Günlük Bülten (A1 Capital)

TCMB Ardından Şimdi Gözler 20 Eylül Perşembe Günü Açıklanacak OVP’de
Merkez Bankası Toplantı ve faiz kararlarının yaşandığı bir haftayı daha geride bırakırken TCMB 625 baz puanlık faiz artışının ECB’nin Varlık Alım Programını ve ekonomik tahminleri revize etme kararlarının yankıları sürüyor. TCMB enflasyonla etkili mücadele sürme kararlılığını bir kez daha ortaya koyarken ekonomide yaşanan durgunluğun yüksek kur ve faiz sarmalından kurtarmayı amaçlarken aynı zamanda rezervleri artırmayı ve faizleri piyasa faizlerinin üzerine getirerek Fed öncesi hareket alanını genişletmeyi amaçladı. Politika faizindeki 6.25 puanlık artış sonrası dolar/tl de 6.01 seviyesi görülürken fazilerde %24,94 seviyesine geriledi. Ancak dolar dolar endeksinin değer kazanımıyla birlikte ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yükselmesiyle yeniden yükselişe geçerken Trump’ın Çine 200 Milyar dolarlık yeni vergi uygulaması kararı vermesiyle 6.16 seviyesine yükseldi. Tüm bu gelişmelerle birlikte 96.000 seviyesi üzerine çıkan BİST100 endeksinde bu yükselişi bankalar sağlarken gün sonunda endeks 94.759 puana gerileyerek %0.36 değer kazanımıyla haftayı tamamladı. İşlem hacminin 9,2 milyar TL ye yükseldiğini ve endeksteki değer artışının bir önceki kapanışının 340 puan üzerinde olduğunu da notlarımıza ekleyelim.
Yeni haftada;
TR / Sanayi Üretimi Bütçe Dengesi ve Tüketici Güven Endeksi verileri gelirken küresel piyasalar da Avrupa tarafında Draghi’nin dikkat çektiği enflasyon ve PMI verileriyle BOJ Faiz Toplantısı ve basın toplantısı ve İran’ın Rusya’ya İran yaptırımları öncesi S. Arabistan ile birlikte Rusya’nın İran’ın petrol sattığı pazarları ele geçime iddiası ile daha da önemli hale gelen ABD yapılacak olan OPEC Toplantısı öne çıkmakta. Bununla birlikte Trump’ın Çine yönelik vergi uygulamalarını artırarak devam etmesi ile ilgili gelişmeler ve haber akışı da önemli. 17 Eylülde saat 10:00 açıklanacak olan TR / Sanayi Üretimi
• Aylık)/Temmuz/Önceki: - % 2.0
• Yıllık/Temmuz/Önceki: + % 3.2
BİST100
TTCMB sürpriz atağı sonrasında Bankacılık Sektörü hisselerine gelen yoğun alımlarla endekste değer kazanımı 95.500 hedefinin kolaylık geçilmesine destek olurken aynı zamanda cari açık rakamındaki azalıştı bu yükselişte etkili oldu. Ancak doların küresel piyasalarda dolar endeksindeki yükselişle birlikte yeniden 6.10 seviyesini aşması ardından hafta sonu riskini almak istemeyen yatırımcı satışlarıyla endeks 94.700 seviyesinden kapanırken 94.400 desteğinin üzerindeki kapanış sonrasında 95.500/97.500 bandına geçmiş oldu. Yaklaşan Fed ve Trump’ın agresif politika ve vergi uygulamalarıyla korku ve endişeler yatırımcı tercihlerini etkiliyor. Çin’in Türkiye’nin kendi para birimleri ile ticaret teklifine olumlu cevap vermesi ve İran ile Rusya’nın petrol konusunda yaşanan gerginlik ve OVP’nin 20 Eylülde açıklanma haberi yeni haftanın ana konuları. TCMB faiz kararı sonrası gözler OVP çevrilirken OVP’nin beklentileri ne ölçüde karşılayacağı bir diğer cevap bekleyen konu. Endekste 94.200 / 93.200 vee 92.500 destekler olurken 95.500 / 96.700 ve 97400 hedef değerlerimiz. 20 Eylül Perşembe açıklanacak olan OVP de TCMB Faiz Kararı gibi beklentileri olumlu şekilde aşarsa endekste 97.500 ve üzeri ataklar kalıcı yükselişi beraberinde getirebilir.
Dolar/TL
DXY ve ABD 10 yıllıklarındaki yükselişler ve yaklaşan Fed önce Fed Başkanlarının açıklamaları küresel korkularla dolara yönelişi desteklerken içeride 6,01 seviyesine gelen ancak 6,00 TL altına gerilemeyen kur üzerinde etkili olmaya devam ediyor. 6,00 TL altına sarkmalarda 5,88 beklediğimiz önemli destek konumunu korurken öncelikle 5,95 / 5,90 seviyesine gerileme olmalı. Dolarda 6,10 üzerindeki seyir 6,20 hedefini geçme ihtimali ve Perşembe günkü OVP ye kadar dolarda dalgalı seyir devam edebilir.
Manşette Neler Var
• Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya da, Putin ile baş başa görüşecek . Erdoğan, Soçi’de bugün Putin ile yapacağı görüşmede en önemli konunun İdlib olduğunu vurgulayarak, “İçeride muhaliflerin arasında bulunan terör gruplarına karşı hep birlikte adımları atalım. Ama bahane üreterek orayı bombalamak gibi bir adımın içinde de olmayalım” dedi. Toplantı ardından ortak basın toplantısı yapılacak.
• Merkez Bankası, 1 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi faiz oranlarının artırıldığını duyurdu.


