Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• TBMM Başkanı Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'nu, 25 Temmuz 2023 Salı günü saat 15.00'te toplantıya çağırdı.
• Türkiye ile BAE arasında 50,7 milyar dolar değerinde anlaşma imzalandı.
• Cumhurbaşkanı Erdoğan: (BAE ile) Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey mekanizmasıyla ilişkilerimizin en üst düzeyde düzenli şekilde ele alınmasını sağlayacağız.
• Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye ile BAE arasında imzalanan, anlaşmalarla, ihracat ve deprem finansmanının yanı sıra uluslararası yatırım anlamında da çok önemli bir hamlenin gerçekleşeceğini bildirdi.
• Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye'nin BAE ile ticarete açık olduğunu belirterek, "Türkiye'de iş yaparken yardımcı olabileceğimiz her konuda kapımız hepinize açık." dedi.
• İç hatlardaki tek yön uçuşlarda uygulanan 'tavan fiyat' 1.150 TL'den 1.650 TL'ye yükseltildi.
• Türkiye Barolar Birliği, KDV ve ÖTV artırımının iptali istemiyle dava açtı.
• Rusya Devlet Başkanı Putin: (Tahıl anlaşması) Tüm koşullar yerine getirilirse derhal anlaşmaya döneriz.
• IMF, Euro Bölgesi ekonomisinde büyüme hızının 2023 ve 2024 boyunca kademeli olarak artmasının beklendiğini bildirdi.
• Fed, kara para aklamayı önlemeye yönelik yeterli tedbir almadığı gerekçesiyle Deutsche Bank ve ABD'deki iştiraklerine 186 milyon dolar para cezası verdi.
• ABD, Ukrayna'ya 1,3 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketi hazırladı.
• Çin Merkez Bankası gösterge kredi faiz oranlarını sabit tuttu.

Ne Olacak?
• TCMB faiz kararı bugün açıklanacak.
• Almanya’da ÜFE, ABD’de İşsizlik Maaşı Başvuruları açıklanacak.
• Borsa İstanbul’un bu sabah alıcılı açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde alıcılı başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
BİST100 endeksi geçtiğimiz işlem gününü %3,24 oranında yükselişle tamamladı. Bugün gözler ise Merkez Bankasında olacak.


Hafize Gaye Erkan Başkanlığında ikinci faiz kararı bugün saat 14:00'da açıklanacak. Erkan liderliğinde ilk faiz kararında piyasa beklentilerinin altında bizim beklentilerimize paralel 650 baz puanlık artış gerçekleşmişti. (%15) Karar metnine baktığımızda ise rasyonel içeriklerle Mayıs ayından tamamen farklı bir metin olması ileriye dönük projeksiyonlarda ekonomik aktiviteler açısından olumlu bir görünüm sergiliyor.
Gerek Hazine ve Maliye Bakanlığı gerekse de TCMB mesajlarının rasyonalite çerçevesinde olması risk iştahını da desteklerken yabancı yatırımcı ilgisini de kısmen çekmiş durumda. Son metinde 'Kademeli parasal sıkılaşma' mottosuyla bu ayki faiz kararından 300 baz puan artış bekliyoruz. Yıl sonu beklentimiz ise politika faizinin %25 olacağı yönünde.
Bankalarla yapılan görüşmeler ardından sadeleşme adımları çerçevesinde bankaların yükümlülüklerinde rahatlamalar beklenirken, hızlı bir sıkılaşma ile bankaların fonlama maliyetleri ve ellerindeki tahviller nedeniyle piyasa beklentisinin altında bir faiz artışı beklemekteyiz. Konsensüs beklenti ise 500 baz puan artış yönünde.
  

BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 6.571 3,24 2,07 14,10 19,28
XU030 7.208 3,18 1,71 12,70 21,26
XBANK 5.852 4,28 -1,41 11,45 16,40
XUSIN 10.273 2,35 0,68 11,89 15,37
X30YVADE 7.476,0 3,26 1,30 12,79 19,33

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dow Jones 35.061 0,31 1,60 1,90 5,77
S&P500 4.566 0,21 1,38 2,60 18,92
Nasdaq 15.826 -0,09 1,68 4,26 44,67
Dax 16.109 -0,10 0,02 -0,24 15,70
FTSE100 7.588 1,80 2,07 0,75 1,83
Nikkei 32.508 -1,18 0,36 -2,05 24,58
Shangai 3.188 -0,33 -1,52 -0,43 3,21

