Bist/Viop Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

ABD ENFLASYONU SONRASI FED BEKLENTİLERİ FİYATLANMAYA DEVAM EDİYOR..
Borsa Istanbul dün günü %1,45 düşüşle 2.453,94 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 41 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks gün içi en yüksek 2.500,89 seviyesini görürken en düşük 2.428,75 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD'de Dow Jones %1,02, S&P 500 %1,65 ve Nasdaq %3,18 düşüşle kapattı. Avrupa Piyasalarında DAX %2,17, FTSE 100 %1,44 ve CAC 40 %2,50 yükselişle kapattı. Asya piyasasının ilk işlemlerinde satıcılı bir seyir izleniyor.
Dün ABD'de enflasyonun nisan ayında beklentilerin üzerinde açıklanmasının ardından Wall Street endeksleri günü kayıpla tamamladı. S&P 500 %1,65 düşerek Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesini test etti, Nasdaq 100 %3,06 geriledi. Bu sabah yazının yazıldığı sıralarda ABD vadeli endeksleri hafif toparlanırken, Avrupa vadelileri ile Asya piyasalarında dünkü satışların etkisi hissediliyor. MSCI Asya Pasifik Endeksi %1'in üzerinde düşüyor. Japon Nikkei 225 %1,50, Hong Kong Hang Seng %1,48, Çin CSI 300 %0,07 ekside. Hong Kong, ABD enflasyon verisi sonrası değer kaybı hızlanan para birimini desteklemek için 2019'dan beri ilk kez piyasaya müdahale etti. Müdahale ABD doları/Hong Kong doları kurunun izin verilen 7,75-7,85 bandının üst sınırı olan 7,85'e ulaşmasının ardından geldi. Hong Kong para politikaları otoritesi, para birimini desteklemek için yaklaşık 1,59 milyar Hong Kong doları satın aldı. Fed'in yükselen enflasyona daha sert faiz artırımlarıyla müdahale edebileceği, bunun da resesyon riskini artıracağı beklentisi ile ABD getiri eğrisi yataylaştı. ABD 10 yıllık tahvil getirisi %2,90'ın altına indi. Dolar Endeksi 104.0 seviyelerindeki eğilimini korurken, petrol fiyatlarında %1'lik düşüşler yaşanıyor. Dolar/TL %0,10 düşüşle 15,30 seviyesinden işlem görüyor. Bugün yurt dışında İngiltere büyümesi ve ABD üretici enflasyonu izlenecek. Yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonla Mücadelede Birlikten Berekete" programı çerçevesinde önde gelen sektörlerin temsilcileri ile bir araya gelecek.
ABD'de dün açıklanan beklenti üzeri nisan ayı enflasyon verisinin ardından Fed'in üzerinde daha agresif parasal sıkılaştırma baskısı artsa da, şu ana kadar banka üyelerinden gelen açıklamalar ABD Merkez Bankası'nın mevcut yönlendirmesine uyabileceği yönünde. St. Louis Fed Başkanı James Bullard dün Yahoo! Finance'e verdiği röportajda, "Yürürlükte olan bir planımız var. Son toplantıda 50 baz puan faiz artırdık ve bunu gelecek toplantılarda yapmaya hazırlanıyoruz" dedi. 75 baz puanlık bir faiz artışına gidilip gidilemeyeceği yönündeki bir soru üzerine Bullard, bunun baz senaryosu olmadığını söyledi. Federal fonlama vadeli piyasalarına bakıldığında, yatırımcıların da 75 baz puanlık faiz artışını fiyatlamadığı görülüyor. Ancak dünkü enflasyon verisi sonrası yatırımcılar haziran ve temmuz aylarının yanı sıra eylül ayında da ilave bir 50 baz puanlık faiz artışını fiyatlamalarına dahil ettiler. Bullard, dün açıklanan enflasyon verisinin, fiyat baskılarının geniş tabana yayıldığını ve düşünülenden daha kalıcı olduğunu gösterdiğini belirtti. Ayrı bir etkinlikte konuşan Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ise enflasyonun yüksek hızını koruması halinde, "daha fazla adım atılmasını" destekleyeceğini belirtti.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyeleri, konuya yakın yetkililerden edinilen bilgiye göre, bu yıl sona ermeden faiz oranlarını sıfırın üzerine çıkarma senaryosuna giderek daha sıcak bakmaya başladı. İsimlerinin açıklanmamasını isteyen kaynaklar, temmuzda 25 baz puanlık faiz artışını değerlendiren ECB yönetim konseyinin, ocak ayından önce aynı oranda en az iki ilave faiz artışına gidebileceğini aktardılar. Bu durum ECB üyelerinin, -%0,5 seviyesindeki mevduat faizinde bu yıl üç faiz artırımı fiyatlayan para piyasası ile aynı çizgide buluşabileceğine işaret ediyor. ECB'nin gelecekte atabileceği adımlar kesinlik kazanmazken, Avrupa Merkez Bankası'nın sözcüsü konu hakkında yorum yapmadı. Euro, haberin ardından dolara karşı değer kazandı ve euro/dolar dün bir ara %0,46 artışla 1,0577 seviyesine çıktı. Haber öncesi ECB'den yıl sonuna kadar 89 baz puanlık faiz artışını fiyatlayan para piyasaları da bu beklentiyi 91'e yükseltti.
Yurt içi gelişmelere baktığımızda İnşaat maliyet endeksi 2022 Mart ayında aylık yüzde 9,58, yıllık bazda ise yüzde 101,57 artış kaydetti.

