Sabah Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

PİYASALARDA POWELL ETKİSİ AZALDI
Bu sabah yazının yazıldığı sıralarda Asya’da Japonya pozitif, Çin’de negatif, ABD vadelilerinde ise yatay-hafif düşüş yönlü hareketler meydana geliyor. Endeks güne yatay başlangıç yapabilir.
Powell, ABD Kongresi'nde yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumunun ikinci gününde ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi üyelerinin sorularını yanıtladı. Powell yaptığı açıklamada, yetkililerin faiz artış hızı hakkında henüz bir karar vermediklerini belirtti. Powell konuşmasında, "Önceden belirlenmiş bir yolda değiliz. Yaklaşan veriler, yetkililerin bir sonraki toplantısında 25 baz puan mı yoksa 50 baz puan mı faiz artırımına ihtiyaç duyulacağını belirlemeye yardımcı olacak." dedi. Powell, Cuma günü açıklanacak olan istihdam verilerini ve önümüzdeki haftaki enflasyon verilerini yakından inceleyeceğiz dedi.
ABD’de enflasyon geçen yaz gördüğü en yüksek noktasından ılımlılaşmış olsa bile, Fed'in beğenisine yetecek kadar hızlı düşmüyor. FED başkanının Kongre'ye verdiği altı aylık ifadesi, enflasyonun beklenen kadar hızlı düşmemesi nedeniyle "faiz oranlarının nihai seviyesinin muhtemelen daha önce tahmin edilenden daha yüksek olacağı" şeklindeki sert değerlendirmesiyle, FED'in nereye gittiğine dair beklentileri bir kez daha yukarı çekti. Son gelişmeler çerçevesinde Faiz vadeli işlem piyasaları politika yapıcıların önümüzdeki toplantıda 50 baz puanlık bir faiz artışını gerçekleştirmesini bekliyor.
Güçlü ekonomik verilerin FED Başkanı Jerome Powell'ın kongre konuşmasının ikinci gününde FED’in enflasyon düşene kadar politika faizlerini artırmaya devam edeceği yönündeki açıklamasını desteklemesiyle önceki gün ABD hisse senetleri yön bulmakta zorlandı ve tahvil getirileri dalgalandı. Başlıca ABD hisse senedi endeksleri, sakin geçen günde sınırlı kazançlar ve kayıplar arasında dalgalandı ve Dolar, Powell'ın Kongre bankacılık komitesindeki ilk gününden kaynaklanan hisse senedi piyasasındaki geniş satıştan sonraki gün ilerlemesini durdurdu. Çarşamba günü açıklanan veriler, ABD'nin ekonomik dayanıklılığını yine gösterdi. Mortgage oranlarının devam eden yukarı yönlü gidişatına rağmen, açık işler yüksek olmaya devam ediyor. Ayrıca dün SDP özel sektör istihdam verisi de 242Bin artışla beklentileri aşarak güçlü istihdam piyasasının altını yeniden çizdi.
Avrupa borsaları, ABD'den gelen beklenenden iyi gelen istihdam verilerinin Powell'ın faiz oranları konusundaki şahin söylemiyle ilgili endişeleri körüklemesi ve yatırımcıların euro bölgesinin dördüncü çeyrek büyüme rakamlarını da değerlendirmesiyle Çarşamba günü sessiz kaldı. Dün Avrupa Bölgesi’nde 2022'nin son üç ayında çeyrek bazda %0 ile herhangi bir büyüme kaydetmedi. Avrupa Merkez Bankası yetkilileri arasında faiz tartışmaları alevlendi. Avrupa Merkez Bankası Üyesi Visco, faiz artışlarının devamı konusunda ‘şahin’ tondaki Merkez Bankası yetkililerini eleştirdi. Visco ”Belirsizlikler o kadar yüksek ki Yönetim Kurulu geleceğe ilişkin ‘sözlü yönlendirme’ olmadan toplantı bazında karar almak konusunda uzlaştı. Bu nedenle mevkidaşlarımın gelecekteki faiz artışlarına yönelik açıklamalar yapmasını tasvip etmiyorum” değerlendirmesini yaptı.



USDTRY

Powell’ın iki gündür yaptığı açıklamalardan sonra enflasyonla mücadele aşamasında faiz oranlarında daha hızlı artırımlar gerekmesi durumunda bunun için hazır olduğunu belirtmesi piyasalarda 50 baz puan artışının gerçekleşebileceğinin fiyatlanmasına sebep oldu. Uzun süredir 19,85TL ile 19,90TL arası dar bandında yatay seyir gördüğümüz kurda açıklamalardan sonra 18,95TL seviyesine ulaşan fiyatlamalar kaydedildi. İlk direnç seviyesi olarak 18,95TL seviyesi izleniyor olacak. Yükselişlerin devamında 18,98 ve 19,00TL direnç bölgelerini izliyor olacağız. Geri çekilmelerde 18,90 TL ilk destek bölgesini takip ederken, bu seviye altında 18,88 ile 18,85TL seviyeleri destek bölgeleri olarak izlenebilir.

