Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
" Uluslararası Finans Enstitüsü: Türkiye'ye yabancı sermaye girişinin 2025'te artması bekleniyor.
" Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Çekya'da bir araya geldi. Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ateşkes müzakereleri ve iki devletli çözüm süreci, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna'daki durum ve bazı Afrika ülkelerindeki çatışmalar ve ihtilafların çözümüne dair konular görüşüldü.
" Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye ile AB arasında yüksek düzey ticaret diyaloğu toplantısının 8 Temmuz'da Brüksel'de gerçekleştirileceğini söyledi.
" New York Fed Başkanı Williams, Fed'in faizler konusunda harekete geçmeden önce verileri değerlendirmek için zamanı olduğunu söyledi.
" Dallas Fed Başkanı Logan: Enflasyon %2'ye doğru ilerliyor, faiz indirimi için çok erken.
" New York Fed Başkanı Williams enflasyonun hala çok yüksek olduğunu ancak hedefe ineceğine inandığını belirtti.
" ABD eski Başkanı Trump, New York'ta yargılandığı sus payı davasında, hakkındaki 34 suçlamanın hepsinden jüri tarafından suçlu bulundu.

Ne Olacak?
" Yurt içinde büyüme verisi bugün açıklanacak.
" ABD'de PCE verileri bugün açıklanacak.
" Euro Bölgesi'den öncü TÜFE verileri bugün açıklanacak.
" TCMB Başkanı Karahan, 4 Haziran'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapacak.
" Borsa İstanbul'un bu sabah hafif alıcılı açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde hafif alıcılı başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
BİST100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününde pozitif başladı. Fakat gün içerisinde sanayi sektörü tarafına gelen satışlarla endeks gün içerisinde 10.400 desteğine yakın seviyelerde hareket etse de seans sonunda dengeli bir kapanış gördük. BİST100 endeksine dahil paylar arasında TCELL, ASELS, ISCTR, GARAN ve SASA payları dün endeksi en çok yukarı taşıyan hisselerin başında yer alırken, TUPRS, SOKM, KCHOL ve AEFES payları ise endeksi en çok aşağı taşıyan paylar oldu.
 
Yurtiçi tarafta, dün dış ticaret istatistikleri açıklandı. Nisan ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %12,9 artarak 8,7 milyar dolardan, 9,9 milyar dolara yükseldi. Ocak - Nisan döneminde dış ticaret açığı %30,5 azalarak 30,2 milyar dolara geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, 9 ayın en yüksek dış ticaret açığına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Şimşek, "Takvim etkileriyle nisanda yıllık dış ticaret açığı geçici olarak arttı" dedi. TCMB politika faizinin %50'de tutulduğu Mayıs toplantısının özetlerini yayınladı. TCMB politika faizinin %50'de tutulduğu Mayıs toplantısının özetlerinde para politikası patikasına ilişkin mesajlar verdi. TCMB, "TL mevduat ve Kur Korumalı Mevduat hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları artırılarak sistemden yaklaşık 550 milyar TL likidite çekilmiştir" açıklamasını yaptı. Ayrıca dün TCMB istatistikleri açıklandı: Toplam rezervlerde artış yaşandı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 24 Mayıs ile biten haftada 3 milyar 117 milyon dolar artarak 142 milyar 242 milyon dolar oldu. Net rezervler de aynı dönemde 40,3 milyar dolara çıktı. Bir önceki hafta net rezervler 33,8 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Yabancılar, geçtiğimiz hafta 27,9 milyon dolarlık hisse satarken, 1,57 milyar dolarlık DİBS aldı.
 
Yurtdışı tarafta, ABD tahvil ihalelerinde oluşan yüksek getiriler tahvil ve hisse piyasalarını olumsuz etkiledi. Tahvil getirileri de küresel çapta yükseliyor. ABD 10 yıllık tahvil getirisi %4,59'a çıktı. Almanya'da enflasyonun beklentiyi aşmasının ardından Avrupa tahvil getirileri de son ayların zirvesini gördü. Dolar endeksi de bu hafta kısmi güçlenme eğiliminde. Altın fiyatları, ABD'nin birinci çeyrek büyüme ve haftalık işsizlik verileri öncesi yatay bir seyir izliyor. Altın geçen hafta ulaşılan rekoru da içeren bu yılki yüzde 13'lük kazancı büyük ölçüde 2024'te parasal genişlemeye gidileceği yönündeki iyimserlikten kaynaklandı. ABD ekonomisinin beklenenden daha sıcak olduğuna dair son işaretler sonrası Fed Minneapolis Başkanı Neel Kashkari bu hafta politika yapıcıların ek faiz artırımlarını tamamen göz ardı etmediğini söylemişti. Öte yandan swap yatırımcıları şu anda Aralık ayına kadar faiz indirimi olasılığının %50'nin biraz üzerinde fiyatlıyor.
  

BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 10.481 0,02 -1,83 4,34 40,31
XU030 11.548 0,38 -1,04 5,87 43,97
XBANK 15.046 0,54 -0,15 12,21 72,60
XUSIN 14.344 -0,52 -3,80 -2,05 24,39
X30YVADE 11.885,5 0,01 -1,32 1,40 85,54
 
DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dow Jones 38.442 -1,06 -1,61 1,65 2,00
S&P500 5.248 -0,37 -1,05 4,19 9,85
Nasdaq 18.618 -0,63 -1,01 6,75 10,65
Dax 18.514 0,22 -0,96 3,25 10,52
FTSE100 8.235 0,64 -0,99 1,12 6,49
Nikkei 38.055 -1,30 -1,53 -0,91 13,72
Shangai 3.107 -0,12 0,59 0,08 4,45
 
YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
BIOEN 17,99 6,64 SOKM 60,05 -7,69
SDTTR 293,00 4,83 GWIND 28,60 -5,80
TCELL 95,75 4,53 AHGAZ 14,60 -3,69
ASELS 60,10 4,43 ULKER 138,30 -3,56
DOAS 306,00 3,38 AKSEN 45,70 -3,55
ALARK 122,50 3,20 ISMEN 39,52 -3,47
TTKOM 45,52 2,94 ZOREN 5,72 -2,89
GARAN 102,60 2,91 ALBRK 6,19 -2,83
MIATK 50,35 2,59 OTKAR 607,00 -2,49
KONTR 209,00 2,40 ISGYO 16,27 -2,46
 
 
GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
THYAO 306,00 8.138,3 TUPRS 182,90 3.456,0
ISCTR 15,88 6.531,9 TCELL 95,75 3.296,8
EREGL 48,94 5.246,4 ASELS 60,10 3.196,2
AKBNK 65,70 4.770,8 KCHOL 249,00 2.721,3
YKBNK 34,22 4.290,4 GARAN 102,60 2.094,8
 
PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
TCELL 18,86 4,53 TUPRS -9,86 -1,56
ASELS 11,55 4,43 SOKM -5,11 -7,69
ISCTR 10,44 2,32 KCHOL -3,55 -0,70
GARAN 6,42 2,91 AEFES -3,05 -2,25
SASA 3,57 1,64 BIMAS -2,99 -0,47
 
 
PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dolar/TL 32,22 -0,11 -0,02 -0,57 9,32
Euro/TL 34,93 0,28 -0,06 1,04 6,69
Euro/Dolar 1,08 0,34 -0,07 1,62 -1,83
Sterlin/Dolar 1,27 1,27 0,03 1,99 0,07
Brent 82,39 -1,17 0,60 -4,09 7,19
Ons Altın 2.344 0,25 0,32 2,51 13,61
 
FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 41,78 0,51 -0,19 -6,09 5,29
TR 10Y 28,06 0,68 0,79 -0,71 4,90
US 2Y 4,94 -0,76 -0,28 -2,12 16,20
US 10Y 4,57 -1,08 2,21 -2,66 17,73
GER 10Y 2,68 -0,71 3,04 3,44 33,15
FR 10Y 3,15 -0,47 2,47 2,94 24,11
 
YABANCI TAKASI
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 38,89 0,31 -0,84 2,50 2,32
 
DOLAR ENDEKSİ
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DXY 104,85 0,09 0,10 -1,38 3,47

   
 
