Günlük Bülten (Anadolu Yatırım)

Veri Akışında Bugün Ne İzlenecek?


• ABD, Kişisel Tüketim Harcamaları, Kişisel Gelir, Kişisel Gider (Haz), Chicago PMI, Michigan Tüketici Hissiyatı (Tem)
• Euro Bölgesi, Öncü TÜFE (Tem), GSYH (2Ç22)
• Almanya, GSYH (2Ç22), İşsizlik Oranı (Tem)
• Türkiye, Dış Ticaret Dengesi, Ticaret Açığı, Yabancı Turist Girişi (Haz)
Küresel borsalar bu sabah karışık yönde hareket ediyor…
ABD borsaları dünkü işlemlerde ekonominin üst üste iki çeyrek daralmasına rağmen günü yükselişle kapattı. Teknik resesyonun Fed’in faiz artışında daha yavaş davranacağı beklentileri piyasalara pozitif yansıdı. Kapanışın ardından dünyanın en büyük iki şirketi Apple, Amazon’un ikinci çeyrek finansal sonuçları takip edildi. Apple’ın toplam gelirleri ve net karı beklentileri aştı. Amazon ise toplam gelirleri beklentileri aşarken, kar beklentilerinin aksine yılın ikinci çeyreğinde 2 milyar dolar net zarar elde etti. Kapanış sonrası AMZN hisseleri %13’ten fazla yükseldi. Bu sabah piyasalarda dolar endeksi 106 puanın altında zayıf görünümünü sürdürüyor. ABD 10 yıllık tahvil getirileri Fed’in faiz artışlarında yavaşlayacağı beklentisi ile 2,65’e doğru geriliyor. Son dört ayın en düşük seviyelerinde bulunuyor. Brent petrol fiyatları hafta biterken yeniden 102 doların altında sarktı. Bugün ABD’den gelecek kişisel tüketim harcamalarının piyasalara yön vermesi beklenebilir. Fed’in de enflasyon göstergesi olarak izlediği veri, enflasyonda talebin güçlü olup olmadığına ilişkin görünümü yansıtıyor. Fed Başkanı Powell Çarşamba günü yaptığı konuşmasında, talepte ‘yumuşama’ olduğunu belirtmişti. Verinin beklentilerin altında kalması halinde enflasyonda zirve görüldü görüşü fiyatlara yansıyabilir. Yurt içinde ise haziran ayı dış ticaret açığı resmi rakamları yayımlanacak. BIST100’de güne pozitif başlangıç ile 2530 - 2580 arası hareket aralığı bekliyoruz. Endekste orta vadeli yükselen trendin etkisine girilmesi için 2.560 üzerinde kalıcı hareketin başlaması gerekmektedir.
Piyasalarda dün ne oldu? ABD ekonomisinde yılın 2. Çeyreğinde %0,50 artış beklenirken, -%0,90 daralma görüldü. ABD’de üst üste iki çeyrek daralma kaydederek teknik olarak resesyona işaret etti. Haftalık ilk işsizlik başvurularında 253 bin beklenirken, 256 bin artış gerçekleşti. Euro Bölgesinde tüketici güveni temmuz ayında -27,0 ile beklentiye paralel yönde gerçekleşti. Sanayi güveni temmuzda 6,0 seviyesi beklenirken, 3,5 seviyesi ile beklentinin oldukça gerisinde kaldı. Almanya’da temmuz ayında aylık veride %0,90, yıllık veride %7,5 ile beklentilerin üzerinde arttı. Yurt içinde temmuz ayı ekonomik güven endeksi, 2022 yılı 3. Çeyrek enflasyon raporu, haftalık para banka ve menkul kıymet istatistikleri ön plana çıktı. Ekonomik güven endeksi haziranda 93,60 iken, %0,2 azalarak 93,40 değerini aldı. Mayıs 2021’de bu yana en düşük seviyeye geriledi. TCMB’nin açıkladığı enflasyon raporunda, 2022 yıl sonu enflasyon tahmini %42,8’den %60,4’e yukarı yönde revize edildi. Raporda, 2023 yıl sonunda %19,2’ye geriledikten sonra 2024 sonunda %8,8 düzeyine geleceğinin tahmin edildiği belirtildi. KKM ve katılma hesapları 1,69 trilyon TL’den 1,101 trilyon TL’ye çıktı. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi satışı sürdü. Yurt dışında yerleşik kişiler 22 Temmuz haftasında 76,5 milyon dolar hisse senedi satışı yaptılar. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 736,0 milyon dolar artış gösterdi. TCMB brüt döviz rezervleri geçen haftaya göre 244 milyon dolar düşüş gösterdi. Aynı dönemde TCMB'nin net uluslararası rezervleri 343 milyon dolar artış gösterdi.

