Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Türkiye’de toplam coronavirüs vaka sayısı 129.491’e yükselirken, hayatını kaybeden kişi sayısı 3.520’ye yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 73.285.
• ABD Başkanı Trump, coronavirüsün küresel bir salgın haline gelmesinden Çin'i sorumlu tuttu ancak Çin'in virüsü kasten üretmediğini söyledi.
• Trump: Ülke ekonomisi yeniden faaliyete geçirilirken ölümler olabilir çünkü artık insanları evlerine kapatmayacaksınız. Virüs geçene kadar ülkede daha çok insan ölecek. Aşı çalışmaları konusunda iyi iş çıkarıyoruz ancak aşı olsun ya da olmasın, virüs gidecek ve biz normale döneceğiz.
• Bankaların yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara yapacakları TL plasmanlar, TL depo, TL repo ve TL kredilerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal öz kaynaklarının %0,5'i ile sınırlandırıldı.
• Avrupa Merkez Bankası, enflasyonu hedeflenen seviyeye geri getirmek için her şeyi yapmaya kararlı olduğunu bildirdi.
• Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Mart ayında toplam 18,0 milyar TL sabit yatırım tutarı olan 816 teşvik belgesi düzenledi .
• Fitch, Brezilya'nın kredi notunu teyit ederken, görünümünü 'Durağan'dan 'Negatife' düşürdü.
Ne Olacak?
• İçeride önemli bir veri akışı bulunmazken, Almanya ve Euro Bölgesi’nde PMI verileri, ABD’de ise ADP Tarım Dışı İstihdam verisi açıklanacak.
• Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, bugün uluslararası yatırımcılarla saat 16:00’da telekonferans düzenleyecek.
• Borsa İstanbul’un bu sabah yatay başlangıç yapmasını bekliyoruz.

  
BİST100 endeksinde yatay açılış gerçekleşmesini bekliyoruz.
Küresel piyasaların haftaya sert satışlarla başlamasının ardından dün dünya borsalarında gün içinde olumlu bir seyir izlenmesiyle birlikte Borsa İstanbul tarafında da hisse bazında hareketler ön plana çıktı. Bu hafta açıklanan veriler Nisan ayında hem Türkiye'de hem de dünyada üretim ve ihracatta ciddi daralma olduğunu gösterdi. Ancak dün itibarıyla birçok ülkede coronavirüs tecrit uygulamalarının gevşetilmesiyle birlikte küresel piyasalar yükseldi. Yakıt talebinin yükselmeye başlayacağı beklentisi de petrol fiyatını yukarı taşıdı. Hafta başında 20 doların üzerine tırmanan ABD ham petrolü dün 25 dolara yaklaşmış durumda. 30 dolar yolculuğunu sürdüren brent petrolün varili ise 29 doların üzerinde işlem görüyor. Pazartesi yaklaşık 9 milyar TL borçlanma gerçekleştiren Hazine, dün 2 yıl vadeli yeni gösterge tahvilin ilk ve 5 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvilin yeniden ihraçlarını gerçekleştirdi. Nisan ayını öngörülerin 2 katından da fazla 65 milyar TL civarında bir borçlanma ile tamamlayan Hazine, Mayıs ayında 40 milyar TL'lik iç borçlanma öngörüyor. Geçen yıl döviz piyasasına kamu arzı yoluyla TCMB'nin yaşadığı rezerv kaybı 32 milyar dolar olurken, bu yıl ise sadece ilk çeyrekte benzer bir kayıp yaşandı. TCMB'nin toplam rezervleri Şubat sonundan beri 21,4 milyar dolar düşüşle 86.5 milyar dolara geriledi. TCMB rezervleri çok hızlı azalırken bunun da TL'ye yeni bir satış baskısı getirdiğini söyleyebiliriz. Önceki gün 7,05'in üzerini gören Dolar/TL kurunda yükseliş dün de sürerken, gün içinde 7,09'a kadar tırmandı. Türkiye'nin beş yıllık CDS primi ise 650 baz puanı aşarak 2008 finansal krizden bu yana en yüksek seviyeye geldikten en son 620 seviyesinde bulunuyor.
BİST100 endeksi pozitif başladığı günü Almanya Anayasa Mahkemesinin ECB’nin tahvil alımının Anayasayı kısmen ihlal ettiğini açıklaması haberinin baskısıyla 98.739 seviyesinden tamamladı. Endekste gün içinde takip edeceğimiz direnç seviyeleri 99.600 - 100.200 - 101.000 olacakken, destek seviyeleri ise 98.000 - 97.300 - 96.500 olacak.
BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 98.738 -0,11 -2,35 -2,35 -13,71
XU030 115.565 -0,21 -2,69 -2,69 -16,76
XBANK 120.920 0,16 -2,03 -2,03 -24,50
XUSIN 127.297 0,14 -1,94 -1,94 -8,52
VİOP 115,075 -0,52 -2,85 -2,85 -4,88

