Günlük bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Hafize Gaye Erkan görevinden affını istedi. TCMB’nin yeni başkanı Fatih Karahan oldu.
• TCMB Başkanı Karahan: Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz.
• Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Karahan ve ekibine güven ve desteklerinin tam olduğunu bildirdi.
• JPMorgan: TCMB'nin yeni Başkanı Karahan, PPK kararlarını enflasyona daha fazla odaklanarak yönlendirecek.
• HSBC: Erkan'ın yerine Karahan'ın geçmesi nedeniyle TCMB'den politika sürekliliği bekliyoruz.
• Morgan Stanley: TCMB'de başkan değişikliği politika yönünde bir değişikliğe ya da daha düşük faiz oranlarına yönelik siyasi bir tercihe işaret etmiyor.
• Deutsche Bank: TCMB'de başkan değişimi ve enflasyonun yükselmesi, daha fazla faiz artırımı için alan açtı.
• TCMB tarafından Zorunlu Karşılık oranlarında değişikliğe gidildi. Banka, Zorunlu Karşılıklar Tebliği’nde yapılan değişiklikle kur korumalı hesaplara ilişkin yenileme ve TL’ye geçiş oranı çerçevesinde TL zorunlu karşılıklara nema ödeyecek. Katılım bankaları için ise TL zorunlu karşılıklarda belirlenen kısım için indirim uygulanacak.
• Döviz dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat'ta tarih uzatıldı.

Ne Olacak?
• Yurt içinde enflasyon verileri açıklanacak.
• Yurt dışında PMI verileri takip edilecek.
• 2024 yılının ilk Enflasyon Raporu Toplantısı 8 Şubat’ta gerçekleşecek.
• Borsa İstanbul’un bu sabah alıcılı açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde alıcılı başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
Bugün saat 10:00'da TÜİK tarafından 2024 yılının ilk enflasyon verisi açıklanacak. Konsensüs beklentiler aylık bazda Ocak ayında enflasyonda %6,0 - 6,5'lik artışa işaret ederken, bizim beklentimiz enflasyonun %5,5 artması yönünde. Tahminlerimiz dahilinde gelebilecek enflasyon verisi yıllık bazda %63 seviyesine tekabül ediyor.
Geçmiş enflasyonist etkiler zayıflamasına ve TÜFE’nin aylık artış hızının 2023 yılının sonuna doğru yavaşlama eğiliminde olmasına rağmen, jeopolitik gerginliklerin etkisi döviz kurlarındaki yükseliş, zam artışları ve doğalgaz tüketiminin Ocak'da artması ile enflasyonun yüksek kalmasını bekliyoruz. Ayrıca yapılan zamların etkisi ile talep artışı enflasyonu tetikleyebilecek unsurlar arasında yer alıyor.
Enflasyonun Mayıs ayında %70'in üstünde kalmasını bekliyor, Mayıs ayı sonrasında hızlı bir geri çekilme ön görüyoruz. Mayıs ayındaki yüksek seyrin en büyük sebebi ise 2023 yılında doğalgazın katsayısının sıfır olarak alınmasıydı. Asgari ücrete yapılan zammın etkileri de manşet enflasyonu yaklaşık 3,5 puan etkileyecek.

VİOP 30 Endeks kontratında alıcılı açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Şubat kontratı, önceki işlem günü 9.350 - 9.662 fiyat aralığında işlem görerek günü 9.515 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon 182 azalışla 275.778 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 9.455 seviyesinin üstünde hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 9.600’ün üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 9.750 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 9.400 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 9.600 ve 9.650 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 9.400 ve 9.350 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.

