Günlük Bülten (A1 Capital)

FED Artık Sabırlı Olmayacağım Dedi. Dolar Değer Kaybetti. Kazanan Ons Altın Oldu.
Fed Beklentiler dahilinde faizlerde bir değişim yapmadı ancak karar metninde ''Sabırlı'' ifadesi kaldırdı. Sabır ifadesi yerine ağırlıklı Belirsizlikler ifadesi kullanan Fed faiz artırmama kararını oy birliğiyle değil oy çokluğuyla verirken faiz indirimi konusunun da ele alındığını gördüğümüz karar metninde dikkatimizi çeken Fed'in İstihdamdan Büyümeye Enflasyondan Faizlere tüm makro verileri Tek Bir Set olarak dikkatle takip edeceği ve sürdürülebilirlik kayıplarına karşı gerekirse faiz konusunda adım atmakta çekinmeyeceğiydi.
Bununla birlikte Fed 2019/2022 döneminde faizler konusunda da bir önceki beklentilerini revize etti. Buna göre;
" 2019 Yılı ortalama faiz beklentisi %2,4 (Önceki %2,4)
" 2020 Yılı ortalama faiz beklentisi %2,1 (Önceki %2,6)
" 2021 Yılı ortalama faiz beklentisi %2,4 (Önceki %2,6)
" Uzun dönem ortalama faiz beklentisi %2,5 (Önceki %2,8) oldu.
Bu değişim konusunda Fed/Powell:
Faizleri değiştirmememizde tüketici harcamalarının sağlıklı olması, güçlü istihdam piyasası ve ücretlerin artmaya devam etmesi etkili oldu. İmalat, yatırım ve ticaret ise zayıf, düşük petrol fiyatları yatırımların düşük kalmasına katkı yapıyor. Eğer ekonomi konusunda daha net bir resim elde edersek faiz konusunda daha iyi bir karar verebiliriz şeklinde açıkladı. Fed açıklamaları ardından Dolar/TL 5,80 seviyesinin altına gerilerken ABD 10 yıllık tahvil faizleri %2 seviyesine geriledi. Ons Altın fiyatlamaları ise 1.360 dolar seviyesine yükseldi.. ABD endeksleri karar sonrası yükselişlerine devam ederken Avrupa Borsaları ve BİST100 endeksi karar öncesi alıcılı kapanışlarla dikkat çekti
Bununla birlikte Fed;
" Doğal Faiz Tahminlerini %2,50-%3,50 Aralığından %2,40-%3,30 Aralığına Çekti.
" Uzun Vadeli Medyan İşsizlik Oranı Beklentisini %4,30'ten %4,20'ye Çekti.
" Aşkın Rezervlere Ödenen Faizi %2,35'te Korudu.
" Uzun Vadeli PCE Enflasyon Beklentisini %2,0'de Korudu.
" Uzun Vadeli Medyan İşsizlik Oranı Beklentisini %4,3'ten %4,2'ye Çekti.
BİST100
BİST100 endeksi, günü % 0,03 değer kazancı ve 25 puanlık yükselişle 94.244,06 puandan tamamladı. İşlem hacminde ise 7,4 Milyar TL seviyesinde gerçekleşti. En çok değer kazanan Moody's in 18 Türk Bankasının not indirimine rağmen %2,0 değer kazancı ile Bankacılık Sektörü oldu.
BİST100 endeksinde 94.500 önemli bir direnç noktası olacak. Bu seviyenin aşılması durumunda ise 95.500 diğer önemsediğimiz kilit seviye. Bu seviyenin de aşılması durumunda endekste yeni bir trende girme ihtimali kuvvetlenirken bu seviyenin altında kalınması durumunda satışlarla karşılaşma ihtimaline dikkat çekelim.
Manşette Neler Var
" Cumhurbaşkanı Erdoğan 14:00'da Hasan Doğan Spor Kompleksi'nde Bahçelievler Toplu Açılış Törenine katılacak.
" ABD Merkez Bankası Fed Politika Faizini %2.25 - %2.50 Aralığında Sabit Tuttu.
