Uluslararası Piyasalar - Günlük Rapor (İş Yatırım)

Eurotahvil Piyasaları
Haftanın ilk işlem gününde Avrupa 10 yıllıkları alıcılı seyrederken ABD 10 yıllık tahvil getirisi ise yaklaşık 4 baz puan yükseldi ve 1.45 seviyelerinden işlem gördü. Avrupa tarafında ise getiriler ortalama 10 baz puan geri çekilirken İtalya yükselişte ön planda yer aldı. İtalya 10 yıllık tahvil getirisi 0.65 seviyesine gerilerken ECB’nin pandemi tahvil alım programında geçen hafta yavaşlamaya gitmesi ve getirilerdeki artışların ekonomik toparlanma sürecine uzatacağına dair açıklamalar tahvil piyasalarına yön veren haberlerdendi. Almanya 10 yıllık tahvil getirisi yaklaşık 8 baz puan gerilemiş durumda. Türkiye tarafında da Avrupa ile benzer hareketler vardı, 5 yıllık CDS yaklaşık 20 puan gerileyerek 300 seviyesine kadar gerilerken hazine kıymetlerinde de alımlar dikkat çekti. Uzun vadeli hazine kıymeti yaklaşık 1.5 USD değer kazanırken getirisi 6.60 seviyelerine geriledi. Daha kısa vadelerde ise yaklaşık $1’lık kazanımlar söz konusuydu. Şirket kıymetlerinde ise uzun vade sub kıymetlerde 50c’e yakın kazanımlar olurken kısa vadelerde ise yatay pozitif hareketler izlendi.
ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD endeksleri haftaya güçlü primlerle başladı ancak işlem hacimleri son bir ayın ortalamalarının altında kaldı. S&P 500 endeksi haziran ayından bu yana en yüksek günlük primini kaydetti. Nasdaq comp. endeksinde yükseliş %3’ü buldu, Russell 2000 endeksinde de prim %3.4 seviyesindeydi. ABD Şubat ayı ISM imalat verisi 58.9 beklentisinin üzerinde, 60.8 seviyesinde açıklandı, fiyat endeksi beklentiyi aşarak 2008’den bu yana en yüksek seviyeye işaret etti, yeni siparişler de 60 beklentisinin üzerinde 64.8 seviyesinde geldi. Olumlu ISM açıklamaları, ekonomik toparlanma beklentilerini kuvvetlendirirken, piyasadaki risk iştahını arttırdı. Haftanın geri kalanı için, Temsilciler meclisinden sadece demokratların oyları ile geçen ABD kurtarma paketinin Senatodaki oylaması hayati önem taşıyacak. ABD kamuoyundan %70 civarında onay aldığı belirtilen paketin, senatoda tek bir cumhuriyetçi desteği alması beklenmiyor. Ancak demokratların kendi içinde fire vermemesi durumunda, paketin yasalaşması mümkün.
Dow Jones endeksi %1.95 primle 31536 seviyesinde kapanış yaptı. Tüm sektörlerin alıcılı kapanış yaptığı işlem gününde, hammadde %3.8, finansallar %3, endüstriyeller %2.7 yükseldi. En az primlenen sağlık sektöründe dahi yükseliş %0.7 seviyesindeydi. Boeing %5.8, Apple %5.4 primlerle endekste en fazla yükselen hisseler oldu. Merck ve Walgreens ise sırasıyla %0.3 ve %0.2 değer kaybederek, endekste günü satıcılı kapatan hisseler oldular. S&P 500 endeksi %2.4 primle 3902 seviyesinde işlem gününü sonlandırdı. Bu endekste de tüm sektörler günü alıcılı kapattı. Teknoloji %3.2, finansallar %3.1, petrol fiyatlarındaki gerilemeye karşılık enerji %2.6 primlendi. Etsy %11, Tesla %6.4, Enphase enerji %5.9, Citi %5.6 yükselişleriyle endekste en fazla primlenen hisseler arasında yer aldı. Royal Carribbean %2, Carnival %1.6, Starbucks %1ve Host Hotels %1 geriledi. Endeksteki 500 hisseden yalnızca 39’u eksi bölgede kapanış yaptı. Nasdaq comp. endeksi %3 primle 13589 seviyesinde Pazartesi gününü sonlandırdı.
