Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Kahramanmaraş’ta 7,4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
• Gaziantep’te 6,4 ve 6,5 büyüklüğünde depremler gerçekleşti.
• İçişleri Bakanı Soylu: Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Dördüncü seviye uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır. Bu açıdan şu andaki son durumumuz bu.
• AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar: Şu anki tablo sanki Elazığ depreminden daha güney batıya doğru kırılmayan kesimin kırıldığını gösteriyor.
• Kahramanmaraş Valisi Coşkun: Şu an yıkılan bina ile ölü ve yaralı sayısı vermemiz mümkün değil. Hasar ciddi.
• Gaziantep Valisi Davut Gül: Kent genelinde 531 göçük var.
• Hatay Valisi Doğan: Hayatını kaybedenler var, çok sayıda da yaralımız var, İskenderun'daki ve Antakya'daki devlet hastaneleri yıkıldı. Polisevi de yıkıldı.
• Diyarbakır Valisi Su: 6 bina yıkıldı, 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 79 vatandaşımız yaralandı.
• Malatya Valisi Şahin, kentte depremde şu ana kadar 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 420 kişinin yaralandığını, 140 binanın yıkıldığını belirtti.
• Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: Kahramanmaraş'taki deprem nedeniyle GSM operatörleri kapasite artırarak kapanan telefon hatlarını açacak ve internet hizmeti sağlayacak.
• Türk Hava yolları, deprem bölgesine ek seferler düzenleyecek.
• ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırımlardan sorumlu yetkilisi Nelson, Türkiye'yi, Rusya'ya yapılan kimyasal madde ve mikroçip gibi maddelerin ihracatının Ukrayna işgalinde kullanılabileceği konusunda uyardı. Nelson, ihracatın devam etmesi durumunda bazı Türk şirketlerin ve bankaların yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle cezalandırılabileceğini söyledi.
• AB ülkelerinin, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan dizel ve sıvı yakıt gibi çeşitli rafineri petrol ürünlerine yönelik ithalat yasağı ve bu ürünlere tavan fiyat uygulaması bugün itibarıyla başladı.

Ne Olacak?
• Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün gerçekleşecek.
• Borsa İstanbul’un bu sabah yatay açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde yatay başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
BİST100 endeksi haftanın son işlem gününü %5'in üstünde yükselişle tamamlarken, haftalık bazda %3,74 oranında değer kaybetti.
İki haftada bir gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün yapılması bekleniyor. Son Kabine Toplantısında Vergi - SGK borçlarının yapılandırılması, ve İsveç'teki provakatif eylemler üzerinde durulmuştu. Yarın ise EYT, taşerona kadro, vergi affı ve Adalet Bakanlığı tarafından üzerinde çalışılan yargı paketinin masada olması bekleniyor. Ocak ayında TÜFE beklentilerin üstünde %6,65 oranında artış gösterirken, yıllık bazda TÜFE Aralık ayındaki %64,27 seviyesinden Ocak ayında %57,68 seviyesine geriledi. Gıda enflasyonu yıllık bazda %71,00 seviyesine gerilerken, çekirdek enflasyon ise %53 seviyesinde açıklandı. Geçen yılın aynı döneminde %11,1 olarak açıklanan aylık bazda enflasyon sonrası, baz etkisi kaynaklı olarak enflasyon Aralık ayında olduğu gibi Ocak ayında da gerilemeye devam etti.
ÜFE ise aylık bazda %4,15 artış gösterirken, yıllık artış bir önceki aydaki %97,72 seviyesinden Ocak ayında %86,46 seviyesine gerilemiş oldu.
TÜFE tarafında aylık bazda sağlık %18,35, lokanta ve oteller %12,73, alkollü içecekler ve tütün %11,19 artış gösterirken, Ocak ayında düşüş gösteren tek grup % 1,53 ile giyim ve ayakkabı oldu.
  

BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 4.998 5,16 -3,74 0,42 -9,29
XU030 5.541 5,15 -3,72 1,08 -6,79
XBANK 4.110 8,57 -1,76 -2,06 -18,26
XUSIN 8.115 3,96 -4,48 -0,12 -8,86
X30YVADE 5.590,0 5,18 -4,86 -0,06 -10,77

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dow Jones 33.926 -0,38 -0,15 -0,47 2,35
S&P500 4.137 -1,02 1,62 1,47 7,75
Nasdaq 12.007 -1,59 3,31 3,65 14,72
Dax 15.476 -0,21 2,15 2,30 11,15
FTSE100 7.902 1,04 1,76 1,67 6,04
Nikkei 27.509 0,39 0,46 0,67 5,42
Shangai 3.263 -0,68 -0,04 0,24 5,64

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
AKGRT 3,30 10,00 CANTE 71,55 -10,00
FLAP 13,09 10,00 MRSHL 517,60 -9,98
AYEN 31,90 10,00 GUBRF 206,10 -7,83
ISSEN 63,80 10,00 LUKSK 84,95 -3,08
KARYE 26,18 10,00 KOZAL 537,50 -2,27
DITAS 32,12 10,00 RHEAG 3,90 -1,52
DURDO 39,82 10,00 GSRAY 9,03 -1,42
ALFAS 210,20 9,99 DOCO 2036,10 -1,12
AGESA 33,70 9,99 ADEL 124,50 -1,11
ONCSM 85,40 9,98 ALTINS1 11,94 -0,83


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
THYAO 142,70 10.693,2 GUBRF 206,10 4.289,3
KOZAL 537,50 8.024,6 TUPRS 599,00 4.069,2
AKBNK 16,51 4.938,1 EKGYO 7,27 3.783,6
SISE 43,04 4.808,7 PETKM 16,01 3.285,5
ASELS 57,45 4.650,2 EREGL 39,26 3.208,6

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
TUPRS 26,03 8,57
THYAO 22,27 6,02 GUBRF -4,45 -7,83
SISE 19,24 7,92 KOZAL -2,03 -2,27
AKBNK 16,16 9,63 SASA -1,58 -0,74
EREGL 11,63 4,69 HEKTS -0,47 -0,37


PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dolar/TL 18,82 0,10 0,09 0,03 0,60
Euro/TL 20,32 -1,06 -0,57 -0,68 1,44
Euro/Dolar 1,08 -1,10 -0,68 -0,73 0,87
Sterlin/Dolar 1,21 1,21 -2,75 -2,25 -0,32
Brent 79,65 -2,89 -7,46 -6,83 -5,54
Ons Altın 1.866 -2,45 -3,14 -3,24 2,32

FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 10,49 -0,29 0,96 -0,38 5,22
TR 10Y 10,84 0,84 4,13 1,69 10,27
US 2Y 4,30 4,75 2,38 2,38 -2,74
US 10Y 3,53 3,8 0,20 0,48 -9,1
GER 10Y 2,19 5,19 -2,54 -4,41 -14,97
FR 10Y 2,65 5,67 -2,36 -3,75 -14,76

YABANCI TAKASI
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 29,67 0,58 0,00 1,19 0,47

DOLAR ENDEKSİ
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DXY 103,04 0,05 0,05 0,93 -0,46

   
 