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DJI 23.883 0,56 0,67 -1,90 -16,31
S&P500 2.868 0,90 1,33 -1,51 -11,22
Nasdaq 8.809 1,13 2,37 -0,90 -1,82
DAX 10.729 2,51 -1,22 -1,22 -19,02
FTSE 5.849 1,66 1,50 -0,88 -22,45
Nikkei 19.619 -2,84 0,00 -2,84 -17,07
Shangai 2.863 0,08 0,08 0,08 -6,15
RTS 1.133 3,07 0,72 0,72 -26,84

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
FRIGO 13,09 10,00 PETUN 22,34 -9,99
KNFRT 11,33 10,00 ULUUN 10,29 -9,97
SNPAM 6,49 10,00 ETILR 2,44 -9,96
RTALB 27,06 10,00 CMBTN 46,52 -9,49
TKNSA 7,49 9,99 MMCAS 1,24 -9,49
HUBVC 22,02 9,99 ERSU 4,81 -9,42
MAALT 82,05 9,99 PINSU 5,74 -9,32
NATEN 18,38 9,99 OYAYO 5,60 -9,24
CASA 17,74 9,98 MRDIN 5,60 -9,09
EKIZ 11,80 9,97 UNYEC 4,93 -9,04


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
GARAN 8,14 792,8 GSRAY 2,66 469,9
TSPOR 5,73 645,3 AFYON 2,78 449,8
ASELS 27,06 607,5 THYAO 10,50 438,3
KRDMD 2,26 596,5 SASA 8,89 424,3
PETUN 22,34 489,3 ULUUN 10,29 404,7

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
ASELS 90,37 2,66 BIMAS -232,36 -2,89
KOZAL 40,45 2,91 ULKER -40,55 -3,14
IPEKE 38,70 7,35 PGSUS -30,77 -3,69
KRDMD 30,78 4,63 TOASO -25,76 -2,46
SASA 27,90 4,96 GARAN -25,72 -0,37


PARİTE ve EMTİALAR
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
USDTRY 7,08 0,13 0,91 1,37 19,08
EURTRY 7,68 0,12 -0,37 0,34 15,08
EURUSD 1,08 0,01 -1,29 -1,05 -3,37
GBPUSD 1,24 1,24 -0,49 -1,29 -6,15
BRENT 29,83 -1,72 20,84 20,46 -55,35
ONS 1.703 -0,14 0,18 0,97 12,23

FAİZLER
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 8,35 -6,29 -6,29 -6,29 -29,12
TR 10Y 11,96 0,84 1,44 1,44 -2,05
US 2Y 0,19 2,15 -4,04 -5,47 -87,91
US 10Y 0,66 0,76 7,12 2,48 -65,5
GER 10Y -0,58 -0,52 -1,88 -0,86 205,85
FR 10Y -0,07 14,29 -33,33 -34,55 -1300,00
Yabancı Takas 56,84 -0,47 -0,91 -1,04 -6,94




  
 










VİOP 30 Endeks kontratında yatay açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Haziran kontratı, Salı günü 114,425 -116,800 fiyat aralığında işlem görerek günü 114,900 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 11.290 adet azalarak 495.607 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 116,700 seviyesinin yakınında hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini canlı tutuyor, özellikle 117,000’in üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 119,000 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 113,500 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 115,700 ve 116,500 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 114,200 ve 113,500 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.








