Günlük Strateji Bülteni (PhillipCapital)

https://www.piramitmenkul.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/40230

Bugün Ne Bekliyoruz? Asya piyasalarında haftanın son işlem günü satıcılı bir seyir izlenmektedir. Japonya'da Nikkei225 Endeksi %1,42, Topix Endeksi %1,34 düştü. Bu sabah gelen verilere göre Japonya'da çekirdek enflasyon mayısta beklentiyi aşsa da yıllık bazda %3,4'ten %3,2'ye geriledi. Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) resmi enflasyon hedefi %2 seviyesinde bulunuyor. Hong Kong Hang Seng Endeksi tatilin ardından teknoloji hisseleri öncülüğünde %1,76 düştü. Çin ana kara endeksleri tatil nedeniyle kapalı olmaya devam ediyor. Güney Kore Kospi Endeksi %0,87, Kosdaq Bileşik Endeksi %0,16 ekside seyretmekte. MSCI Japonya dışı Asya Endeksi bugün %1,23 geriledi. ABD'de karışık bir kapanışın ardından vadeli kontratlar düşüşle açılışa işaret ediyor.
Veri takviminde bugün dünya genelinde bu ayın öncü PMI verileri açıklanacak. Sabah gelen verilere göre Japonya'nın öncü imalat göstergesi 49,8 puan ile eşik değerin altına gerileyerek sektörün bu ay daraldığını işaret etti. Öncü hizmet göstergesi ise büyümenin ivme kazanacağı beklentisine karşın 56,2'den 54,2 puana gerileyerek yavaşladığını gösterdi. Ancak sektörün büyümeyi sürdürdüğünü işaret ediyor. Gün boyunca Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD'de PMI rakamları takip edilebilir.
Yurt içinde, ekonomi yönetimindeki değişikliğin ardından gerçekleştirilen ilk Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) para politikası toplantısı sonrasında Başkan Hafize Gaye Erkan, bugün banka yöneticileriyle bir toplantı gerçekleştirecek. Bankacılık sektörünün sorunları ve çözüm önerileri görüşülecek. Bu hafta pazartesi günü yapılması beklenen toplantı, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı nedeniyle ertelenmişti. Veriler tarafında, hafta boyunca güven endekslerinin tamamlanmasının ardından bugün TÜİK bu ayın ekonomik güven endeksini açıklayacak. Endeks, mayısta %1,4 artışla 103,7 değerini almıştı. Endekste Eylül 2022'den beri yukarı yönlü eğilim devam ediyor. Ayrıca, yurt içinde geçen ayın dış ticaret dengesi ve yabancı turist sayısı verileri takip edilebilir.
Borsa İstanbul tarafında; BIST100 Endeksi haftaya 5.500 psikolojik direncinin altında başlamasının ardından aşağı yönlü aşağı yönlü seyrini sürdürdü. 27 ay sonra ilk kez faiz artırımına gidilen dünkü PPK toplantısının ardından endekste yön değiştirme çabasıyla birlikte düzeltme hareketinin sona erip ermediği takip edilecek. Teknik olarak, güçlenmenin devam edebilmesi için ilk etapta 5.500 direncinin üzerinde kapanışlar önem arz etmektedir. Bu seviyenin üzerinde kalıcılığın 5.704 zirve denemelerini getirmesi beklenebilir.

Piyasalarda Dün Ne Oldu? Avrupa hisse endeksleri dün negatif bir görünüm ortaya koydu. CAC 40 Endeksi %0,79, FTSE 100 Endeksi %0,76 ve DAX Endeksi %0,22 düştü. ABD tarafında alış ağırlıklı fiyatlamalar gerçekleşti. Nasdaq Bileşik Endeksi %0,95 ve S&P 500 Endeksi %0,37 arttı. Dow Jones Endeksi oldukça sınırlı bir düşüşle 33.946 puana indi. Dolar Endeksi (DXY) 102,4 puana yükselirken EUR/USD paritesi 1,095 seviyesine geriledi. ABD 10 yıllık Hazine tahvili faizi 7,6bp artarak %3,80'e yükseldi. Ons altın %1'e varan değer kaybıyla 1.914USD'ye indi. Brent petrol %3,52 düşüşle varil başına 74USD'den işlem gördü. İngiltere Merkez Bankası (BoE) bu ayki toplantısında politika faizini 50 bp artırarak %4,5'den %5'e çıkardı. Piyasa beklentisi BoE'nin 25 bp'lik faiz artışı yapması yönündeydi. Böylece BoE, 13 toplantıdır üst üste faiz artırmış oldu. %5'lik politika faizi 15 yılın en yüksek oranına işaret ediyor.
TCMB'nin faiz oranını hangi seviyede yükselteceğine yönelik belirsizlik ortamında Borsa İstanbul'da hafta boyunca satıcılı bir seyir hakimdi. Politika faizinin ortalama beklentinin altında yükseltilmesi sonrası dün borsanın tepkisi yükseliş yönlü oldu. BIST 100 Endeksi günün ilk yarısında yatay hareket ederken faiz kararını açıklamasının ardından yönünü yukarı çevirdi ve günü %4,65 artışla 5.428 puandan tamamladı. Kur tarafında %5'in üzerinde artışlar gerçekleşti. USD/TRY kuru 24,88 TL'ye ve EUR/TRY kuru 27,27 TL'ye ulaştı. Gram altın da 66 TL değerlenerek 1.531 TL'ye yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini %8,50'den %15 seviyesine çıkarırken para politikasında kademeli geçiş sinyali verdi. TCMB karar metninde sıkılaşma gerekçesi olarak; enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin başlamasına karar verilmiştir, ifadesine yer verdi.


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.