Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib’deki saldırı barış için olan çabalara darbe vurdu.
• ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan flaş İdlib açıklaması: ABD, Türkiye'nin İdlib'de kendini savunan eylemlerini destekliyor.
• Bloomberg News'un haberine göre ABD, Dünya Ticaret Örgütü'nun 1,7 trilyon dolar büyüklüğündeki kamu kontratları sözleşmesinden çekilmeye yönelik bir planı değerlendiriyor.
• ABD Başkanı Trump, 3 Kasım’da yapılacak Başkanlık Seçimleri öncesinde son kez "Birliğin Durumu" konuşması yaptı. Ağırlıklı olarak kendi yönetiminin ekonomi performansını överken, dış politikada İran'a gözdağı verdi ve ABD'nin Orta Doğu'daki sonsuz savaşlardan çıkmaya kararlı olduğunu vurguladı.
• Ticari alacak sigortası şirketlerinden Coface, Türkiye’nin ülke risk değerlendirmesini bir kademe iyileştirerek C’den B’ye çıkardı.
• Türkiye'nin de aralarında olduğu 120 ülkeyi kapsayan kurallar kapsamında, Schengen vizesine başvurunun ücreti 60 eurodan 80 euroya çıkarıldı. 6 ila 12 yaş grubundaki çocuklar için ödeme ise 5 euroluk artışla 40 euroya çıkarıldı.
• Coronavirüsü salgını nedeniyle can kaybı 491’e, virüs teşhisi konulanların sayısı 24.324’e, müşahede altına alınanların sayısı ise 185.555’e yükseldi.
Ne Olacak?
• İçeride önemli bir veri akışı bulunmazken, Almanya, İngiltere ve Euro Bölgesi’nden gelecek PMI verileri piyasaların odağında olacak.
• ABD’de bugün ADP Tarım Dışı İstihdam verisi açıklanacak.
• Borsa İstanbul’un bu sabah yatay başlangıç yapmasını bekliyoruz.
  
BİST100 endeksinde yatay açılış gerçekleşmesini bekliyoruz.
Küresel piyasalarda coronavirüs salgınına ilişkin endişeler devam ederken, Asya piyasalarındaki %1 - 2,5 arasındaki pozitiflik ile birlikte ABD futureslarının yukarı yönlü hareketi BİST100 endeksinin geçtiğimiz işlem gününe %1,03 yükselişle 120.476 seviyesinden başlamasına neden oldu.
Açılışta en çok öne çıkan hisse ABD mahkemesinden gelen olumlu haber ile HALKB oldu. HALKB güne yaklaşık %7,00 oranında primle başladı.
Haber akışının nötr olduğu işlem gününde endeks bankacılık hisselerinin önderliğinde yükselmeye devam etti. Endeks günü %2,43 oranında 2.893 puan yükselişle 122.136 seviyesinden tamamladı.
Jeopolitik tarafta ABD Başkanı Trump'ın azil süreci hakkındaki son gelişmeler ile Libya krizine dair haber akışı takip edilecek.
Veri takviminde ise bugün içeride önemli bir veri akışı bulunmuyor. Almanya Euro Bölgesi ve İngiltere tarafında açıklanacak PMI verileri ile ABD’de açıklanacak ADP Tarım Dışı İstihdam verisi piyasaların odağında olacak.
Endeksin pozitife devam etmesi durumunda takip edeceğimiz direnç seviyeleri 123.000 - 124.500 - 125.500 olacak. Kar satışlarının gelmesin de ise destek seviyeleri ise 121.500 - 120.500 - 119.500 olacak.

BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 122.136 2,43 2,51 2,51 6,74
XU030 146.789 2,74 2,69 2,69 5,73
XBANK 180.073 3,58 3,80 3,80 12,43
XUSIN 147.888 1,63 1,74 1,74 6,28
VİOP 147,900 2,82 2,89 2,89 4,76

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DJI 28.808 1,44 1,95 1,95 0,94
S&P500 3.298 1,50 2,23 2,23 2,07
Nasdaq 9.468 2,10 3,46 3,46 5,52
DAX 13.282 1,81 2,31 2,31 0,25
Nikkei 23.383 1,29 0,77 0,77 -1,16
CAC40 5.935 1,76 2,22 2,22 -0,72
Shangai 2.829 1,63 -4,96 -4,96 -7,26
RTS 1.547 1,71 1,99 1,99 -0,11

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
RYGYO 9,33 19,92 MRGYO 1,50 -5,66
TEKTU 1,63 19,85 QNBFL 140,00 -3,45
DOKTA 88,55 15,00 NIBAS 5,80 -3,33
GYHOL 23,22 14,95 ESCOM 2,96 -2,95
TSGYO 1,93 14,88 IDGYO 3,80 -2,56
RYSAS 9,74 14,72 DENCM 9,70 -2,22
IHYAY 1,18 13,46 ANACM 4,40 -2,22
HLGYO 1,67 12,08 MAALT 93,00 -1,95
BURVA 16,48 10,09 BRISA 9,62 -1,94
KERVN 0,55 10,00 EPLAS 16,00 -1,90


