Günlük Strateji Bülteni (Anadolu Yatırım)

Veri Gündeminde Bugün

• ABD, İşsizlik Başvuruları(Haf),
• ABD, Fed Üyesi Barkin’in Konuşması,
• Türkiye, Finansal Araçların Reel Getiri Oranları(Tem), TCMB Enflasyon Raporu,
• Türkiye, Para ve Banka İstatistikleri, Menkul Kıymet İstatistikleri(Haf),
• Türkiye, ALBRK, KCHOL Finansal Sonuçları (2Ç24)

Küresel piyasalar karışık yönde hareket ediyor…
Bu sabah ABD vadelileri hafif eksi ve Asya Borsaları pozitif yönde hareket ediyor. Sabah saatleri itibarıyla ABD 10 yıllık tahvil getirileri %3,92’de, dolar endeksi (DXY) 103 ile yatay yönde bulunuyor. 2400 dolar eşiği yakınlarında yön arayışı devam eden ONS altın bu sabah 2393 dolardan işlem görmektedir. Talep yönlü endişeler ile baskılanan brent petrol, bu sabah 78 dolarda bulunuyor. Bugün küresel piyasalarda ABD’de haftalık işsizlik başvuruları ile Fed üyesi Barkin’in konuşması izlenecek. Yurt içinde ise bugün saat 10.30'da yayımlayacak olan 2024 yılının 3. Enflasyon Raporu öne çıkıyor. 9 Mayıs’ta gerçekleşen 2. Enflasyon Raporu’nda TCMB, 2024 için enflasyon tahminini %36’dan %38’e revize edilmişti. Enflasyon tahminlerinde bir değişikliğe gidilip gidilmeyeceği önemli olacaktır. TCMB Başkanı Fatih Karahan, 2024 yılının ilk 4 ayında tahminlerinin 4 puan üzerinde bir enflasyon gerçekleştiğini, enflasyon görünümünde bozulma olması halinde ek sıkılaşmaya hazır olduklarını söyledi. 2025 için %14 seviyesinde bulunan tahmin ise sabit bırakıldı. Ayrıca ALBRK ve KCHOL’ün 2Ç24 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması beklenmektedir BİST100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını bekliyoruz. Endekste 10250 ve 100 günlük AO’nın bulunduğu 10478 seviyesi kısa vadeli yönde ilk önemli dirençleri oluşturmaktadır. Bu iki seviye üzerinde ise 10650 ve 10700 dirençleri sonraki hedefler olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde bu hafta önemli bir destek olarak izlediğimiz 200 günlük AO (9791) ve 9700 seviyeleri takip edilebilir. Hafta başında oluşan 704 puanlık fiyat boşluğunun (GAP) kapanması için de 10400-10500 bölgesinin geçilmesi gerekiyor.

Veri Gündemi
Bugün ABD’de haftalık işsizlik başvuruları ve Fed üyesi Barkin’in konuşması takip edilecek. 29 Temmuz- 2 Ağustos haftasına ilişkin işsizlik başvurularının 241bin olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Önceki hafta işsizlik başvuruları 249bin olarak gerçekleşirken 4 haftalık ortalama 238bin oldu.

Yurt içinde bugün odak TCMB Enflasyon Raporu’nda bulunuyor. Ayrıca finansal araçların reel getiri oranları ve haftalık para ve banka ile menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. Ayrıca ALBRK ve KCHOL’un 2Ç24 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. 9 Mayıs’ta gerçekleşen 2. Enflasyon Raporu’nda TCMB 2024 için enflasyon tahminini %36’dan %38’e revize etti. TCMB Başkanı Fatih Karahan, 2024 yılının ilk 4 ayında tahminlerinin 4 puan üzerinde bir enflasyon gerçekleştiğini, enflasyon görünümünde bozulma olması halinde ek sıkılaşmaya hazır olduklarını söyledi. 2025 için %14 seviyesinde bulunan tahmin ise sabit bırakıldı. Türkiye'de öncü göstergelerin ikinci çeyrekte iç talebin ilk çeyreğe kıyasla daha ılımlı olduğunu belirten Başkan Karahan, talep koşullarının enflasyonist seyrettiğini söyledi. Rezerv ve kur konusunda bir hedeflerinin olmadığını belirten Karahan, ancak rezerv pozisyonunu düzeltmeyi hedeflediklerini ifade etti. Swap kanalının açılması konusunda yetkinin BDDK’da olduğunu söyleyen TCMB Başkanı, genel olarak kırılganlıkları artırmayacak şekilde hareket etmekte kararlı olduklarını belirtti.

TÜİK verilerine göre haziran ayına aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %1,88, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %1,62 oranlarıyla mevduat faizi (brüt)'te gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %0,87 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %0,37, Euro %0,77, BIST 100 endeksi %1,41 ve külçe altın %1,53 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise; DİBS %0,61 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %0,63, Euro %1,02, BIST 100 endeksi %1,66 ve külçe altın %1,78 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TCMB tarafından haftalık olarak açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler 22-26 Temmuz 2024 tarihlerinde hisse senetlerinde 128,46mn USD net satış gerçekleştirdi. 22-26 Temmuz 2024 haftasında DİBS (kesin alım) tarafında 1360,51mn USD, ÖST tarafında ise 5,04mn USD alış kaydedildi. Böylelikle toplam portföyde, yurt dışı yerleşikler 22-26 Temmuz haftasında 1237,09mn USD tutarında net alış gerçekleştirmiş oldu. Yurt dışı yerleşikler 2024 yılı başından bu yana hisse senetlerinde 1156,02mn USD tutarında satış yaptılar. 2024 yılbaşından bu yana DİBS tarafında 11100,86mn USD, ÖST tarafında 379,08mn USD net alım gerçekleştirildi. 2024 yılbaşından bu yana yurt dışı yerleşikler tarafından toplam portföyde ise 10323,92mn USD alış kaydedilmiş oldu. 2023 yılında yurt dışı yerleşikler toplam portföyde 3.393mn USD net alış gerçekleştirmişti. TCMB verilerine göre, 26 Temmuz itibarıyla toplam rezervler 148 milyar 11 milyon dolara indi. Aynı hafta brüt rezervler 94 milyar 907 milyon dolara geriledi. Altın rezervleri 56 milyar 104 milyon dolara geldi.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.