Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: İsrail'in Gazze'deki Rum Ortodoks Kilisesine düzenlediği saldırıda ölen ve yaralananlar var.
• İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sivillerin bulunduğu 6 eve hava saldırısı düzenlediği bildirildi.
• Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, Venezuela'ya yönelik yaptırımların kaldırılmasına ilişkin açıklamasının doğru yönde atılmış bir adım olarak gördüğünü bildirdi.
• ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, İsrail'in Gazze'de uluslararası hukuka uygun operasyonlar yürütmesini beklediğini ve İsrail'in kendini savunma hakkını desteklediklerini belirtti.
• ABD Başkanı Biden, İsrail ve Ukrayna'yı desteklemek için Kongre'ye acil bütçe talebinde bulunacağını duyurdu.
• Fed Başkanı Powell, ABD ekonomisinin gücünün daha fazla faiz artırımını gerektirebileceğine işaret etti. (Powell'ın New York Ekonomi Kulubü'ndeki konuşması protestolar ile bölündü, Powell salondan çıkarıldı ardından konuşmasına devam etti)
• Chicago Fed Başkanı Goolsbee, son 18 aydaki hızlı ve yüksek faiz artışlarına
rağmen ABD'nin bir resesyondan kaçınabileceğinden umutlu olduğunu söyledi.
• Philadelphia Fed Başkanı Harker, ekonomik büyümenin beklenenden biraz daha hızlı
gerçekleşmesine rağmen Fed’in faiz oranlarını sabit tutması gerektiğini söyledi.
• Çin, gösterge borç verme faiz oranlarını değiştirmedi.

Ne Olacak?
• Yurt içinde TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi açıklanacak.
• İngiltere’de Perakende Satışlar ve Almanya ÜFE verileri açıklanacak.
• Borsa İstanbul’un bu sabah negatif açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde negatif başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
BİST100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe alıcılı başlasa da gün sonuna doğru satış baskısı hızlandı. Endeks geçtiğimiz günü 74 puan azalışla 7.769 seviyesinden tamamlarken, hafta başından bu yana düşüş %4'ü aştı. İsrail - Filistin arasındaki gerginliğin artarak devam etmesi ve sivillerin de bu çatışmada zarar görmesi endeksteki baskıyı artırdı. İsrail'in bürokratlarını geri çağırması haberinin bu duruma eklenmesi risk iştahını düşürdü.
İngiltere Başbakanı Sunak ve İsrail Başbakanı Netanyahu dün görüştü. İkili, görüşmenin ardından bir basın toplantısı gerçekleştirerek açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Biden’dan sonra İngiltere Başbakanı Sunak da İsrail’e desteğini dile getirdi.
TCMB tarafından açıklanan verilere göre yabancılar geçtiğimiz hafta 12,6 milyon dolarlık hisse, 1,1 milyon dolarlık DİBS sattı. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı geçtiğimiz hafta 1,53 milyar dolar artışla 173,16 milyar dolara yükseldi. Yurt içi yerleşiklerin pariteden arındırılmış döviz mevduatı 717 milyon dolar arttı. KKM mevduatı da haftalık bazda 113 milyar TL düşüşle 3,1 trilyon TL oldu.
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları dün, 212.000 olan piyasa beklentilerin altında 198.000 olarak açıklandı. Geçen haftaki 211.000 olan revize edilmiş veriye göre işsizlik maaşı başvuruları 13.000 binlik azalış gösterdi ve son 7 ayın en düşük verisi olarak kayıtlara geçti. Beklenti altı açıklanan ve düşüş gösteren veri, iş gücü piyasalarının hala sıkı olduğuna işaret etti. Fed’in agresif sıkılaşma politikasına karşı istihdam piyasalarının gösterdiği direnç ile güçlü kalmaya devam etmesi, iç talebi artırarak enflasyonu tetikleme etkisi nedeniyle faiz oranlarının yüksek kalması beklenen süreyi uzatıcı bir etki yapmaya devam edebilir. Fed Başkanı Jerome Powell New York Ekonomi Kulübü'nde ekonomik görünüme ilişkin açıklamalar yaparken, Powell güçlü ekonomiye ilişkin ek kanıtların faiz artışını gerektirebileceğini belirtti. Powell ayrıca Fed’in faiz politikasında temkinli biçimde ilerlediğini söyledi.
  

BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 7.769 -0,94 -4,24 -6,79 41,02
XU030 8.093 -1,33 -4,75 -8,00 36,14
XBANK 8.103 -0,11 -3,07 -6,40 61,17
XUSIN 12.559 -1,46 -5,40 -7,75 41,04
X30YVADE 8.155,0 -1,93 -5,38 -10,14 27,68

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dow Jones 33.414 -0,75 -0,76 -0,28 0,81
S&P500 4.276 -0,89 -1,17 -0,27 11,38
Nasdaq 14.783 -0,85 -1,41 0,46 35,13
Dax 15.045 -0,33 -0,93 -2,22 8,06
FTSE100 7.500 -1,17 -1,32 -1,43 0,64
Nikkei 31.386 -0,14 -2,88 -1,48 20,28
Shangai 2.997 -0,27 -2,94 -3,64 -2,98

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
KONYA 8241,20 10,00 IPEKE 48,02 -6,30
EGEEN 10000,00 7,76 KMPUR 74,70 -6,21
ISMEN 40,10 6,71 GUBRF 332,20 -6,21
VESBE 18,47 6,46 ENJSA 52,80 -6,05
BRSAN 975,70 5,14 TUPRS 133,40 -5,52
AKFYE 17,00 4,62 ODAS 11,40 -4,12
ALBRK 4,18 3,72 KOZAL 24,50 -4,00
ASELS 41,10 3,53 ALFAS 125,70 -3,90
MIATK 595,00 3,14 KOZAA 62,15 -3,79
BRYAT 2576,00 3,04 GENIL 57,55 -3,76


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
THYAO 213,60 8.764,5 BRSAN 975,70 3.385,2
TUPRS 133,40 5.686,4 EREGL 39,48 3.238,9
PETKM 20,84 3.770,4 KOZAL 24,50 2.433,4
YKBNK 18,61 3.655,8 EKGYO 7,19 2.354,9
ASELS 41,10 3.510,2 ISCTR 22,98 2.230,8

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
ASELS 6,48 3,53 TUPRS -26,21 -5,52
BRSAN 4,55 5,14 THYAO -7,44 -1,34
ISMEN 4,26 6,71 EREGL -6,90 -2,76
FROTO 3,64 1,78 GUBRF -5,71 -6,21
EGEEN 3,13 7,76 BIMAS -5,57 -1,38


PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dolar/TL 28,04 0,24 0,87 2,30 49,87
Euro/TL 29,65 -0,07 1,52 2,28 48,06
Euro/Dolar 1,06 -0,09 0,63 0,02 -1,17
Sterlin/Dolar 1,21 1,21 -0,05 -0,55 0,36
Brent 92,11 0,03 2,36 0,18 9,24
Ons Altın 1.977 0,11 2,27 6,92 8,39

FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 29,64 1,82 7,04 -0,34 197,29
TR 10Y 28,13 0,25 3,15 3,61 186,16
US 2Y 5,16 -0,15 2,04 2,04 16,57
US 10Y 4,95 -0,82 7,03 8,15 27,55
GER 10Y 2,93 -0,03 6,98 2,92 13,88
FR 10Y 3,55 -0,20 5,50 4,44 14,44

YABANCI TAKASI
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 35,30 0,89 -0,62 -1,75 19,54

DOLAR ENDEKSİ
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DXY 106,30 0,02 -0,35 0,11 2,68

   
 
