Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Türkiye’de toplam coronavirüs vakası sayısı 86.306’ya yükselirken, hayatını kaybeden kişi sayısı 1.922’ye yükseldi.
• Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, coronavirüs salgınının kamu sağlığı ve ekonomilere oluşturduğu tehdide karşı yakın iş birliğini sürdürmede mutabık kalındı.
• TCMB Başkanı Murat Uysal, merkez bankalarıyla swap görüşmeleri yaptıklarını söyledi.
• ABD'de eyalet valileri Trump’ın karantina tedbirlerini 3 aşamada kaldırmasına sıcak bakmıyor.
• 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkış yasağı 15 gün uzatıldı .
• BDDK, krediler için yeni düzenleme yaptı. BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, "Yeni düzenleme ile bankalar kaynaklarını daha verimli kullanacak" dedi.
• Trump, Çin'in yeni tip coronavirüs salgınından kasten sorumluysa bunun sonuçlarıyla yüzleşmesi gerektiğini söyledi .
• Financial Times'ın haberine göre, ECB yetkilileri Brüksel'deki muhatapları ile bankaların bilançolarındaki sorunlu borçlanma kağıtlarını alacak bir Euro Bölgesi bankası oluşturulması için üst seviyede görüşmeler yaptı .
• Petrol fiyatları, talepteki düşüşle beraber depolama kapasitelerinin hızla dolması ile birlikte 21 yılın en düşük seviyesine geriledi.
• Bakan Albayrak: Kamu bankalarımız ile esnafımıza ve sanayicimize sağladığımız desteklerde hız kesmiyoruz. Esnafımıza tahsis ettiğimiz destek, 10,8 milyar sanayicilerimize sağladığımız destek ise 59,0 milyar TL’ye ulaştı
• Trump, coronavirüs kaynaklı 60 ila 65 bin ölüm tahmin ettiklerini açıkladı.
• Çin Merkez Bankası bu yıl ikinci kez faiz indirimine gitti, 1 yıl vadeli temel kredi faiz oranı 20 baz puan düşürülerek yüzde 4,05'den yüzde 3,85'e düşürüldü
• Coronavirüs vaka sayısı tüm dünya genelinde 2,4 milyon kişinin üzerinde.
Ne Olacak?
• İçeride Merkezi Hükümet Borç Stok’u verisi açıklanacakken, Euro Bölgesi’nde Dış Ticaret Dengesi, Almanya’da ise ÜFE verisi piyasaların odağında olacak.
• AB Liderleri coronavirüs gündemiyle ilgili Perşembe günü video konferans gerçekleştirecek.
• Borsa İstanbul’un bu sabah yatay başlangıç yapmasını bekliyoruz.

  
BİST100 endeksinde yatay açılış gerçekleşmesini bekliyoruz.
ABD Başkanı Trump'ın, coronavirüs önlemleri kapsamında alınan ekonomik tedbirlerin 3 aşamalı şekilde gevşetileceği, ülke ekonomisinin açılabileceğine dair verdiği demeçler, Avrupa tarafında virüs tedbirlerinin gevşetileceği haberleri ve aşı çalışmalarından gelen olumlu haberler ile küresel piyasalarda haftanın son işlem gününde pozitif hava hakimdi. Asya Piyasaları ve ABD vadelilerindeki %3 - 4 oranındaki yükseliş ile BİST100 endeksi Cuma gününe 2.038 puan yükselişle 98.287 seviyesinden başladı.
BİST100 endeksindeki yükselişin önderliği bankacılık hisseleri tarafından gerçekleşti. BDDK, bankaların Türkiye Cumhuriyeti Merkezi Yönetiminden olan ve Yabancı Para cinsinden düzenlenen alacaklarına Standart Yaklaşım uyarınca kredi riskine esas tutar hesaplamasında %0 risk ağırlığı uygulanabilmesine karar verdi. Haber bankacılık hisselerine pozitif yansıdı.
BİST100 endeksi pozitif başladığığı günü %2,01 artışla 98.179 seviyesinden tamamladı.
Gün içinde takip edeceğimiz direnç seviyeleri 98.750 - 99.500 - 100.300 olacakken, destek seviyeleri ise 97.200 - 96.400 - 95.700 olacak.
TCMB Nisan ayı beklenti anketi açıklandı. Beklenti anketinde yıl sonu TÜFE oranı %9,98’den %9,76’ya geriledi. yıl sonu Dolar / TL beklentisi ise 6,51’den 6,93’e yükseldi.
Dolar endeksi Cuma günü 100 sınırının altında dengelendi. Güne 6,94 seviyesinden başlayan Dolar TL gün içerisinde en yüksek 6,9550 en düşük 6,83 seviyelerini gördü. Dolar/TL’de 6,90’in üzerinde kalınması durumunda 6,95 - 7,00 seviyesi kısa vadede krtik hedef seviyeleri olarak,·6,90 seviyesinin üzerinde kalıcı olunmaması durumunda destek seviyeleri 6,83 - 6,80 olarak gözükmektedir.
BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 98.180 2,01 1,77 9,52 -14,20
XU030 116.922 2,22 1,46 9,49 -15,78
XBANK 122.241 2,24 -3,16 3,98 -23,68
XUSIN 122.411 1,48 3,03 13,12 -12,03
VİOP 117,325 2,33 1,67 10,48 -17,06

