Günlük Bülten (Noor Capital)

EURUSD
Dünün Özeti: 1.0450kademesinden aldığı destekle Asya seansından itibaren beklentimize paralel olarak yukarı yönlü hareketler gösteren parite gün içinde yükselen Alman tahvil faizlerine karşılık gerileyen ABD tahvil faizlerinin etkisiyle 1.06 üzerini test etti. Dolara yönelik artan tepki satışlarının da desteğiyle yükseliş eğilimini gün boyunca koruyan parite günlük bazda 1.20% değer kazandı.
Veri akışı yoğun geçecek olan haftanın son işlem gününe de yukarı yönlü eğilimini koruyarak giriş yapan parite Asya seansında 1.06 üzerine denemeler yapmaya devam etti. Gün içinde açıklanacak önemli ABD iş gücü piyasası verilerine kadar paritenin daralan ABD-Alman tahvil faizi makasının desteğiyle 1.0540-1.0570 bandı üzerinde kaldığı sürece pozitif momentumunu koruyacağını ve teknik açıdan çok önemli bir seviye olan 1.0630 kademesine doğru yukarı yönlü hareketler göstereceğini düşünüyoruz. 1.0570 aşağı yönlü geçildiği takdirde ise ABD tarım dışı istihdam verisine kadar 1.0500-1.0530 bandının pariteyi yukarı yönlü baskılayacağını öngörmekteyiz. Günün ikinci yarısında açıklanacak ABD verileri özellikle Tarım Dışı istihdam verisiyle beraber paritede sert fiyat hareketliliği oluşabilir. Verilerin olumlu açıklanması durumunda paritede kısa süreli satış baskısının hakim olmasıyla 1.0500 altına denemelerle düşüş 1.0470 seviyesine kadar devam edebilir. Bu senaryoda düşüş trendi yönünde kalarak 1.0470 desteğine kadar satış pozisyonu taşınabilir. ABD verilerinin olumsuz açıklanması durumunda ise parite kısa vadeli temel görünümün(artan Euro bölgesi enflasyonu ve Alman tahvil faizleri) desteklediği pozitif momentumla 1.0650 seviyesini aşarak 1.0700 kademesine doğru yükseliş hareketi gösterecektir. Bu senaryoda ise stratejik olarak 1.0630-1.0650 bandının kırılmasıyla 1.0700 civarına kadar kısa süreli alış pozisyonuna geçilebilir. Ayrıca her iki yönde oluşabilecek sert kırılmalara karşı dikkatli olunmalı ve beklentinin üzerinde oluşabilecek hareketlerde aşağıda 1.0400, yukarıda ise 1.00770 seviyesi hedeflenerek piyasa yönünde kalınmalıdır.
Destek: 1.0570/1.0530/1.0500/1.0480/1.0450/1.0400

Direnç: 1.0600/1.0630/1.0680/1.0700/1.0740/1.0770

GBPUSD
Dünün Özeti: İngiltere aralık hizmet/bileşik PMI verilerinin sırasıyla 56.2/56.7 seviyesinde açıklanarak 4.çeyrekte İngiltere ekonomisinde beklentinin üzerinde bir ivmelenme olduğuna işaret etmesiyle gün içinde yükseliş eğilimi sergileyen parite beklentimiz dahilinde 1.2400-1.2440 bandını test ederek 1.2430 civarına yükseliş kaydetti. Zayıflayan Dolar etkisiyle de pozitif görünümünü koruyan parite günlük bazda 0.82% yükselişle günü 1.24 üzerinde tamamlamayı başardı.
Dolara yönelik devam eden tepki satışları ve temel açıdan dün oldukça iyi gelen İngiltere PMI verilerinin etkisiyle ABD-İngiltere tahvil faizi farkı azalırken, teknik olarak önemli bir kademe olan 1.2380 seviyesini kıran parite Asya seansı boyunca 1.2400 üzerindeki seyrine devam etti. İngiltere tarafında veri akışının sakin olduğu günün devamında parite ABD iş gücü piyasası verilerine göre fiyatlanacaktır. Ancak daralan ABD-İngiltere getiri makası pariteyi yukarı yönlü baskılamaktadır. Bu nedenle paritenin ABD verilerine kadar 1.2380 seviyesi tarafından yukarı yönlü baskılanarak 1.2440-1.2470 bandına doğru yükseliş kaydedeceğini düşünmekteyiz. Ancak günün ikinci yarısı itibariyle ABD verilerinin beklentiden daha iyi gelmesi halinde parite 1.2380 desteğini kırarak 1.2300 kademesine kadar satış baskısına maruz kalacaktır. 1.23 altına sarkmalarda ise 1.2270-1.2250 seviyeleri hedeflenebilir. Verilerin beklentiyi karşılayamaması durumunda ise parite var olan pozitif momentumun desteğiyle 1.2500-1.2550 bandına yükseliş kaydedecektir. Sert yükselişlerde ise 1.2590 ve 1.2620 teknik olarak çok önemli direnç kademeleri olarak düşüş trendi yönüne geçiş için satış fırsatı sağlayabilir. Bununla birlikte ABD verileri ile beraber her iki yönde kısa süreli sert fiyat hareketlerine neden olabilecek oynaklıktaki artış riskine karşılık tedbirli olunmasında fayyda bulunmaktadır.
Destek: 1.2400/1.2380/1.2350/1.2300/1.2270/1.2200

