Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Türkiye’de coronavirüs vaka sayısı 9.891 artarak 2.711.479’a yükseldi. Coronavirüs hasta sayısı ise bir önceki güne göre 645 kişi arttı. Hayatını kaybeden kişi sayısı 69 kişi artarak 28.638’e yükseldi. İyileşen sayısı ise 2.578.181.
• Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sermaye piyasalarının güçlendirilmesi konusunda da yeni adımlar atacağız.
• Erdoğan: Aşılamada 9 milyonu aştık ve dünyada ilk 5 ülke içine girdik .
• Erdoğan: Her hafta risk durumuna göre illerimizin renkleri yeniden tespit edilecek, her iki haftada bir normalleşme uygulaması güncellenecek .
• Erdoğan: Lokanta ve restoranlar %50 kapasite ile açılacak .
• Erdoğan: Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale döndürülecek .
• Erdoğan: Akşam saat 21.00 sonrasında sokağa çıkma yasağı sürecek .
• Erdoğan: 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımız için düşük ve orta riskli illerimizde düzenleme kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde sokağa çıkma süresi artırılacaktır .
• Sağlık Bakanı Koca: İllerimiz risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı. Düşük riskli(mavi), orta riskli(sarı),yüksek riskli(turuncu) ve çok yüksek riskli(kırmızı) kategorileri belirlendi. Buna göre normalleşme adımları uygulanacaktır. Tedbirli ve kademeli normalleşeceğiz .
 
• Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, koronavirüs salgınının Euro Bölgesi ekonomileri üzerinde ağır baskı yaratmaya devam ettiği uyarısında bulundu .
• Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, yolsuzlukla suçlandığı "telekulak" davasında 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Ne Olacak?
• Yurtiçinde önemli bir veri akışı bulunmazken, Almanya’da İşsizlik Oranı, Euro Bölgesi’nde ise TÜFE açıklanacak.
• İnsan Hakları Eylem Planı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.
• Ticaret Bakanı Pekcan, bugün saat 11.30'da, 2021 yılı Şubat ayı ihracat rakamlarını basın toplantısıyla açıklayacak.
• BM Libya Temsilcisi 2 - 3 Mart’ta Türkiye’yi ziyaret edecek.
• Fed Başkanı Jerome Powell, 4 Mart tarihinde düzenlenecek olan WSJ İstihdam Zirvesi'nde ABD ekonomisine ilişkin bir konuşma yapacak.
• ABD Senatosu, Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketini bu hafta görüşecek .
• Borsa İstanbul’un bu sabah pozitif başlangıç yapmasını bekliyoruz.
BİST100 endeksinde pozitif açılış gerçekleşmesini bekliyoruz.
Geçtiğimiz hafta küresel piyasalarda yaşanan ABD 10 yıllık faizlerinin %1,60’ın üzerine çıkması ve siyasi arenadaki belirsizlikler dolayısıyla yaşanan değer kayıpları sonrasında, bu haftaya piyasalar, risk iştahında artışla başladı.
ABD’de 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketinin Temsilciler Meclisi’nden geçmesinin ardından ABD Başkanı Joe Biden’ın senatörlere paketi onaylama çağrısı yapması piyasalara olumlu yansıdı.
BİST100 endeksi de haftanın ilk işlem gününe küresel piyasalara paralel olarak %1,39 oranında yükselişle 1.491 seviyesinden başlangıç yaptı. Gerçekleşen Kabine Toplantısı’nda tedbirlerin gevşetileceği beklentisi ile iç piyasalar desteklendi. Kurdaki geri çekilmeyle birlikte alımların hızlandığı işlem gününü BİST100 endeksi pozitif başladığı işlem gününü %3,81 oranında yükselişle 1.527 seviyesinden tamamladı. Metal eşya makine sektörü payları %6,68 oranında değer kazanırken, spor sektörü payları %0,10 oranında değer kaybetti. BİST100 endeksinde takip edilecek direnç seviyeleri 1.539 - 1.551 - 1.575 olacakken, direnç seviyeleri ise 1.053 - 1.479 - 1.466 olarak takip edilecek.