VİOP 30 Endeks kontratında yatay açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Şubat kontratı, önceki işlem günü 5.278 - 5.610 fiyat aralığında işlem görerek günü 5.598 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 7.745 artarak 294.450 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 5.508 seviyesinin altında hareket etmemiz kısa vadede düşüş eğilimini arttırırken, 5.645’in üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 5.900 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 5.380 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 5.625 ve 5.675 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken aşağı yönde ise 5.400 ve 5.360 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  • ALMAD - Tekirdağ Malkara’da bulunan 16.566 m2’lik arsanın 2,3 milyon TL’ye satın alındığı açıklandı.
• ARCLK - 177 gün vadeli 1 milyar TL tutarındaki bono ihracı kapsamında talepler bugün toplanacak.
• ASUZU - Fzk Mühendislik’in 6,5 milyon dolara satın alınmasına ilişkin devir sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• ATATP - Şirket bağlı ortaklığımız Konuk Ağırlama Teknolojileri’nin Galataport İstanbul'da işletme hakkı devralması kapsamında Denge Gayrimenkul Değerleme Raporunda değerlendirilen Takdir Edilen Değer olarak belirlenen Burger King için 6,6 milyon TL, Popeyes için 4,4 milyon TL olarak gerçekleştirildiği açıklandı.
• DNISI - Şirketin GES yatırımları kapsamında Conseco Yatırım Enerji ile sözleşme imzaladığı açıklandı.
• DOCO - 100 milyon euro tutarında paya dönüştürülebilir tahvil ihraç edildiği açıklandı.
• EGSER - Şirket ile Türkiye Çimse - İş İşçi Sendikası ile Toplu İş Sözleşmeleri kapsamında anlaşma sağlandığı açıklandı.
• EKGYO -
o Emlak Konut Asansör Sistemleri unvanlı şirketin açılışının yapıldığı açıklandı.
o İstanbul Çekmeköy’de arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı işi ihalesinin 14 Şubat’ta yapılacağı açıklandı.
• ERCB -
o 91 gün vadeli 45 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
o BOTAŞ tarafından düzenlenen Karadeniz DGBH Projesi Faz - 3 ihalesinin şirket tarafından kazanıldığı açıklandı.
• ETYAT & EUYO & EUKYO - Şirketler tarafından SPK’nın 140.000 TL’lik idari para cezası uygulamasına karşılık dava açıldığı belirtildi.
• GOKNR - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 8 - 9 - 10 Şubat’ta toplanacak.
• GESAN - Şirketin %70 bağlı ortaklığı Europower’ın TEİAŞ tarafından düzenlenen ihalede 112,6 milyon TL bedelle 1. Olduğu açıklandı.
• ISSEN - Şirketin aktifinde bulunan gayrimenkullerin 621 milyon TL değer artışıyla 884 milyon TL’ye yükseldiği açıklandı.
• INFO - 99 gün vadeli 250 milyon TL tutarında bono ihracı kapsamında talepler bugün ve yarın toplanacak.
• KARSN - Geçen yıl Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası katkılarıyla açtığı araç alımı ihalesini 205 adet Menarinibus Citymood ile kazanan şirketin, bu kapsamda son 41 adetlik otobüsünün de teslimatının gerçekleştirildiği medyada yer aldı.
• KSTUR - 6 milyon TL limitli yönetici sorumluluk sigortası poliçesi düzenlediğini açıkladı.
• MAGEN - Şirket tarafından Enda Enerji %30,3’lük payının devir alınma işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.
• MGROS -
o Ocak ayında 18 adet Migros, 5 adet Migros Jet, 1 adet Macrocenter ve 3 adet Mion formatında toplam 27 adet mağaza açıldığı belirtildi.
o Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin 7 Şubat’ta başlayacağı açıklandı.
• OZSUB - Şirketin İngiltere’de %50 pay sahibi olduğu Ozsu Fish UK’nin 1 yıl boyunda haftalık 24 ton balık satış sözleşmesi imzaladığı açıkladı.
• ORGE - Foça'da inşa edilecek Foça Tatil Köyü Projesi'nin bir kısım elektrik işlerine yönelik olarak verilen 18,0 milyon TL’lik teklifin kabul edilerek ihalenin şirket lehine sonuçlandığı açıklandı.
• RODRG - VBTS kapsamında şirket paylarına 3 Mart’a kadar tek fiyat işlem yöntemi getirildi.
• SUWEN - Şirket kayıtlı sermaye tavanın 100 milyon TL’den 300 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru Bakanlık tarafından onaylandı.
• YEOTK - Şirket yerel bir müşteriyle 9 milyon dolarlık farklı bir firmayla ise 12,5 milyon dolarlık GES sözleşmesi imzaladığını açıkladı.
 