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DJI 23.538 0,14 -0,77 7,39 -17,52
S&P500 2.844 1,59 1,94 10,03 -11,97
Nasdaq 8.597 0,75 5,43 11,64 -4,19
DAX 10.597 2,86 0,30 6,65 -20,02
FTSE 5.776 2,62 -1,14 1,84 -23,42
Nikkei 19.897 3,15 2,85 5,18 -15,89
Shangai 2.838 0,66 1,50 3,21 -6,94
RTS 1.078 1,05 -5,60 6,27 -30,40

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
ANELE 3,52 10,00 TSPOR 4,41 -10,00
RTALB 10,46 9,99 IDGYO 3,30 -8,33
MAALT 66,10 9,98 PNSUT 14,62 -7,17
QNBFL 123,50 9,97 EMNIS 2,35 -7,11
AYCES 17,54 9,97 MMCAS 0,83 -5,68
ARDYZ 19,41 9,97 MZHLD 14,19 -5,40
DOKTA 24,06 9,96 TATGD 7,05 -4,86
INFO 5,19 9,96 ECILC 4,57 -4,79
QNBFB 52,00 9,94 PENGD 3,55 -4,57
SERVE 3,32 9,93 ULUSE 32,24 -4,33


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
PGSUS 51,90 1.660,6 ECILC 4,57 417,6
GARAN 8,39 1.032,0 YKBNK 2,01 326,4
THYAO 10,52 908,4 VAKBN 4,52 323,9
ASELS 27,12 833,1 MGROS 29,16 316,8
AKBNK 5,79 638,7 ISFIN 3,14 315,0

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
BIMAS 177,77 2,11 ULKER -45,79 -3,63
EREGL 165,18 2,88 KOZAL -25,13 -1,94
AKBNK 161,06 2,48 KOZAA -15,27 -1,89
TCELL 132,53 2,23 HEKTS -12,06 -2,74
TUPRS 130,93 2,95 ECILC -11,82 -4,79


PARİTE ve EMTİALAR
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
USDTRY 6,93 -0,23 3,40 4,68 16,41
EURTRY 7,53 0,05 2,82 3,15 12,87
EURUSD 1,09 0,34 -0,55 -1,43 -3,05
GBPUSD 1,25 1,25 0,34 0,62 -5,72
BRENT 27,32 -0,14 -10,95 18,54 -59,10
ONS 1.693 -1,51 0,50 7,31 11,53

FAİZLER
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 12,22 -1,21 0,41 8,91 3,74
TR 10Y 14,13 -4,07 3,97 4,28 15,72
US 2Y 0,19 -4,43 -16,02 -23,32 -87,65
US 10Y 0,61 -0,65 -16,74 -9,54 -68,37
GER 10Y -0,49 1,89 41,81 0,62 157,98
FR 10Y 0,01 -53,85 0,00 -126,09 0,00





  
 











VİOP 30 Endeks kontratında yatay açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Nisan kontratı, Cuma günü 117.100 - 117.725 fiyat aralığında işlem görerek günü 117.300 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 12.168 adet artarak 466.792 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 115,400 seviyesinin üzerinde hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini canlı tutuyor, özellikle 119,000’in üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 121,300 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 115,500 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 118,100 ve 118,800 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 116,400 ve 115,700 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.









