Günlük Bülten (A1 Capital)

Global piyasalarda azalan endişe risk iştahını destekliyor...
Bu sabah global piyasalarda pozitif bir hava izleniyor. Asya piyasalarında an itibariyle %1'i aşan prim ön planda olurken, yalnızca vadeliler tarafında hafif kayıplar görülüyor. Gerek bazı Merkez Bankaları Başkanlarının gerekse yurtdışı kurumlarından gelen değerlendirmelerde, coronavirüsünün ekonomiye etkisinin sınırlı olabileceği yorumlarının yanında şimdiden buna dair bir tahmin oluşturmanın erken olduğu belirtiliyor. Bu durum endişeli tablonun bir nebzede azalmasına destek verdiği görülüyor. Bugün veri takviminde ağırlıklı PMI verileri ve ABD ADP özel sektör istihdam değişimi yer alıyor. Her ne kadar endişeli tablo bir miktar azalsa da olası haber başlıklarına karşı temkinli olmakta fayda var. Ons altın ise artan risk iştahının etkisi ile 1560$ seviyesine kadar geri çekildi. Aşağıda 1555$ seviyesi düşüşün devam etmesi adına önemli olacak.
Yurtiçi piyasalarda ise jeopolitik risklerin yeniden gündeme gelmesi belirsizlikleri tetiklemesine karşın, ülkelerin siyasi otoriterleri ile ikili diyalog penceresinin açık olması bu riski minimize ediyor. Data olarak dün hafta başında açıklanan enflasyon verisinin ardından TCMB tarafından aylık fiyat gelişmeleri raporu takip edildi. Raporda gıda fiyatlarının mevsim etkisi ile yüksek seyir gösterdiği kaydedildi. Bugün veri takvimi sakin daha çok haber başlıkları ön planda olacak. Endeks kanadına baktığımızda ise dün güne güçlü bir başlangıcın ardından günü %2.43 yukarıda 122.136 puandan tamamladı. Kur cephesinde ise 5.97 sınırına doğru hareketlilik yaşansa da aşağı yönlü seyir şimdilik sınırlı kalıyor.
Manşette Öne Çıkanlar
 
" Rus Parlamenter Kosachev, İdlib'te ki durumun son derece endişe verici olduğunu ve Rusya ile Türkiye arasındaki anlaşmalar üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunu dile getirdi.
" Lavrov, Türkiye'nin İdlib'de bazı temel yükümlülükleri yerine getirmediğini de ifade etti.
" Dünyanın önde gelen ticari alacak sigortası şirketlerinden Coface, Türkiye'nin ülke risk değerlendirmesini bir kademe iyileştirerek C'den B'ye çıkardı.
" ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesi, Demokrat Parti'nin Iowa eyaletinde düzenlediği ön seçimin ilk sonuçlarına göre, P. Buttigieg ile B. Sanders yarışta rakiplerinin önüne geçti.
" İngiltere'de inşaat PMI verisi ocak ayında 48,4 seviyesinde gerçekleşti. Veri geçen ayın 4 puan üzerinde açıklandı. Veri 2019 yılı mayıs ayından bu yana 50 eşik seviyesi altında seyrediyor.
" Trump yönetimi, Çinli Huawei'ye teknolojik ürünler ihracatının daha da sınırlanmasını 28 Şubat'ta yapacağı toplantıda değerlendirecek.
" Borsa İstanbul'da bugün yatay pozitif açılış yapması bekleniyor.
Yükselen % Düşen % Hacim mn TL BİST 100 Etki +/-
RYGYO 19,92 MRGYO -5,66 THYAO 1.416 GARAN 395,23
TEKTU 19,85 QNBFL -3,45 PETKM 893 AKBNK 323,78
ISATR 15,00 NIBAS -3,33 HALKB 808 SAHOL 189,98
DOKTA 15,00 ESCOM -2,95 ASELS 751 EREGL 170,15
GYHOL 14,95 IDGYO -2,56 SISE 588 THYAO 169,50
TSGYO 14,88 ANACM -2,22 GARAN 532 SODA -13,24
RYSAS 14,72 DENCM -2,22 KRDMD 485 MPARK -7,41
IHYAY 13,46 MAALT -1,95 TUPRS 388 ANACM -6,30
HLGYO 12,08 BRISA -1,94 ISFIN 366 TRKCM -4,48
BURVA 10,09 ALKA -1,79 ODAS 311 KOZAL -3,79