Direnç: 1.2440/1.2470/1.2500/1.2550/1.2590/1.2620

USDJPY
Dünün Özeti: 117.30 civarında güne başladıktan sonra ABD tahvil faizlerindeki sert geri çekilmenin Doları aşağı yönlü baskılanmasından dolayı beklentimize paralel olarak düşüş eğilimi gösteren parite 116.00 desteğini de kırarak 115.40 civarında günü negatif tamamlarken Yen günlük bazda 1.71%'lik değer kazancı ile Dolara karşı en güçlü majör para birimi oldu.
Asya seansı sırasında açıklanan ücret düzeyi verisiyle oynaklık artışı göstermeyen parite Asya seansında ABD tahvil faizlerinin yeniden yükselişe geçmesiyle Dolar lehine fiyatlamalar göstererek teknik olarak önem arz eden 116.00 kademesi üzerine denemeler gerçekleştirdi. ABD tarafında önemli iş gücü piyasası verilerinin açıklanacağı günün devamında paritenin günün ilk yarısında bir miktar toparlanmasını bekliyoruz. Özellikle 116.00 kademesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda paritenin ilk olarak 116.550 seviyesine kadar yükseleceğini, yükselişin devamı halinde ise 116.70-117.00 bandını test edeceğini düşünmekteyiz. ABD verilerinin olumlu gelmesi ile Doların tekrar güçlenmesi durumunda ise paritenin 117.40-118.00 bandına yükselmesi oldukça muhtemel görünmektedir. 118.00 seviyesi aşılırsa 118.30-118.60 kademeleri hedeflenerek piyasa yönünde kalınmalıdır. Alternatif senaryoda verilerin beklentileri karşılayamaması durumunda ise 115.00 seviyesi altına denemelerle paritede 114.00-114.30 bandına kadar geri çekilme görülebilir. 114.00 seviyesi altına kırılma görülmesi durumunda ise 113.50 kademesi pariteyi yukarı yönlü baskılayacaktır.
Destek: 115.70/115.30/115.00/114.70/114.30/114.00