" Fed/Powell: Birçok üye faiz indiriminin uygun olduğunu düşünüyor.
" Goldman Sachs, FED'in Temmuz ve Eylül aylarında 25'er baz puan faiz indirimine gidebileceği tahmininde bulundu.
" ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile birlikte G20 zirvesinde yapılacak Trump-Xi görüşmesi öncesinde Çin Başbakan Yardımcısı Lui He ile bir araya geleceklerini duyurdu.
" Bir internet sitesinde yer alan habere göre ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Hook, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Umman ve Bahreyn'de ikili görüşmeler yapacak. Özel Temsilci Hook, Umman Körfezi'ndeki iki petrol tankere son saldırılar dahil İran'ın bölgedeki saldırganlığını görüşecek" ifadeleri yer aldı. Hook'un ardından Avrupa'ya geçerek Paris'te İngiltere, Almanya ve Fransa yetkilileri ile bir araya geleceği aktarıldı. Bu görüşmelerin temel konusunun İran olduğu kaydedildi.
" DenizBank, QNB Finansbank ve TEB sistemlerini tek ATM platformunda birleştirdi. Buna göre ayda 3 kez ile sınırlı olmak üzere söz konusu bankaların müşterileri ATM'lerde ücretsiz işlem yapabilecekler.
" ABD Piyasaları yükselişle tamamlarken, Asya Piyasaları karışık seyretti
TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
" BİST100 Endeksi günü +0,03% ile 94,244 seviyesinde yatay kapattı. Gün içerisinde 1.400 puanlık marj içerisinde hareket etti. İşlem hacmi yüksek düzeyde gerçekleşti. RSI 60 seviyesinde yatay devam etti.
" Gün içerisinde karışık işlem akivitesi sonunda yatay kapattı. Yatay band direnci olarak gördüğümüz 95,000 sınırına yakın işlemler geömeye devam ediyor. Aşağıda 50g ort 92.100 desteğini izleyeceğiz. 95.000 üzerinde ise 100g ort 96. 800 seviyesi kritik direnç olarak belirlemeye devam ediyoruz.
" XBANK +2,0% ile alım aktivitesi devam etti. GARAN +2,4% AKBNK 2,8% ve YKBNK +2,2% ile alım aktivitesinde ncü oldular.
" USDTRY dün 50 g ortalaması 5,92 seviyesini gün yükseği ile test etti. Gelen satış aktivitesi ile en düşüğü 5,78 görmüştü. Bu sabah ise 5,7834 seviyesinde işlem görüyor.
" Bugün pozitif açılış, sonrasında 96.800 - 93.000 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz. Takip edilecek destek seviyeleri 91.200 - 93.400; dirençleri ise 95.000 - 95.600 bandı ve 96.800 olarak görüyoruz.
 
Teknik Seviyeler Tablosu
BİST100 VİOP 30 USDTRY EURTRY EURUSD XAUUSD
Direnç 2 96.800 120,900 5,8650 6,6260 1,1330 1.400
Direnç 1 95.000 120,000 5,8140 6,5930 1,1290 1.390
KAPANIŞ 94.244 118,900 5,7834 6,5252 1,1265 1.379
Destek 1 93.400 117,500 5,7540 6,5000 1,1230 1.372
Destek 2 91.200 116,500 5,7130 6,4290 1,1180 1.361

EKONOMİK TAKVİM
Saat Ülke Veri Detay Beklenti Önceki
10:00 Türkiye Haziran Ayı Tüketici Güven Endeksi - 55,30
10:30 Euro Bölgesi ECB'den De Guindos'un Konuşması - -
11:00 Euro Bölgesi ECB Aylık Rapor - -
11:30 İngiltere Mayıs Ayı Perakende Satışlar - Aylık -0,50% 0,00%
11:30 İngiltere Mayıs Ayı Perakende Satışlar - Yıllık 2,70% 5,20%