Türkiye ekonomisi coronavirüs pandemisinin gölgesinde geçen 2020 yılında %1,8 büyüdü. 2020'nin son çeyreğinde ise büyüme %5,9 oldu.
Dolar / TL tarafına baktığımızda ise dün 7,40 seviyesinden başlayan kur ABD 10 yıllık faizlerinin tekrar %1,40 seviyelerine gerilemesi ile geri çekildi. Ayrıca yoğun iç ve dış veri gündemi ile coronavirüs kısıtlamalarının bir kısmının kaldırılmasının beklendiği Kabine Toplantısındaki beklentinin artından TL dolar karşısında %2 değer kazandı. 5 yıllık CDS’lerdeki geri çekilme ile desteklenen kur 7,24 seviyesini gördü.

VİOP 30 Endeks kontratında pozitif açılış bekliyoruz.

VİOP 30 Endeks Nisan kontratı, Pazartesi günü 1.547 - 1.620 fiyat aralığında işlem görerek günü 1.608 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 26.162 artarak 453.790 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 1579 seviyesinin yakınında hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, özellikle 1.623’ün üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 1.660 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 1.580 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 1.614 ve 1.623 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 1.591 ve 1.580 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.

 • AGHOL - AND Anadolu Gayrimenkul’ün paylarının, Quick Sigorta ve Corpus Sigorta şirketleri tarafından satın alınmasına yönelik bağlayıcı olmayan bir mutabakat sağlandığı ve pay devir bedeli'nin 70 milyon TL seviyesinde olacağının tahmin edildiği açıklandı.
• ARCLK - Fitch tarafından Şirketin Yabancı Para ve TL cinsinden Uzun Vadeli Kredi notları ile Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notunun teyit edildiği, notların "negatif" olan görünümlerinin ise "durağan" olarak revize edildiği açıklandı.
• ARTI - Borsa tarafından şirket paylarının Borsa kotundan çıkarılmasına karar verildi.
• BERA - Mecliste kabul edilen ve Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren kanun kapsamında şirket aleyhine açılmış yaklaşık 3.000 davanın sona ermesinin beklendiği, mahkemelere depo edilen 155 milyon TL’den 15 milyon TL’lik kısmının nakit olarak çıkmasını takiben şirkete 140 milyon TL’nin kalmasının beklendiği, söz konusu tutarın yatırımların finansmanı ve işletme sermayesi ihtiyacında kullanılacağının açıklanması kapsamında, verilen kararlar sonrasında 98,5 milyon TL nakit girişi sağlandığı açıklandı.
• DENGE - Şirketin yönetim kontrolüne sahip Mustafa Uğur Bayraktar’ın sahip olduğu 6.224.999,94 adet A grubu imtiyazlı payların 4.325.000 adedinin Erdal Kılıç’a, devri kapsamında, pay devirleri ile birlikte Erdal Kılıç’ın Şirket'in toplam oy haklarının %47.30'una sahip olması sebebiyle doğan Zorunlu Pay Alım Teklifi fiyatının 3,2384 olarak belirlendiği ve Zorunlu Pay Alım Teklifi’nin 2 - 15 Mart tarihleri arasında gerçekleşeceği açıklandı.
• ECZYT & KLMSN & MAALT - VBTS kapsamında şirket paylarına 16 Mart’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, mevcut durumda BİST - 50 payları dışındaki paylarda SPK kararı gereği açığa satış yasağı bulunmakta.
• ESEN - Halka arz kapsamında elde edilen 201,5 milyon TL fonun 45,4 milyon TL’sinin Özyer Group’tan Güneş Enerjisi Santrali satın alımında, 100,3 milyon TL’sinin Angora Elektrik şirket satın alımında, 10,5 milyon TL’sinin EPC faaliyetleri için güneş paneli satın alımında, 45 milyon TL’sinin ise işletme sermayesi için kullanıldığı açıklandı.
• GARFA - Fitch tarafından şirketin Uzun Vadeli TL ve YP notlarının görünümünün, Negatif ‘ten Durağan’a yükseltildiği açıklandı.
