Günlük Bülten(A1 Capital)

AB Liderler Zirvesi., Çark Eden İtalya, Brexit İle Boğuşan İngiltere ve Fitch Türkiye Değerlendirmesi Ana Gündem Maddeleri
TCMB ve AMB Faiz toplantılarını geride bırakan piyasalarda şimdi gözler Fitch Türkiye Değerlendirmesinde. Piyasalar kapandıktan sonra gelmesi beklenen değerlendirmede 13 Temmuz'da Türkiye'nin kredi notunu "BB+"dan "BB" seviyesine indirirken, not görünümünü de "negatif" olarak açıklayan Fitch' den Not ve görünümde değişim beklenmemekle birlikte enflasyondan büyümeye, cari fazladan bankacılık sektöründe yaşanan gelişmelere geniş bir yelpazede yapacağı değerlendirmeler piyasaların odağında olacak. Avrupa Bölgesi PMI verilerinin ve ABD PMI ve perakende satışlar ile sanayi üretimi verilerini takip edeceğimiz bu günde Trump'ın 19 Aralık FED öncesi ''Umarın FED Faiz Artırmaz'' sözlerinin yansımaları da gün boyu takibimize olacak.
BİST100
TCMB beklentiler dahilinde faizlerde bir değişime gitmediği toplantı sonrası yaptığı yazılı açıklamada Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme olana kadar sıkı para politikasının devam edeceği söylemiyle bir kez daha "kararlılıkla" vurgusu öne çıkarken faizlerde indirim beklentisine böylece son noktayı koymuş oldu. AMB da faizlere dokunmadı, aşağı yönlü risklerdeki artışa dikkat çekti. Büyüme ve enflasyon tahminlerini düşürdü. Banka, en az 2019'un yazına kadar faizlerin değişmeyeceği söylemini yineledi. Varlık alımını ise sonlandırdı. Tüm bu açıklamalar sonrası Euro/Dolar paritesi 1,1360 seviyesine gerilerken Dolar/TL TCMB Faiz kararı ardından 5.37 seviyesinden 5.33 kadar geriledi ancak Draghi açıklamaları ardından yeniden değer kazanımıyla 5.33/5.35 bandında hareketlere geri döndü. Brexit belirsizliği ve İtalya ile Bütçe konusunda yaşanan karışık süreç Euro üzerinde satış baskısını artırırken dolar parite kaynaklı değer kazanımıyla dikkat çekti. BİST100 endeksi ise 90.000 seviyesinden yeniden toparlanma gayretiyle 91.300 seviyesine yükselirken günü %1.48 değer artışıyla ve 1335 puanlık yükselişle 91.386 puandan tammamlamayı başardı. Endeksi bu seviyeye taşıyan %4.89 değer kazanan madencilik sektörü oldu. Bugün dün toplanan ve bugün devam edecek olan Avrupa Birliği'nin 28 lideri Brexit, dış politika, ekonomik ve parasal birlik konularını görüşmeye devam edecek. Liderler zirve öncesi yaptığı açıklamalarda İngiltere ile AB arasında varılan Brexit anlaşmasını değiştirmenin mümkün olmayacağı mesajıyla akılları karıştırmıştı. İngiltere Başbakanı May AB liderlerine yaptığı sunumda İrlanda sınırına dair 1 yıllık takvim istedi, Ancak "ne istediğini bilmediği" gerekçesiyle reddedildi. AB "İngiltere bize ne istediğimizi soracağına kendisi ne istediğini söylesin" diyor. May'in hem evde hem Brüksel'de işi zor. Fitch öncesi endekste 90.000/91.300 bant hareketinde 92.500 aşılması gereken hedef seviye olurken bu seviyenin aşılması durumunda 93.300/94.600 diğer dirençler. Geri çekilmede ise 90.000 kısa vadeli önemli destek konumunu korumakta. Fıratın Doğusuna Operasyon ile ilgili haber akışının da yakın takip ediileceği bu günde Dolar, Dolar Endeksi ve ABD Tahvil faizleri rehberlerimiz olacak.