EURTRY

Çaprazda dün 19,95TL seviyelerinde yataya yakın fiyatlama gözlendi. Euro Bölgesi’nden gelen dünkü verilere göre büyümede 2022 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre değişiklik görülmezken 2021’in aynı dönemine göre ise piyasa beklentisi %1,9’un altında %1,8 artış gösterdi. Bugün ve yarın bölgeden makro ekonomik veri akışı beklenmiyor. Yurt içinde ise yarın işsizlik oranı ve sanayi üretimi verileri takip edilecek. Gün içerisinde 19,95TL altı fiyatlamalarda destek bölgeleri olarak 19,90TL ve 19,85TL seviyeleri takip ediliyor. Yükseliş gözlenmesi durumunda 20,00TL ilk direnç seviyesi olarak izlenebilir. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanırsa 20,10 ve 20,20TL direnç bölgeleri takip edilecek.

EURUSD

Fed açıklamaları sonrasında doların baskıladığı piyasalarda parite 1,0525 seviyesine kadar geri çekildi. ABD 2 yıllık ve 10 yıllık tahvil faizleri ve dolar endeksi dün de pozitif görünüm sergiledi. Dün Euro Bölgesi’nde 4. çeyrek GSYH yıllık %1,8 artarken beklentilerin altında kaldı. Bugün ABD tarafında haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisi paritede oynaklığa sebep olabilir. Gün içi 1,0560 direnç bölgesini ve üzeri fiyatlama için 1,0575 ve 1,0590 direnç bölgelerini takip ediyor olacağız. İlk destek bölgesi ise 1,0540 olurken aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi 1,0530 ile 1,0520 destek bölgelerinin izlenmesini gerektirebilir.


ONS ALTIN

Şubat son haftası itibari ile kayıplarını telafi etme çabasında olan ons altın neredeyse 1860 dolar seviyelerini test ettikten sonra Fed toplantısındaki şahin tonlu açıklamaların etkisi ile birlikte faiz beklentilerinin fiyatlanması karşısında güçlü kalamadı ve 1810 doların altına varan fiyatlamalar ile büyük kayıplar gözlendi. Yarın ABD tarafında açıklanacak tarım dışı istihdam verisi sarı metal üzerinde etkili olabilir. Gün içinde teknik açıdan destek seviyesi olarak 1810 dolar takip edilirken 1805 ve 1800 dolar seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Direnç seviyeleri olarak ise 1815 dolar ve bu seviye üzerinde olası yükseliş hareketlerinin devamında ise 1820 ve 1825 dolar seviyeleri takibimizde olacak.


GBPUSD

ABD tarafında yetkililerin açıklamaları sonrası faizde tahminlerin de üstünde faiz artırımı olabileceği fiyatlanırken İngiltere’de BoE’nin bu ay 25 baz puan artırımına gitme ihtimali piyasalarda fiyatlanıyor. Dün ABD 10 yıllık tahvil faizinde nispeten gevşeme paritede doların baskısını telafi ettirmese de Sterlin’in güçlü durmasına olanak sağladı. Özellikle yarın açıklanacak ABD tarım dışı istihdam ve İngiltere Sanayi üretimi verisi takibimizde olacak. Gün içi direnç seviyeleri olarak 1,1860 ve bu seviye üstünde 1,1880 ve 1,1900 bölgeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1,1850 destek bölgesini takip ederken, bu seviye altında 1,1830 ve 1,1820 destek seviyelerini takip ediyor olacağız.


GRAM ALTIN

2 gündür ons altın tarafındaki düşüş ile birlikte değer kaybeden kıymetli metal 1100TL seviyesinde destek gördü. Dün ABD’de açıklanan ADP Tarım Dışı İstihdam verisi 242 bin olarak beklentilerin üstünde kaldı ve hemen sonrasında kurda ve ons altında oynaklık gözlendi. Kurda 18,94TL seviyesine yükselişe rağmen ons altın tarafında yaklaşık 1810 dolara geri çekilme kaydedildi. Teknik açıdan 1105 TL ana direnç seviyesi olarak takip edilirken yükselişlerde ise 1107 TL ve 1110 TL seviyeleri kısa vadeli direnç bölgesi olacaktır. Gün içinde geri çekilme durumunda 1100 TL ve bu seviye altında fiyatlama için 1097 TL ve 1095 TL destek bölgeleri takibimizde olacak.



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.