VİOP 30 Endeks kontratında hafif alıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks yakın vade kontratı, önceki işlem günü 11.894 - 11.963 fiyat aralığında işlem görerek günü 11.880 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon 17.599 azalışla 268.709 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO'nın geçtiği 12.000 seviyesinin altında hareket etmemiz kısa vadede kar realizasyonu eğilimini arttırırken, 11.950'nin üstüne çıkmamız ilk aşamada 11.700 seviyesini kısa vadeli destek haline getirebilir. yukarı yönde ise kısa vadeli yükselişin devam edebilmesi için 12.000 direnç seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 12.000 ve 12.100 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 11.800 ve 11.700 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  " HOROZ - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün toplanacak.
" YIGIT - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün toplanacak.
" ANSGR - Şirketin Orta Anadolu Bölge Müdürlüğü'nün 3 Haziran itibariyle faaliyetlerine başlayacağı açıklandı.
" A1CAP - 2,5 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.
" ATAGY - Şirketin portföyünde bulunan Tekirdağ'daki taşınmazın niteliğinin cins tahsisi ile arsa niteliğinden işyeri niteliğine dönüştürüldüğü açıklandı.
" BARMA - Şirketin Konya Ereğli OSB'de yatırımı devam eden Kağıt Fabrikası üretim tesisindeki ihtiyaç nedeniyle personel sayısının 84 kişi artışla 896'ya yükseldiği açıklandı.
" BRISA - 725 gün vadeli 1 milyar TL tutarında tahvil ihraç edildi.
" BRISA - 5 milyar TL'ye kadar kira sertifikası ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.
" BRKVY - Şirketin Denizbank tarafından gerçekleştirilen tahsili gecikmiş alacak satışında toplam 211,8 milyon TL anaparaya sahip 1 bireysel nitelikli ve 51,1 milyon TL anaparaya sahip 1 tarım nitelikli portföylerin ihalesini en yüksek teklifi vererek kazandığı açıklandı.
" BRKVY - VBTS kapsamında şirket paylarına 28 Haziran'a kadar kredili işlem yasağı getirildi.
" CUSAN - Şirket paylarının geri alınması kapsamında ayrılan fon tutarının 19 milyon TL'den 30 milyon TL'ye güncellendiği açıklandı.
" COSMO - Şirket bağlı ortaklığı Cosmos Mühendislik'in yurt dışında bir şirket ile 636.381 euro bedelli sözleşme imzaladığı açıklandı.
" EBEBK - Şirket tarafından Uşak'ta Lojistik Depo yatırımı yapılmak üzere 84.049 m2'lik arsa yatırımı yapılmasına karar verildiği ve ödemesinin yapıldığı açıklandı.
" EGEPO - Hastane bünyesinde Ağız ve Diş Sağlığı bölümünün faaliyete başladığı açıklandı.
" GESAN - Şirketin Vangölü Elektrik Dağıtım tarafından gerçekleştirilen Şönt Reaktör Tesisi Yapım İşi ihalesine katıldığı ve 65,5 milyon TL'lik teklifle ihalede 1. olduğu açıklandı.
" HUNER - Şirketin bağlı ortaklığı Aks İşletme Yönetimi ve Danışmanlık ile Yapı Kredi arasında önceden imzalanan 350 milyon TL Genel Kredi ve Teminat Sözleşmesine istinaden şirketin, bağlı ortaklığı lehine kredi limiti kadar garantör olmasına ve Yapı Kredi ile sözleşme imzalanmasına karar verildiği açıklandı.
" ISCTR - Bankanın takipteki krediler portföyünün 1,8 milyar TL tutarındaki kısmını oluşturan alacakların 773,7 milyon TL'lik satış bedelinin GLCVY, Ortak Varlık, Efes Varlık, ve Sümer Varlık'a devredildiği açıklandı.
" ICUGS - Şirket iştiraki Batkon Batarya'nın 3 ayrı elektrik dağıtım şirketinden 8,7 milyon TL'lik yüksek teknoloji ürünü siparişi aldığı açıklandı.
" ISGSY - Sportive paylarının %50'sinin Marka Mağazacılık'a 480 milyon TL'ye satılmasına karar verildiği açıklandı.
" IHEVA - VBTS kapsamında şirket paylarına 28 Haziran'a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, kredili işlem yasağı da 28 Haziran'a kadar uzatıldı.
" KUVVA - Şirket aktifinde kayıtlı gayrimenkullerin toplam 19 milyon TL bedelle Hacı Sıtkı Sezal'a satılması kapsamında karar verilmesi ve daha önce KAP'ta duyrulması sonrası Hacı Sıtkı Sezal'ın alıştan vazgeçmesi nedeniyle satış işleminin iptal edildiği açıklandı.
" KNFRT - Şirketin bağlı ortaklığı Konfrut AG'nin Raz Gıda'nın %50'sine 105 milyon TL bedelle ortak olması konusunda sözleşme imzalandığı açıklandı.
" MRGYO - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL'den 5 milyar TL'ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
" ONCSM - Şirketin bağlı ortaklığı Santek Sağlık Turizm Tekstil'in İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan Anadolu Yakası Sağlık Tesisleri için 1 Aylık Kemoterapi Hizmet Alımı ihalesine katıldığı, ihalenin 7,7 milyon TL bedelle şirketin uhdesinde kaldığı ve sözleşmeye davet mektubunun tebliğ edildiği açıklandı.
" PATEK - Şirket bağlı ortaklığı Titra Teknoloji'nin büyümesini finanse etmek üzere 242,8 milyon TL fon yatırımı sağladığı açıklandı.
" PEGYO - Şirketin portföyündeki Sumerpark AVM'deki brüt 190 m2 büyüklüğündeki mağaza için HD Restaurant İşletmeleri ile 10 yıllık kira sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
" SAHOL - Ömer Sabancı tarafından 10.000.000 adet payın Borsa'da işlem görebilmesi için MKK'ya kaydileştirme başvurusu yapıldı
" SELVA - LRSHO tarafından 2.300.000 adet payın Borsa'da işlem görebilmesi için MKK'ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
" SKYMD - 1,0 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK'ya başvuru yapıldığı açıklandı.
" SMRTG - Şirket tarafından daha önce Güneş Plastik Kalıp Sanayi ile 2,6 milyon dolar bedelle Anahtar Teslim Arazi Tipi Öztüketim Güneş Enerji Santrali kurulumu için imzalanan sözleşme kapsamında santrallerin kurulumunun tamamlandığı açıklandı.
" TUREX - Şirket ile UPS arasında Personel Taşıma Sözleşmesinin 121,8 milyon TL bedelle yenilendiği açıklandı.
" TCELL - 8 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK'ya başvuru yapıldığı açıklandı.
" ULKER - Şirket tarafından 2024 yılında ~85 milyar TL net satış, ~%18,5 FAVÖK marjı beklendiği açıklandı.
" YYAPI - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 2,2 milyar TL'den 9 milyar TL'ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
" YKBNK - 442,5 milyon dolar ve 454,5 milyon Euro olmak üzere 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sağlarken, kredinin maliyeti ABD Doları ve Euro cinsinden sırasıyla Sofr+%2,50 ve Euribor+%2,25 olarak açıklandı.
 