11:30 İngiltere Mayıs Ayı Çekirdek Perakende Satışlar - Aylık -0,40% -0,20%
11:30 İngiltere Mayıs Ayı Çekirdek Perakende Satışlar - Yıllık 2,50% 4,90%
14:00 İngiltere Haziran Ayı Faiz Kararı 0,75% 0,75%
14:00 İngiltere Para Politikası Kurulu Toplantı Tutanakları - -
14:30 Türkiye Yabancıların Hisse & DİBS İşlemleri - -
15:30 ABD İşsizlik Başvuruları 220 K 222 K
15:30 ABD 1Ç19 Ödemeler Dengesi -124,6 Milyar -134,4 Milyar
15:30 ABD Haziran Ayı Philadelphia Fed İmalat Endeksi 11,00 16,60
17:30 Türkiye Mayıs Ayı Merkezi Hükümet Borç Stoku - 1,2 Trilyon
18:30 ABD 1 ve 2 Aylık Bono İhaleleri - -
23:00 İngiltere BoE Başkanı Carney'in Konuşması - -

ŞİRKET HABERLERİ
" AKBNK & AEFES & DENIZ & EREGL & GARAN & HALKB & ISCTR & QNBFB & SKBNK & TSKB & VAKBN & YKBNK - Moody's tarafından ülke kredi notunun düşürülmesine bağlı olarak şirketlerin kredi notu düşürülürken, notların görünümü Negatif olarak açıklandı.
" AKBNK - 33 gün vadeli 25,5 milyon TL ve 62 gün vadeli 23,8 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" AYGAZ - 2 yıl vadeli 50 milyon TL tutarında tahvil ihracı için bugün talep toplanacak.
" DMSAS - Şirkete açılan işe iade davasının 16 Ekim'e ertelendiği açıklandı.
" EKGYO - 2 milyar TL'ye kadar kira sertifikası ihracı için gerekli başvuruların yapılmasına karar verildi.
" GARAN - 62 gün vadeli 240,3 milyon TL, 31,5 milyon TL ve 38,3 milyon TL, 79 gün vadeli 20,7 milyon TL ve 91 gün vadeli 108,3 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" ISCTR -
o 10 yıl vadeli 800 milyon TL tutarında sermaye benzeri tahvil ihraç edildi.
o 43 gün vadeli 245,2 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" ISMEN - 35 gün vadeli 36,7 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" IEYHO - Bağlı ortaklığı Işıklar İnşaat tarafından av turizmi alanında yatırım yapıldığı ve Bulgaristan'daki Elen Hunting Avlağı'nı aktifinde bulunduran Etropolski Buk Dve şirketinin motorlu taşıtlar ve canlı av hayvanları ile birlikte 1,2 milyon Euro'ya peşin olarak alındığı açıklandı.
" IZFAS - Şirketin piyasa yapıcılık faaliyetlerinin bugünden itibaren INFO aracılığıyla yapılacağı açıklandı.
" IZOCM - Şirket paylarının Borsa kotundan çıkarılması kararı sonrasında Borsa'ya kottan çıkış başvurusu yapıldı.
" KRSAN - 6 adet akaryakıt istasyonunun 10 yıllık işletme haklarının değerleme bedellerinden %35 iskonto yapılarak satın alma ödemelerinin yapıldığı, 1 adet istasyonun ise değerleme sürecini takiben alımının yapılacağı açıklandı.
" MGROS -
o Genel kuruldaki bazı kararların iptaline ilişkin açılan davanın bilirkişi raporunda şirket aleyhine bir durum olmadığı açıklanırken, davanın 3 Temmuz'da görüşüleceği açıklandı.
o 1 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı için gerekli başvuruların yapılmasına karar verildi.
" MMCAS - Şirketin %49 oranında iştiraki olan Best Frutta'nın hasılatının Nisan ayında 1,2 milyon TL ve Mayıs ayında 1,0 milyon TL olarak gerçekleştiği açıklandı.
