Günlük Strateji Bülteni (Anadolu Yatırım)

Veri Gündeminde Bugün
 
ABD, OPEC Aylık Rapor, ÜFE, Federal Bütçe Dengesi (Haz), İşsizlik Başvuruları (Haf),
Euro Bölgesi, Sanayi Üretimi (May), ECB Toplantı Tutanakları,
Türkiye, Perakende Satışlar (May), Menkul Kıymet İstatistikleri, Para ve Banka İstatistikleri (Haf)

Küresel piyasalarda pozitif risk iştahı..
ABD'de açıklanan enflasyon rakamlarının ardından küresel piyasalar bu sabah pozitif yönde hareket ediyor. ABD'de TÜFE'nin %3,0 ile iki yılın en düşük seviyelerine gerilemesinin ardından Fed'in temmuzda 25 baz puan faiz artırımı yapması beklentileri %92'lere yükseldi. Eylülde faizin %5,25-5,50 seviyesinde sabit bırakılma olasılığı ise %80'de bulunuyor. Bu sabah ABD ve Asya borsaları yükseliş yönünde hareket etmektedir. ABD'de açıklanan TÜFE verileri sonrasında, pozitif görünümün arttığı ONS altın bu sabah 1957 dolarda yatay yönde bulunmaktadır. Dün iki ayın en düşük seviyesine gerileyen DXY, 100,503'te yatay yönde bulunuyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise %3,86'dan işlem görüyor. Küresel piyasalarda bugün ABD'de ÜFE ve haftalık işsizlik başvuruları, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ECB toplantı tutanakları takip edilecek. Yurt içinde ise perakende satışlar izlenecek. Dün 458 ile iki ayın en düşük seviyesine gerileyen Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) bu sabah 441, dolar/TL 26,14 TL'de bulunuyor. Tarihi zirvesini 6410 puana taşıyan BİST 100 endeksinde güne yukarı yönde başlanmasını ve gün içinde 6500 seviyesinin hedefte olmasını beklemekteyiz. Son iki gündür bankacılık sektörü öncülüğünde yükselen endekste, bugün bankalara gelen alımların devam etmesi halinde 6500 hedeflenebilir. Gün içi destek olarak ise 6300-6250 bölgesi takip edilebilir. Endekste 6300 altında kalınması halinde ise satış baskısı görülebilir.

Veri Gündemi
Küresel piyasalarda bugün yoğun veri akışı takip edilecek. ABD'de TÜFE'nin ardından üretici fiyat endeksi (ÜFE) açıklanacak. Mayıs ayında ÜFE enerji fiyatlarındaki düşüş, arz kaynaklı bozulmaların iyileşmesi ve baz etkisiyle %0,3 düşüşle yıllık bazda %2,3'den %1,10'a gerilemişti. Haziranda üretici enflasyonunun aylık %0,20 artışla, yıllık bazda %0,40 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Ülkede ayrıca; federal bütçe dengesi ile haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek. Mayısta 240mlr dolar açık veren bütçe dengesinin haziranda 90mlr dolar açık vermesi bekleniyor. İşgücü piyasasının durumu hakkında yakından takip edilen işsizlik başvurularının 3-7 Temmuz haftasında 249 bin kişi artış göstermesi bekleniyor.













Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ECB'nin toplantı tutanakları takip edilecek. Sanayi üretimi nisanda %1,0 yıllık bazda ise %0,2 artış kaydetmişti. Mayısta beklenti aylık %0,30 artış, yıllık %1,10 düşüş olması yönündedir. Avrupa Merkez Bankası (ECB) haziran toplantısında faizi 25 baz puan artışla %4,00 seviyesine yükseltmişti. ECB 2023 yılı TÜFE beklentisini ise %5,3'ten 5,4'e yükseltti. 2024 enflasyon beklentisi %3,0 ve 2025 %2,2 seviyesinde gerçekleşti. Bankanın 2023 büyüme tahmini %1,0'dan %0,9'a, 2024 için ise %1,7'den %1,5'e düşürüldü. Verileri izlemeye devam edeceklerini belirten Lagarde, faiz artırımlarını durdurmayı düşünmediklerini ve temmuzda faiz artışının yüksek ihtimal olduğunu ifade etmişti. Toplantı tutanaklarında gelecek döneme ilişkin ipuçları aranacak.

Yurt içinde perakende satışlar izlenecek. Perakende satışlar nisanda %0,9 artışla yıllık bazda %28,8'den %27,5'e geriledi. Nisanda bir önceki aya göre gıda, içecek ve tütün satışları %0,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %1,9 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise %1,5 azaldı. Perakende ciro nisanda %3,4, yıllık bazda ise %82,3 artış kaydetti. Yurt içinde ayrıca; menkul kıymet istatistikleri ile para ve banka istatistikleri açıklanacak. TCMB verilerine göre 27 Haziran haftasında yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde 123,6mn USD ile net alım gerçekleştirdi. Böylelikle yabancıların dört haftalık hisse alımları 1mlr doları aştı. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı ise 355,9mn dolar artışla 168,3mlr dolar oldu. 23 Haziran haftasında 107,6mlr dolar seviyesinde bulunan TCMB rezervleri 27 Haziran ile sona eren haftada %0,93 artış ile 108,6mlr dolar oldu.

Piyasalarda dün neler oldu?
Küresel piyasalarda gözler ABD'nin enflasyon rakamlarındaydı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) haziranda %0,2 artışla yıllık bazda %4,0'dan %3,0'a geriledi. Piyasada beklenti %3,1'de bulunmaktaydı. 12 aydır gerileyişini sürdüren yıllık TÜFE haziranda 2 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşmiş oldu. Çekirdek TÜFE mayısta %0,2 ile beklentilerin altında artış kaydetti. Yıllık bazda ise %4,8 seviyesinde gerçekleşti. Enflasyonda düşüş eğiliminin devam etmesi küresel risk iştahını destekleyebilir. Yurt içinde sanayi üretimi açıklandı. Mayısta sanayi üretimi aylık bazda %1,1 artarken, yıllık bazda %0,2 düşüş kaydetti. Foreks anketinde beklenti aylık %1,35, yıllık bazda ise %6,85 artış olması yönündeydi. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %2,4, imalat sanayi sektörü endeksi %0,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,4 arttı



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.