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
ODAS 8,91 10,00 PSGYO 8,37 -5,85
DOAS 232,30 9,99 OTKAR 273,00 -2,64
EUREN 14,76 9,99 TUKAS 7,60 -0,52
ISGYO 14,44 9,64 PENTA 28,24 -0,21
ISMEN 19,69 9,03 BIMAS 199,90 0,25
BRYAT 1873,20 6,83 HEKTS 31,36 0,64
AKBNK 25,02 6,38 YYLGD 31,74 0,70
KONTR 182,40 6,36 EKGYO 8,34 0,72
SELEC 43,30 5,87 KRDMD 21,70 0,74
GESAN 82,50 5,84 EREGL 37,68 0,80


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
THYAO 223,60 12.464,5 KOZAL 27,30 3.096,4
ASELS 71,60 6.135,2 AKBNK 25,02 3.047,3
ASTOR 81,55 5.738,7 YKBNK 13,22 2.895,6
TCELL 47,12 5.236,4 KRDMD 21,70 2.888,5
SISE 49,94 4.139,1 EREGL 37,68 2.796,2

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
THYAO 25,74 4,49 OTKAR -0,87 -2,64
AKBNK 16,04 6,38 PSGYO -0,70 -5,85
KCHOL 13,58 5,72 TUKAS -0,07 -0,52
TCELL 10,96 5,27 PENTA -0,03 -0,21
TUPRS 10,70 3,41


PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dolar/TL 26,93 0,52 2,81 4,44 43,93
Euro/TL 30,21 0,64 2,70 6,02 50,82
Euro/Dolar 1,12 0,18 -0,05 2,83 4,88
Sterlin/Dolar 1,29 1,29 -1,16 1,94 7,06
Brent 79,41 -0,01 -0,21 5,62 -5,83
Ons Altın 1.985 0,40 1,47 3,36 8,82

FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 16,15 0,94 4,40 8,32 61,99
TR 10Y 18,49 1,37 8,64 9,60 88,10
US 2Y 4,78 -0,08 0,63 -2,33 7,98
US 10Y 3,77 0,29 -1,75 -1,85 -2,96
GER 10Y 2,43 1,76 -3,30 1,46 -5,52
FR 10Y 2,96 1,96 -2,54 1,16 -4,61

YABANCI TAKASI
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 29,43 0,10 0,24 1,06 -0,34

DOLAR ENDEKSİ
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DXY 100,10 -0,14 0,14 -2,74 -3,31
 
   
 
VİOP 30 Endeks kontratında alıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Ağustos kontratı, önceki işlem günü 7.176 - 7.570 fiyat aralığında işlem görerek günü 7.466 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon 9.083 artışla 203.815 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 7.339 seviyesinin üstünde hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 7.500’ün üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 7.650 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 7.350 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 7.500 ve 7.550 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 7.430 ve 7.400 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir



  • ADEL - 364 gün vadeli 150 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• ATAKP - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün ve yarın toplanacak.
• ARZUM - 177 gün vadeli 125 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• ASTOR - Şirket ile MEPET arasında 14 farklı lokasyonda elektrikli araç şarj istasyonu kurulumu konusunda sözleşme imzalandığı açıklandı.
• DAPGM - Rafet Yılmaz tarafından 4.604.600 adet, Ziya Yılmaz tarafından 6.906.900 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldığı açıklandı.
• ELITE - Şirketin Adana Yumurtalık’taki 49 yıllığına Devletten kiralanan ve halen 35 yıl kullanım süresi bulunan toplam 609.452 m2 arazinin üst hakkının devri için Orman Genel Müdürlüğü'nden izin alınması için yapılan başvurunun olumlu sonuçlandığı açıklandı.
• FZLGY - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün ve yarın toplanacak.
• FENER - Futbolcu Becao’nun transferi için görüşmelere başlandığı açıklandı.
• GLYHO - 105 gün vadeli 158,2 milyon TL tutarında bono ihracı için talepler bugün toplanacak.
• GZNMI - 200 milyon TL sermayeli Bizzhouse Otelcilik unvanlı şirketin kurulduğu açıklandı.
• GEDIK - Afyon şubesinin tescil edildiği açıklandı.
• HEDEF - Turk Raiting tarafından şirketin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notun TR AA-, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notunun TR A1 ve not görünümünün Durağan olarak belirlendiği açıklandı.
• INFO - 100 gün vadeli 230 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• KLSER - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün ve yarın toplanacak.
• KCAER - Aydın’da bulunan 5.061 hektarlık Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Su J-443 ruhsat ve 5.783 hektarlık blokeli sahasının, şirketin iştiraki Kocaer Enerji’ye devredildiği açıklandı.
• MARKA - VBTS kapsamında şirket paylarına 18 Ağustos’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.
• OYAYO - VBTS kapsamında şirket paylarına 18 Ağustos’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı da 18 Ağustos’a kadar uzatıldı.
• OSMEN - 182 gün vadeli 115 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• QNBFL - 182 gün vadeli 330 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• PASEU - Şirketin %100 pay sahibi olduğu Pasifik Eurasia Lojistik’e ait Pasifik Eurasia Demiryolu Tren İşletmeciliği unvanlı şirketin tescil edildiği açıklandı.
• RUBNS - Osman İpek tarafından 2.235.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldığı açıklandı.
• SAFKR - VBTS kapsamında şirket paylarına 18 Ağustos’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
• TSKB - Commerzbank Aktiengesellschaft koordinatörlüğünde, 367 gün vadeli, 94 milyon euro ve 17,5 milyon dolar tutarında olmak üzere iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredisi anlaşması imzalandığı açıklandı.
• TSPOR - Futbolcu Göktan Gürpüz ile 3+2 yıllık sözleşme imzalandığı, 3 yılda futbolcuya 26,8 milyon TL garanti ücret ödeneceği açıklandı.
• TSPOR - Futbolcu Abdulkadir Parmak’ın sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği ve futbolcunun Sivasspor’a transfer olduğu açıklandı.
• ULUUN - Samsun 50.Yıl ve Merkez, Çorlu ve Antakya üretim tesislerinde elektrik tüketimlerinin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanabilmesi amacıyla Manisa ve İzmir illerinde tesis edilmek üzere 4 adet 4.2 MW ve 1 adet 5.56 MW gücünde Rüzgar Enerjisi Santrali kurulumu için başvuru yapılması sonrasında, öz tüketimin yenilebilir enerji kaynaklarından sağlanabilmesi amacıyla, şirket ile Enercon Global GmbH ve Enercon RES Kurulum Hizmetleri arasında, 22.36 MW gücündeki RES projesinin türbin teslimat sözleşmesinin imzalandığı açıklandı.
• VESTL - 126 gün vadeli 680 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
 
