Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• MSCI Global Small Cap Endeksi'ne Türkiye'den 19 şirket eklenirken 3 şirket
çıkarıldı. Endeks değişiklikleri 30 Kasım gece yarısı itibariyle geçerli olacak.
• ABD Temsilciler Meclisi, federal hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı.
• Dışişleri Bakanı Fidan, BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Wennesland ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Fidan, yaşananların iki devletli çözümü hayata geçirmenin şart olduğunu herkese gösterdiğini vurguladı.
• ABD, Hamas'ın Gazze'de bazı hastaneleri saklanmak için kullandığını iddia etti.
• ABD Başkanı Biden, Hamas'ın elindeki esirleri bırakacağına inandığını söyledi.
• Pentagon: 17 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye'de ABD üslerine 55 saldırı yapıldı.
• Fitch: Parasal sıkılaşma gelişmiş ekonomilerde kredi artışını yavaşlatıyor.
• ECB Üyesi Villeroy: ECB'nin 2025 yılına kadar enflasyonu %2'ye ulaştıracağından eminim.
• Chicago Fed Başkanı Goolsbee, ABD'de enflasyonunun, işsizlik oranında sadece
sınırlı bir artışla, en az 40 yılın en hızlı hızı olabilecek şekilde soğuduğunu söyledi.
• Japonya ekonomisi, harcamalardaki yavaşlama nedeniyle daraldı. Japonya geçici GSYH verilerine göre üçüncü çeyrekte bir önceki yıla göre Japonya ekonomisi %2,1 düşerken, bir önceki çeyreğe göre de % 0,5 düşüş kaydetti.

Ne Olacak?
• Yurt içinde Bütçe Dengesi açıklanacak.
• İngiltere’de TÜFE, Euro Bölgesi’nde Sanayi Üretimi, ABD’de ÜFE verisi açıklanacak.
• Borsa İstanbul’un bu sabah alıcılı açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde alıcılı başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
BİST100 endeksi alıcılı başladığı geçtiğimiz işlem gününde 7.520 seviyesine kadar geri gelmesi ardından ABD'deki enflasyon verisinin etkisi ile günü 103 puan artışla 7.671 seviyesinden tamamladı. Gün içinde 7.520 - 7.689 aralığında %2'nin üstünde volatilitede hareket eden endekste puansal bazda en çok katkı TUPRS, THYAO, TCELL ve EREGL'den geldi.
TDİ verisinin beklentilerin altında kalması ile enflasyonda bir soğuma eğilimi beklentisi oluşmuştu. Çin’deki makro verilerin olumsuz olması sonrasında da geri çekilen petrol fiyatları sonrasında enflasyonun rahatlayacağı algısı ile merakla beklenen ABD enflasyon verisi açıklandı. Ekim’de aylık bazda fiyatlarda değişim yaşanmazken, çekirdek göstergeler de piyasa beklentilerinin sınırlı da olsa altında kaldı. ABD'de Ekim ayında yıllık bazda enflasyon %3,7’den %3,2 seviyesine geriledi. Veri sonrasında risk iştahı artarken, dolara olan talep azaldı ve ons altın yönünü yukarı çevirdi.
  

BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 7.671 1,36 -1,29 2,09 39,24
XU030 8.079 1,81 -0,57 3,10 35,90
XBANK 7.457 1,27 -2,02 -2,99 48,31
XUSIN 12.451 1,43 -1,37 1,84 39,83
X30YVADE 8.459,5 1,81 -0,23 1,73 41,92

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dow Jones 34.828 1,43 1,59 5,37 5,07
S&P500 4.496 0,01 1,82 7,44 17,11
Nasdaq 15.812 2,13 1,82 9,73 44,54
Dax 15.614 1,76 2,49 5,43 12,14
FTSE100 7.440 0,20 1,09 1,62 -0,15
Nikkei 33.478 2,39 2,79 8,49 28,30
Shangai 3.070 0,45 1,02 1,69 -0,63

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
PENTA 22,22 10,00 ISMEN 32,52 -3,96
MIATK 815,00 9,99 SKBNK 7,22 -3,86
EKGYO 7,49 6,85 IMASM 15,60 -2,92
PETKM 21,48 6,34 KZBGY 17,97 -2,39
TUPRS 152,20 3,54 ALARK 101,60 -2,31
TCELL 55,60 3,15 KCAER 28,70 -2,18
EGEEN 9882,50 2,92 AKFYE 19,40 -2,12
ARCLK 139,90 2,87 EUREN 17,03 -1,90
ODAS 11,31 2,82 BRSAN 757,00 -1,69
KOZAL 22,00 2,80 GENIL 55,75 -1,68


