Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Almanya Hizmetler PMI (Ocak): Almanya Hizmetler PMI verisi 2018 yılına son üç yılın en yüksek seviyesi olan 57.3 seviyesinden başladı. Veri, en son 2019 yılı Aralık ayında 52,3 ve Ocak ayının ilk revize verisinde 54.2 seviyesinde geldi. Ocak ayına ilişkin nihai verinin 52 seviyesinde gelmesi bekleniyor. (11:55)

Euro Bölgesi Hizmetler PMI (Ocak): 2018 yılında son üç yılın en yüksek seviyesi olan 58.0 ile başlayan Hizmetler PMI endeksi için 2020 yılı Ocak ayına yönelik beklenti 52.4 seviyesinde bulunuyor. (12:00)

ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi (Ocak): Özel sektörde yaratılan tarım dışı istihdam miktarını gösteren veri, her ayın ilk haftasında devletin yayınladığı tarım dışı istihdam verisinden önce açıklanmaktadır. 2019 yılı Ocak ayında 213 bin kişi olarak açıklanmıştı. En son aralık ayında 202 bin kişi olarak açıklanan verinin 2020 yılı Ocak ayına yönelik piyasa beklentisi verinin 155 bin seviyesinde geleceği yönünde. (16:15)

ABD Hizmetler PMI (Ocak): Hizmetler sektörünü yansıtan PMI verisi 2020 yılı Ocak ayında 53.9 düzeyinde gelmesi bekleniyor. (17:45)

ABD DOE Ham Petrol Stokları (31 Ocak): Haftalık olarak Birleşik Devletlerde oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. Stoklarda yaşanan artış ya da azalış petrol fiyatında etkili olabilir. Geçtiğimiz hafta 3.5 milyon varil artış gösteren stokların 31 Ocak bitimli hafta içerisinde azaldığı gözlemlenirse petrol fiyatında yukarı yönlü hareket oluşabilir. Aksi durumda petrol fiyatlarının gerilemesi beklenebilir. Piyasa beklentisi ham petrol stoklarının 3 milyon varil artacağı yönünde. (18:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya devlet başkanı Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye ve Libya konularının ele alındığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye ve Libya’daki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Reel efektif döviz kuru endeksi, ocak ayında TÜFE bazında 0,37 puan azalarak 75,72'ye düştü.

Hazine ve Maliye Bakanlığı düzenlemiş olduğu ihalede 14 ay (434 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin yeniden ihracını yaparken, bileşik faiz %10,18 oldu.

ABD

ABD Dışişleri Bakanı, Washington'ın Türkiye'nin İdlib vilayetinde Suriye ordusuna karşı askeri eylemlerini desteklediğini, bunları kendini savunma eylemi olarak gördüğünü söyledi.

Beyaz Saray danışmanı Kudlow açıklamasında, Corona virüsünün ABD’deki üretimi arttırabileceğini, bir noktada kısmi parça sıkıntısı olabileceğini belirtti.

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada, Trump yönetiminin, değerinin altında para birimi kullanmakla suçlanan ülkelerin ürünlerine yönelik tartışmalı yaptırım uygulamasını sürdürmeye devam ettiği bildirildi.

Avrupa

Dünya Sağlık Örgütü açıklamasında, Corona virüste şu ana kadar mutasyon kanıtı bulunmadığını, çok istikrarlı bir virüs olduğunu ifade etti.

Petrol

OPEC ve müttefikleri, Çin’de ortaya çıkan koronavirüsünün petrol talebine nasıl zarar verebileceği ve yanıt olarak hangi önlemleri alabileceklerine dair acil bir değerlendirme için toplanıyor.

Rusya enerji bakanı açıklamasında, OPEC+ Corona virüs korkuları tarafından tetiklenen petroldeki gerileme nedeniyle, planlanan mart ayındaki toplantıdan önce bakanlı bazında toplantının düzenlenebileceğini ifade etti. Global petrol piyasaları üzerinde pek çok belirsizliğin ve panik atağın mevcut olduğuna değindi. OPEC toplantısının 14-15 Şubat tarihlerinde yapılması durumunda petrol üretimi hakkında konuşmak için henüz erken olduğunu ifade etti.

