Günlük Bülten (QNB Finansinvest)

Endekste tepki alımı bekliyoruz…

 
BIST 100: Fed sonrasında global piyasalarda genel olarak olumlu bir hava var. Endekste 98.600 destek seviyesi üzerinde ilk planda 99.600 ve aşılması halinde 100.600 sonraki direnç olarak izlenecektir…
   31 Ekim 2019 Perşembe
Fed kararları sonrası dolar küresel çapta güç kaybediyor…
  

 
TL Bonolar: TL tahvil faizlerinde kısa vadeli kazanımların korunması beklenebilir, ancak 2-10 yıl vadeli tahvil faizlerinin %13 bileşik seviyesinin altına gelmekte zorlanacağını tahmin ediyoruz…
   
USD/TL: Dolar kuru 5,72-5,80 bandını aşağı yönde zorlarken, 5,65 destek seviyesi olarak takip edilecektir. Gelişmekte olan ülke para birimleri de dolar karşısında Fed sonrası toparlanma eğiliminde…
   
EUR/USD: Paritede Fed tarafından gelen faiz indirimi ve devamında Başkan Powell tarafından gelen mesajlar ile yükseliş var. 1,1130 üzerine yerleşen paritede 1,1210 sonraki direnç olarak izlenecektir…
   
TCELL ve TTKOM 3Ç finansallarını açıklayacak…
   
İçeride dış ticaret dengesi, Euro Bölgesi 3Ç büyüme, enflasyon ve işsizlik oranı ile ABD'de kişisel gelir ve tüketim harcamaları, çekirdek PCE ve işsizlik maaşı başvuruları verileri izlenecek…
   
MB Enflasyon raporu ve Para Politikası Kurulu toplantı özeti yayımlanacak…
   
Fed beklentiler doğrultusunda 25 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirirken, Fed kararı sonrası dolar endeksi geriliyor…
  

  
    BIST-100 TAHVİL USD/TL EURO/TL EURO/USD ALTIN PETROL S&P 500
  98.692,03 %13,02 5,7119 6,3588 1,1116 1.491,95 61,12 3.046,77
  -%1.15 -0.04 -%0.46 -%0.29 %0.03 %0.27 -%0.70 %0.33



    SAAT BÖLGE VERİ DÖNEM BEKLENTİ ÖNCEKİ
   Türkiye TCELL, TTKOM, KRDMD Bilançosu 3Ç19
  10:00 Türkiye Dış Ticaret Dengesi Eylül -2,5 mlr $
  10:30 Türkiye TCMB Enflasyon Raporu
  12:00 Euro Bölgesi GSYH (yıllık, öncü) 3Ç19 %1,1 %1,2
  12:00 Euro Bölgesi Enflasyon (yıllık) - Öncü Ekim %0,7 %0,8
  13:00 Euro Bölgesi İşsizlik Oranı Eylül %7,4 %7,4
  14:00 Türkiye TCMB Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti Ekim
  15:30 ABD Kişisel Gelirler - aylık Eylül %0,3 %0,4
  15:30 ABD Kişisel Tüketim Harcamaları - aylık Eylül %0,1
  15:30 ABD Kişisel Tüketim Harcamaları Enflasyonu (PCE) - yıllık Eylül %1,4
  15:30 ABD İşsizlik Maaşı Başvuruları Haftalık 215,000 212,000



  Türkiye'nin 5 yıllık CDS risk primi 335 seviyesinde. Gelişmekte olan ülke piyasalarında Fed açıklamaları olumlu algılanırken, içeride de TCMB Enflasyon Raporu ile beraber genel olarak benzer seyir beklenebilir. Endekste trade fırsatları değerlendirilebilir.


  BIST 100 Endeksi satış baskısı altında kalırken, 98.600 desteğine geri çekildi. Bu sabah Asya borsaları Çin hariç yükselirken, kurdaki hafif geri çekilmenin de etkisiyle endeksin yukarı yönlü başlangıç yapmasını bekliyoruz. Teknik olarak endekste 98.600'ün üzeri yükselişin 99.600 ve 100.600 dirençlerine devamı açısından öne çıkıyor. 97.500 ise destek seviyesi olarak takip edilebilir. 98.600 stop loss olmak üzere mevcut trade pozisyonlarının korunmasını öneriyoruz. Bu seviyenin üzerinde trade amaçlı alım denenebilir.


  Fed sonrası ABD tahvil faizleri sınırlı gerilerken, 10 yıllık tahvil faizi %1,78 düzeyinde. Türkiye'nin 5 yıllık CDS risk priminde yaşanan geri çekilme ile beraber eurobond piyasasında toparlanma devam edebilir. TL tahvil faizlerinde ise 2-10 yıl vade için %13 bileşik faiz seviyesi direnç olarak takip edilecektir.


  Fed ve BoJ tarafından gelen faiz kararları ve açıklamalar sonrasında dolar endeksi düşüşte. Endeksin büyük bileşeni olan EUR/USD paritesinde 1,1130 seviyesi destek haline gelirken, 1,1210 direnç konumunda. TL de gelişmekte olan ülke para birimleri geneline paralel olarak dolar karşısında toparlanma eğiliminde. 5,72 altında 5,65 destek olarak takip edilebilir. Euro kurunda ise 6,35 destek olarak geçerli.


  Dolar Endeksinde yaşanan düşüş ile emtia fiyatları yükseliş kaydederken, altın fiyatları 1500 dolar ons direncine yakın. Gram TL bazında 272 destek konumunda. Petrol fiyatlarında ise stok verileri ve ABD büyüme nihai revizyonu sonrası kısmi satıcılı seyir var, Brent 61 dolar varil düzeyinde.


 
BIST 100 Endeksi'nde kısa vadeli görünüm 98.600 üzerinde olumlu. Ağırlıklı olarak tahvil-bono yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde esnek fonları tercih edebilir.






 QNB Finansinvest
 https://www.qnbfi.com/
  
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.