• INTEM - Şirketin %100 bağlı ortaklığı İntema Yaşam’ın devralınması suretiyle kolaylaştırılmış usulde INTEM bünyesinde birleşilmesi işleminin tescil edildiği açıklandı.
• ISBIR - Şirket bağlı ortaklığı İşbir Sentetik’in kayıtlı sermaye tavanıyla kayıtlı sermaye sistemine geçmesi için başvurulan tadil metninin SPK tarafından onaylandığı açıklandı.
• LKMNH - Şirketin 2021 yılı beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.
• 2020 Gerçekleşen 2021 Beklenti
Hasılat 317 Milyon TL 390 - 410 Milyon TL
FAVÖK 72 Milyon TL 90 - 100 Milyon TL
FAVÖK Marjı 22,80% 21 - 24%

• MARKA - Şirketin %45 iştiraki Markam Redist Kozmetik’in internet satış sitesi çalışmalarının tamamlanarak, ürünlerin internet sitesi üzerinden iç ve dış piyasada satışlarına başlandığı açıklandı.
• MGROS - Şirketin 2021 yılı beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.
• 2019 2020 Beklenti 2020 Gerçekleşen 2021 Beklenti
Yeni Mağaza Sayısı 137 160+ 183 170
Satış Büyümesi 24,10% %22-23 25,90% %15-18
FAVÖK Marjı 9,80% ~ %8 8,20% %8-8,5
Yatırım Harcamaları 341 Milyon TL ~ 470 Milyon TL 539 Milyon TL ~ 600 Milyon TL
• MSGYO - Şirketin Mistral İzmir projesi kiracılarına 15 Mart’tan itibaren geçerli olmak üzere, brüt 476 m 2 ’lik ve ofis niteliğindeki bağımsız bölümün, 8 yıl süreli, aylık kira ödemeli olarak kiralanması için ek bir sözleşme imzalandığı ve sözleşme sonrası Mistral İzmir projesinde sözleşmeler gereği aylık tahakkuk eden toplam kira tutarının 1,0 milyon TL’ye ulaştığı açıklandı.
• OSMEN - VBTS kapsamında şirket paylarına 16 Mart’a kadar tek fiyat işlem yöntemi getirildi.
• QNBFB - Fitch tarafından bankanın Uzun Vadeli Yerel Para ve İhraççı Temerrüt Notu görünümlerinin Negatif'ten Durağan'a revize edildiği açıklandı.
• PAMEL - YİP’te işlem gören şirket payları yarından itibaren Alt Pazar’da işlem görmeye başlayacak.
• RTALB - Şirket bağlı ortaklığı A1 Yaşam'ın iştiraki Genz Biyo tarafından TUBİTAK ile yürütülen Covid-19 antikor testi projesine ilişkin olarak, proje için önceden belirlenmiş hedeflerin tutturulduğu, iş paketlerinin tamamlandığı ve kurum tarafından görevlendirilmiş bilirkişi tarafından başarılı bulunduğu, Projenin Mart ayı içerisinde TUBİTAK nezdinde tamamlanmasının beklendiği, elisa test kiti için Sağlık Bakanlığı tarafından ek testlerin talep edilmiş olduğu, çalışmaların devam ettiği, POC sisteminin ise Sağlık Bakanlığı'nın onayına başvurulduğu açıklandı.
• SAYAS - Şirket tesislerinin yer aldığı Kemalpaşa Yerleşkesi’nin Ateş Wind Power'a ait olduğu, Ateş Wind Power tarafından yerleşkede yapılan yatırım sonucu 1700 m 2 ek kapalı üretim ve stok sahası oluşturulduğu ve Şirket tarafından kabul işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.
• TCELL - Şirketin %100 bağlı ortaklığı Turkcell Finansman, 175 gün vadeli 100 milyon TL tutarında bono ihraç etti.
• TMPOL - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 25 milyon TL’den 200 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• TSKB - Fitch tarafından Bankanın Uzun Vadeli Yerli Para Kredi Notu'nun görünümünün Negatif'ten Durağan'a revize edildiği açıklandı.