Forex Yorumları
Altında temkinli ve zayıf seyir izleniyor
Altın piyasalarda virüs endişesinin yumuşaması nedeniyle gevşemeye başladı. Kıymetli metal, 1580$ seviyesinden aşağı yönde hareket etti. Hala virüs konusunda riskler var ancak Çin'in ekonomisini korumak için önlemler alması, virüs için aşı bulunduğuna dair haberler şimdilik piyasaları rahatlattı. Küresel borsalar pozitif seyrediyor ancak kalıcı olması için endişelerin daha da sona ermesi gerekiyor. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte haber başlıkları önemli olmaya devam edecek. ABD verileri açıklanacak ancak etki sınırlı olabilir.

Teknik Analiz: Ons altın için 1555$ kritik destek konumunda. Bu desteğin altına geçmesi durumunda satışlarda hız kazanabilir. Ancak bu desteğin altına gerilemezse bu durumda yerini tepki alımlarına bırakmasını bekleyebiliriz. Yukarıda 1560-1565$ direnç aralığı takip edilebilir. Genel görünümde altında temkinli ve zayıf bir seyir var.

Destekler: 1555 / 1550 / 1548
Dirençler: 1560 / 1565 / 1568

OPEC teknik toplantı devam ediyor
Petrol zayıf seyretmeye devam ediyor. Buna karşın küresel piyasalarda Korona virüsünün vaka artış hızında yavaşlama olmasını olumlu karşılamış görünüyor. Dünya sağlık örgütünün virüsün mutasyona uğramaması ve dünya geneline yayılmıyor açıklamalarının da olumlu etkisi olmuş olabilir. Ancak petrolde çok kısmi toparlanma var. OPEC’in teknik komitesi dün başladı, bugün de devam edecek. Merak edilen konu OPEC toplantısının tarihinin ne zamana çekileceği. Çünkü petrol piyasalarının düşüşünden özellikle Suudi Arabistan çok rahatsız ve üretim kesintisi yapmak istiyor. Ancak dün Rusya’dan gelen açıklamalarda üretim kesintisine Rusya’nın sıcak bakmadığı dikkat çekiyor. Dolayısıyla OPEC ve Rusya’dan gelecek açıklamalar önemli olacak.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol 50.60$ ana destek seviyesinin altında zayıf teknik görünüm sürüyor. Petrol fiyatlarının gerilediği noktaları tepki verebilecek önemli noktalar olarak değerlendiriyoruz. WTI’da satışların 50.60$ seviyesi üzerinde karşılanması halinde 51.45$ seviyesi izleyeceğimiz ilk direnç seviyesi olacak. Buna karşın WTI 50.60$ seviyesi üzerinde yerleşmekte başarılı olamaması halinde önümüzdeki günlerde satışlar 48.10$ seviyesine doğru hız kazanabilir.

Destekler: 50.00 / 48.10 / 48.00
Dirençler: 50.60 / 51.45 / 53.00

BRENT Teknik Seviyeler
Destekler: 54.10 / 52.60 / 50.00
Dirençler: 56.10 / 58.00 / 58.80

Euro/Dolar güç kaybediyor
Euro/Dolar forex piyasasında 1.1035 seviyesinde işlem görüyor. ABD Dolarındaki olumlu seyir ve dün açıklanan ABD farika siparişlerinin beklenenden daha güçlü gelmesi paritenin aşağı yönlü seyrini desteklemiş görünüyor. Euro Dolar karşısında güçlenmekte zorlanıyor. Global piyasalarda korona virüsü hayatını kaybedenlerin sayısı ve vaka artış hızı olmak üzere etkisini korurken piyasalarda daha olumlu seyirler var. Bu durum da paritenin yönünü aşağı çevirmesine olanak tanıdı. Şimdilik yükselişler baskıyla karşılanmaya devam ediyor. Bugün Euro Bölgesi ve ABD’de hizmetler PMI verileri ile ABD’de ADP özel sektör istihdam değişimi izlenecek.