" QNBFB - 34 gün vadeli 42,3 milyon TL, 47 gün vadeli 29,5 milyon TL ve 50 gün vadeli 95,8 milyon TL, 62 gün vadeli 206,9 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" RALYH - Şirketin bağlı ortaklığı Hera Teknik'in TOKİ tarafından düzenlenen Ankara Ayaş'taki projeye 20,3 milyon TL ile en düşük 5.teklifin verildiği açıklandı.
" TSPOR -
o Futbolcu Atakan Gündüz ile 3 yıllık sözleşme imzalanırken, futbolcuya yıllık 120.000 TL garanti ücret ödeneceği açıklandı.
o Futbolcu Salih Kavrazlı ile 3 yıllık sözleşme imzalanırken, futbolcuya yıllık 120.000 TL garanti ücret ödeneceği açıklandı.
" TTKOM - 5 yıl vadeli 500 milyon dolarlık Eurobond'un itfa edildiği açıklandı.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
" GLYHO - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 100.000 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %16,45'ine karşılık gelen 53.613.732 adet pay geri alındı.
" HATEK - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 4,49 - 4,50 TL fiyat aralığından 25.000 adet pay alınırken, bugüne kadar 226.781 adet pay geri alındı.
" IDEAS - Hedef Portföy Kuzey Serbest Fonu tarafından 10,17 - 10,30 TL fiyat aralığından 150.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %8,09'a geriledi.
" JANTS - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 27,60 - 28,02 TL fiyat aralığından 14.910 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %0,50'sine karşılık gelen 55.010 adet pay geri alındı.
" METRO -
o Metro Yatırım tarafından 1,00 TL fiyattan 200.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %3,62'ye yükseldi.
o Metro Avrasya Investment Georgia tarafından 1,00 - 1,02 TL fiyat aralığından 216.247 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %6,99'a yükseldi.
" METRO & MTRYO - MTRYO tarafından 1,00 - 1,02 TL fiyat aralığından 1.100.000 adet METRO payı satılırken, şirket sermayesindeki payı %1,44'e geriledi.
" NTHOL -
o Besim Tibuk tarafından 1,67 TL fiyattan 300.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %31,72'ye yükseldi.
o Kerem Tibuk tarafından 1,65 - 1,66 TL fiyat aralığından 523.887 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,30'a yükseldi.
" OSMEN - Şirket paylarının geri alınmasına ve 2,00 TL'ye kadar fiyatla 500.000 TL tutarına kadar geri alınmasına karar verildi.
" POLHO - Şark Mensucat tarafından 2,86 - 2,98 TL fiyat aralığından 3.882.649 adet alış ve 1.025.000 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %1,73'e yükseldi.
" SANEL - İşlem yasaklısı Elfida Buran adına 108.928 adet payın Borsa'da işlem görebilmesi için MKK'ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
" SARKY - Maksut Urun tarafından 3,31 - 3,33 TL fiyat aralığından 68.523 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %2,13'e yükseldi.
" SEYKM - Namık Kemal Gökalp tarafından 5,66 - 5,72 TL fiyat aralığından 188.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %14,58'e geriledi.
" SNGYO - İşlem yasaklısı Murat Buran adına 256.000 adet payın Borsa'da işlem görebilmesi için MKK'ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
" ITTFH - Şirket sermayesinin 60 milyon TL'den 75 milyon TL karşılığı %125 oranında bedelsiz ve 60 milyon TL karşılığı %100 oranında bedelli olarak artışla 195 milyon TL'ye çıkarılmasına karar verildi.
" HLGYO - Şirket sermayesi bugün 858 milyon TL'den kar payından %8,16 oranında bedelsiz olarak 70 milyon TL artışla 928 milyon TL'ye çıkarılacak olup, düzeltilmiş pay fiyatı 0,7766 TL'ye denk gelmekte
" GRNYO - Şirket sermayesi bugün 33,5 milyon TL'den kar payından %4,48 oranında bedelsiz olarak 1,5 milyon TL artışla 35 milyon TL'ye çıkarılacak olup düzeltilmiş pay fiyatı 0,5934 TL'ye denk gelmekte.
GENEL KURUL HABERLERİ
Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler : DURDO


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.