Günlük Strateji Bülteni (Anadolu Yatırım)

Veri Akışında Bugün Neler İzlenecek?
• ABD, İnşaat İzinleri, Konut Başlangıçları- (Kas),
• Euro Bölgesi, Cari Denge -(Eki), Tüketici Güveni- (Ara),
• Almanya, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)- (Kas),
• Türkiye, Yurt Dışı ÜFE, Merkezi Yönetim Borç Stoğu- (Kas), Tüketici Güveni- (Ara)
Küresel borsalar bu sabah satıcılı yönde bulunuyor...

Küresel piyasalar yeni güne Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) beklentiler dahilinde olmayan getiri eğri kararı sonrası güne zayıf risk iştahı ile başlıyor. BOJ’un aldığı karara göre, 10 yıllık Japon tahvil getirilerinin %0,25 yerine yaklaşık %0,50’e kadar yükselmesine izin vermesi sonrası küresel piyasalarda tahvil getirilerinde değer kazanımları görülürken, riskli varlıklar olan hisse senetlerinde satışlar hız kazandı. Bu gelişmeler çerçevesinde ABD ve Avrupa vadeli endekslerde satıcılı seyrin hakim olduğu görülürken, Asya borsalarında Japon Nikkei 225 günü -2,50%’a yakın değer kaybıyla tamamlamaya hazırlanıyor. Çin Merkez Bankası (PBOC) %3,65 olan gösterge faiz oranının da değişikliğe gitmedi. Bu sabah erken kotasyonlarda dolar endeksi (DXY) 104,00 üzerinde yatay negatif seyrederken, BOJ kararı sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizi %3,67’de alıcı yönde hareket etmektedir. Ons Altın fiyatlarında 1790 dolar üzerinde dengelenme çabası içerisinde olduğu görülmektedir. Küresel piyasalarda bugün ABD’de inşaat izinleri öne çıkarken, Euro Bölgesinde Almanya’da Üretici Fiyat Endeki (ÜFE) yakından takip edilecek. Yurt içerisinde TSI 14:00’te asgari ücret tespit komisyonunun üçüncü toplantısı izlenecek. BIST100 endeksinde güne yatay yönde başlanmasını ve gün içinde 5300 - 5400 bandının kısa vadeli yönde belirleyici olmasını beklemekteyiz.

Piyasalarda dün neler oldu? ABD borsaları haftanın ilk işlem gününü düşüş ile tamamladı. Dow Jones -0,49% S&P 500 -0,90% ve Nasdaq -1,49% oranında değer kaybetti. Küresel piyasalar yeni haftaya oldukça sakin veri akışıyla başladı. Sakin veri akışının olduğu günde Almanya’da gelecek ve iş dünyasının görünümünü en iyi yansıtan endekslerden olan ifo verileri takip edildi. Bölgede son dönemde enerji fiyatlarında görülen düşüş ve istikrarın sağlanması ile enflasyonda zirvenin görüldüğüne dair beklentiler ifo endekslerine pozitif yansıdı. Almanya’da ifo iş iklimi endeksi Aralık ayında 87,4 olan beklentilerin üzerinde artış ile 88,6’ya yükseliş kaydetti. İşletme beklentileri 80,2’ten 83,2’ye yükselirken, beklentiler 82’de bulunmaktaydı. IFO Başkanı Clemens Fuest Almanya ekonomisinde görünümün kayda değer biçimde iyileştiğini belirtirken, şirketlerin tatil sezonuna umutlu gireceklerini belirtti. Gün içerisinde konuşan ECB Başkan Yardımcısı Guindos 50 baz puanlık artışların devam edebileceğini dile getirirken, bugüne dek alınan aksiyonların enflasyonda hedefe ulaşmak konusunda yeterli olmadığını belirtti.

Veri Gündemi: Küresel piyasalarda bugün ABD’de Konut piyasasına ilişkin yakından takip edilen Kasım ayına ilişkin inşaat izinleri takip edilecek. Fed’in sıkılaştırıcı para politikasının borçlanma maliyetleri üzerindeki etkisiyle Ekim’de -2,4% oranında düşüş gösteren inşaat izinleri, Kasım ayının ilk okumasında -3,3’e varan düşüş kaydetti. Kasım ayında inşaat izinlerinin 1,483mn’a gerilmesi beklenirken, Ekim’de izinler 1,526mn olarak gerçekleşmişti. Euro Bölgesinde Cari Denge ve Tüketici Güveni öne çıkan gelişmeler arasında yer almaktadır. Bölgede son dönemde enerji fiyatlarında sağlanan istikrarın etkisiyle Cari denge Eylül’de -20,3mlr€’nun oldukça altında -8,1mlr€ açık kaydetti. Bölgede tüketici güveninin ise Aralık ayında sınırlı toparlanma ile -22,0 olarak gerçekleşmesi karşın 0 seviyesinin altında zayıf seyrini sürdürmesi beklenmektedir. Almanya’da Kasım ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) gün içerisinde öne çıkan gelişmeler arasında yer almaktadır. Almanya’da geçtiğimiz hafta TÜFE’nin %10,4’ten %10,0’a gerileme kaydetmesi ardından, bu hafta ÜFE’nin aylık bazda -2,2% oranında düşüşle yıllık bazda 30,60’a gerilmesi beklenmektedir. Yurt içerisinde bugün Yurt Dışı ÜFE, Merkezi Yönetim Borç Stoğu ve Tüketici Güveni öne çıkmaktadır. Yurt dışı ÜFE Ekim ayında aylık bazda %1,34 oranında artışla yıllık bazda %117,04’ten %103,79’a gerileme kaydetmişti. Merkezi yönetim borç stoku 31 Ekim 2022 tarihi itibarıyla 3,8mlr TL olarak gerçekleşmiştir. Borç stokunun 1,3mlr TL tutarındaki kısmı Türk Lirası cinsi, 2,4mlr TL tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluşmaktadır. Haziran ayında 63,4 ile dip yapan tüketici güveninde devam eden toparlanma sonrası Kasım ayında tüketici güveni 76,6’ya yükseliş kaydetti.

 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.