Veri Gündemi: ABD’de bugün haziran ayı kişisel tüketim harcamaları, kişisel gelir, kişisel gider, temmuz ayı Chicago PMI, Michigan tüketici hissiyatı takip edilecek. Çekirdek harcamaların aylık bazda 0,50% artması bekleniyor. Chicago PMI temmuzda 55 seviyesinde bir önceki ayın gerisinde artış bekleniyor. Michigan tüketici hissiyatı temmuzda 51,1 ile bir önceki aya göre paralel yönde gerçekleşmesi bekleniyor. Euro Bölgesinde temmuz ayı öncü tüketici enflasyonu, 2022 yılı 2. Çeyrek GSYH verisi ön plana çıkıyor. Öncü TÜFE’de temmuzda yıllık bazda %8,60 ile bir önceki aya göre paralel yönde gerçekleşmesi bekleniyor. Almanya’da temmuz ayı işsizlik oranı, 2022 yılı 2. Çeyrek GSYH verisi takip edilecek. İşsizlik oranı %5,40 ile bir önceki ayın hafif üzerinde bekleniyor. GSYH’da çeyreklik veride %0,10, yıllık veride %1,80 artış tahmin ediliyor. Yurt içinde haziran ayı dış ticaret dengesi, ticaret açığı, yabancı turist girişi, 2022 yılı 2. Çeyrek turizm geliri ön plana çıkıyor.

2Ç22 Finansal Sonuçlar
Ø Ford Otomotiv (FROTO, Pozitif): Şirket'in 2022 ikinci çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %270 oranında artarak 3.704mn TL olarak açıklandı. Net karda piyasa beklentisi medyan tahmini 3.214mn TL de bulunuyorken, beklentilerin %15,2 üzerinde gerçekleşti. 2Ç22’de bir önceki yılın aynı dönemine göre satış gelirleri %212 artarken, satış maliyetlerinin %207 artması karlılığa sınırlı pozitif etki sağladı. Brüt satış karı 2Ç21’e göre %240 oranında artış ile 5.153mn TL’ye yükseldi. Şirketin faaliyet giderleri 2Ç22’de yıllık bazda %150 oranında artış gösterdi. Esas faaliyet karı yıllık bazda %274 oranında artarak güçlü performans gösterdi. 2Ç22’de EFK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 2 puan artarak %12,32 seviyesine yükseldi. Aynı dönemde FAVÖK marjı 0,9 puan artarken, net kar marjı 1,8 puan artış ile %11,27’ye yükselmiştir. Şirket yılın ilk yarısında toplam üretim adedini yıllık bazda %21 artırarak 191.204 adet araç üretti. 1Y22’de toplam ihracat adedi yıllık %19 artarak 150.976 olmuştur (1Y22: 126.603). Yurt içi toptan satışlar iç pazardaki küçülmenin etkisiyle yıllık %9 azalmıştır. Toplam satış yıllık %13 artarak 185.299 olmuştur. İhracatın toplam satışlardaki payı %79’a yükselmiştir. (1Y21: %74). Şirket 2022 yılı öngörülerinde yurt içi beklentilerini korurken, yurt dışı satış beklentilerini aşağı yönlü revize etmiştir. 1Ç22 sonunda 350 bin - 360 bin ihracat beklentisi 330 bin - 340 bine revize edilmiş. Buna paralel olarak toplam satış beklentileri de 440 - 460 binden 420 - 440 bine revize edilmiş.

Ø Garanti Bankası (GARAN, Pozitif) : Garanti Bankası’nın, 2022 yılı ikinci çeyrek net dönem karı, bir önceki çeyrek dönem olan 1Ç22’ye göre %57 oranında artarak 12.886mn TL olarak açıklanmıştır. Banka’nın net karı piyasa beklentisi olan 11.525mn TL’nin %12 üzerinde gerçekleşmiştir. Net karı bir önceki yılın aynı dönemi olan 2Ç21’e göre de %322 oranında artış kaydetmiştir. Banka’nın 2022/06 ilk yarı yıl net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %268 oranında artarak 21.095,9mn TL’ye yükselmiştir


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.