Manşette Neler Var
" Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, ECB'nin para politikasının net varlık alımları sona erdikten sonra da esnek olmaya devam edeceğini söyledi
" İtalya, 2019 yılı bütçe tasarısı nedeniyle gerilen Avrupa Birliği (AB) ilişkilerini bütçe açığında geri adım atarak yumuşattı. İtalya Başbakanı Conte, Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker ile görüşmesinde, daha önce geri adım atmayacaklarının altını çizdiği %2,4'lük bütçe açığı oranını %2,04 olarak revize etti.
" Çin'de ekonomik aktivite Kasım ayında yavaşladı. Sanayi üretimi ve perakende satışlar zayıflarken yatırımlarda hafif iyileşme gözlendi.
" İngiltere Başbakanı Theresa May'in Sözcüsü, Brexit anlaşmasının Ocak ayı içinde ve kesinlikle 21 Ocak tarihinden önce parlamentoda oylanacağını söyledi
" ECB, Aralık 2018 sonrasında yapılacak yeniden yatırıma yönlendirmelerinde 2 trilyon Euroo büyüklüğündeki tahvil portföyünü, üye ülkelerin Banka sermayesindeki paylarına daha yakın oranlara getirmek için, yavaş yavaş ayarlamada kullanacak
EKNİK YORUM VE SEVİYELER
BİST100 endeksinde kısa vadeli resimde dün gelen yükselişle birlikte 91.700 direncine doğru atak görsek de öncesinde taikp ettiğimiz 23 periyotluk ortalama bizim için iyi bir referans.91.500 - 91.700 bölgesi bu çerçeevede aşılması gereken bir eşik olarak karşımızda. Bu bölgenin üzerinde endeksi teknik olarak rahatlatacak bir görünüm oluşabilir
 
ŞİRKET HABERLERİ
" AKSGY - Kadıköy Çiftehavuzlar'daki taşınmazın yeşil alan olarak belirlenmesine ilişkin kararın bozulmasına karar verildi.
" ALARK - Şirket iştiraki olan Cenal Elektrik'in Karabiga termik santralinin idare mahkemesi tarafından iptal edilen ÇED raporuna ilişkin yürütmenin durdurulmadığı ve üretimin devam ettiği, yeni ÇED raporunun alınacağı açıklandı.
" ALYAG - SPK, Şirket ve bağlı ortaklığı Gürtaş Tarım varlıklarının satışına ilişkin olarak yapılan geenel kurullarda ayrılma hakkı fiyatının yanlış hesaplandığı ve 1,14257 TL olması gerektiği, zarara uğrayan yatırımcıların yönetim kurulu üyeleri hakkında dava açabileceğini açıkladı.
" ASELS - Şirket, Sefine Denizcilik ile 19,5 milyon Euro ve 86 milyon TL tutarında sözleşme imzalarken, teslimatın 2023 yılına kadar gerçekleşeceği bildirildi.
" AVISA - %100 bağlı ortaklık olarak 2 milyon TL sermayeli sigorta poliçesi ve bireysel emeklilik sözleşmelerine aracılık etmek üzere Avivasa Sigorta Aracılığı A.Ş.'nin kurulmasına karar verildi.
" AYGAZ & KCHOL - AYGAZ'ın %20 ve KCHOL'un %77 oranında bağlı ortaklığı olan Enerji Yatırımları'nın 3,347 milyar TL olan sermayesinin 1,0 milyar TL azaltılarak 2,347 milyar TL'ye azaltılmasına karar verilirken, 1,0 milyar TL'nin en geç Nisan 2019'da şirketlere ödenmesine beklendiği açıklandı.
" AYGAZ - SPK, şirketin 300 milyon TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.
" BRSAN - 75 milyon dolarlık yatırımın ilk fazı olan Halkalı Fabrikası''nın kaynaklı çelik boru üretim kapasitesinin artırılması yatırımının tamamlandığı açıklandı.