• ULKER - Fitch tarafından şirketin Uzun Vadeli Kredi Notu’nun teyit edildiği, görünümünün Negatif’ten " Durağan’a revize edildiği açıklandı.
• VAKBN -
o Fitch tarafından bankanın Uzun Vadeli Yerel Para not görünümünün Negatif'ten Durağan'a revize edildiği açıklandı.
o Bankanın, Dünya Bankası ile gerçekleştirdiği 250 milyon dolarlık kaynak temini anlaşmasıyla, salgından etkilenen KOBİ'lere yönelik geniş kapsamlı bir destek paketi hazırladığı medyada yer aldı.
• ZOREN - 400 milyon TL’ye kadar kira sertifikası ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı. •
  • AVGYO - Metro Portföy tarafından 2,93 - 3,06 TL fiyat aralığından 362.943 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,33’e yükseldi.
• DGGYO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında geri alınan 500.000 adet pay 10,04 TL fiyattan satıldı.
• DZGYO - Deniz Yatırım tarafından 6,60 TL fiyattan 50.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %75,07’ye geriledi.
• EGPRI - Deceuninck N.V tarafından EGPRO paylarının fiili dolaşım oranını artırmak amacıyla Borsa’da satacağı açıklandı.
• IHLAS - Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören tarafından 1 TL fiyattan 28.896.368 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %12,50’ye yükseldi.
• MSGYO -
o Önder Türkkanı tarafından 4,93 TL fiyattan 150.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %29,99’a geriledi.
o Deniz Barçin tarafından 4,85 - 4,91 TL fiyat aralığından 121.244 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı 0,81’e geriledi.
• METRO - Bank of America Corporation tarafından 2,22 - 2,38 TL fiyat aralığından 2.054.883 adet alış ve 2.535.933 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %4,95’e geriledi.
• MERIT & NTHOL - NTHOL tarafından 400,00 TL fiyattan 10.000 adet MERIT payı satılırken, NTHOL’ün MERIT’teki payı %51,03’e geriledi.
• KRTEK - Yıldız Molu tarafından 500.000 adet pay Ahmet Civan Canova’ya, 500.000 adet pay Filiz Ceylan Saltuk’a 1.000.0000 adet pay ise Türkay Aydın’a devredilirken, Yıldız Molu2nun şirket sermayesindeki payı %4,81’e geriledi. •
  • AKYHO - Şirket sermayesinin 41,4 milyon TL’den %200 oranında bedelli olarak 82,7 milyon TL nakden artışla 124,1 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullandırılmasının ardından kalan 627.433 adet pay yarın ve Perşembe günü Borsa Birincil Piyasa’dan satılacak.
• AKSGY - Şirket sermayesin bugün 554,7 milyon TL’den %45,12 oranında bedelli olarak 250,3 milyon TL nakden artışla 805 milyon TL’ye yükseltilecek olup düzeltilmiş pay fiyatı 2,4126 TL’ye denk gelmekte.
• CEMAS - Şirket sermayesin bugün 474 milyon TL’den %66,87 oranında bedelli olarak 317 milyon TL nakden artışla 791 milyon TL’ye yükseltilecek olup düzeltilmiş pay fiyatı 1,6472 TL’ye denk gelmekte.
• IHLAS - Şirket sermayesinin 790,4 milyon TL’den %89,78 oranında bedelli olarak 709,6 milyon TL nakden artışla 1,5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullandırılmasının ardından kalan 28.898.574 adet pay Birincil Piyasada satılarak sermaye artırımı tamamlandı.
• NUGYO - Şirket sermayesinin 295 milyon TL’den %5,15 oranında tahsisli olarak 15,2 milyon TL artışla, 310 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylanmasının ardından, sermaye artışında çıkarılacak yeni payların tahsisli sermaye artırımı kapsamında mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak, tahsisli satış yöntemi ile Nurol Holding’e tahsis edilmesine ilişkin, Borsa’nın Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenen 12,50 TL’lik paylar bugün satılacak.
 
 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.