  Yabancıların Pay Alım - Satım İşlemleri
Yabancı yatırımcılar Nisan ayında 9,1 milyar dolar alış ve 9,9 milyar dolar satış yaparken, nette 788,71 milyon dolar satış gerçekleştirdi.
En Fazla Alış ABD Doları En Fazla Satış ABD Doları
ASELS 29.734.283 GARAN -116.654.550
PETKM 24.590.046 AKBNK -72.078.004
IPEKE 17.352.135 PGSUS -51.379.583
EREGL 12.158.214 VAKBN -50.063.973
THYAO 9.778.050 ISCTR -49.899.317
MGROS 5.285.466 SOKM -39.450.647
KOZAA 3.571.027 TAVHL -39.058.931
CLEBI 2.869.665 KCHOL -36.623.806
BIZIM 2.418.927 YKBNK -28.944.258
FROTO 1.713.487 DOCO -27.329.499
• AKBNK - 38 gün vadeli 268,7 milyon TL, 38 gün vadeli 295 milyon TL, 49 gün vadeli 135,7 milyon TL ve 51 gün vadeli 160 milyon TL tutarlarında bono ihraç edildi.
• BIMAS - Pay geri alım programının Genel Kurul’un yapılmasıyla sona erdiği açıklandı.
• CEOEM - Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği başvurusunun onaylandığı, 30 Nisan’a kadar çalışmalara kısmi olarak devam edileceği açıklandı.
• GARAN - 65 gün vadeli 79,7 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• HALKB - 84 gün vadeli 800 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• HUBVC - Şirket tarafından sermayesinin %100'üne sahip olduğu STRS Teknoloji’ye 400.000 TL sermaye avansı verildiği ve ödemenin gerçekleştiği açıklandı.
• ISCTR - 56 gün vadeli 131,7 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• MAKTK - Kısa çalışma ödeneğinden faydalanmaya devam edilmesi suretiyle bugün itibariyle üretim faaliyetlerine tekrar başlanacağı açıklandı.
• MRDIN - Ayrılma hakkı kullanım süresinin tamamlandığı, 6.935.220 adet paya karşılık gelen 37,9 milyon TL tutarın ödendiği açıklandı.
• NATEN - Güneş Elektrik Santrali müteahhitlik faaliyetlerinin hızlı bir şekilde artması sebebiyle merkez ofisteki çalışma saatlerinin 13:00 - 18:00’den 09:00 - 18:00 olarak revize edildiği açıklandı.
• NIBAS - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 100 milyon TL’den 200 milyon TL’ye yükseltilmesi işlemi SPK tarafından kabul edildi.
• OZBAL - Coronavirüs salgını nedeniyle şirketin faaliyetlerine devam etmesi, tedarikçiler ile işbirliklerin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi amacıyla, sermaye artırımına ilişkin hazırlanan fon kullanım raporunda belirtilen ödemelerin büyük bir kısmının yapılmış olması ve kalan ödemelerin de vadelerinin gelmemiş olması nedeniyle sermaye artırımından elden edilen fonun 6,0 milyon TL’lik kısmı ile mal alımı, ücret ve tedarikçi ödemelerinin yapılması için izin talebinde bulunulduğu açıklandı.
• TTRAK - Nisan ayında yurt içi traktör satış adedi yıllık bazda %5,08 azalarak 590 adete, yurtdışı satışları ise %67,7 azalarak 376 adete geriledi.
• THYAO - Coronavirüs salgını nedeniyle iç ve dış hat seferlerini durduran şirketin, Haziran ayında yurt içinde tüm illere yurt dışında ise 19 ülkeye seferlere başlayacağı medyada yer aldı.
• SEYKM - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 20 milyon TL’den 100 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• SERVE - Şirket ile iştirak edinme çalışmalara devam eden Kuvva Gıda’nın ürünlerinin İstanbul Anadolu yakası satış ve dağıtımını sağlamak amacıyla şirket ile Seferim Güvende Platforum arasında bayilik anlaşması imzalandığı açıklandı.
• ULKER - Şirket tarafından 2020 hedefleri aşağıdaki gibi açıklandı.
2020 Yılı Hedefleri
Net Satışlar ~ 9 Milyar TL
FAVÖK Marjı ~ %17,0
• YGGYO -
o Şirket bağlı ortaklığı Sinerji AVM ve Otel Yönetimi tarafından işletilen CP Ankara Otelinin mevcut koşullar düzelene kadar kapalı kalmasına karar verildiği açıklandı.
o Ankamall AVM'nin 11 Mayıs’ta açılacağı, kiracıların Mayıs ayında mağazalarını açıp açmama konusunda serbest olduğu ve Mayıs ayında kiracılardan kira bedeli talep edilmeyeceği açıklandı. o