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
THYAO 237,10 8.949,7 MIATK 815,00 2.743,9
TUPRS 152,20 4.173,4 YKBNK 16,29 2.672,1
EKGYO 7,49 3.970,8 EREGL 38,16 2.387,4
ISCTR 20,08 3.479,7 AKBNK 28,56 2.212,7
PETKM 21,48 3.389,0 KCHOL 138,50 1.650,1

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
TUPRS 18,26 3,54 ISMEN -2,09 -3,96
THYAO 12,58 2,11 ASTOR -1,36 -1,54
TCELL 7,51 3,15 ALARK -1,20 -2,31
EREGL 6,00 2,58 BRSAN -1,17 -1,69
PETKM 5,67 6,34 SKBNK -0,96 -3,86


PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dolar/TL 28,63 0,01 0,25 1,15 53,04
Euro/TL 31,16 -0,08 2,05 4,08 55,59
Euro/Dolar 1,09 -0,01 1,84 2,90 1,70
Sterlin/Dolar 1,25 1,25 2,27 2,79 3,35
Brent 82,50 0,24 1,31 -3,29 -2,16
Ons Altın 1.967 0,17 1,49 -0,84 7,87

FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 41,68 0,02 -0,02 18,54 318,05
TR 10Y 28,83 -0,79 0,45 2,56 193,29
US 2Y 4,83 -0,27 -4,38 -5,24 9,15
US 10Y 4,43 -0,29 -3,94 -10,12 14,23
GER 10Y 2,61 -4,26 -4,30 -7,36 1,28
FR 10Y 3,16 -4,33 -4,22 -8,01 1,77

YABANCI TAKASI
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 35,51 -0,08 -0,53 -1,69 20,25

DOLAR ENDEKSİ
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DXY 104,07 0,02 -1,63 -2,44 0,53

   
 
VİOP 30 Endeks kontratında alıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Aralık kontratı, önceki işlem günü 8.260 - 8.497 fiyat aralığında işlem görerek günü 8.456 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon 4.082 azalışla 276.408 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 8.350 seviyesinin üstünde hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 8.800'ün üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 8.900 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 8.200 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 8.600 - 8.700 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 8.300 ve 8.200 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  • MSCI Endeks Değişiklikleri
MSCI Global Small Cap Endeks
Eklenenler Çıkarılanlar
AKCNS BRSAN
ANSGR OYAKC
BTCIM TTRAK
BFREN
ECZYT
ENERY
IZENR
KLSER
KRDMA
KAYSE
KONYA
MIATK
PEKGY
POLTK
SDTTR
TRGYO
TURSG
VERUS
YEOTK
• AGROT - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 15 - 16 - 17 Kasım’da toplanacak.
• EKOS.HE - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler Borsa’da Satış yöntemiyle 15 - 16 Kasım’da toplanacak.
• BINHO.HE - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler Borsa’da Satış yöntemiyle bugün toplanacak.
• AHGAZ - Halka arzdan elde edilen fonun 217 milyon TL’sinin yeni şirket alımlarında kullanıldığı açıklandı.
• ANGSR - Ocak - Ekim döneminde prim üretimi %80,9 artışla 31,9 milyar TL’ye yükseldi.
• ARSAN - Şirketin deprem nedeniyle sigorta şirketinden 665,6 milyon TL ödeme aldığı ve sigorta şirketine açılan tüm davalardan vazgeçildiği açıklandı.
• ASUZU - 2,5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.
• BRLSM - Şirketin bağlı ortaklığı Solar Santral Enerji ile Dünya Göz Hastanesi arasında 9.199 kWe/11.797 kWp kapasitesinde anahtar teslimli GES kurulumu için 7,5 milyon dolarlık nihai sözleşmenin imzalandığı açıklandı.
• BJKAS - Beşir Kaya tarafından 600.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• BJKAS - Eray Tanrıverdi tarafından 1.250.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• CRDFA - 110 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.
• CWENE - CW Energy USA unvanlı şirketin kuruluş işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.
• DOAS - Şirket ile Wielton arasında Wielton marka yarı römork ürünlerinin Türkiye'deki satış ve servis hizmetlerinin, şirket tarafından yerine getirilmesi amacıyla distribütörlük sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• DERHL - Beşir Kaya tarafından 5.113.693 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• DERHL - Eray Tanrıverdi tarafından 3.160.828 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• ENSRI - VBTS kapsamında şirket paylarına 14 Aralık’a kadar tek fiyat işlem yöntemi getirildi.
• EYGYO - İstanbul Ümraniye’deki Narlı Bahçe Evleri konut projesinin inşaatının tamamlanarak çalışmalarında son aşamaya gelindiği açıklandı.
• ENERY - Halka arzdan elde edilen fonun 56,5 milyon TL’sinin yeni şirket alımlarında kullanıldığı açıklandı.
• GSRAY - Eray Tanrıverdi tarafından 428.423 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• GSRAY - Beşir Kaya tarafından 1.797.967 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• ISGYO - 720 gün vadeli 500 milyon TL tutarında tahvil ihraç edildi.
• IHGZT & KLMSN & KRSTL & MARBL - VBTS kapsamında şirket paylarına 14 Aralık’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
• KCAER - Şirketin 24,8 milyon dolarlık yeni sipariş aldığı açıklandı.
• IEYHO - Beşir Kaya tarafından 7.182.616 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• IEYHO - Eray Tanrıverdi tarafından 1.900.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• MGROS - 2 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• MERCN - Halka arzdan elde edilen fonun 62,3 milyon TL’sinin işletme sermayesinde, 46,7 milyon TL’sinin tesis ve depo alanı yatırımında, 46,7 milyon TL’sinin finansal borç ödemesinde kullanıldığı açıklandı.
• MIATK -Türkmenistan genelinde kullanılması amacıyla şirket bağlı ortaklığı Tripy Mobility Teknoloji tarafından ilk etapta 100 adet elektrikli bisikletin satışına yönelik Niyet Mektubu imzalandığı açıklandı.
• MIATK - Halka arzdan elde edilen fonun 5,9 milyon TL’sinin reorganizasyon, satış ve karlılık artışı odaklı süreçlerin artırılmasında, 13,9 milyon TL’sinin banka borç kapamalarında, 1,4 milyon TL’sinin ofis satın alımında, 34,0 milyon TL’sinin işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.
• QNBFB - Yurt dışında 175 gün vadeli 10 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.
• QNBFB - Yurt dışında 203 gün vadeli 14 milyon sterlin tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.
• PRKAB - Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın yenilendiği açıklandı.
• PRKME - Şirket bağlı ortaklığı Konya Ilgın’ın 49 yıl süreli elektrik üretim lisansının EPDK tarafından iptal edilmesi sonrasında, Konya Ilgın tarafından karar itiraz edildiğinin açıklanması kapsamında mahkemenin itiraz isteminin reddine karar verdiği sürecin devam ettiğinin açıklanması sonrasında bir sonraki duruşma tarihinin 12 Aralık’a ertelendiği açıklandı.
• PETUN - Şirketin Leed Platin sertifikası aldığı açıklandı.
• RUBNS - Şanlıurfa OSB’de yer alan Çatı GES tesisinin tamamlanarak elektrik üretimine başlandığı açıklandı.
• SANEL - VBTS kapsamında şirket paylarına 14 Aralık’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.
• TERA - 182 gün vadeli 100 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• TRILC - DMO tarafından açılan Tıbbi Beşeri İlaç alım ihalesinin Daidol markası ile 26,3 milyon TL tutarla şirket uhdesinde kaldığı açıklandı.
 
