Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

ABD İlk İşsizlik Başvuruları: İş bulma kurumuna yapılan başvuru sayısını izleyen verinin, geçen döneme göre artış kaydetmesi ekonomide yaşanan yavaşlamayı göstermesinden dolayı, ABD Dolarının üzerinde olumsuz etki yaratması beklenir. Geçtiğimiz döneme göre 195 bin kişi artış kaydetmesi beklenen devam eden işsizlik başvurularında yaşanabilecek artış ABD Dolar’nın değer kaybetmesine neden olabilir. (16:30)

ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları: Devlete ait iş bulma kurumuna ilk kez yapılan başvuruların sayısını izleyen, ilk işsizlik başvuruları verisinde yükseliş yaşanması, ülkede işsiz sayısını artmakta olduğu gösterir. İşsiz sayısında yaşanan artışın, normal şartlarda ülke para birimi üzerinde negatif etki meydana getirmesi beklenmektedir. Beklenti verinin 1,659 mn kişi olarak açıklanması yönünde. (16:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bankalardan döviz dönüşümlü KKM’de müşterilere sunulan primin faize eklenmesini istedi. Böylelikle TCMB’nin ödeyeceği potansiyel kur farkı düşmüş olacak.

Kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren kanun teklifine, Kahramanmaraş merkezli depremlerin oluşturduğu etkilerin giderilmesine yönelik maddeler eklendi. Buna göre, depremin yarattığı yıkımı onarmak amacıyla kurumlar vergisi mükelleflerine verilen vergi teşviklerine bir kereye mahsus yüzde 10 kesinti yapılacak.

ABD
ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, Ocak'ta 10 milyon 824 bin ile piyasa beklentilerinin üzerinde geldi.

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD Temsilciler Meclisi Komitesi’nde yaptığı konuşmada, Fed’in faiz artış hızına ilişkin henüz bir karar vermediğini söyledi.

Blackstone, Thomson Reuters ve bazı diğer yatırımcılar Londra Borsası'ndaki 2 milyar sterlinlik hisselerini elden çıkardı. Buna göre 28 milyon hisse 71,5 sterlin fiyattan satıldı.

ADP verilerine göre ABD'de özel sektör istihdamı 242 binle tahminlerin üzerinde arttı.

Fed Başkanı Jerome Powell’ın dün ABD Senato Bankacılık Komitesi’nde yaptığı sunumda şahin mesajlar vermesi faiz beklentilerinde değişikliğe neden oldu. BlackRock’un zirve faiz beklentisi yüzde 6 oldu.

ABD Merkez Bankası (Fed), Bej Kitap raporunun Mart sayısında genel ekonomik faaliyetin 2023'ün başlarında "biraz" arttığını bildirdi.

Avrupa
İngiltere Merkez Bankası (BoE) Para Politikası Kurulu (PPK) Üyesi Swati Dhingra, ülkede politika faizinin sabit tutulması gerektiğini belirtti.

Euro Bölgesi büyüme verisi aşağı yönlü revize edildi. Buna göre bölge ekonomisi 2022’nin son çeyreğinde büyümedi, önceki tahmin yüzde 0,1 büyümeydi.

Asya
Çin'de enflasyon, tüketicilerin geçen yılın sonlarında pandemi kontrollerinin sonlandırılmasına rağmen temkinli olmaya devam etmeleri nedeniyle piyasa beklentilerinden daha hızlı bir şekilde yavaşladı.

Japonya ekonomisi 2022 yılının son çeyrek döneminde final verilerle negatif yönde revize edildi.

Petrol
ABD ham petrol stokları -1,694 milyon varil açıklandı. Beklenti 0,395 milyon açıklanması yönündeydi.
Forex Yorumları
Altında "bekle ve gör" modu
Dün Fed Başkanı Jerome Powell’ın gerçekleştirdiği şahin tondaki açıklamaları sonrası altın fiyatlarında satış baskısını artırdı. Powell’ın konuşmaları sonrası mart ayında 25 baz puan yerine 50 baz puanlık bir faiz artışına gidilmesi yönündeki fiyatlamalar arttı. Powell’ın konuşmasıyla birlikte 10 yıllık ABD tahvil faizi %4’ün üzerini test ederken dolar endeksi 105,85 seviyesine kadar yükseldi. Dün ADP verilerine göre ABD'de özel sektör istihdamı 242 binle tahminlerin üzerinde arttı. Fed Başkanı Jerome Powell’ın dün ABD Senato Bankacılık Komitesi’nde yaptığı sunumda şahin mesajlar vermesi faiz beklentilerinde değişikliğe neden oldu. BlackRock’un zirve faiz beklentisi yüzde 6 oldu. Tüm bu gelişmelerin ardından bu sabah analizin yazıldığı sırada dolar endeksinin hafif geri çekilmesi ile altın fiyatları yatay seyirde fiyatlanıyor. Bugün ABD'den gelecek haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisini takip ediyor olacağız.

Teknik Analiz: Fed 'in şahin açıklamalarının ardından altın fiyatlarında aşağı yönlü düzeltme hareketinin ardından yatay seyirde fiyatlamaları izlemekteyiz. Seans içerisinde dolar endeksinde oluşabilecek geri çekilme hareketine bağlı olarak 1830 seviyesi ilk direnç noktamız olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna karşın dolar endeksinde güçlenme oluşması halinde 1804 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler:1804/1784/1760
Dirençler:1830/1840/1850

Petrolde ABD Baskısı sürüyor

Petroldeki baskı devam ediyor. Fed Başkanı Powell’ın Salı ve Çarşamba günü gerçekleştirdiği konuşmalarda tutunduğu şahin tonda açıklamalar artan baskının temel sebebi oldu. Buna ek olarak dün ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi verisinin 242 Bin olarak beklentiden fazla gelmesi artan baskıya destek sağladı. Dün ayrıca ABD Ham Petrol Stoklarındaki değişim verisi açıklandı. Buna göre 3 Mart Haftasında ABD Ham Petrol Stokları 1,694 Milyon Varil azaldı. Bu azalış, 2023 yılında stoklarda yaşanan ilk azalış olarak göze çarpıyor.