VİOP 30 Endeks kontratında negatif açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Ekim kontratı, önceki işlem günü 8.051 - 8.404 fiyat aralığında işlem görerek günü 8.168 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon 3.642 artışla 277.530 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 8.412 seviyesinin altında hareket etmemiz kısa vadede düşüş eğilimini arttırırken, 8.450'nin üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 8.650 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 7.900 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 8.250 ve 8.350 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 7.800 ve 7.550 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  • TABGD - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün toplanacak.
• VRGYO - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün toplanacak.
• ADGYO - Aracı kurumu ile fiyat istikrarı sürecinin sona erdiği, fiyat istikrarına ilişkin işlem gerçekleşmediği açıklandı.
• BRLSM - Makedonya şubesinin açıldığı açıklandı.
• BIENY - Sermaye artırımından elde edilen fonun işletme sermayesinde kullanılması planlanmış olan %45 - 55’lik fonun bir kısmı ile işletme sermayesinin finansmanında kullanılan banka kredilerinin geri ödemesinin ve finansman bonolarının itfalarının ödemelerinde kullanılabilmesi talebiyle ilgili yapılan talebin SPK tarafından olumlu karşılandığı açıklandı.
• BRSAN - Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding’in sermayesinin %23'üne karşılık gelen 230.000.000 adet payın hisse devri işlemi kapsamında Romanya, Almanya, Polonya ve Türkiye rekabet otoriteleri ile Romanya Doğrudan Yabancı Yatırımlar Otoritesi tarafından gerekli iznin alınması ardından, İtalya doğrudan yabancı yatırımlar otoritesi tarafından İşleme izin verildiği açıklandı.
• CONSE - Şirket ortaklarından GLYHO’nin sahip olduğu Şirket sermayesinin %11,65'ine karşılık gelen 44.927.450 adet payın 7,00 TL fiyatla Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında 5 yatırımcıya satışının bugün gerçekleşmesinin planlandığı açıklandı.
• CWENE - CW Energy USA unvanlı şirketin kurulmasına karara verildiği açıklandı.
• CWENE - CW Gençlik adı altında bir Sosyal Sorumluluk Projesi oluşturulduğu açıklandı.
• DOHOL - D Yatırım Bankası tarafından 91 gün vadeli 140 milyon TL ve 147 gün vadeli 60 milyon TL tutarlarında bono ihraç edildi.
• ENSRI & LIDFA - VBTS kapsamında şirket paylarına 17 Kasım’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kreili işlem yasağı da 17 Kasım’a kadar uzatıldı.
• HATSN - Şirketin yurt dışında bir firma ile 6,3 milyon dolarlık çeşitli malzeme tedariki için sözleşme imzaladığı açıklandı.
• HALKB - 102 gün vadeli 1,3 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.
• HDFGS - WePlay’ye 500.000 euro yatırım yapıldığı açıklandı.
• INFO - 98 gün vadeli 200 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• INDES - Şirketin yenilenebilir enerji ürünleri konusunda faaliyet göstermek üzere araştırma yapmasına, şirketin %100 oranında bağlı ortaklığı Teklos Teknoloji’nin arsa yatırımı yapmasına, lojistik merkez kurmasına karar verildiği açıklandı.
• KSTUR & MARKA - VBTS kapsamında şirket paylarına 17 Kasım’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.
• LOGO - Logimat Yazılım’ın tamamının 2,5 milyon TL bedelle satın alındığı açıklandı.
• MEKAG - VBTS kapsamında şirket paylarına 17 Kasım’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
• MANAS - Yurt içinde gerçekleşen sayaç ihalesine katılınmasına karar verildiği açıklandı.
• MPARK - 10 milyon dolara kadar Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın yenilendiği açıklandı.
• SODSN - Ahmet Cihan Yazgan tarafından 98.005 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• PEGYO - GYO’dan Yatırım Holding’e geçiş sürecinde eksik evrak nedeniyle başvurunun işlemden kaldırıldığı, evrakların tamamlanmasıyla yeniden başvuru yapılacağı açıklandı.
• TATGD - 179 gün vadeli 100 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• TGSAS - Aracı kurum ile Likidite Sağlayıcılık işlemlerinin başlanmasına karar verildiği açıklandı.
• TURSG - Ocak - Eylül döneminde prim üretimi %140 artışla 38,7 milyar TL’ye yükseldi.
• ULUFA - 98 gün vadeli 49,3 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• ULUUN - Şirketin varlık ve yükümlülüklerinin bir bölümünün, şirketin %100 iştirak edeceği yeni kurulacak iki şirkete bölünme yoluyla devredilmesine, şirketin yeni kurulacak şirketlerin paylarına %100'üne iştirak edecek olması ve tek pay sahibi olması nedeniyle bölünme işleminin iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde yapılmasına karar verildiği açıklandı.
• VESTL - 379 gün vadeli 460 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• YKBNK - 96 gün vadeli 37,7 milyon dolarlık borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• ZEDUR - Diyar Batarya Sistemleri’ne Konya Yunak’da 22MWm / 15MWe kurulu güce ve 15 MWh depolama kapasitesine sahip Depolamalı GES kurulmak üzere Önlisans verildiği açıklandı.
 