• AGESA - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 30.000 adet pay 54,05 - 56,00 TL fiyat aralığından geri alındı.
• ENKAI - Mehmet Sinan Tara tarafından 33,18 - 34,16 TL fiyat aralığından 250.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,60’a yükseldi.
• GLYHO - Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman tarafından 11,90 TL fiyattan 150.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %34,42’ye yükseldi.
• MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 25.000 adet pay 158,80 - 161,00 TL fiyat aralığından geri alındı.
 
Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler: SMART
 
Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi Kapanış Temettü Düşülmüş Baz Fiyat
ALARK 0,2300 0,2070 0,23% 15.11.2023 101,60 101,37
 
15.11.2023
Saat Ülke Önem Veri Detay Beklenti Önceki
10:00 İngiltere ? ? ? Ekim Ayı TÜFE - Aylık 0,10% 0,50%
10:00 İngiltere ? ? ? Ekim Ayı TÜFE - Yıllık 4,80% 6,70%
11:00 Türkiye ? ? ? Ekim Ayı Bütçe Dengesi - -129,2 Milyar
13:00 Euro Bölgesi ? ? ? Eylül Ayı Sanayi Üretim Endeksi - Aylık -0,70% 0,60%
13:00 Euro Bölgesi ? ? ? Eylül Ayı Sanayi Üretim Endeksi - Yıllık -6,30% -5,10%
13:00 Euro Bölgesi ? ? ? Eylül Ayı Ticaret Dengesi - 6,7 Milyar
16:30 ABD ? ? ? Ekim Ayı Çekirdek ÜFE - Aylık 0,20% 0,30%
16:30 ABD ? ? ? Ekim Ayı Çekirdek ÜFE - Yıllık - 2,70%
16:30 ABD ? ? ? Ekim Ayı ÜFE - Aylık - 0,50%
16:30 ABD ? ? ? Ekim Ayı ÜFE - Yıllık - 2,20%
16:30 ABD ? ? Ekim Ayı Perakende Satışlar - Aylık -0,10% 0,70%
16:30 ABD ? ? Ekim Ayı Perakende Satışlar - Yıllık - 3,75%

 
 


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.