Günlük Strateji Bülteni (Anadolu Yatırım)

Veri Akışında Bugün Neler İzlenecek?
• ABD, İşsizlik Başvuruları (Haf), Philadelphia Fed İmalat Endeksi, Philadelphia Fed İstihdam (Eki), Mevcut Konut Satışları (Eyl), Federal Bütçe Dengesi, Fed Üyelerinin konuşmaları
• Euro Bölgesi, Cari Hesap(Agu), Avrupa Liderler Zirvesi
• Türkiye, Yurt dışı ÜFE (Eyl), TCMB Politika Faiz Kararı (Eki), Para ve Banka İstatistikleri, Menkul Kıymet İstatistikleri (Haf), Merkezi Hükümet Borç Stoku (Eyl),
Küresel borsalar bu sabah satıcılı yönde hareket ediyor...
Küresel piyasalar yeni güne zayıf risk iştahı ile başlıyor. Bu sabah ABD vadeli endeksler karışık yönde hareket ederken, Avrupa vadeli endekslerde satıcılı seyrin hakim olduğu görülmektedir. Asya borsaları ise güne düşüş ile tamamlamaya hazırlanıyor. Çin Merkez Bankası (PBOC) kredi faiz oranını (LDR) Ekim ayında %4,30 seviyesinde sabit bıraktı. Japonya Merkez Bankası (BOJ) 10 yıllık tahvil faizinin %0,255’e yükseliş kaydetmesi ardından, acil tahvil alım kararı aldı. BOJ bugün yapacağı bu tahvil alımı ile 10-20 yıl vadeli Japon devlet tahvillerinden 100 milyar yen tutarında alım yapması bekleniyor. Bu sabah dolar endeksi (DXY) Fed üyelerinden gelen şahin mesajalrın ardından 112,8’de bulunurken, ABD 10 yıllık tahvil faizi 2008’den bu yana en yüksek seviyeler olan %4,14’e yükseliş kaydetti. Brent Petrol fiyatları 93 dolar üzerinde pozitif yönde hareket ederken, Ons Altın fiyatları tahvil getirilerinde yaşanan yükselişin ardından, 1630 dolara doğru geri çekildi. Küresel piyasalarda bugün ABD’de Fed İmalat Endeksi ile İşsizlik Başvuruları ve yurt içerisinde TCMB faiz kararı yakından takip edilecek. Foreks’in anketine göre faizlerin 100 baz puan düşürülerek, %11,00 seviyesine gerileme kaydetti. BIST100 endeksinin güne yatay pozitif yönde başlamasını ve gün içerisinde TL zirve 3927 seviyesinin hedeflenmesini beklemekteyiz.
Piyasalarda dün neler oldu? ABD borsaları haftanın üçüncü işlem gününü düşüş ile tamamladı. Dow Jones -0,33% S&P 500 -0,67% ve Nasdaq -0,85% değer kaybetti. ABD’de dün gayrimenkul sektörüne ilişkin veriler, Bej Kitap ve IBM ile Tesla 3Ç22 kar raporu yakından takip edildi. Tesla’nın 3Ç22 Hisse Başı Kar (HBK) piyasa beklentisi olan 1,06$’ın altında 1,05$’e geriledi. Şirketin net karı ise yıllık %103 oranında artış ile 3,3 milyar$ oldu. IBM’in HBK ise 1,82$’in altında 1,81$ olurken, geliri 14,1 milyar$ olarak kayıtlara geçti. ABD’de Konut Başlangıçları -8,1% gerileme kaydetti. Fed’in agresif faiz artırımı ve yükselen inşaat maliyetleri konut piyasasına olan talebi zayıflattı. ABD’de Bej Kitap ABD ekonomisinin ılımlı büyüdüğü ve enflasyonun yüksek kalmaya devam ederken, bazı bölgelerde yumuşa sinyali verdiğini belirtti. Euro Bölgesinde dün TÜFE verileri önplandaydı. Euro Bölgesinde nihai TÜFE piyasa beklentisi olan %10 sınırında %9,90’a yükseliş kaydetti. İngiltere’de ise TÜFE %10,1 ile piyasa beklentisi olan %10,0’un üzerinde gerçekleşti. Bölgede yüksek seyreden enerji maliyetleri enflasyonda yukarı yönlü baskıları artırmaktadır. Enflasyon verileri ardından ECB ve BoE’ye ilişkin beklentilerde değişiklik olmaz iken, ECB’den 27 Ekim toplantısında 75 baz puan faiz artırımı piyasalarda fiyatlanmaya devam ediyor. ECB üyesi Vasle ECB’nin Ekim ve Aralık’ta 75’er baz puan faiz artışı yapması gerektiğini belirtti.