WTI Teknik Analiz: Günlük ortalamalarının altında fiyatlanan ham petrolde yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 22 günlük hareketli ortalaması olan 77,41 seviyesi direnç seviyesi olabilir. Geri çekilme hareketinin yaşanması durumunda 72,75 seviyesi destek görevi görebilir.

Destekler: 76,44 / 74,54 / 72,75
Dirençler: 77,41 / 78,15 / 82,12

BRENT Teknik Analiz: Brent Petrol 83$’ın altında işlem görüyor. 22 günlük ortalaması olan 83,80 seviyesi olası durumda direnç olabilir. Aşağı yönlü bir harekette ise 78,75 seviyei Brent Petrole destek sağlayabilir.

Destekler: 78,75 / 77,64 / 75,73
Dirençler: 83,80 / 84,41 / 86,17

EURUSD'da Baskı Hissediliyor
EURUSD paritesi Salı günü Powell’ın yaptığı açıklamaların etkisi hissedilmeye devam ediyor. Dün ise Powell Temsilciler Meclisi’nde yaptığı sunumda Bankacılık Komitesi’nde yaptığı açıklamayı tekrarladı. ABD’de istihdam, büyüme ve enflasyon verilerinin önemli olduğunu tekrarlayan Powell’dan sonra gözler ADP Özel Sektör İstihdam verisi açıklanmıştı. Veride beklenti üstü (200.000) 242.000 olarak açıklandı. ABD’de Devam Eden İşsizlik ve İlk İşsizlik verileri açıklanacak. Euro bölgesinde ise önemli bir veri akışı beklenmiyor.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi analiz yazılırken 1.055 seviyesinde seyrediyor. Paritede psikolojik destek olan 1.05 seviyesi ve 1.047 desteği olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.057 ve 1.06 seviyeleri izlenebilir.
Destekler:1.05/1.047/1.045
Dirençler: 1.057/1.06/1.065

DolarTL'de pozitif seyir sürüyor
Dün akşam Fed Başkanı Jerome Powell, ABD Temsilciler Meclisi Komitesi’nde yaptığı konuşmada, Fed’in faiz artış hızına ilişkin henüz bir karar vermediğini söyledi. Powell yaptığı açıklamada, yetkililerin faiz artış hızı hakkında henüz bir karar vermediklerini belirtti. Powell konuşmasında, "Önceden belirlenmiş bir yolda değiliz. Yaklaşan veriler, yetkililerin bir sonraki toplantısında 25 baz puan mı yoksa 50 baz puan mı faiz artırımına ihtiyaç duyulacağını belirlemeye yardımcı olacak." dedi. Jerome Powell, ABD Senato Bankacılık Komitesi'nde yaptığı sunumda ise yüksek enflasyonun faiz oranlarını beklediklerinden daha fazla artırmalarına yol açacağını belirtti. DolarTl’de uzun süredir izlediğimiz yatay bant aralığının üstünde fiyatlamalar izliyoruz. Dolar endeksi DXY ılımlı olarak 105,5, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 3,98 seviyesinde bulunmaktadır.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak ekim ayından itibaren izlediğimiz bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.66 üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.92 \ 19.00 \ 19.40

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 19.47 \ 19.20 \ 18.92
Dirençler: 20.10 \ 20.73 \ 21.10

Viop Kontratları
Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksindeki yükselişin ardından, akşam seansında da devam eden alımlarla günü gün içi gördüğü en yüksek seviyeye yakın bir bölgeden kapattı. Bugün kontratta, spot BIST30 endeksinde aynı zamanda psikolojik bir bölge olarak gördüğümüz 6000 seviyesi takip ediliyor olacak. Spot BIST30 endeksi 6000 seviyesinin üzerinde tutunabilirse kontrattaki yükselişin devamı beklenebilir. Risk iştahının azalmasıyla birlikte oluşabilecek satış baskında ise spot BIST30 endeksindeki 5900 seviyelerine doğru geri çekilmeler görülebilir.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Dirençler: 6085 / 6150 / 6185
Destekler: 6000 / 5900 / 5830

Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir takip ettiğimiz 18,40-18,82 bant aralığındaki yatay hareketine devam ediyor. Gün içi işlemler oldukça düşük bir hacimde gerçekleşiyor. Kontratta spottaki 18.40 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette mevcut seyir için 18.22 seviyesi kalıcı bir şekilde kırılmadıkça kısa pozisyonlar uygun görünmüyor. Yukarı yönlü harekette ise 19.00 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanırsa pozitif seyir devam edebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.92 \ 19.00 \ 19.40

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında 1804 seviyesinin altındaki kapanışlarda stop loss kullanılarak kısa pozisyon denenebilir. Buna karşın 1830 seviyesi üzerindeki işlemlerde stop loss kullanılarak uzun pozisyonlar denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler:1804/1784/1760
Dirençler:1830/1840/1850

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
16:30 USD Yüksek ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (25 Şubat) 1.659K 1.655K
16:30 USD Yüksek ABD İlk İşsizlik Başvuruları (4 Mart) 195K 190K


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.