Günlük Strateji Bülteni (Anadolu Yatırım)

Veri Gündeminde Bugün

" ABD, İnşaat İzinleri (Kas) (Final),
" ABD, Yeni Konut Satışları (Eki),
" ABD, Dallas Fed İmalat Endeksi (Kas)

Küresel piyasalar haftaya negatif risk iştahı ile başlıyor.
Yoğun veri gündeminin takip edileceği yeni haftaya küresel piyasalar negatif risk iştahı ile başlıyor. S&P Asya-Pasifik baş ekonomisti emlak sektöründeki zorlanmalara rağmen 2023 yılı için Çin'in büyümesini %4,8'den %5,4'e yükseltti. ABD vadeli endeksleri ve Asya borsaları eksi yönde seyrediyor. Geçtiğimiz hafta ABD piyasalarında tatil nedeniyle düşen işlem hacmine karşılık yapay zekaya olan talebin canlılığı ile çip hisselerinde yaşanan ralli, güçlü finansal sonuçlarla desteklendi. En değerli çip şirketi Nvidia'nın geliri bir önceki yıla göre %205,5 artışla 18,12 milyar dolar ile beklentilerin üzerinde açıklandı. ABD borsalarında haftalık bazda artış Nasdaq'ta %0,79, Dow Jones'ta %1,27, S&P 500'te ise %0,95 oldu. Orta vadeli yönde takip ettiğimiz 200 günlük AO (104,08) seviyesinin altında negatif seyrini sürdüren dolar endeksi (DXY) bu sabah 103,35 ile eksi yönde hareket ediyor. Geçtiğimiz hafta volatil seyrin ardından ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise yeni haftada %4,49 ile artı yönde hareket ediyor. 2000 direncini yukarı yönlü aşan ONS Altın, haftanın ilk işlem gününde 2011 dolar ile %0,38 artı yönde bulunuyor. Arz yönündeki belirsizliklerin artışı ile bu haftaya ertelenen OPEC+ toplantısı öncesi brent petrolde varil fiyatı 79,87 dolarda bulunuyor. TCMB politika faizini beklentilerin üzerinde artırması ile 28,63 TL'yi test eden dolar/TL bu sabah, 28,89 TL'den işlem görmektedir. Son üç yılın en düşük seviyelerine yakın seyreden Türkiye 5 yıllık CDS primi haftaya 338 seviyesinden başlıyor. Küresel piyasalarda bu hafta ABD'de çekirdek PCE ve öncü büyüme verileri, Euro Bölgesi'nde ve Almanya'da TÜFE, İngiltere'de ve Çin'de imalat PMI, Japonya'da çekirdek TÜFE, yurt içinde GSYH verileri öne çıkıyor. Bugün ise ABD'de konut piyasasına ilişkin veriler takip edilecek. Geçtiğimiz haftayı %1,36 değer kazancı ile 7959 puandan tamamlayan BİST 100 endeksinde, açılışın pozitif yönde olmasını beklemekteyiz.

Veri Gündemi: Küresel ve yurt içi piyasalarda bugün ekonomik veri akışı sakin seyrediyor. ABD'de bugün inşaat izinleri, yeni konut satışları ve Dallas Fed imalat endeksi takip edilecek. İnşaat izinlerinin kasım ayı final verilerinde 1.487mn olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Ekim ayında inşaat izinleri 1.471mn olarak gerçekleşti. Yeni konut satışlarının ekim ayında 712 bin seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Eylül ayında yeni konut satışları 759bin olarak açıklanmıştı. Dallas Fed imalat endeksi ekim ayında -19,2 puan olarak gerçekleşti.

Piyasalarda Cuma günü neler oldu? ABD'de S&P Global bileşik, hizmet ve imalat PMI verileri izlendi. Bileşik PMI 50,7 puanda sabit kalırken hizmet PMI 50,6'dan 50,8 puana yükseldi. İmalat PMI ise 50,0 puandan 49,4 puana gerileyerek öncü verilerde kasım ayında imalat sektöründeki daralmaya işaret etti. Euro Bölgesi'nde ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması takip edildi. Lagarde enflasyonla mücadelenin henüz bitmediğini belirterek, mevcut faiz seviyesinde ne kadar kalınması gerektiğini dikkatli gözlemler sonucunda karar verebileceklerini iletti. Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da GSYH verileri, Bundesbank Başkanı Nagel'ın konuşması ve İfo iş iklimi endeksi takip edildi. Alman ekonomisi 3Ç23'te çeyreklik %0,1 daralarak yıllık bazda %0,4 küçüldü. Beklentiler Almanya'nın 3Ç23'te çeyreklik %0,1 daralırken yıllık bazda %0,3 küçülmesi yönünde bulunuyordu. Bundesbank Başkanı Nagel faiz oranlarında zirveye yakın olunduğunu ve bir süre daha bu seviyede kalmasının gerektiğini düşündüğünü belirtti. Enflasyonist risklerin devam ettiğini ileten Nagel, yeni bir enflasyon krizinin daha sıkı para politikasını gerektirebileceğini söyledi. İfo iş iklimi endeksi beklentilerin 0,2 puan altında 87,3 puan olarak açıklandı. Ekim ayında iş iklimi endeksi 86,9 puanda bulunuyordu.

Yurt içinde kapasite kullanım oranı, imalat güven endeksi, hizmet perakende ticaret ve inşaat güven endeksi ile yabancı turist girişi takip edildi. TCMB tarafından yayımlanan veriye göre imalat sanayi kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre %0,7 artış göstererel %77,5 seviyesinde gerçekleşti. Reel kesin güven endeksi bir önceki aya göre 1,4 puan azalarak 103,9 seviyesinde gerçekleşti. Güven endeksi hizmet sektöründe %2,4 azaldı, perakende ticaret sektöründe %1,9 azaldı, inşaat sektöründe %2,2 arttı. Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Kasım ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe %2,4 oranında azalarak 110,9 değerini, perakende ticaret sektöründe %1,9 oranında azalarak 111,7 değerini ve inşaat sektöründe %2,2 oranında artarak 91,0 değerini aldı. Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin sayısı ekim ayında yıllık %3,83 artışla 4,98mn kişi olarak açıklandı.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.