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
THYAO 14,39 1.415,9 GARAN 12,27 555,1
PETKM 4,24 893,2 KRDMD 2,92 484,7
HALKB 7,41 807,7 TUPRS 113,20 387,9
ASELS 24,58 750,9 ISFIN 4,43 366,0
SISE 5,62 602,2 ODAS 2,18 311,4

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
GARAN 385,93 3,7 SODA -12,94 -1,2
AKBNK 316,36 3,2 MPARK -7,22 -0,9
SAHOL 185,46 4,8 ANACM -6,15 -2,0
EREGL 166,24 2,5 TRKCM -4,37 -1,2
THYAO 165,32 2,5 KOZAL -3,63 -0,3


PARİTE ve EMTİALAR
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
USDTRY 5,98 0,06 0,02 0,02 0,56
EURTRY 6,60 -0,06 -0,55 -0,55 -1,09
EURUSD 1,10 -0,09 -0,45 -0,45 -1,63
GBPUSD 1,30 1,30 -1,24 -1,24 -1,70
BRENT 54,50 1,00 -4,04 -4,04 -18,42
ONS 1.558 0,18 -1,95 -1,95 2,65

FAİZLER
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 10,30 0,98 0,98 0,98 -12,56
TR 10Y 10,28 0,1 0,49 0,49 -15,81
US 2Y 1,40 -1,13 6,07 6,07 -10,95
US 10Y 1,59 -0,56 5,78 5,78 -17,04
GER 10Y -0,40 -0,49 -8,41 -8,41 114,36
FR 10Y -0,14 -1,40 -21,67 -21,67 -2450,00


  
 











  
VİOP 30 Endeks kontratında yatay açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Şubat kontratı, Pazartesi günü 144,150 -148,125 fiyat aralığında işlem görerek günü 147,900 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 9.738 adet artarak 489.503 kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 146,600 seviyesinin üzerinde hareket etmesi kısa vadede yükseliş eğilimini canlı tutuyor. Özellikle 151,000’in üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 154,500 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için ise 147,000 desteğinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 149,500 ve 150,000 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 146,500 ve 145,500 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.