 
ŞİRKET HABERLERİ
" ADANA, ADBGR, ADNAC - Şirketin de üyesi olduğu Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile Çimse- İş Sendikası arasında 01.01.2020-31.12.2021 dönemlerini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 2 senelik anlaşmayla sonuçlanmıştır.
" AGHOL - Haber ve Söylentilere İlişkin KAP'ta yer alan detaylı paylaşım
" AKGUV - Şirket Yönetim Kurulu'nun 04.02.2020 tarihinde, şirket merkezinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda, Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş'.nin %100 iştiraki olan Atak Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Ltd.Şti.nin satışı için gerekli çalışmaların başlatılmasına karar verilmiştir..
" ASLAN - Şirketin de üyesi olduğu Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile Çimse- İş Sendikası arasında 01.01.2020-31.12.2021 dönemlerini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 2 senelik anlaşmayla sonuçlanmıştır.
" BOLUC - Şirketin de üyesi olduğu Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile Çimse-İş Sendikası arasında 01.01.2020 - 31.12.2021 dönemlerini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 2 senelik anlaşmayla sonuçlanmıştır.
" BORSA İSTANBUL A.Ş. ARDYZ - Sermaye Piyasası Kurulunun 16/01/2020 tarihinde onayladığı izahname çerçevesinde Borsa Birincil Piyasa'da halka arzı gerçekleştirilen ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.'nin, 22.000.000 TL nominal değerli sermayesini temsil eden payları Kotasyon Yönergesinin 8'inci maddesi uyarınca kota alınmış olup, halka arz edilen 7.500.000 TL nominal değerli payları 06/02/2020 tarihinden itibaren 5,30 TL/pay baz fiyat ve "ARDYZ.E" kodu ile Ana Pazar'da (Grup 1) işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 500.000 TL olarak belirlenmiştir.İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih 06/02/2020 olarak açıklandı.
" CCOLA - Şirket 2019 yılı 4. çeyrek Finansal Sonuçları 26.02.2020 Çarşamba günü KAP'ta yayınlanacaktır.
" CEMAS - 05.11.2019 tarihinde KAP'ta duyurduğu Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor'da belirtilen 2 adet CNC İşleme Makinası yatırımından biri, 250.000 € + % 8 KDV bedel ile satın alınmıştır. Ödemesi bugün yapılan OKUMA marka MULTUS B400-W model CNC İşleme Makinası'nın fabrikadaki montajının bu hafta tamamlanması beklenmektedir. Montajın tamamlanmasıyla birlikte hemen devreye alınacak söz konusu CNC İşleme Makinası; özellikle, traktör ve iş makineleri üreticisi İngiltere merkezli JCB firmasının yüksek teknoloji gerektiren traktör ve motor parçalarını üretmek için kullanılacaktır. Anılan yatırımın geri dönüş süresi yaklaşık 4 yıl olarak hesaplanmaktadır.
" DGKLB - Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Revizyonu KAP'ta yayınlanmıştır
" ETILR - Şirketin Kırklareli Merkez Franchise şubesinin sözleşmesi, Şirket ile Şube işletmecisi arasında mutabakata varılarak karşılıklı olarak fesih edilmiştir.
" GARAN, TGB - Banka Yetenek ve Kültür Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekte olan Sn. Osman Tüzün Şubat ayı sonu itibari ile görevinden ayrılacağını Bankaya iletmiş bulunmaktadır. Sn. Tüzün'ün ayrılmasından sonra bu görevi halen Müşteri Çözümleri ve Dijital Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcımız olan Sn. Didem Dinçer Başer üstlenecektir. Sn. Başer'in görev değişikliği nedeni ile boşalacak olan Müşteri Çözümleri ve Dijital Bankacılık'tan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş.'de Genel Müdürlük görevini yürütmekte olan Sn. Işıl Akdemir Evlioğlu atanacaktır. Banka Üst Yönetimi'nde yapılacak bu görev değişiklikleri mevzuattan kaynaklı onay süreçleri tamamlandıktan sonra gerçekleştirilecektir.
" ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR, TIB - Banka 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemine ilişkin yıllık konsolide ve konsolide olmayan finansal tabloları, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile sınırlı denetim raporlarının 07.02.2020 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
" MARKA - Şirket Marka Yatırım Holding A.Ş.'nin iştirak firması Dünya Markaları A.Ş.ile Elermen Tekstil Dış Ticaret Ltd.Şti.arasında imzalanan sezonluk 5.000.000 TL bedelinde mal alım sözleşmesine istinaden, Marka Yatırım Holding A.Ş.ile satılan mal bedeli üzerinden %3 komisyon sözleşmesi imzalanmıştır.
" MGROS - Şirketin, 3 adet Migros, 8 adet Migros Jet ve 1 adet Macrocenter formatında toplam 12 satış mağazası Ocak ayı içerisinde belirtilen tarihlerde hizmete açılmıştır.31 Ocak 2020 itibariyle Şirketin mağaza sayısı, yurtiçinde 2.155 ve yurtdışında ise iştirakleri vasıtasıyla 45 olmak üzere toplam 2.200'dür.
" MMCAS - Şirket merkez adres değişikliği,hisse devrinin kabulü ve pay defterine kayıt,yönetim kurulu üyeliği istifa ve atama ile ilgili KAP'ta yer alan paylaşım
" MRDIN - Şirketin de üyesi olduğu Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile Çimse- İş Sendikası arasında 01.01.2020-31.12.2021 dönemlerini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 2 senelik anlaşmayla sonuçlanmıştır.
" OSTIM - Şirketin 04.02.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, TTK 418'nci maddesi gereği ve ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığının anlaşılması üzerine yapılamamıştır. Uygulamada ikinci genel kurulun, ilk genel kuruldan iki gün sonra yapılması örnek alınarak 06.02.2020 yapılması planlanan 2. Olağanüstü Genel kurul Toplantısı'nın, Ticaret Bakanlığı, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nden alınan bilgi çerçevesinde 06.02.2020 tarihinde yapılmasının uygun olmayacağı anlaşılmıştır. Yönetim Kurulunun 04.02.2020 tarihli kararı ile 2. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, aynı usul, çağrı ve aynı gündem maddelerini görüşmek üzere 04.03.2020 tarihinde yapılacaktır.
" TOASO - TOFAŞ'IN 2019 YILI 12 aylık konsolide net karı 1.481.639.000 TL oldu. (2018/12 AYLIK: 1.330.423,000 TL)
" YKBNK - YAPI KREDİ'NIN 2019 YILI 12 aylık solo net karı 3.600.060.000 TL oldu. (2018/12 AYLIK: 4.667.426.000 TL)
" YKBNK - Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler KAP'ta paylaşılmıştır.
" YKR, YKYAT - Olağan Genel Kurul Daveti KAP'ta paylaşılmıştır.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ
" ATAGY - ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER 31/01/2020 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,02-4,06 fiyat aralığından 310655 adet satım işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.sermayesindeki payları 31/01/2020 tarihi itibariyle %17,05 sınırına ulaşmıştır.
" GSRAY - GALATASARAY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 03.02.2020 tarihinde Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. (GSRAY) payları ile ilgili olarak 2,40- 2,42 TL fiyat aralığından 1.000.000 adet (%0.19) satış işlemi gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. sermayesindeki payları 03.02.2020 tarihi itibariyle %63,59 değerine ulaşmıştır