Direnç: 116.00/116.40/116.70/117.00/117.40/118.00

USDTRY & BIST100
Dünün Özeti: Asya seansı boyunca Dolar Endeksindeki gerilemenin etkisiyle 3.5560 civarına doğru gevşeme gösteren kur günün devamında Dolar Endeksindeki sert geri çekilmenin devamına rağmen yükselen risk göstergeleri ve TL tahvillerine gelen satışların artmasına ek olarak artan gösterge faiz-AOFM makası ile gün içinde yukarı yönlü baskılanarak 3.64 ile rekor tazeledi. Bu seviyeden gelen satışlarla bir miktar gevşeyerek 3.60 altına gerileyen Dolar TL günü 3.5930 seviyesinden pozitif kapatırken, TL gün içinde -0.49%'luk değer kaybıyla, Meksika Pesosu ile birlikte Dolara karşı değer kaybeden tek gelişen ülke para birimi oldu.
Türkiye tarafında devam eden olumsuz makroekonomik, finansal ve siyasi-jeopolitik konjonktürle kurda orta-uzun vadeli yükseliş trendi devam etmektedir. Dolar endeksindeki sert düşüşe karşın TL negatif ayrıştırıcı olumsuz temel görünümle Dolara karşı en zayıf gelişen ülke para birimlerinden biri konumunda bulunuyor. Bu çerçevede günün ilk yarısında kurun 3.5650-3.6400 bandında çift yönlü ve oynak bir görünüm sergileyeceğini ve 3.5770 üzerinde kaldığı sürece yükseliş eğilimi sergileyerek yeni rekor seviye test etme potansiyelini koruyacağını düşünmekteyiz. Günün ikinci yarısı ABD verilerinin beklenti üstü gelmesi durumunda kur yükselişe geçerek 3.6400 kademesi üzerine denemelerle yeni rekor seviyeler test edebilir. Bu senaryoda teknik açıdan önemli 3.6650 hedeflenerek alım pozisyonu denenebilir. Aksi senaryoda verilerin olumsuz gelerek Doları aşağı yönlü baskılaması durumunda ise kurda kısa süreli kısmi gevşeme eğilimi görülebilir. Ancak TL varlıkları üzerinde devam eden olumsuz temel görünüm nedeniyle kurun sert bir gevşeme göstermeyeceğini ve yükseliş potansiyelini koruyacağını öngörüyoruz. Gevşeme hareketinde ilk etapta 3.5770 önemli bir kademe, geçildiği takdirde 3.5650 seviyesi trend yönüne geçiş için alım fırsatı sağlayabilecek gün içi çok önemli bir destek noktasıdır. Beklentimizin üzerinde sert hareketlerde aşağıda 3.5430-3.5210, yukarıda ise 3.6800-3.7000 kademeleri önemli destek ve direnç seviyeleri olarak ön planda olacaktır. Ayrıca oynaklıkta yeniden artış riskine karşı dikkatli olunarak uzun vadeli trend yönünde kalınması stratejik olarak avantajlı olacaktır.
BIST100
 Dünüün Özeti: Güne hafif pozitif başlangıç yapan endeks gün içinde 75.600 civarına doğru düşüş kaydetse de 76.000 seviyesinin desteğini alarak gün içinde 76.800 puana kadar yukarı yönlü hareketler gösterdi. Endeks günü ise 76.386 puandan 0.32% pozitif tamamlamayı başardı.
Dün teknik açıdan önemli 75.300 ve 76.000 kademelerinden destek alarak yukarı yönlü tepki hareketi görülen endeksin her iki seansta da 75.000-77.580 bandında hareket edeceğini öngörüyoruz. Uzun vadeli CDS primindeki yükselişin etkisiyle endeks güne negatif başlangıç yapabilir. Bu durumda ilk olarak 76.000 seviyesi önemli, aşağı yönlü geçildiği takdirde satışlar 75.370 kademesine kadar devam edebilir. Düşüşün devamı halinde ise 75.000 kademesi hedeflenmelidir. Endeksin gün içi yükselişlerde 76.800 seviyesini aşamaması durumunda MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksinde oluşan düşüş ve devam eden olumsuz temel görünüm nedeniyle günü de negatif tamamlayabileceğini düşünmekteyiz. Beklentimizin üzerinde yükselişlerde ise teknik vve psikolojik olarak önemli bir nokta olan 78.100 seviyesi endeksi aşağı yönlü baskılayacaktır.
Destek: 3.5850/3.5770/3.5650/3.5600/3.5520/3.5430

Direnç: 3.6270/3.6390/3.6650/3.6800/3.6890/3.7000

ALTIN
Dünün Özeti: ABD tahvil faizleri ve Dolar Endeksindeki sert düşüşten destek alarak gün boyunca yükseliş eğilimi gösteren Ons Altın gün içinde 1185 direnç kademesine kadar yükseliş kaydetti. Bu seviyeyi geçebilecek yeterli momentumu bulamayan değerli metal günü 1182 civarında günlük bazda 1.47% primli tamamladı.
Temel açıdan ABD gösterge tahvil faizlerindeki sert gerilemeden ve Dolar Endeksindeki zayıflamadan destek alan Altın Asya seansı boyunca günlük bazda önem arz eden 1170-1176 bandı üzerindeki seyrini korudu. Kritik ABD tarım dışı istihdam verisine kadar değerli metalin 1170.00-1187.00 işlem bandında çift yönlü fiyatlanacağını düşünüyoruz. 1176 üzerinde kaldıkça Altında 1185.00-1187.00 kademelerine doğru gün içinde yeni denemeler görülebilir. Ancak Asya seansında ABD tahvil faizlerrinde bir miktar toparlanma görüldü. Bu çerçevede 1176.00 aşağı yönlü geçilirse düşüş hareketinin 1170 Dolara kadar devam etmesi oldukça muhtemel görünüyor. ABD tarım dışı verisinin beklenti üzerinde gelmesi durumunda ise değerli metalde kısa süreli sert satış baskısıyla 1164.00-1157.00 bandının test edileceğini düşünmekteyiz. Bu çerçevede 1170.00 altına geçilmesi durumunda 1164.00-1157.00 kademelerine kadar satış pozisyonu denenebilir. Verinin beklentileri karşılayamaması durumunda ise Altın mevcut pozitif momentumunun da desteğiyle 1187.00 direncini kırarak 1190.00-1196.00 bandını test edebilir. Bu senaryoda ilk olarak teknik olarak oldukça önemli 1187.00 seviyesi takip edilmelidir, kırılması durumunda ise 1190-1196 işlem bandına doğru alım pozisyonu denemek stratejik olarak avantajlı olabilir. Bununla birlikte tarım dışı verisiyle birlikte her iki yönde oluşabilecek sert kırılmalara karşı tedbirli olunmalı ve beklentimizin üzerinde hareketlerde aşağıda 1143.00-1147.00 bandı, yukarıdaa ise 1200.00 Dolar kademesi hedeflenerek piyasa yönünde kalınmalıdır.
Destek: 1176.00/1171.00/1164.00/1160.00/1154.00/1143.00

