Yurt İçi Piyasalar Bülteni (ALB Yatırım)

CDS, Kasım 2021'den Sonra En Düşük Seviyede
 
Dün TUİK tarafından açıklanan verilere göre Sanayi Üretimi Mayıs ayında %1,1 artış gösterirken yıllık bazda %0,2 azalış gösterdi. Sektörel bazlı inceleme gerçekleştirdiğimizde Mayıs ayında madencilik ve taş ocakları bir önceki aya göre %2,4 artış gösterirken imalat sanayi sektörü %0,9 yükseldi. Salı günü başlayan NATO zirvesi dün itibariyle sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun caydırıcılığını artırmasının yanında törerizmle mücadele ve AB'ye üyelik süreci ile yaptırımların kaldırılmasına yönelik kritik kararların alınmasına vesile olduğunu bildirdi. NATO zirvesinin sonra ermesi ile Türkiye'nin CDS'i Kasım 2021'den sonra en düşük seviye olan 440,9 seviyesine geriledi.
 
Borsa İstanbul dün yeni bir rekor seviyeyi test ettikten sonra günü gelen kâr realizasyonları nedeniyle ve sonra günü %0,33 değer kaybı ile 6342 puandan tamamladı. Endekste dün yüksek volatiliteli bir seyir izlenirken hacim aylık ortalamasının üzerinde 131,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Özellikle CDS priminde yaşanan geri çekilmenin beraberinde bankacılık endeksi Borsa İstanbul'a göre pozitif ayrışma gösterdiği dikkat çekti. Diğer sektörlerde genel anlamda satışlar izlenirken endekste en yüksek negatif etki THYAO, FROTO ve EREGL hisselerinde gerçekleşti.
 
Küresel piyasalarda ise dün kritik ABD enflasyon verisi açıklandı. Beklentilerin altında gerçekleşen enflasyon verisi sonrasında Fed'in Eylül ayına ilişkin faiz artış beklentileri %14,8 seviyesine gerileme gösterdi. Veri sonrası ABD endeksleri başta olmak üzere değerli madenlerde yukarı yönlü hareket izlendi.
 
Borsa İstanbul'da sınırlı pozitif bir açılış bekliyoruz.
 
Teknik Analiz
 
BİST Teknik Görünüm
Haftanın üçüncü işlem gününe yatay bir açılış ile başlayan endeksin, gün içerisinde yeni zirve seviyesi olan 6410 seviyeleri civarını test ettiği fakat bu bölgede kalamadığı görüldü. Gün içerisinde, 5 yıllık dolar bazlı CDS risk priminde yaşanan gerileme ve bankacılık endeksinde değer kazanımı endeks açısından pozitif bir katalist olduğu görülse de kar realizasyonların fiyatlama davranışları üzerinde etkili olduğu kaydedildi. Endeks günü yüzde 0,33 değer kaybıyla 6342 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 131,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,94 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,27 değer kaybetti. Dün, pay senetleri açısından AKBNK, GARAN, SAHOL, OYAKC ve TCELL endekse en fazla pozitif katkıyı yaparken, THYAO, FROTO, EREGL, SISE ve SASA negatif katkı yaptı. Yeni işlem gününde, yurt içerisinde sakin veri akışı izlenirken global tarafta ise ABD'de açıklanacak olan üretici fiyat endeksi verisi takip edilecek. Teknik olarak bakıldığında, endeks fiyatlama davranışları açısından 6310 seviyesi psikolojik bir eşik olarak takip edilebilir. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda kısa vadede 6384-6458 direnç bölgesi olarak hedeflenebilir. Olası kar realizasyonları yada düzeltmelerin yaşanması durumunda ise kısa vadede 6280-6240 destek bölgesi olarak izlenebilir.
 
Dirençler: 6384 / 6400 / 6458
Destekler: 6280 / 6240 / 6200
 
VIOP Teknik Görünüm
Ağustos ayı endeks vadeli işlem sözleşmesinin fiyatlama davranışlarında Çarşamba günü, 7372,50 seviyeleri civarını test etti fakat gün sonunda bu bölgede kalıcılık sağlayamadığı görüldü. Ağustos ayı endeks vadeli işlem sözleşmesi dün, yüzde 0,33 değer kazanımıyla ile günü 7280,50 seviyeleri civarında tamamladı. Yeni işlem gününde, sakin veri akışı takip edilecek. Ağustos ayı endeks vadeli işlem sözleşmesine teknik olarak incelediğimizde, 7245 seviyesi kritik bir eşik olarak takip edilebilir. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda kısa vadede 7340-7384-7400 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bu seviye altına geçişlerde ise kısa vadede 7215-7190-7150 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
 
Dirençler: 7340 / 7384 / 7400
Destekler: 7215 / 7190 / 7150
 
Şirket Haberleri
 
AYDEM(Nötr): Yönetim Kurulumuzun 11 Mayıs 2022 tarihinde almış olduğu geri alım kararı kapsamında; 12 Temmuz 2023 tarihinde, toplam 7.000.000,00 ABD Doları nominal değerde Şirketimiz Eurobond'ları (XS2368781477) geri alınmış olup, işlemin toplam tutarı 6.186.250,00 ABD Doları'dır. Gerçekleştiren bu geri alımla birlikte,toplam 63.468.000,00 ABD Doları nominal değerde Şirketimiz Eurobond'ları (XS2368781477) geri alınmıştır.
  
AHGAZ(Nötr):Şirketimizin 09.06.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında;
12.07.2023 (bugün) tarihinde BORSA İSTANBUL A.Ş. nezdinde pay başına 9,05 TL - 9,48 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 9,117 TL) toplam 1.000.000 TL nominal tutarlı pay geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 8.506.284 TL olup, Şirket sermayesine oranı %0,3272'ye ulaşmıştır.
 
AGHOL(Nötr): Şirketimizin 11.07.2023 tarihli özel durum açıklamasında, Şirket Yönetim Kurulunun yurt içinde 2.500.000.000.- TL (İkimilyarbeşyüzmilyonTürkLirası) tutarına kadar, Türk Lirası cinsinden, borçlanma aracı ihraç edilmesi hususunda karar aldığı ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç belgesinin/belgelerinin onaylanması talebiyle başvuru yapılması için Şirket yönetiminin yetkilendirildiği bildirilmişti. Bu hususta Sermaye Piyasası Kurulu'na 12.07.2023 tarihinde başvuru yapılmıştır.
 
INDES(Nötr): 24.05.2018 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla açıklanan ve 16.02.2023 tarihinde güncellenen pay geri alım programına istinaden 10.07.2023 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.Mevcut program kapsamında 10 Temmuz 2023 tarihinde 30.000 adet payı 21.04 TL işlem fiyatı ile geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu INDES payları 9.083.441 adet'e ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı % 4,06)
 
ISKPL(Sınırlı Pozitif): Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptığımız satışları arttırmak amacıyla 586.000 USD bedel ile N** L****** Inc.'den makine hattı alımı yapılmıştır.
 


 Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.