" AGESA - Azimut Portföy tarafından 99,23 TL fiyattan 55.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,98'e geriledi.
" AVPGY - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 150.000 adet pay 42,22 - 42,74 TL fiyat aralığından geri alındı.
" BNTAS - Fikret Çetin tarafından 1.000.000 adet payın Borsa dışından Melis Çetin'e satıldığı açıklandı.
" ERSU - Melisa Akman İpeker tarafından 21,54 - 21,70 TL fiyat aralığından 2.400 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %20,98'e yükseldi.
" GEDIK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 420.448 adet pay 14,88 - 15,11 TL fiyat aralığından geri alındı.
" CUSAN - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 10.000 adet pay 23,28 - 23,30 TL fiyat aralığından geri alındı.
" ERSU - Melisa Akman İpeker tarafından 21,56 - 21,80 TL fiyat aralığından 5.100 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %20,97'ye yükseldi.
" GLYHO - Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman tarafından 14,00 TL fiyattan 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %34,76'ya yükseldi.
" HEDEF - Geri alınan 363.037 adet pay 26,26 TL fiyattan satılırken, satış sonucunda 3,7 milyar TL kar elde edildi.
" HATEK - Maged Huri tarafından 15,58 TL fiyattan 300.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %3,66'ya geriledi.
" KOCMT - Mahmut Nedim Koç tarafından 18,51 - 18,81 TL fiyat aralığından 5.237.189 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %2,20'ye yükseldi.
" KRVGD - Aydın Çelik tarafından 29,70 - 29,80 TL fiyat aralığından 10.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %9,20'ye yükseldi.
" MHRGY - Quick Sigorta tarafından 4,71 - 4,76 TL fiyat aralığından 400.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %65,01'e yükseldi.
" NTGAZ - Ziraat Portföy tarafından 17,59 TL ortalama fiyattan 200.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,93'e geriledi.
" PEKGY - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 322.777 adet pay 7,93 TL fiyattan geri alındı.
" TAVHL - Tepe İnşaat tarafından 242,70 - 248,10 TL fiyat aralığından 210.501 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,45'e geriledi.
" VERUS - Şirket paylarını geri alınması kapsamında 124.769 adet pay 249,50 - 252,00 TL fiyat aralığından geri alındı.
" VERTU & VERUS - VERUS tarafından 45,00 TL fiyattan 27.957 adet VERTU payı alınırken, VERUS'un VERTU'daki payı %60,97'ye yükseldi.
 
" DERHL - Tahsisli sermaye artırımının gerçekleştiği açıklandı.
" DYOBY - Şirket sermayesinin 100 milyon TL'den %200 oranında bedelsiz olarak 200 milyon TL artışla 300 milyon TL'ye yükseltilmesine karar verildi.
" PINSU - Şirket sermayesinin 94,8 milyon TL'den %200 oranında bedelsiz olarak 189,5 milyon TL artışla 284,3 milyon TL'ye yükseltilmesine karar verildi.
" PSGYO - Şirket sermayesinin 1,6 milyar TL'den %204,9 oranında bedelsiz olarak 3,4 milyar TL artışla 5 milyar TL'ye yükseltilmesine karar verildi.
" JANTS - Şirket sermayesi bugün 88,2 milyon TL'den %693,2 oranında bedelsiz olarak 611,8 milyon TL artışla 700 milyon TL'ye yükseltilecek olup düzeltilmiş pay fiyatı 34,67 TL'ye denk gelmekte.
 





 
 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.