  Güne 6,9540 seviyelerinde başlayan USDTRY,cKoronavirus pandemisine ilişkin Amerika’da ilaç geliştirildiğine dair beklentilerle yükselen borsalardaki iyimserliğe uyum sağlayarak, 6,83 seviyelerine kadar geri çekildikten sonra haftayı 6,94 seviyesinden kapatıyor.
Günü 14,60 dan tamamlayan uzun vadeli tahvil, USDTRY tarafındaki iyimserliğin arkasından gelen alışlarla 20 Nisan 2020 valörlü işlemlerde 47 baz puan gerileyerek %14,13 seviyesinden, Aktif tahvilde ise %12,25 seviyesinden 13 baz puan gerileyerek %12,22 seviyesinden işlem gördü.
Repo faizleri ise günü %9,10 seviyesinden tamamladı.
TCMB,24 nisan vadeli repo ihalesiyle piyasaya 2 mia TL para verdi.
Gün içerisinde parasal genişleme çerçevesinde TCMB, Açık Piyasa İşlemleri portföyü nominal büyüklüğünün ,T CMB analitik bilanço aktif toplamına oranını, azami %5'ten %10'a çıkardı.
Finansal piyasaların derinleşmesine ve para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğine sağladığı katkılar dikkate alınarak Piyasa Yapıcılığı sistemine sağlanan desteğin artırılması amacıyla Piyasa Yapıcı (PY) bankalara tanınan TCMB'ye DİBS satım imkânında değişikliğe gitti.
Bu kapsamda;
a. PY bankalara tanınan TCMB'ye doğrudan DİBS satım imkânına ilişkin limitlerin, repo işlem limitlerinden bağımsız olarak uygulanmasına ve PY bankalara repo işlem limitlerine eşit büyüklükte DİBS satım limiti tanımlanmasına,
b . Söz konusu alımların da APİ portföyü için belirlenen azami yüzde 10'luk toplam limit dâhilinde gerçekleştirilmesine,
c . Bu çerçevede alımı gerçekleştirilecek DİBS'lerin ve alım miktarlarının TCMB tarafından belirlenmesine,
d . Alımların açılacak miktar ihaleleri yoluyla gerçekleştirilmesine karar verdi
JP Morgan, gelecek hafta TCMB’den 25 baz puan faiz indirimi beklediğini, genişlemeci para politikasiı izleyen diğer Merkez Bankaları gibi para politikasını gevsek tutmaya devam edeceğini beklediğini açıkladı.
ABD Hazine tahvillerinde ise negatif haber akışına istinaden gelen alımlarla 10 yıllıklar %0,77 seviyesinden %0,62’ye kısa vadelerde 2 yıllıklarda %0,20’ lere geriledi. Almanya’da ise10 yıllık tahviller - %0,48'e geriledi.
  • AKBNK - 55 gün vadeli 41,4 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• AVISA - Ocak - Mart döneminde prim üretimi %84,8 artışla 327,9 milyon TL’ye yükseldi.
• ANELE - Katar’da Lusail Finans Merkezi kapsamında yapılan 70 katlı 2 gökdelen projesini yürüten Hyundai’den Katar’daki bağlı ortaklığı Anel Mep LLC tarafından 192,2 milyon dolarlık proje teklifinin uygun görüldüğü ve Ekim 2022’de tamamlanacak proje için sözleşme görüşmelerine başlandığı açıklandı.
• CCOLA - Rekabet Kurulu tarafından şirketin iştiraki Coca-Cola Satış ve Dağıtım şirketi hakkında soruşturma açıldığı ve şirketten savunma talep edildiği belirtildi.
• CEMTS - Coronavirüs salgını nedeniyle 25 Nisan’a kadar Çelikhane ve Haddehane üretim tesislerinde üretim faaliyetlerine ara verileceği, ısıl işlem, kabuk soyma, denge çubuğu ve tamamlanma hatları süreçlerinde üretime devam edileceği açıklandı.
• DIRIT -
o DYK Otomoasyon Tekstil’in %90’ının 5,8 milyon TL’ye satın alındığı, 5,1 milyon TL’nin peşin ödendiği ve kalan tutarın 1 ay içerisinde ödeneceği açıklandı. Ödenen kaynağın şirkete sermaye avansı olarak aktarılan tutarlardan karşılandığı açıklandı.