" DENIZ - Şirket, The Export-Imort of Bank of China'dan 3 yıl vadeli 200 milyon Dolar tutarında kredi temin ettiğini bildirdi.
" DGZTE - Satma hakkı kapsamında pay başına 61 yatırımcıdan 8,8277 TL'den 1.467.288 adet payın 13,0 milyon TL karşılığında Demirören Medya Yatırımları tarafından satın alındığı ve şirket sermayesindeki payının %99,67'ye yükseldiği açıklandı.
" EKGYO -
o Dün yapılacak olan Ankara Çankaya Saraçoğlu arsa satışı ihalesinin iptal edildiği açıklandı.
o Sarphan Finanspark projesinin kesin kabulünün yapıldığı açıklandı.
o İstanbul Hoşdere projesinin genel altyapı, zemin iyileştirme ve yol inşaatı işlerinin geçici kabulünün yapıldığı açıklandı.
" FENER - Şirket, teknik direktörü Phillip Cocu ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini bildirdi.
" GSDDE & VKFYO & YKGYO - VBTS kapsamında şirket paylarında 28 Aralık'a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildiğği açıklandı.
" HALKB - 91 gün vadeli 200 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" ISCTR - 235 gün vadeli 312,2 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" ISFIN - 119 gün vadeli 36,6 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" ISMEN - 60 gün vadeli 5,2 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" OYAYO - VBTS kapsamında şirket paylarında 28 Aralık'a kadar brüt takas uygulanacağı, açığa satış ve kredili işlem yasağının süresinin de 28 Aralık'a kadar uzatıldığı açıklandı.
" QNBFB - 31 gün vadeli 10 milyon Euro tutarında bono ihraç edildi.
" SALIX - Şirket için yapılan zorunlu pay alım teklifi sürecinden vazgeçilerek, muafiyet başvurusunda bulunulduğu açıklandı.
" TSPOR - Profesyonel futbolcu Mustafa Akbaş ile sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.
" TTKOM - S&P tarafından şirketin kredi notu "BB-" ve görünümü ise "durağan" olarak açıklandı.
" VAKBN - 77 gün vadeli 306,5 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
" AKGRT - Haluk Dinçer tarafından 3,554 - 3,64 TL fiyat aralığından 112.295 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,87'ye yükseldi.
" ARSAN - Alişan Arıkan tarafından 1,66 TL fiyattan 300.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,28'e yükseldi.
" ATAGY - Ata Yatırım tarafından 3,80 - 3,88 TL fiyat aralığından 7.519 adet alış ve 5 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %17'ye yükseldi.
" ATLAS & METRO - METRO tarafından 1,30 - 1,45 TL fiyat aralığından 888.651 adet ATLAS payı alınıp ve 888.651 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %3,65'te sabit kaldı.
" ATLAS - Fatma Öztürk Gümüşsu tarafından 1,30 TL fiyattan 1.500.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
" BRYAT - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 37,5 TL fiyattan 39.418 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %1,95'ine karşılık gelen 547.106 adet pay geri alındı.
" BUCIM - Havva Ünür tarafından 4,56 - 4,67 TL fiyat aralığından 1.229 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payıı %0,02'ye geriledi.
" CEMAS & IEYHO - IEYHO tarafından 0,95 - 1,14 TL fiyat aralığından 17.000.000 adet CEMAS payı satılırken, şirket sermayesindeki payı %27,20'ye geriledi.
" CEMTS - Havva Ünür tarafından 6,35 - 6,52 TL fiyat aralığından 950 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,04'e yükseldi.
" CLEBI - Çelebi Havacılık Holding tarafından 52,00 TL fiyattan 42.493 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %84,0'e yükseldi.
" ERSU - Akman Holding tarafından 0,94 - 0,97 TL fiyat aralığından 10.000 adet alış ve 10.000 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %14,43'te sabit kaldı.
" ECZYT - Eczacıbaşı Holding tarafından 6,95 TL fiyattan 247.177 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %81,57'ye yükseldi.