• BIMAS - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 125,6 milyon TL fiyattan geri alındı.
• BOBET - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 12,43 - 12,44 TL fiyat aralığından geri alındı.
• DGNMO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 135.818 adet pay 6,85 - 6,97 TL fiyat aralığından geri alındı.
• ESEN - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.498 adet pay 64,75 - 67,30 TL fiyat aralığından geri alındı.
• GENTS -
o Tayfun Demirsan tarafından 5,30 TL fiyattan 11.600.000 adet pay özel emir yoluyla satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
o Maza International tarafından 5,30 TL fiyattan 11.600.000 adet pay özel emir yoluyla satılırken, şirket sermayesindeki payı %5,17’ye geriledi.
• INDES - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 590.075 adet pay 15,01 - 16,11 TL fiyat aralığından geri alındı.
• KRVGD - Aydın Çelik tarafından 20,00 - 21,92 TL fiyat aralığından 25.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %9,21’e yükseldi.
• KGYO - Liberte Projesi kapsamında bir bölümün 5,2 milyon TL’ye satıldığı açıklandı.
• MEDTR - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 18.775 adet pay 33,40 - 33,92 TL fiyat aralığından geri alındı.
• MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 28.000 adet pay 78,00 - 79,90 TL fiyat aralığından geri alındı.
• TURSG - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 49.388 adet pay 9,85 - 10,04 TL fiyat aralığından geri alındı.
• VAKBN - Banka paylarının geri alınması kapsamında 131.504 adet pay 8,64 TL fiyattan geri alındı.
 
• MRSHL - Şirket sermayesinin 10 milyon TL’den %9,94 oranında tahsisli olarak 0,99 milyon TL artışla 10,99 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
 
  Net Satışlar FAVÖK Net Kar
Milyon TL 2021 2022 Değişim 2021 2022 Değişim 2021 2022 2022 / 2021 Değişim
ACSEL 111 329 195,9% 19,7 58,0 193,8% 35,1 89,1 154,1%
ANSGR 521,8 1.133,2 117,2%
SISE 32.058 95.349 197,4% 7.562,1 20.454,9 170,5% 9.040,2 19.345,1 114,0%
 
  Net Satışlar FAVÖK Net Kar
Milyon TL 1Ç2022 2Ç2122 3Ç2022 4Ç2022 Beklenti 1Ç2022 2Ç2122 3Ç2022 4Ç2022 Beklenti 1Ç2022 2Ç2122 3Ç2022 4Ç2022 Beklenti
ACSEL 73,3 106,7 83,1 65,4 18,4 18,3 14,3 7,0 15,9 18,9 13,9 40,4
ANSGR 196,7 179,3 121,9 635,3 216,6
SISE 16.974,4 23.258,1 26.047,0 29.070,0 29.102,0 4.456,4 5.637,1 5.730,8 4.630,5 5.778,6 3.576,0 5.379,2 4.801,3 5.588,6 4.674,6
 
BIST Kodu 4Ç2022 Beklenti
(Milyon TL) Değişim 4Ç2022/ 4Ç2021 (Tahmini) Değişim 4Ç2022/3Ç2022 (Tahmini)
Net Satışlar FAVÖK Net Kar Net Satışlar FAVÖK Net Kar Net Satışlar FAVÖK Net Kar
TTRAK 7.193 1.113 822 99,8% 105,9% 67,1% 25,4% 20,9% 25,9%

 
06.02.2023
Saat Ülke Önem Veri Detay Beklenti Önceki
10:00 Almanya ?? Aralık Ayı Fabrika Siparişleri 1,5% -5,3%
12:30 İngiltere ? Ocak Ayı İnşaat PMI 49,60 48,80
13:00 Euro Bölgesi ?? Aralık Ayı Perakende Satışlar - Aylık -1,3% 0,8%

 



  

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.