o Şirket varlıklarının yeniden değerlendirilmesi kapsamında 14 milyon TL olarak yeniden belirlenen değer sonrası özkaynakların 3,4 milyon TL artacağı açıklandı.
• DITAS - Şirketin Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanmasının kesinleştiği açıklandı.
• DMSAS - Coronavirüs salgını nedeniyle Bilecik’te yer alan fabrikanın üretim faaliyetlerine 27 Nisan’a kadar ara verilmesine karar verildi.
• EGCYH - Yurtdışında yerleşik kurumsal yatırımcı ile yürütülen kaynak sağlama görüşmelerinin Coronavirüs nedeniyle ertelendiği ve görüşmelere devam edileceği, şirketin nakit sıkışıklığını gidermek için yeni alternatiflerin de değerlendirileceği açıklandı.
• GARAN - 62 gün vadeli 25 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• GENTS - Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 120 milyon TL’den 235 milyon TL’ye yükseltilmesi işlemi Ticaret Sicilinde tescil edildi.
• IEYHO & CEMAS & NIBAS - Grup şirketlerinin tamamında üretim faaliyetlerinin devam ettiği, bir tek Metemteks’te sipariş azalmasına bağlı kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulunulduğu açıklandı.
• INFO - Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 50 milyon TL’den 100 milyon TL’ye çıkarılması işlemi Ticaret Sicilinde tescil edildi.
• ISMEN - 42 gün vadeli 18,9 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• ITTFH -
o Kuveyt Türk’ten kullanılan 28,0 milyon TL tutarındaki kredisinin aylık %1,65 olan kar payı oranı % 0,95 olarak güncellenirken, ödeme vadesi 30 Haziran’a kadar ödemesiz olmak üzere 46 ay vadeli olarak yeniden belirlendi.
o Kuveyt Türk’ten kullanılan 1,5 milyon Euro’luk leasing işleminin aylık %0,53 olan kar payı oranı %0,36 olarak güncellenirken, ödeme vadesi 30 Haziran’a kadar ödemesiz olmak üzere 48 ay vadeli olarak yeniden belirlendi.
• MAVI - Coronavirüs salgını nedeniyle geçici olarak ara verilen Türkiye online alışveriş sitesi ve e-ticaret kanallarının yeniden faaliyetlerine başladığı açıklandı.
• NATEN - Güney Anadolu Bölge Teknik Müdürlüğü Ofisi açıldı.
• ORGE - 2019 yılı sonu itibarıyla devam eden işlerin 256,2 milyon TL olduğu açıklandı.
• OYLUM - Bisküvi üretim kapasitesini artırmak üzere alınan yatırım kararı kapsamında 8,3 milyon TL’lik Yatırım Teşvik Belgesi için yapılan başvurunun Bakanlık tarafından onaylandığı açıklandı.
• QNBFB - 84 gün vadeli 293,9 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• PGSUS - VBTS kapsamında şirket paylarında 4 Mayıs’a kadar brüt takas getirilirken, mevcut durumda tüm paylarda SPK kararı gereği açığa satış yasağı bulunmakta.
• RAYSG - Ocak - Mart döneminde prim üretimi %33,8 artışla 378,2 milyon TL’ye yükseldi.
• SAFKR - Gıda ve ilaç lojistiğinin artan talepleri doğrultusunda yasaklı günlerde çalışabilmek için başvuru yapıldığı açıklandı.
• SEKFK - 77 gün vadeli 32 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• SOKM - Mersin deposunda yangın meydana geldiği, yangın sonucunda can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı açıklanırken, Mersin deposunun da diğer depolar gibi sigorta kapsamında olduğu ve finansal kayıp beklenmediği belirtildi.