Direnç: 1180.00/1185.00/1187.00/1190.00/1196.00/1200

GÜMÜŞ
Dünün Özeti: Güne 16.40 civarında başladıktan sonra Dolar Endeksindeki geri çekilmenin etkisiyle beklentimiz doğrultusunda gün içinde yükseliş eğilimi gösteren değerli metal 16.70 kademesini test etti. Günü ise 16.60 civarında tamamlayan değerli metal günlük bazda 1.03% değer kazandı.
Değerli metalin ABD tarafında açıklanacak önemli verilerin Dolar Endeksi ve ABD tahvil faizlerinde neden olacağı hareketin yönü ve boyutuna göre ağırlıklı olarak 16.00-17.00 Dolar işlem bandında fiyatlanacağını düşünmekteyiz. Bununla birlikte Asya seansından itibaren ABD tahvil getirilerinde yeniden yukarı yönlü hareket oluşması sebebiyle Gümüşün 16.60-16.70 kademelerinden aşağı yönlü baskılanarak ilk olarak 16.40 devamında ise 16.10-16.30 bandına geri çekilme görülebilir. Yukarı yönlü hareketin tekrar güçlenmesi için isse 16.70 direncinin geçilmesi geçilmektedir. Bu seviyenin aşılması durumunda 16.90-17.00 civarına kadar yükselişin devam edebileceğini düşünüyoruz. Ayrıca ABD tarım dışı istihdam verisiyle birlikte Dolar Endeksi kaynaklı olarak oynaklıkta oluşabilecek artışa karşılık dikkatli olunmalı ve piyasa yönünde kalınmaya özen gösterilmelidir.
Destek: 16.30/16.15/16.00/15.80/15.50/15.20

Direnç: 16.70/16.90/17.00/17.25/17.45/17.80

WTI PETROL - Şubat CL7G
Dünün Özeti: Gün içinde52.70-54.00 bandında fiyatlanan şubat vade WTI ham petrol stoklarının 705 bin varil azalmasının da desteğiyle günü 53.70 civarında pozitif tamamladı.
Asya borsalarındaki işlemler sırasında volatilitesinde düşüş olan ve sakin fiyatlanan şubat vade WTI ham petrolün haftanın son işlem gününde petrol üreticisi ülkelerden yeni bir açıklama ya da haber gelmediği takdirde ağırlıklı olarak 52.60-55.00 Dolar bandında çift yönlü ve dengeli biçimde fiyatlanmasını bekliyoruz. Son iki işlem günündeki yükselişten sonra teknik olarak öneem arz eden 53.50 kademesinin üzerine geçen enerji emtiası bu seviye üzerindeki seyrini koruduğu takdirde gün içinde 54.40-54.50 seviyelerine kadar yukarı yönlü fiyat hareketleri gösterebilir. Bununla birlikte 55.00 Dolar kademesinin günlük bazda şubat vade ham petrolü aşağı yönlü baskılaması yüksek olasılık dahilinde bulunuyor. 53.50 altına sarkmalarda ise 52.90 civarına kadar kısa süreli satış pozisyonları ağırlık kazanabilir. Ancak günlük bazda 52.50-52.65 dar bant aralığının şubat vade petrolü aşağı yönlü tutacağını düşünüyoruz.
Destek: 53.50/53.00/52.70/52.50/52.00/51.50/51.00

Direnç: 54.00/54.50/54.80/55.00/55.40/55.80/56.00




 Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş.
 noorcm.com.tr

***Raporun Tamamı Ekteki Dosyada Bulunmaktadır***

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetimm şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.