Günlük bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi Toplantısı'nda haksız ve spekülatif fiyat artışı yaşandığına dikkat çekildiğini ve bu artışların engellemesi için gerekli çalışmaların devam etmesine karar verildiğini açıkladı.
• Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü Kirby, Başkan Biden'ın ABD borç tavanının yükseltilmesi konusunda pazarlık yapılmaması gerektiğine ve bunun Amerika'nın dünyadaki konumu için önemli olduğuna kesin olarak inandığını söyledi.
• ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın, iki ülke arasındaki kıtalararası nükleer balistik füze kabiliyetlerini dizginlemeyi amaçlayan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması kapsamında kendi topraklarındaki denetim faaliyetlerine izin vermediğini açıkladı.
• ABD Temsilciler Meclisinde, Covid - 19 salgını üzerine ilan edilen ulusal acil durumun derhal sona ermesini öngören ‘Salgın Bitti’ başlıklı yasa tasarısı kabul edildi.
• Beyaz Saray, Exxon'un 2022'de 56 milyar dolarlık net kar açıklamasının ardından kaydettiği rekor karlara öfkesini dile getirdi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Amerikalıların akaryakıta yüksek fiyatlar ödediği ve Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçilerin petrol endüstrisini desteklemeyi amaçlayan politikalar zorlama girişimlerini reddettiği için kar marjının özellikle rahatsız edici olduğu belirtildi.
• Tayvan Savunma Bakanlığı, dün akşamdan bugün sabah saatlerine kadar Ada çevresinde Çin'e ait 34 askeri hava aracı ve 9 savaş gemisinin görüldüğünü duyurdu.
• Çin'de İmalat PMI, Covid - 19 tedbirlerinin gevşetilmesinin Çin'in imalat sektörü üzerindeki baskıyı Ocak ayında hafiflettiğini ortaya koydu.
• Norveç Varlık Fonu, Rusya - Ukrayna savaşı ve yüksek enflasyonun piyasalarda oynaklığa neden olmasının etkisiyle geçen yıl 164,4 milyar dolar zarar açıkladı.

Ne Olacak?

• Yurt içi ve yurt dışında İmalat PMI verileri açıklanacak.
• Fed faiz kararı bugün açıklanacak.
• ADP Tarım Dışı İstihdam verisi bugün açıklanacak.
• ECB faiz kararı yarın açıklanacak.
• AB - Ukrayna zirvesi 3 Şubat 2023'te toplanacak
• Yurt içinde Ocak ayına ilişkin enflasyon verileri Cuma günü açıklanacak.
• Borsa İstanbul’un bu sabah alıcılı açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde alıcılı başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.