• VAKBN - 42 gün vadeli 142,7 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• VESTL - S&P tarafından şirketin kredi notu "SD"den "CCC-"ye yükseltirken, notun görünümünü negatif olarak belirledi.
• YKBNK - 75 gün vadeli 11,7 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• ZOREN - 91 gün vadeli 83,2 milyon TL ve 243 gün vadeli 9,8 milyon TL tutarlarında bono ihraç edildi. •
  • AKBNK - Serra Sabancı tarafından 5,81 TL fiyattan 32.843.550 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,60’a geriledi.
• ANACM & SISE - SISE tarafından 3,48 - 3,50 TL fiyat aralığından 1.190.00 adet ANACM payı alınırken, SISE’nın ANACM’deki payı %78,13’e yükseldi.
• ATAGY - Ata Yatırım tarafından 3,79 - 3,93 TL fiyat aralığından 46.419 adet alış ve 76.000 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %13,71’e geriledi.
• AVTUR - Metro Avrasya Investment Georgia tarafından 1,73 - 1,85 TL fiyat aralığından 850.110 adet alış ve 200.000 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %9,41’e yükseldi.
• AVTUR & AVGYO - AVGYO tarafından 1,84 - 1,89 TL fiyat aralığından 1.500.000 adet AVTUR payu alınırken, AVGYO’nun AVTUR’daki payı %3,33’e yükseldi.
• AVTUR & MRTYO - MTRYO tarafından 1,80 - 1,81 TL fiyat aralığından 224.351 adet AVTUR payı alınırken, MTRYO’nun AVTUR’daki payı %2,22’ye yükseldi.
• BRMEN - Kanber Özcan tarafından 49.984 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,23’e yükseldi.
• CIMSA - Serra Sabancı tarafından 7,05 - 7,08 TL fiyat aralığından 382.300 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
• GLRYH - Yönetim Kurulu Başkanı Murat Güler tarafından 4,80 - 4,88 TL fiyat aralığından 1.050.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %13,33’e geriledi.
• PENGD - 3 ortak tarafından şirket sermayesinin %34,12’sine karşılık gelen 18.968.070 adet pay satıldı.
o Gençoğlu Holding tarafından 3,72 - 3,82 TL fiyat aralığından 9.500.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %23,73’e geriledi.
o Orhan Ümit Gençoğlu tarafından 3,75 - 4,30 TL fiyat aralığından 4.734.035 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,43’e geriledi.
o Turhan Gençoğlu tarafından 3,75 - 4,35 TL fiyat aralığından 4.734.035 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,43’e geriledi.
• SASA - Mehmet Şahin tarafından 8,30 TL fiyat aralığından 12.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,04’e yükseldi.
• SODA & SISE - SISE tarafından 5,69 - 5,72 TL fiyat aralığından 492.038 adet SODA payı alınırken, SISE’nın SODA’daki payı %62,94’e yükseldi.
• SELGD - Öner Karaca tarafından 150.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,45’e yükseldi.
• TRKCM & SISE - SISE tarafından 3,33 - 3,39 TL fiyat aralığından 2.120.240 adet TRKCM payı alınırken, SISE’nın TRKCM’deki payı %71,76’ya yükseldi.
  • CEOEM - Şirket sermayesi bugün 18,8 milyon TL’den %125 oranında bedelsiz olarak 23,5 milyon TL artışla 42,3 milyon TL’ye yükselecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 2,9867 TL’ye denk gelmekte.
  Bugün Genel Kurulu Olan Şirket: CCOLA


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.