" GEDZA - Fadik Başol tarafından 4,30 - 4,36 TL fiyat aralığından 19.114 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
" GLRYH - Murat Güler tarafından 1,03 - 1,04 TL fiyat aralığından 691.215 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki ppayı %31,64'e yükseldi.
" ISGYO & ISCTR - ISCTR tarafından 1,04 TL fiyattan 200.000 adet ISGYO payı alınırken, şirket sermayesindeki payı %46,41'e yükseldi.
" ISCTR -
o Munzam Sandık Vakfı tarafından 4,03 TL fiyattan 560.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %40,17'ye yükseldi.
o Şirket paylarının geri alımı kapsamında 4,06 TL fiyattan 900.000 adet pay geri alındı.
" LIDFA - Nedim Menda tarafından 2,42 TL fiyattan 2.500.000 adet pay Jak Sucaz'a Borsa dışında satılırken, Nedim Menda'nın payı %40,52'ye gerilerken, Jak Sucaz'ın payı ise %20,56'ya yükseldi.
" LOGO -
o Halit Görkem Oktay tarafından 336 adet B grubu pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
o EAS Solutions tarafından 30,10 TL fiyattan 254.764 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,07'ye geriledi.
o Murat Erkurt tarafından 3.707 adet B grubu pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
o Ahmet Faralyalı tarafından 3.572 adet B grubu pay satılırken, şirket sermayesindekii payı sıfırlandı.
o Cenk Coşkuntürk tarafından 450 adet B grubu pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
o Orhan Ayanlar tarafından 450 adet B grubu pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
" NIBAS - Işıklar Pazarlama tarafından 2,04 - 2,30 TL fiyat aralığından 2.250.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,88'e yükseldi.
" NUHCM - Ahmet Eskiyapan Holding tarafından 7,9383 TL ortalama fiyattan 7.459 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %3,54'e yükseldi.
" POLHO - Şark Mensucat Fabrikası tarafından 4,60 TL fiyattan 200.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,054'e yükseldi.
" TAVHL - Franck Mereyde tarafından 21,18 TL fiyattan 1.500 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,005'e yükseldi.
" TSGYO & TSKB - TSKB tarafından 0,74 TL fiyattan 150.000 adet TSGYO payı alınırken, şirket sermayesindeki payı %85,58'e yükseldi.
" VANGD - Galip Öztürk tarafından 3,84 - 3,93 TL fiyat aralığından 74.175 adet pay satılırrken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
" VERUS - Investco Holding tarafından 14,29 - 14,56 TL fiyat aralığından 113.432 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %64,65'e yükseldi.
" VKFYO & VAKBN - VAKBN tarafından 3,30 - 3,55 TL fiyat aralığından 885.160 adet VKFYO payı satılırken, şirket sermayesindeki payı %18,47'ye geriledi.
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
" AVISA - Şirket sermayesi Pazartesi günü 118 milyon TL'den %52,54 oranında bedelsiz olarak 62 milyon TL artışla 180 milyon TL'ye çıkarılacak.
" AVOD - Şirket sermayesinin 90 milyon TL'den %155,5 oranında bedelli olarak 140 milyon TL artışla 230 milyon TL'ye yükseltilmesine karar verildi.
" GOLTS - SPK, Şirket sermayesinin 7,2 milyon TL'den %150 oranında bedelsiz olarak 10,8 milyon TL artışla 18 milyon TL'ye yükseltilmesine ilişkin başvuruyu onayladı.
" HURGZ - SPK, Şirket sermayesinin 552 milyon TL'den %7,25 oranında tahsisli olarak Demirören Medya Yatırımları'na 40 milyon TL nakden artışla 592 milyon TL'ye yükseltillmesine ilişkin başvuruyu onayladı.
" USAK - SPK, Şirket sermayesinin 43,34 milyon TL'den %130,76 oranında bedelli olarak 56,66 milyon TL artışla 100 milyon TL'ye yükseltilmesine ilişkin başvuruyu onayladı.


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.