Günlük Strateji Bülteni (Anadolu Yatırım)

Veri Akışında Bugün Neler İzlenecek?
• ABD, Çekirdek Perakende Satışlar, Perakende Satışlar (Eyl), IMF Toplantıları, Michigan Tüketici Beklentileri, Michigan Tüketici Hissiyatı (Eki), Fed Üyesi Cook'un Konuşması
• Euro Bölgesi, Ticaret Dengesi,
• Türkiye, Konut Satış İst., Piyasa Katılımcıları Anketi, Tarım ÜFE (Eyl), Piyasa Katılımcıları Anketi (Eki)
Küresel borsalarda bu sabah pozitif yönde bulunuyor...
ABD’de TÜFE’nin beklentilerin üzerinde artış kaydetmesi ardından seansa satıcılı başlayan, ABD borsaları seans içerisinde gelen güçlü alımların etkisiyle dün günü yükseliş ile tamamladı. Bu sabah dünkü yükselişin etkisiyle küresel piyasalar haftanın son işlem gününe risk iştahında yaşanan toparlanmanın etkisiyle pozitif görünüm ile başlıyor. ABD ve Avrupa vadeli endeksler pozitif yönde hareket ederken, Asya borsaları ise günü yükseliş ile tamamlamaya hazırlanıyor. Çin’de Eylül ayına ilişkin TÜFE iki yılın en yüksek seviyesi olan %2,8 artarken, aylık bazda piyasa beklentisi olan %0,4’ün altında %0,3 artış kaydetti. Bu sabah dolar endeksinin (DXY) 112,50’de dengelenme çabası içerisinde olduğu, görülürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi %3,93’te bulunmaktadır. Brent Petrol fiyatları 94 dolarda yatay yönde hareket etmektedir. Ons Altın fiyatlarında ise 1670 dolar üzerinde kalıcılık sağlanmaya çalışıldığı görülmektedir. Bugün ABD’de 3Ç22 bilanço dönemi Morgan Stanley (MS), JP Morgan (JPM), Citigroup ve Wells Fargo ile başlıyor. Önümüzdeki süreçte Fed’e ilişkin beklentiler ve şirket karları küresel risk barometresi olarak izlediğimiz SPX’de yön konusunda belirleyici olacaktır. SPX’de 3580 - 3600 bölgesini önemli destek olarak izlerken, üzerinde kalıcılık ile yukarı yönlü ivme hız kazanabilir. Küresel piyasalarda bugün ABD’de Perakende Satışlar, Michigan Tüketici Anketi, Euro Bölgesinde Ticaret Dengesi ve yurt içerisinde bugün Piyasa Katılımcıları Anketi, Konut Satışları ve Tarım ÜFE yakından takip edilecek. BIST100 endeksinin güne pozitif yönde başlamasını ve gün içerisinde yukarı yönlü hareketlerde psikolojik 3600’ü önemli direnç olarak izliyoruz.
Piyasalarda dün neler oldu? ABD borsaları haftanın dördüncü işlem gününü yükseliş ile tamamladı. Dow Jones %2,83 S&P 500 %2,60 ve Nasdaq %2,23 değer kazandı. ABD’de dün Eylül ayına ilişkin TÜFE verisi, İşsizlik Başvuruları, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) aylık raporu ve Bütçe Dengesi yakından takip edildi. ABD’de Eylül ayında TÜFE piyasa beklentisi olan %8,1’in üzerinde artış kaydederek, %8,2 seviyesine yükseliş kaydetti. TÜFE’de aylık bazda artış ise %0,2 olan beklentilerin üzerinde %0,4 olarak gerçekleşti. TÜFE verisinde piyasasının asıl adaklığını nokta ise Çekirdek TÜFE’nin 1982 yılından bu yana en yüksek seviye olan %6,6’ya yükseliş kaydetmesi piyasalarda satışları hızlandıran temel katalizör oldu. Çekirdek enflasyonda yükseliş ivmesinin hız kesmemesi ve manşet enflasyonun beklentiler üzerinde artış kaydetmesi piyasada Fed’e ilişkin beklentilerin şahin kalmasını güçlendirirken, dolar endeksi (DXY) veri ardından 114 seviyelerine doğru yükseliş kaydederken, CME FedWatch’de 2 Kasım’da gerçekleşecek olan FOMC’de 75 baz puan faiz artırım olasılığı %98,6 seviyesine yükseldi. Terminallere aynı anda düşen işsizlik başvuruları ise 225 bin olan beklentilerin hafif üzerinde 228 bin seviyesine yükseliş kaydetti. 4 haf. Ortalama ise 206,5 bin seviyesinden 211,5 bin seviyesine arttı. Beklentilerin üzerinde artış kaydeden işsizlik başvuruları, Fed’e ilişkin beklentilerin zayıflaması açısından olumlu algılanabilir. Uluslararası Enerji Ajansı OPEC+’ın üretimde azaltım kararının petrol fiyatlarını küresel resesyona sokabilecek seviyelere çıkabileceğine ilişkin uyarıda bulundu. IAE, enflasyon, faiz ve birçok ekonomik faktör nedeniyle gelecek yıl küresel petrol talebini 470 bin varil düşürdü. Euro Bölgesinde dün Almanya’da nihai TÜFE ve ECB üye konuşmaları takip edildi. Euro Bölgesinde TÜFE öncü göstergelere paralel olarak %10,0 seviyesine yükseliş kaydederken, Aralık 1951 yılından bu yana en yüksek seviyeye yükseldi. Bölgede yüksek seyreden enerji maliyetleri enflasyonda yukarı yönlü baskıları artırmaktadır. TCMB verilerine toplam rezervler 07 Ekim haftasında %6,47 oranında artış ile 113.976 milyar dolar seviyesine yükseliş kaydetti. 07 Ekim haftasında yurt dışı yerleşikler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak net 136,3mn dolar hisse senedi satımı gerçekleştirdi.

Veri Gündemi: ABD’de bugün Çekirdek Perakende Satışlar, Perakende Satışlar, Michigan Tüketici Beklentileri, Michigan Tüketici Hissiyatı ve IMF Toplantıları takip edilecek. Çekirdek Perakende Satışlar geçtiğimiz ay -0,30% açıklanırken bu ay %0,10’a yükselmesi beklenmektedir. Perakende Satışlar Ağustos’ta %0,30 açıklanırken Eylül’de %0,20 seviyesine gerilemesi beklenmektedir. Öncü Michigan Tüketici Beklentileri geçtiğimiz ay 58,0 açıklanırken Ekim’de 58,5 açıklanması bekleniyor. Öncü Michigan Tüketici Hissiyatı Eylül’de 58,60 olarak açıklanırken Ekim’de 59,0 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Fed Üyesi Cook'un TSI ile 17.30’daki konuşması takip edilecek. Euro Bölgesinde takip edilecek Ticaret Dengesi geçtiğimiz ay -34,0mn açıklanmıştı. Yurt içinde Tarım ÜFE, Konut Satış İstatistikleri ve Piyasa Katılımcıları Anketi takip edilecek. Tarım ÜFE Ağustos’ta yıllık bazda %142,2 aylık bazda -4,34% açıklanmıştı.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.