Veri Gündemi: ABD’de bugün İşsizlik Başvuruları, Philadelphia Fed İmalat Endeksi, Mevcut Konut Satışları e Fed Üyelerinin konuşmaları öne çıkmaktadır. İşsizlik Başvuruları geçtiğimiz hafta beklentilerin üzerinde 228bin açıklanırken bu hafta 230bin’e yükselmesi beklenmektedir. Philadelphia Fed İmalat Endeksi Eylül’de -9,90 açıklanırken Ekim’de -5,0 açıklanması beklenmekte. Avrupa’da ise Euro Bölgesi’nde Cari Hesap verisi Ağustos’ta -20,3mn Euro seviyesine gerilemesi bekleniyor. Euro Bölgesi’nde TSI ile 13.00’da Avrupa Liderler Zirvesi takip edilecektir. Yurt içinde TSI ile 14,00’da açıklanacak TCMB Faiz kararı beklentileri 100bp düşürülmesi yönündedir. Yurt içinde Para ve Banka İstatistikleri, Menkul Kıymet İstatistikleri, Yurt Dışı ÜFE ve Merkezi Hükümet Borç Stoku verileri takip edilecektir.

3Ç22 Finansal Sonuçları

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS, Sınırlı Pozitif): Şirket’in, 2022 üçüncü çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %224,71 oranında artarak, 1.956,36mn TL’ye yükselirken, çeyreklik bazda %8,58 daralma kaydetmiştir. (2Ç2022: 2.140mn TL) Net karda piyasa beklentisi medyan tahmini 1.406,9mn TL’de bulunuyordu. 3Ç22’de bir önceki yılın aynı dönemine göre satış gelirleri %107,6 artarken, satış maliyetlerinin %95,15 oranında artması karlılığa pozitif etki etmiştir. Şirketin, 2022 üçüncü çeyrekte ihracatın toplam hasılata oranı %18 olarak gerçekleşmiştir. Brüt satış karı 3Ç21’e göre %145,17 artış ile 2.022,98mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin finansal giderleri 537mn TL tutarında artış ile 3Ç22’de 445,23mn TL’ye yükselmiştir. EFK bir önceki yılın aynı dönemine göre oldukça güçlü bir artış kaydederek, 2.054,15mn TL seviyesine yükseliş kaydederken, çeyreklik bazda %29,51 oranında daralma kaydetmiştir. Şirket, 2022 üçüncü çeyrekte FAVÖK’ü yıllık bazda %145,07 oranında artırarak, 1.401,55mn TL’ye yükseltmiştir. 3Ç22’de EFK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 18 puan artarak, %29,83 seviyesine yükselmiştir. Aynı dönemde net kar marjı 10,2 puan artarken, FAVÖK marjı 3,1puan artış ile %20,35 seviyesine yükselmiştir. Şirket’in 2022 yılı 3. çeyrek sonuçları ile Ocak-Eylül dönemi ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %84,40 oranında artarak, 5.791,97mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde bu kar 3.140,97mn TL’de bulunmaktadır.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.