Gözler bugün açıklanacak Fed faiz kararına çevrildi. Fed tarafında önce güvercin açıklamaların başlamasıyla geçtiğimiz ay 50 baz puanlık faiz artırımı yapılmış, enflasyon verilerinin geri çekilmeye devam etmesi ile birlikte ekonominin büyümesi sonrasında bu ay 25 baz puanlık faiz artırımı bekleniyor. Anketler tarafında 25 baz puanlık ihtimal %99'a yükselirken, %1'lik kesim 50 baz puanlık faiz artırımından ziyade faizin sabit kalmasını bekliyor. Şu an için enflasyon tam anlamıyla kontrol altına alınamamış olsa da ileriki dönemde Fed'in faiz oranında değişikliğe gitmemesi bizce sürpriz olmayacaktır. Ancak belirtmemiz gerekir ki istihdam piyasalarının güçlü seyri enflasyon tarafındaki geri çekilmeyi baskılayabilir. Haftaya gelecek Tarım Dışı İstihdam verileri de Fed'in politikaları açısından önem teşkil edecek.
TCMB 2022 yılı enflasyonunun hedeflenen Aralık’ta gerçekleşmemesi üzerine yasa gereği hükümete açık mektup gönderdi. Liralaşma stratejisinin ön plana çıkarıldığı mektupta uygulanan stratejinin kalıcı fiyat istikrarını sağlamak için iki ön koşul olarak gösterilen TL’nin yapısal ağırlığını arttırmada ve cari fazla oluşturmada pozitif etkileri olduğu belirtildi. TCMB, uygulanan politikaların olumlu etkileri ve enerji fiyatlarının küresel çapta nispeten daha istikrarlı hala gelmesiyle yılın ikinci yarısında enflasyon oranında gerileme meydana geldiğini belirtti. 2023 yılında da Liralaşma stratejisinin daha da geliştirilerek kararlılıkla uygulanacağı açıklandı.
TÜİK tarafından açıklanan turizm verilerine göre 2021 yılı son çeyrekte 9,3 milyar dolar dolar olan turizm geliri 2022 yılı son çeyrekte önceki yılın aynı çeyreğine oranla %22 artarak 11,4 milyar dolara yükseldi. Yıllık bazda ise 2021 yılına göre 2022 yılı turizm geliri %53,4 artarak 46,3 milyar dolar oldu.
Yarın açıklanacak ECB kararı öncesinde dün Euro Bölgesi büyüme verisi açıklandı. 2022 yılının son çeyreğinde önceki döneme oranla %0,1 küçülmesi beklenen GSYH, %0,1 büyüyerek beklentileri aştı. 2022 yılında %3,5 artan Euro Bölgesi GSYH’si 2022 yılı son çeyrekte önceki yılın son çeyreğine göre ise %1,9 arttı.
Açıklanan dış ticaret istatistiklerine göre 2022 yılı Ocak - Aralık döneminde önceki yılın aynı dönemine göre ihracat %12,9, ithalat %34,0 arttı. 2022 yılı Aralık ile 2021 yılı Aralık ayı karşılaştırıldığında ise ihracat %3 ithalat ise %12,2 arttı. 2021 yılı Ocak Aralık döneminde %83 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı 2022 yılı Ocak - Aralık döneminde %69,9’a geriledi.
 
VİOP 30 Endeks kontratında alıcılı açılış bekliyoruz.

VİOP 30 Endeks Şubat kontratı, önceki işlem günü 5.562 - 5.764 fiyat aralığında işlem görerek günü 5.579 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 1.386 azalarak 288.481 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 5.787 seviyesinin altında hareket etmemiz kısa vadede düşüş eğilimini arttırırken, 5.625’in üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 6.000 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 5.480 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 5.625 ve 5.675 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken aşağı yönde ise 5.500 ve 5.460 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.

• AEFES -
o 5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
o 25 milyon dolar limitli Yönetici Sorumluluk Sigortasının yenilendiği açıklandı.

• AKBNK - Banka tarafından 2023 beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.
2023 Beklentileri
TL Kredi Büyümesi ~ 40%
YP Kredi Büyümesi (USD) Düşük tek haneli seviye
Net Faiz Marjı 4-5%
Net Ücret ve Komisyon Artışı ~ 60%
Operasyonel Giderler Artışı İyileşme
Operasyonel Giderler/ Gelirler Düşük 30%’lu seviye
Takipteki Krediler Oranı <>
Net Kredi Maliyeti (kur etkisi hariç) ~ 100 baz puan
Özsermaye Karlılığı ~ 30%
 