  • ATAGY - Ata Yatırım tarafından 3,60 - 3,68 TL fiyat aralığından 597.717 adet alış ve 610.017 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %10,07’ye geriledi.
• BURVA - Kenan Yurtbay tarafından 8.595 adet pay alınırken şirket sermayesindeki payı %10,13’e yükseldi.
• EGCEY & EGCYH - EGCYH tarafından 0,74 - 0,81 TL fiyat aralığından 1.040.000 adet EGCEY payı satılırken, EGCYH’nin EGCEY’deki payı %35,75’e geriledi.
• FLAP - Osman Turgut Fırat tarafından 3,51 - 3,57 TL fiyat aralığından 88.929 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %4,57’ye yükseldi.
• GEREL -
o Fidilety Celaring tarafından 7.637.738 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
o Weiser Asset Management tarafından 7.673.738 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %30,83’e yükseldi.
• GLRYH - A1 Capital tarafından geri alım programı kapsamında alınan paylardan 1.000.000 adedi 11,44 TL fiyat aralığından satılırken, satıştan 10 milyon TL kar elde edildi.
• MTRYO - Metro Avrasya Investment Georgia tarafından 1,66 - 1,67 TL fiyat aralığından 500.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %4,17’ye yükseldi.
• MEPET & AVGYO - AVGYO tarafından 1,78 - 1,79 TL fiyat aralığından 325.000 adet MEPET payı alınırken, AVGYO’nun MEPET’teki payı %1,09’a yükseldi.
• METRO & MTRYO - MTRYO tarafından 1,30 TL fiyattan 1.500.000 adet METRO payı alınırken, MTRYO’nun METRO’daki payı %1,17’ye yükseldi.
• METRO & AVGYO - AVGYO tarafından 1,30 TL fiyattan 2.000.000 adet METRO payı alınırkeni AVGYO’nun METRO’daki payı %1,67’ye yükseldi.
• POLHO - Ahmet Ertuğrul Bitlis tarafından 2,45 - 2,51 TL fiyat aralığından 700.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %23,08’e geriledi.
• RYGYO -
o Egemen Döven tarafından 5,16 - 5,29 TL fiyat aralığından 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %7,18’e yükseldi.
o Dalal Street tarafından 5,75 - 5,79 TL fiyat aralığından 481.987 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,98’e geriledi.
• RYSAS - Egemen Döven tarafından 6,88 - 6,95 TL fiyat aralığından 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,09’a yükseldi.
• SALIX - Elkhan Hasanov tarafından 5,00 - 6,05 TL fiyat aralığından 104.783 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %4,86’ya yükseldi.
• SOKM -
o Turkish Holdings tarafından 22.330.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %2,49’a geriledi.
o Şirket sermayesinin %0,16'sına karşılık gelen 980.432 adet pay 10,61 TL fiyattan toptan alış satış işlemleri kapsamında bugün satılacak. o
  • ALKIM - Şirket sermayesi yarın günü 24,7 milyon TL’den %506,7 oranında bedelsiz olarak 125,3 milyon TL yükselişle 150 milyon TL’ye yükseltilecek.
• AFYON - Şirket sermayesinin 100 milyon TL’den %300 oranında bedelli olarak 300 milyon TL nakden artışla 400 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullandırılmasının ardından kalan 1.256.211 adet pay bugün ve yarın Borsa Birincil Piyasada satılacak.
• ATLAS - Şirket sermayesinin 30 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 30 milyon TL nakden artışla 60 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
• AKSGY - Şirket sermayesinin 430,1 milyon TL’den %28,97 oranında bedelsiz olarak 124,6 milyon TL kar payından artışla 554,7 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
• PENGD - Şirket sermayesinin 55,6 milyon TL %214,75 oranında bedelli olarak 119,4 milyon TL nakden artışla 175 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.
• SKTAS - Şirket sermayesinin 40,1 milyon TL %95 oranında bedelli olarak 38,1 milyon TL nakden artışla 78,2 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı. •
  Bugün Genel Kurulu Olan Şirket: VERTU, VERUS


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.