  
  • Yabancıların Pay Alım - Satım İşlemleri
Yabancı yatırımcılar Ocak Ayında 15,1 milyar dolar alış ve 15,7 milyar dolar satış yaparken, nette 571 milyon dolar satış gerçekleştirdi.
En Fazla Alış ABD Doları En Fazla Satış ABD Doları
HALKB 31.224.023 TUPRS -189.202.935
VESTL 22.059.718 THYAO -126.256.578
KOZAL 20.624.699 PGSUS -53.974.639
BIMAS 13.627.688 TKFEN -27.800.520
VAKBN 10.353.670 GARAN -25.948.102
ISCTR 10.173.740 TAVHL -22.529.080
YKBNK 8.253.832 KCHOL -17.629.196
DOAS 7.457.498 TOASO -10.913.367
EREGL 7.299.746 MGROS -10.808.662
GLYHO 6.142.600 ASELS -10.571.832
• Otomotiv Sektörü: Ocak ayında otomobil satışları %100,53 artışla 22.016 adete, hafif ticari araç satışları %54,89 artışla 5.257 adete yükselirken, toplam hafif araç satışları ise %89,75 artışla 27.273 adete yükseldi.
• ADANA & ADBGR & ADNAC & ASLAN & BOLUC & MRDIN & UNYEC - Sendika ile 2 yıllık Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varılırken, ilk yıl %12,84 artış, ikinci yıl ise TÜFE oranında artış yapılacağı açıklandı.
• AKGUV - Şirketin %100 iştiraki Atak Koruma ve Güvenlik Hizmetleri’nin satışı için gerekli çalışmaların başlatılmasına karar verildi.
• ARDYZ - Şirket payları Perşembe günü Borsa’da işlem görmeye başlayacak.
• AGHOL - Anadolu Restoran İşletmelerinin Birlesik Holding Limited’e satılması kapsamında medyada çıkan alıcı şirketin AGHOL’e bağlı bir şirket olduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığı açıklandı.
• CEMAS - Sermaye artırımından elde edilen fondan 250.000 Euro ile 2 adet CNC işleme makinası alınırken, JCB için traktör ve motor parçaları üretilmesinin planlandığı yatırımın geri dönüş süresinin 4 yıl olduğu açıklandı.
• DGKLB - 2020 Yılı beklentileri aşağıdaki gibi revize edilmiştir.
2020 Yılı Beklentileri
Önceki Revize
Konsolide Satış Gelirleri %27-30 %37-40
Konsolide FAVÖK Marjı %13-15 %13-15
Satış Kanalları Büyüme Hedefi %13-15 %13-15
• EGEEN - 1 yıl süreli 3,5 milyon dolar limitli Yönetici Sorumluluk Sigortası yaptırıldı.
• ETILR - Kırklareli Merkez franchise şubesinin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.
• GARAN - 63 gün vadeli 24,1 milyon TL ve 69 gün vadeli 32,4 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• GEDIK & GYHOL - Gedik Portföy’deki hisselerinin tamamının 5,94 milyon TL bedelle GYHOL’e devredilmesi işlemi tamamlanırken, hisselerin devrinden 0,6 milyon TL kar elde edildiği açıklandı.
• HALKB - 71 gün vadeli 203,0 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• ISCTR - 123 gün vadeli 800 milyon TL tutarında bono ihracı için bugün talep toplanacak.
• ISMEN - 91 gün vadeli 34,8 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• MARKA - Şirket’in iştiraki Dünya Markaları ile Elermen Tekstil Dış Ticaret arasında imzalanan sezonluk 5 milyon TL tutarında mal alım sözleşmesi kapsamında MARKA ile satılan mal bedeli üzerinden %3 komisyon sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• MGROS - Ocak ayında 3 adet Migros, 8 adet Migros Jet ve 1 adet Macrocenter olmak üzere 12 mağaza açılırken, mağaza sayısı yurtiçinde 2.155 ve yurtdışında ise 45 olmak üzere toplamda 2.200 olarak açıklandı.
• ORGE - Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 50 milyon TL’den 250 milyon TL’ye artırılması kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• QNBFB - 70 gün vadeli 163,6 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• SNKRN - Tahsisli sermaye artırımından elde edilecek 3,75 milyon TL’lik fonun tamamının kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerin karşılanmasında kullanılacağı açıklandı.
• TOASO - Şirketin 2020 yılı beklentileri aşağıdaki gibidir.
2020 Yılı Beklentileri
Yurtiçi Hafif Araç Pazarı 560.000 - 600.000
Tofaş Yurtiçi Pazar Satışları 78.000 - 84.000
İhracat 170.000 - 190.000
Toplam Üretim 240.000 - 265.000
Yatırım 250 Milyon Euro
• YKBNK -
o 66 gün vadeli 39,9 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
o 2020 yılı beklentileri aşağıdaki gibi açıklanmıştır.
2020 Yılı Beklentileri
Kredi/Mevduat Oranı < 105%="">
Sermaye Yeterlilik Oranı ? 16%
TL Kredi Büyümesi Yüksek Onlu Seviyeler
Net Faiz Marjı ? 3,7%
Komisyon Artışı Yüksek Tek Haneli Seviyeler
Gider Artışı Orta Onlu Seviyeler
Takipteki Krediler Oranı ~ 7%
Toplam Kredi Riski Maliyeti ~ 225 bp

  • AKMGY - Klepierre Nederland Kantoren B.V. tarafından 2.392.840 adet ve Hoog Catharijne Mall of Netherlands B.V. tarafından 2.794.800 adet pay Klepiere SA’ye devredilirken, Klepiere SA’in şirket sermayesindeki payı %46,92’ye yükseldi.
• ATAGY -
o Ata Yatırım tarafından 4,02 - 4,06 TL fiyat aralığından 310.655 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %17,05’e geriledi.
o Ata Portföy tarafından 4,02 - 4,06 TL fiyat aralığından 415.040 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %13,04’e yükseldi.
• GSRAY - Galatasaray Spor Kulübü Derneği tarafından 2,40 - 2,42 TL fiyat aralığından 1.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %63,59’a geriledi.
• IZTAR -
o Aynur Özcan tarafından sermaye artırımına 1.624.500 adet pay ile katılım sağlandı.
o Sinan Araç tarafından sermaye artırımına 1.568.497 adet pay ile katılım sağlandı.
• TEKTU - Şirket paylarının geri alımı kapsamında alınan 2.000.000 adet pay 1,58 TL fiyattan satılırken, satış sonucunda 1,48 milyon TL kar elde edildi.
  • OLMIP - Şirket sermayesi bugün 82,1 milyon TL’den %200,97 oranında bedelli olarak 165 milyon TL nakden artışla 247,1 milyon TL’ye çıkarılacak olup, düzeltilmiş pay fiyatı 3,60 TL’ye denk gelmekte.
• SNKRN - Şirket sermayesinin tahsisli olarak ve 3,75 milyon TL karşılığı olacak şekilde Bülent Çobanoğlu’na tahsisli olarak satılmasına ve pay fiyatının TSP kapsamında belirlenecek baz fiyatın %20 fazlası olarak belirlenmesine karar verildi.


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.