• PATEK - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 6 - 7 Şubat’ta toplanacak.
• BORSK - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 7 - 8 - 9 Şubat’ta toplanacak.
• AHGAZ & ENERY - Dünya Katılım Bankası’nın sermayesinin 100 milyon TL’den 300 milyon TL’ye tescil edildiği açıklandı.
• ASTOR - Şirketin Ukrayna’da 28,5 milyon dolarlık ihale kazandığı açıklandı.
• AGROT - Şirketin Eyüp’te 14.848 m2’lik A tipi Genel Antrepo açılması kapsamında 200 milyon TL’lik yatırım kararı aldığı açıklandı.
• ATATP - Şirket ile Tek Gıda - İş sendikası arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlanacağı açıklandı.
• AVPGY - Muğla Bodrum Swissotel’in 1 yıl süreyle 3,5 milyon TL’ye kiralandığı açıklandı.
• CATES & VRGYO & YYAPI - VBTS kapsamında şirket paylarına 4 Mart’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.
• EKGYO - Bakanlı ile şirket arasında imzalanan protokol kapsamında Bakanlık adına şirket tarafından ihale edilen Malatya Akçadağ 1. Etap Konut ve Ticaret İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi'nin sözleşmesinin yüklenici ile 420,9 milyon TL bedelle imzalandığı açıklandı.
• ERCB - 180 gün vadeli 50 milyon TL tutarında kira sertifikası ihraç edildi.
• GSRAY - Halka arzdan elde edilen fonun finansal borç ödemelerinde kullanıldığı açıklandı.
• GSRAY - Futbolcusu Bakambu’nun 5 milyon euroya Real Betis’e satıldığı açıklandı.
• GSRAY - Futbolcu Carlos Vinicius’un kiralandığı açıklandı.
• GSRAY - Futbolcu Serge Aurier ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı açıklandı.
• GLCVY - Denizbank‘ın gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında 108 milyon TL anaparaya sahip bir portföyün ihalesini şirketin kazandığı ve ihalenin onaylandığı açıklandı.
• INDES - Honor Turkey ile distribütörlük görüşmelerine başlandığı açıklandı.
• ISCTR - Yurt dışında 190 gün vadeli 20 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.
• IZENR - Şirketin GES yatırımı kapsamında 24,1 MWe kurulu güç santralinin 2024 yılı ikinci çeyrek sonuna kadar, 51 MWe kurulu güç santralinin ise 2024 yılının üçüncü çeyrek sonuna kadar tamamlanmasının planlandığı açıklandı.
• KARYE - VBTS kapsamında şirket paylarına 4 Mart’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı da 4 Mart’a kadar uzatıldı.
• KBORU - Şirketin 42,5 milyon TL ve 0,34 milyon dolarlık satış sözleşmesi imzaladığı açıklandı.
• KONTR - Fas Ulusal Elektrik ve İçme Suyu Kurumu tarafından düzenlenen ihalenin 8,1 milyon euro bedelle şirket tarafından kazanıldığı açıklandı.
• KNFRT - Arsa satışı sonrasında oluşan ayrılma hakkı kullanım fiyatının 10,1651 TL olarak belirlendiği açıklandı.
• MEGMT - Şirketin yurt içi iki firma ile 2024 yılını kapsayacak şekilde 3.000 ton sipariş aldığı, 2024 cirosuna 30 milyon dolar katkı yapılmasının beklendiği açıklandı.
• MHRGY - Ataşehir Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında arsa sahipleri ile sözleşme imzalandığı açıklandı.
• MIATK - Proje bütçesi 4 milyon TL olan VR Speaking Club yazılım projesinin Gazi Üniversitesi Teknopark Yönetimi Hakem Heyeti tarafından onaylandığı açıklandı.
• QNBFL - 1 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• PCILT - Onurcan Güler tarafından 44.710 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• REEDR - Şirketin %80'i yerli olan ilk Reeder markalı elektrikli araç üretimi hedefi kapsamında elektrikli araç projesindeki ilk test aracını 30 Ağustos’ta çıkarmayı planladığı açıklandı.
• SNICA - Şirketin 24 milyon TL tutarında ürün satış sözleşmesi imzaladığı açıklandı.
• SNICA - Şirketin tarımsal sulama yatırımı kapsamında 2. etap hatlarında üretime başlandığı açıklandı.
• YKBNK - Bankanın 2024 yılı beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.
2024 Beklentileri
Hacimler TL Kredi Büyümesi Reel kredi büyümesi
YP Kredi Büyümesi Düşük tek haneli büyüme
Gelirler Net Faiz Marjı > 4,5%
Çekirdek Gelir Marjı > 8%
Komisyon Büyümesi > 80%
Giderler Gider Büyümesi <>
Aktif Kalitesi Toplam Kredi Riski Maliyeti ~100bp
 
• DIRIT - Celal Şahin tarafından 88.542 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,20’ye geriledi.
• DOHOL - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 450.000 adet pay 13,34 - 13,40 TL fiyat aralığından geri alındı.
• GZNMI - A1 Portföy tarafından 1.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesi payı %6,34’e yükseldi.
• IZENR - IZDMC tarafından 2.200.000 adet IZENR payı 6,33 - 6,35 TL fiyattan geri alındı.
• MARTI - Nurullah Emre Narin tarafından 4,56 TL fiyattan 3.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %20,22’ye geriledi.
• MARTI - Geri alınan 15.029.993 adet pay 4,57 TL fiyattan satılırken, satış sonucunda 3,0 milyon TL kar elde edildiği açıklandı.
• MACKO - İstanbul Portföy tarafından 207.713 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,55’e geriledi.
• MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 30.000 adet pay 161,10 - 166,00 TL fiyattan geri alındı.
• UNLU - The Wellcome Trust tarafından 13.498.188 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
• YYLGD - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 179.543 adet pay 15,79 - 15,94 TL fiyat aralığından geri alındı.
 
• BAKAB - Şirket sermayesi 7 Şubat’ta 36 milyon TL’den %100 oranında bedelsiz olarak 36 milyon TL artışla 72 milyon TL’ye yükseltilecek.
• TUCLK - Şirket sermayesi 8 Şubat’ta 30 milyon TL’den %500 oranında bedelsiz olarak 150 milyon TL artışla 180 milyon TL’ye yükseltilecek.


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.