 
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
" OLMIP - 11.12.2019 tarihli Özel Durum Açıklamasında, Şirket'in 82.102.500 TL olan çıkarılmış sermayesinin 410.512.500 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 165.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla 247.102.500 TL'ye yükseltilmesine ilişkin başvurunun onaylandığı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.2020 tarih ve 2020/8 sayılı SPK Bülteninde duyurulmuştu.Pay sahiplerinin yeni pay alma hakları kullandırılacak olup, ellerindeki payların %200,97 oranında yeni pay alma hakları bulunmaktadır.Yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 5 Şubat 2020 ile 19 Şubat 2020 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.Yeni pay alma haklarının (rüçhan haklarının) kullanımında, bir payın nominal değeri 0,01 Türk Lirası olup, 1 lot (100 adet) pay 1,00 Türk Lirası'ndan satışa arz edilecektir.Halka arzdan sonra satılmayan pay bulunması durumunda, bu paylar, satış süresinin bitiş tarihinden itibaren üç iş günü içinde ana ortak I.P. Container Holdings Spain S.L tarafından taahhüt edildiği üzere, oluşacak halka arz fiyatının ortalamasından düşük olmamak üzere ve bedelleri tam ve nakden ödenmek suretiyle satın alınacaktır.
" BUCIM - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.2020 tarih ve 8/160 sayılı toplantısında, Şirketin bedelli sermaye artırımına ilişkin izahnamesi onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/02/2020 tarih ve 29833736-105.01.01.01-E.1386 sayılı yazısı ile onaylanan izahname KAP'ta yer almaktadır.
" SNKRN - Şirket Yönetim Kurulu'nun 04.02.2020 tarih ve 2020/12 sayılı toplantısında; Şirketin 27.500.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, her biri 1-TL nominal değerli paylardan oluşan toplam 7.750.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, payların nominal değerinden az olmamak koşuluyla, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek baz fiyatın %20 fazlası olarak belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle, 3.750.000 TL satış bedeline denk gelecek adette ve nominal tutarda payın ihraç edilmek suretiyle ihraç edilecek pay adedi ve tutarı kadar artırılmasına karar verildiğinden süreç Özel Durumlar (Genel) bölümünden devam edecektir. Tahsisli sermaye artırımına konu nominal pay adedi ve tutarı belirlendiğinde Hak Kullanım Panelinden tekrar başlatılacaktır.
" SNKRN - Tahsisli Sermaye Artırımı ile ilgili KAP'ta yer alan paylaşım.
" SNKRN - Tahsisli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Raporu ile ilgili paylaşım


 


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.