• AHGAZ - Şirketin %99,7 oranında bağlı Enerya Enerji’nin halka arzı kapsamında kayıtlı sermaye sistemi ve esas sözleşme değişikliği için SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• ASTOR - Şirket ile Ministry Of Electrıcity State Company arasında yapılan sözleşme kapsamında, 3,7 milyon dolar bedelli Güç Transformatörlerinin üretimlerinin tamamlanarak teslimatların gerçekleştirildiği açıklandı.
• ARDYZ - Argedor Bilişim’in paylarının %60’ının 1,8 milyon dolar bedelle satın alındığı açıklandı.
• BANVT - Şirketin toplam 129,7 milyon TL değerinde varlıkları içinde %2,4'lük paya sahip olan bir kısım taşınmaz varlığın satılmasına karar verildiği açıklandı.
• BASGZ - Şirket portföyünde bulunan varlıklar için 2023’te Reel Gayrimenkul Değerleme firmasından değerleme hizmeti alınmasına karar verildiği açıklandı.
• BRSAN - Şirket bağlı ortaklığı Borusan Tube Products SA’nın yatırım bedeli 15 milyon euro olan Romanya'da seri üretime geçecek bir tesis kuracağı açıklandı.
• CCOLA - 2 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• DENGE & GESAN & SKTAS & TEKTU - VBTS kapsamında şirket paylarına 28 Şubat’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
• DURDO - Şirketin Kınık Kaymakamlığı tarafından düzenlenen, Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi yapılması amacıyla düzenlenen sürekli nitelikte olmayan irtifak hakkı ihalesinde 97.334 m2’lik taşınmazın 29 yıllığına irtifak hakkını kazandığı açıklandı.
• DGGYO - Şirket portföyünde bulunan varlıklar için 2023’te Reel Gayrimenkul Değerleme ve Net Kurumsal Değerleme firmalarından değerleme hizmeti alınmasına karar verildiği açıklandı.
• EUYO - VBTS kapsamında şirket paylarına 28 Şubat’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.
• ETILR - Şirketin Bodrum Franchise Şube'sinin sözleşmesinin işletmeci ile karşılıklı feshettiği açıklandı.
• EKGYO - Şirket portföyünde bulunan varlıklar için 2023’te Net Gayrimenkul Değerleme ve Form Gayrimenkul Değerleme firmalarından değerleme hizmeti alınmasına karar verildiği açıklandı.
• EYGYO - Şirket portföyünde bulunan varlıklar için 2023’te İnvest Gayrimenkul Değerleme ve Reel Gayrimenkul Değerleme firmalarından değerleme hizmeti alınmasına karar verildiği açıklandı.
• FROTO - Şirketin Bluedot, Deepenai, Delivers.AI. girişimlerine yatırım yaptığı medyada yer aldı.
• GSRAY -
o Futbolcusu Haris Seferovic’in sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği açıklandı.
o Futbolcusu Patrick John Minguel Van Aanholt'un sezon sonuna kadar PSV’ye kiralandığı açıklandı.
• HDFGS - Şirketin girişim sermayesi yatırım portföyü kapsamında Startup Burada Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na 2 milyon TL ek girişim yatırımı yapılmasına karar verildiği açıklandı.
• ISSEN - Şirketin 2022 yılında Balıkesir Ege İhracatçılar Birliği üzerinden en fazla ihracat yapan firma olarak birincilik ödülü aldığı açıklandı.
• IZMDC - Çelikhane ve Çubuk Haddehanesi bölümlerinde vardiyaların tekrar üçe çıkarıldığı açıklandı.
• MIATK - Halka arzdan elde edilen fonun %30’luk kısmının Ar - Ge çalışmalarında, %4,70’lik kısmının reorganizasyon, satış ve karlılık artışı odaklı süreçlerin artırılmasında, %10’luk kısmının banka borç kapamalarında, %1,1’nin yurt dışı ofisinde, %22,4’ünün ise işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.
• MSGYO - Şirket portföyünde bulunan varlıklar için 2023’te Mavi Gayrimenkul Değerleme ve Reel Gayrimenkul Değerleme firmalarından değerleme hizmeti alınmasına karar verildiği açıklandı.
• QNBFB - Yurt dışında 92 gün vadeli 11,2 milyon sterlin tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.
• PETUN - JCR Eurasia tarafından şirketin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notunun AA- (tr), Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notunun J1+ (tr), not görünümünün Stabil olarak belirlendiği açıklandı.
• PGSUS - Şirket tarafından 2012 Airbus Siparişi kapsamında 2023 yıl içerisinde teslime konu 11 adet Airbus A321neo uçağın finansmanının finansal kiralama yöntemiyle sağlanmasına karar verildiği açıklandı.
• PNSUT - JCR Eurasia tarafından şirket Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notunun, ve not görünümünün teyit edildiği açıklandı.
• RYGYO - Şirket portföyünde bulunan varlıklar için 2023’te Emek Taşınmaz ve Reel Gayrimenkul Değerleme firmalarından değerleme hizmeti alınmasına karar verildiği açıklandı.
• SRVGY -
o Şirket portföyünde bulunan varlıklar için 2023’te Reel Gayrimenkul Değerleme ve Varlık Gayrimenkul Değerleme firmalarından değerleme hizmeti alınmasına karar verildiği açıklandı.
o Güney İstanbul ile kolaylaştırılmış usulde birleşme kararı alındığı açıklandı.
• SUWEN -
o Şirket ile Bosna Hersek'te yerleşik bir firma arasında bayilik sözleşmesi imzalandığı, 2023 - 2027 yılları arasında 7 mağaza açılmasının planlandığı açıklandı.
o Şirket kayıtlı sermaye tavanının 100 milyon TL’den 300 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.
• TTKOM - 380 gün vadeli 1,8 milyar TL tutarında tahvil ihraç edildi.
• TCELL -
o Şirket bağlı ortaklığı Kıbrıs Telekom’un 62,1 millyon TL’lik sermayesinin 92,1 milyon TL’ye yükseltildiği, şirketin sermaye artırımına ait yeni pay alma hakkının tamamının ödendiği açıklandı.
o Demirören Dağıtım tarafından şirkete 2012’de açılan dava sonucunda TCELL’e 215,6 milyon TL ceza verildiğini açıklanması sonrasında, şirketin istinaf başvurusu üzerine başvurunun kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, kaldırma kararı doğrultusunda yapılacak yargılamanın ardından yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın ilk derece mahkemesine iadesine karar verildiği açıklandı.
• TRGYO - Şirket portföyünde bulunan varlıklar için 2023’te Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Reel Gayrimenkul Değerleme firmalarından değerleme hizmeti alınmasına karar verildiği açıklandı.
• ULAS - Cüneyt Ulaş tarafından 285.000 adet C Grubu payın Tevfik Meftun Ulaş’a 180.000 adet C Grubu payın Tevfik Mutlu Ulaş’a devredildiği açıklandı.
• ULUUN - Şirketin Samsun 50.Yıl ve Merkez ile Çorlu üretim tesislerinin elektrik tüketimlerinin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanabilmesi amacıyla Manisa ve İzmir’de toplamda 22.360 kWe gücünde RES tesis edebilmek için başvuru yapıldığı açıklandı.
• VERTU - Şirketin %50 pay sahibi olduğu Core Engage Yazılım’ın 10 milyon TL sermayesinin 12,5 milyon TL’ye çıkarılması tescil edildi.
 
