.49 / 15.60 / 15.71

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 16.13 / 16.05 / 15.98
Dirençler: 16.25 / 16.40 / 16.50
Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop30 endeks kontratında spot 2750 altında kalıcı olunması halinde temkinli olmak adına alım yönlü pozisyonlar sonlandırılabilir. Spot 2750 altında kalıcı olunmaması ve tekrar bu seviye üzerine yükselişlerde mevcut alımlar korunarak 2770 yakınlarında kar realizasyonu gerçekleştirilebilir. Spot 2750 altında kalıcı olunması halinde ise stop loss kullanımı kaydıyla 2700 desteğine doğru satış yönlü değerlendirmeler yapılabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 2750 / 2770 / 2800
Destekler: 2700 / 2666 / 2620


Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında spottaki 15.27 seviyesi üzerinde kalındıkça uzun pozisyonlar korunabilir. Yükselişin devamında 15.49 ve 15.60 direnç seviyeleri takip edilecek. 15.00 seviyesi üzerinde seyirler korundukça satış yönlü pozisyonlardan uzak durmakta fayda var.

Spot USDTRY teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 15.27/ 15.00 / 14.92
Dirençler: 15.49 / 15.60 / 15.71

Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında spot 1834 seviyesine doğru geri çekilmelerde stop loss kullanımı kaydıyla 1850 direncine doğru alım yönlü deneme yapılabilir. 1850 yakınlarında kar realizasyonu gerçekleştirilerek bu seviyenin kırılması ve üzerinde kalıcı olunması halinde alım yönlü eklemeler yapılabilir.

Spot XAUUSD teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 1850 / 1880 / 1900
Destekler: 1830 / 1800 / 1780

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
09:00 GBP Yüksek İngiltere GSYİH (Çeyreklik) (3. Çeyrek) 1,00% 1,30%
09:00 GBP Yüksek İngiltere GSYİH (Yıllık) (3. Çeyrek) 9,00% 6,60%
09:00 GBP Yüksek İngiltere Sanayi Üretimi (Aylık) (Mart) 0,10% -0,60%
09:00 GBP Yüksek İngiltere Sanayi Üretimi (Yıllık) (Mart) 0,50% 1,60%
09:00 GBP Yüksek İngiltere İmalat Üretimi (Aylık) (Mart) 0,00% -0,40%
09:00 GBP Yüksek İngiltere İmalat Üretimi (Yıllık) (Mart) 2,30% 3,60%
15:30 USD Orta ABD ÜFE (Aylık) (Nisan) 0,50% 1,40%
15:30 USD Orta ABD ÜFE (Yıllık) (Nisan) 10,70% 11,20%
15:30 USD Orta ABD Çekirdek ÜFE (Aylık) (Nisan) 0,60% 1,00%
15:30 USD Orta ABD Çekirdek ÜFE (Yıllık) (Nisan) 8,90% 9,20%
15:30 USD Yüksek ABD İlk İşsizlik Başvuruları (07 Mayıs) 205K 200K
15:30 USD Yüksek ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (30 Nisan) 1390K 1384K



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.