• AHGAZ - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 399.230 adet pay 10,99 TL fiyattan geri alındı.
• GEDIK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 190.852 adet pay 9,45 TL fiyattan geri alındı.
• INVEO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 132.500 adet pay 23,86 - 24,00 TL fiyat aralığından geri alındı.
• LOGO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 71,00 - 72,45 TL fiyat aralığından geri alındı.
• MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 87,40 - 92,50 TL fiyat aralığından geri alındı.
• PNLSN - Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Maşlak tarafından 45,45 - 46,15 TL fiyat aralığından 23.120.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %1,63’e geriledi.
• PNLSN - Recep Kan Maşlak tarafından 45,45 - 46,15 TL fiyat aralığından 23.120.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %1,63’e geriledi.
• SAHOL - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 25.000 adet pay 50,50 TL fiyattan geri alındı.
• YAPRK - Özdemir Uçar tarafından 101,40 - 115,90 TL fiyat aralığından 49.225 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,70’e yükseldi.
 
Bugün Genel Kurulu Olan Şirket: SANKO
 
  Net Satışlar FAVÖK Net Kar
Milyon TL 1Y2022 1Y2023 Değişim 1Y2022 1Y2023 Değişim 2Ç2022 1Ç2023 2Ç2023 2Ç2023 / 2Ç2022 Değişim (%) 2Ç2023 / 1Ç2023 Değişim (%) 1Y2022 1Y2023 1Y2023 / 1Y2022 Değişim (%)
CANTE 1.988,7 2.154,3 8,3% 969,8 516,8 -46,7% 502,0 471,3 76,9 -84,7% -83,7% 915,8 548,2 -40,1%

  Net Satışlar FAVÖK Net Kar
Milyon TL 1Ç2023 2Ç2023 Beklenti 1Ç2023 2Ç2023 Beklenti 1Ç2023 2Ç2023 Beklenti
CANTE 1.226,5 927,8 290,7 226,1 471,3 76,9

 
20.07.2023
Saat Ülke Önem Veri Detay Beklenti Önceki
- Japonya ? Haziran Ayı Ticaret Dengesi - Aylık - -1,373 Trilyon
- Çin ? ? ? PBOC Faiz Oranı Kararı - 3,55%
09:00 Almanya ? Haziran Ayı ÜFE - Aylık -0,40% -1,40%
09:00 Almanya ? Haziran Ayı ÜFE - Yıllık 0,00% 1,00%
10:00 Türkiye ? ? Temmuz Ayı Tüketici Güveni - 85,1
14:00 Türkiye ? ? ? TCMB Faiz Oranı Kararı 20,00% 15,00%
14:30 Türkiye ? Yabancıların Hisse & DİBS İşlemleri - -
15:30 ABD ? İşsizlik Maaşı Başvuruları 242 K 237 K
17:30 Türkiye ? ? Haziran Ayı Merkezi Hükümet Borç Stoku - 4,734 Trilyon
 
 
 


 
 




 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.