• BOBET - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 12,98 TL fiyattan geri alındı.
• DOHOL - Aydın Doğan Vakfı tarafından 8,61 - 8,68 TL fiyat aralığından 1.100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,08’e yükseldi.
• ESEN - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.518 adet pay 65,50 - 66,95 fiyat aralığından geri alındı.
• INDES - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 17,65 - 17,70 TL fiyat aralığından geri alındı.
• INFO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 90.000 adet 9,63 - 9,80 TL fiyat aralığından geri alındı.
• KUYAS - Muhammed Nedim Özdemir tarafından 28,66 - 29,40 TL fiyat aralığından 135.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %2,50’ye yükseldi.
• LKMNH - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 13.863 adet pay 25,42 - 25,70 TL fiyat aralığından geri alındı.
• LIDER - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.500 adet pay 108,50 - 109,50 TL fiyat aralığından geri alındı.
• MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 29.500 adet pay 77,95 - 79,95 TL fiyat aralığından geri alındı.
• MEDTR - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 49.542 adet pay 33,90 - 35,64 TL fiyat aralığından geri alındı.
• MTRYO - Hamit Gürbüz tarafından 790.679 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %6,46’ya yükseldi.
• SISE - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.500.000 adet pay 39,48 - 40,26 TL fiyat aralığından geri alındı.
 
• CANTE - Şirket sermayesinin 320 milyon TL’den %150 oranında bedelsiz olarak 480 milyon TL artışla 800 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• ZOREN - %140 olarak planlanan bedelli sermaye artırım kararının %100’e revize edildiği açıklandı.
 


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.