Teknik Analiz: EURUSD paritesinde 1.1070 seviyesi altıda seyirler sürdüğü sürece 1.0990 seviyesindeki destek alanına doğru gevşeme eğilimi izlenebilir. Şimdilik paritenin 1.1070 - 1.10990 arasında sıkıştığını izliyoruz. 1.0990 kritik bir destek. Bu seviyesinin aşağı yönde kırılması durumda satışların hız kazanması beklenebilir. Paritede yükselişler baskıyla karşılanıyor.

Destekler: 1.0990 / 1.0900 / 1.0840
Dirençler: 1.1070 -1.1080 / 1.1100 / 1.1150

Dolardaki huzursuzluk devam
Dolar/TL için bir değişiklik yok. Kur hala 5.95-6.00 aralığında seyrediyor. Kur için haber akışları önemli. Tedirginlik sürdüğü sürece kurda kalıcı bir düşüşten bahsetmek zor olabilir. Bugün için takvim sakin olası haberler izlenmeli. Dışarıda ABD verileri var ancak Dolar üzerinde etki sınırlı kalabilir.

Teknik Analiz: USDTL kuru izlediğimiz 5.98 direncinin çevresinde işlem görmeye devam ediyor. Kur bu direnç noktasında ısrarcı olursa 6.00 seviyesine doğru bir hareket görebiliriz. Geri çekilmelerde, 5.95 seviyesi takip edilebilir. Şimdilik ana resimde 5.90-6.00 aralığını izlemeye devam edebiliriz.

Destekler: 5.95 / 5.92 / 5.90
Dirençler: 5.98 / 6.00 / 6.05

EUR/TRY

Teknik Analiz: EURTRY kurunda 6.65 seviyesi direnç noktası olarak izleniyor. Geri çekilmelerde ise 6.57 seviyesini ise destek noktası olarak takip etmeye devam ediyoruz.

Destekler: 6.57 / 6.55 / 6.50
Dirençler: 6.65 / 6.6885 / 6.72

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında 143.000 seviyesi stop loss olmak kaydıyla uzun pozisyonlar korunabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 145.500 - 144.000 - 141.700
Dirençler: 147.000 - 149.000 - 151.000

Dolar Kontratı

Spot piyasada, USDTL kuru geri çekilmelerde sınırlı kalıyor. Dolar VIOP kontratında mevcut uzun pozisyonlar bir süre daha korunabilir. Mevcut kısa pozisyonlarda 6.02 Dolar kuru seviyesi stop loss olarak belirlenebilir.

Spot Dolar/TL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 5.95 / 5.92 / 5.90
Dirençler: 5.98 / 6.00 / 6.05


Ons Altın Kontratı

Ons altın spot piyasada 1558$ seviyesinden işlem görüyor. Ons altın VIOP kontratında spottaki 22 günlük ortalama olan 1564$ seviyesi altında seyirlerin devam etmesi halinde uzun pozisyonlar temkinli olmak adına sonlandırılabilir. Kısa pozisyonlar 1564$ seviyesi stop loss alınarak denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1555 / 1550 / 1542
Dirençler: 1564 / 1570 / 1586
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
11:55 EUR Yüksek Almanya Hizmetler PMI (Ocak) 52 54,2
11:55 EUR Yüksek Almanya Bileşik PMI (Ocak) 49,5 51,1
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Hizmetler PMI (Ocak) 52,4 52,2
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Bileşik PMI (Ocak) 50,9
12:30 GBP Yüksek İngiltere Hizmetler PMI (Ocak) 49,1 52,9
12:30 GBP Yüksek İngiltere Bileşik PMI (Ocak) 48,6 52,4
15:00 USD Orta ABD Mortgage Başvuruları (31 Ocak) 7,20%
16:15 USD Yüksek ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi (Ocak) 155K 202K
17:45 USD Yüksek ABD Hizmetler PMI (Ocak) 53,2 53,2
17:45 USD Yüksek ABD Bileşik PMI (Ocak) 53,1 53,1
18:00 USD Yüksek ABD ISM İmalat Dışı PMI (Ocak) 55,1 55
18:30 USD Yüksek ABD DOE Haftalık Ham Petrol Stokları (31 Ocak) 2831K 3548K
18:30 USD Yüksek ABD DOE CushingPetrol Stokları (31 Ocak) 758K





 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.