XU100

Endeks önceki işlem gününde yüzde 1,45 düşüşle 2.453,94 seviyesinde tamamladı. Endekste 16 hisse yükselirken 83 hisse düşüş gösterdi. 40,79 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %1,69, sınai endeksi %0,95 düşüşle gösterdi. Avrupa piyasalarından olumsuz ayrışan endekste ABD TÜFE verisinin beklenenden yüksek gelmesiyle birlikte satışlar derinleşti. Endeksteki geri çekilmede CDS risk priminin yüksek seyretmesi ve bilanço bitmesi de etkili oldu. Bugün ABD işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verisi takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda gün içine 22 günlük üssel ortalaması olan 2.428 seviyesine kadar geri çekilen endeks, o bölgeden gelen alımlarla birlikte günü dün belirttiğimiz ara destek bölgesi olan 2.450 seviyesinin üzerinde tamamladı. Endekste satış baskısının devam etmesi durumunda 2.400 seviyelerine doğru geri çekilmeler görülebilir. Yuları yönlü hareketlerde ise ilk güçlü direnç seviyesi olarak 2.475 seviyesi karşımıza çıkıyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.465 ve 2.475 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 2.435 ve 2.410 destek seviyeleri önem arz ediyor.

Dirençler: 2.465 / 2.475 / 2.490
Destekler: 2.435 / 2.410 / 2.400


ENDEKS 30 KONTRATI

Haziran ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 1,59 düşüşle 2.860,50 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem günü en yüksek 2.927,00 seviyesini görürken en düşük ise, 2.829,00 seviyesini gördü. Teknik olarak baktığımızda dün belirttiğimiz 2.925 seviyesinin üzerinde tutunamayan kontrat, o bölgeden gelen satışlarla birlikte 2.830 seviyesinin altına kadar geri çekildi. Kontrattaki satış baskısının devam etmesi 2.800 seviyelerine doğru geri çekilmeyi tetikleyebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 2.900 seviyesi ilk güçlü direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Teknik göstergelerin olumsuz sinyal vermeye başlaması ve bugünkü geri çekileme hacimin yüksek seyretmesi dikkat çekti. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.875 ve 2.890 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 2.845 ve 2.820 destek seviyeleri önem arz ediyor.

Dirençler: 2.875 / 2.890 / 2.900
Destekler: 2.845 / 2.820 / 2.800


USDTRY KONTRATI

Mayıs ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %0,78 yükselişle 15,7526 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 15,8515 TL seviyesini görürken en düşük 15,6500 TL seviyesini gördü. Türkiye risk priminin 700 seviyesine yakın seyretmesi ve dün gelen enflasyon verisi sonrası Fed'in daha agresif bir politika izleyebileceği beklentisiyle dolar endeksinin 104 seviyesinin üzerine çıkması ve Türkiye risk priminin 700 seviyesine yakın seyretmesi kontratta baskıyı artırıyor. Bugün ABD işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verisi takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketini sürdüren kontrat günü %38,2 Fibo seviyesi olan 15,75 seviyesinin üzerinde tamamladı. Kontrat 15,75 TL'nin üzerinde tutunabilirse yukarı yönlü hareketlerin devamı beklenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ilk güçlü direnç seviyesi olarak 15,83 TL seviyesi karşımıza çıkıyor. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 15,70 TL seviyesinden tepki alışları görülebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 15,80 ve 15,83 TL direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 15,70 ve 15,68 TL destek seviyeleri önem arz ediyor.

Dirençler: 15,80 / 15,83 / 15,85
Destekler: 15,70 / 15,68 / 15,65


ONS ALTIN KONTRATI

Haziran ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 0,16 yükselişle 1.860,10 seviyesinde tamamladı. Dolar endeksindeki yükselişe karşın ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki geri çekilme kontratın 1.845 dolar seviyesinin üzerinde tutunmasını destekliyor. Bugün ABD ÜFE ve işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verisi takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda 1.845 doların üzerinde tutunan kontratta sınırlı bir yükseliş görüldü. Bugün kontratta 1.872 dolar direnç seviyesi takip ediliyor olacak. Kontrat 1.872 dolar seviyesinin üzerinde tutunabilirse 1.885 dolar seviyeleri test edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 1.845 dolar seviyesi takip ediyor olacağız. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 1.865 ve 1.870 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 1.855 ve 1.850 destek seviyeleri önem arz ediyor.

Dirençler: 1.865 / 1.870 / 1.872
Destekler: 1.855 / 1.850 / 1.845


HİSSE HABERLERİ

AGHOL: AG Anadolu Holding bağlı ortaklığı ve Türkiye'deki McDonald's restoranlarının franchise işletmeciliğini yapan Anadolu Restoran paylarının Boheme Investment GmbH şirketine veya Türkiye'deki herhangi bir iştirakine satılmasına yönelik olarak pay devir sözleşmesi imzalandı.
KORDS: Kordsa'nın üyesi olduğu işveren sendikası ile TEKSİF arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.
ARDYZ: ARD Grup'un kurduğu Dallmeier Turkey Elektronik şirketi tescil edildi.
VERUS: Verusa Holding, 105 milyon TL'ye kadar geri alım programı başlatılmasını onaya sunacak.
SELVA payları 12/05/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 10/06/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.
MTRYO payları 12/05/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 10/06/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecek



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.