• AHGAZ - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.200.000 adet pay 14,35 - 14,66 TL fiyat aralığından geri alındı.
• ATAGY - İsa Gönülcan tarafından 179.691 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,04’e yükseldi.
• DURDO - Ali Can Duran tarafından 50,45 - 51,00 TL fiyat aralığından 11.500 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %3,51’e yükseldi.
• INDES - Azimut Portföy tarafından 25,94 TL fiyattan 1.100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,34’e yükseldi.
• MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 33.500 adet pay 143,80 - 148,50 TL fiyat aralığından geri alındı.
• OSMEN - Pınar Çakılkaya tarafından 242,00 TL fiyattan 5.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,87’ye geriledi.
• SAHOL - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.200.000 adet pay 55,55 - 56,20 TL fiyat aralığından geri alındı.
• SISE - Efes Holding tarafından 51,40 - 51,65 TL fiyat aralığından 200.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %6,70’e yükseldi.
• SISE - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 660.000 adet pay 50,55 - 51,70 TL fiyat aralığından geri alındı.
• SRVGY - Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik tarafından 210.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %42,43’e geriledi.
 
• FONET - Şirket sermayesinin 40 milyon TL’den %260 oranında bedelsiz olarak 104 milyon TL artışla 144 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.
• KNFRT - Şirket sermayesinin 132 milyon TL’den %100 oranında bedelsiz olarak 132 milyon TL artışla 144 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.
 
  Net Satışlar FAVÖK Net Kar
Milyon TL 9A2022 9A2023 Değişim 9A2022 9A2023 Değişim 2Ç2023 3Ç2023 3Ç2023 / 2Ç2023 Değişim (%) 9A2022 9A2023 9A2023 / 9A2022 Değişim (%)
EBEBK 3.053,2 6.322,0 107,1% 415,9 948,8 128,2% 51,5 104,6 102,9% 86,1 193,0 124,1%
GOZDE 0,5 76,1 16230,3% -58,9 -44,7 -24,1% 1.573,5 3.610,5 129,5% 1.044,9 -593,9 a.d
VAKFN 660,5 2.421,9 266,7% 379,6 1.594,9 320,2% 697,1 162,3 -76,7% 281,3 1.104,9 292,7%

  Net Satışlar FAVÖK Net Kar
Milyon TL 1Ç2023 2Ç2023 3Ç2023 Beklenti 1Ç2023 2Ç2023 3Ç2023 Beklenti 1Ç2023 2Ç2023 3Ç2023 Beklenti
EBEBK 1.833,2 2.005,2 2.483,5 - 173,5 302,3 473,1 - 36,9 51,5 104,6 -
GOZDE 5,1 - 71,0 - -39,4 -31,1 25,8 - -5.777,9 1.573,5 3.610,5 -
VAKFN 503,0 803,9 1.114,9 - 325,5 930,8 338,5 - 245,5 697,1 162,3 -
 
BIST Kodu 3Ç2023 Beklenti
(Milyon TL) Değişim 3Ç2023/ 3Ç2022 (Tahmini) Değişim 3Ç2023/2Ç2023 (Tahmini)
Net Satışlar FAVÖK Net Kar Net Satışlar FAVÖK Net Kar Net Satışlar FAVÖK Net Kar
ARCLK 58.123,0 6.160,4 995,0 69,7% 111,4% 196,3% 23,8% 23,1% 102,3%

 
20.10.2023
Saat Ülke Önem Veri Detay Beklenti Önceki
09:00 İngiltere ? ? ? Eylül Ayı Perakende Satışlar - Aylık -0,10% 0,40%
09:00 İngiltere ? ? ? Eylül Ayı Perakende Satışlar - Yıllık 0,00% -1,40%
09:00 Almanya ? Eylül Ayı ÜFE - Aylık 0,40% 0,30%
09:00 Almanya ? Eylül Ayı ÜFE - Yıllık -14,20% -12,60%
10:00 Türkiye ? ? ? Piyasa Katılımcıları Anketi - -
17:30 Türkiye ? ? ? Eylül Ayı Merkezi Hükümet Borç Stoku - 5,9 Trilyon

 

 
 


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.