Avrupa endeksleri için de primli bir işlem günü kaydedildi. Almanya şubat ayı TÜFE aylık bazda %0.5 beklentisine karşılık %0.7 olarak açıklandı, veri yıllık bazda da %1.2 beklentisinin üzerinde, %1.3 oldu. DAX endeksi %1.6 primle 14013 seviyesinde kapanış yaptı. Komünikasyon sektöründeki yatay eksi kapanış istisna olmak üzere, diğer sektörlerde primli kapanışlar kaydedildi. Sağlık sektörü %3, endüstriyeller %2.8, hammadde %2.2 primlendi. Bayer %4.4, Delivery Hero %2.6, Siemens %2.3 primlendi. Infineon, Continental ve Deutsche Telekom günü satıcılı kapatan hisseler oldu. FTSE 100 endeksi %1.6 primle 6589 seviyesinde kapandı. Bu endekste de keyfi tüketim ve hammadde sektörleri %2.4’lük primleri ile en fazla kazandıran sektörler oldu. Tüm sektörlerde artı bölgede kapanış kaydedildi. CAC40 endeksi ise %1.6 primle 5793 seviyesinde işlem gününü sonlandırdı.
Yarın açıklanacak veriler arasında, Almanya Ocak ayı perakende satışlar, şubat ayı istihdam verileri, İngiltere şubat ayı konut fiyatları ve Euro bölgesi şubat atı TÜFE verileri dikkat çekiyor. ABD tarafında önemli bir veri açıklaması olmayacak.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Haftanın ilk işlem gününde ABD’de ISM verileri beklentilerin üzerinde açıklanırken dolar endeksi tekrar 91 seviyesinin üzerine çıkmayı başardı. 91 seviyesinin üzerinde kalıcılık önemli ve yukarı yönlü hareketin devamını getirebilir. Olası bir geri çekilmede ise 90.64 seviyesinde bulunan 50 günlük hareketli ortalama ilk ve en önemli destek noktası olacaktır. Dolar endeksindeki harekete paralel olarak EURUSD paritesi de tekrar 1.2040 seviyelerine kadar gerilemiş durumda. 1.20 seviyesi parite için ilk ve en önemli destek noktası olarak öne çıkarken olası bir düzeltme hareketinde 1.2080 seviyesi ve 1.2094 seviyesinde bulunan 20 günlük hareketli ortalama takip edilecek direnç noktaları olacaktır. GBP G10 primleri arasında dolara karşı görece güçlü durmaya çalışırken 1.3920 seviyelerinden işlem gününü tamamladı. 1.39 seviyesi parite için ilk destek olarak öne çıkarken kırılması durumunda 1.3880 seviyesinde bulunan 20 günlük hareketli ortalama takip edilecek destek noktaları olacaktır. Petrol fiyatlarındaki geri çekilmeye paralel olarak emtia para birimleri dolara karşı tek değer kazanan para birimleri olarak öne çıktı. NOK %1’in üzerinde primle işlem görürken USDNOK paritesi 8.56 seviyesine kadar gerilemiş durumda. AUDUSD paritesi ise %1’e yakın primle 0.7770 seviyelerinden işlem gördü. 0.7720 seviyesindeki 50 günlük ortalama sonrasında 0.7760 seviyesindeki 20 günlüğün de kırılması teknik olarak da yukarı yönlü hareketi hızlandırdı.
Perşembe günü yapılacak OPEC toplantısı öncesinde petrol %2’nin üzerinde kayıpla $60 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalıştı. $60 seviyesi ham petrol için önemli bir destek noktası olurken %1.8 kayıpla işlem gören Brent petrol ise $63 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Dolar endeksindeki kazanımlara ve ABD 10 yıllık getirilerindeki devam eden yükselişe paralel olarak altın fiyatlarında da yaklaşık $10’lık kayıp söz konusu ve $1720 seviyelerinden işlem görmekte. $1720 ve $1712 seviyeleri altın için önemli destek noktaları olarak öne çıkarken bu hafta teşvik paketi konusunda Senatoda yapılacak oylamalar kritik öneme sahip. $27 seviyesinin üzerinde tutunamayan gümüş ise $26.40 desteğine kadar gerilemiş durumda. $26.40 ve 26.20 seviyeleri önemli destek noktaları olacaktır.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.