" Londra Belediye Başkanı'ndan yeni Brexit referandumu çağrısı
" Lokman Hekim kar payı ödemesini gerçekleştiriyor. Şirket 17/09/2018 1 TL nominal değerli pay için şirket 0,085 TL kar payı ödemesi yapacak.
" Turkcell ikinci taksit kar payı ödemesini gerçekleştiriyor. Şirket 17/09/2018 1 TL nominal değerli pay için şirket 0,244697 TL kar payı ödemesi yapacak.
" 17 Eylül / Japonya Tokyo Borsası 'Yaşlılara Saygı Günü' ve Şili Santiago Borsası 'Kamu Tatili' nedeniyle kapalı olacak.
" 12 ayda net hata noksandan 18 milyar dolar girdi.

TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
94.200 üzerinde kapanan endeks için bu kapanış olumlu. Buna ek olarak ana ortalama olarak takip ettiğimiz vee zaman zaman üzerine atsak da geri dönüş yapılan 50 günlük ortalamanın da üzerinde kapattık. Bu tarafıyla baktığımızda olumlu bir resim ön planda fakat kırılmanın teyidi için bir süre bu bölge üzerine yerleşmenin önemli olduğunu hatırlatalım. Özellikle OVP'nin açıklanması, teknik tüm şartları geride bırakabilir. Yükselişin devamı için 94.200 üzerindeki tutunma önemli. Dirençlerimiz ise 95.000 ve 96.000 bölgelerinden geçmekte.
 
ŞİRKET HABERLERİ
" ADESE - Konya'da 2 şubenin kapatılmasına karar verildi.
" ADESE & ADNAC& TSGYO - Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında şirketlerin paylarında 1 Ekim'e kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
" AGYO - SPK tarafından şirketin kayıtlı sermaye tavanının 200 milyon TL'den 300 milyon TL'ye yükseltilmesine ilişkin başvuru kabul edildi.
" BANVT - Balıkesir Bandırma'daki yoğun yağış kaynaklı olarak bölgedeki kesimhanede üretime ara verildiği, diğer tesislerde üretimin devam ettiği bildirildi.
" DGZTE - Pay alım teklifi sonrası DDemirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.'nin payının %98,28'e yükselmesi nedeniyle diğer ortakların 13 Aralık'a kadar şirkete paylarını satma hakkı doğarken, satma hakkı 8,8277 TL ya da değerleme raporu sonucunda belirlenen değerden yüksek olanından gerçekleştirilecektir.
" GARAN - 60 gün vadeli 201,8 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" GEDIK - 63 gün vadeli 20 milyon TL tutarında bono ihracı için 20 - 21 Eylül'de talep toplanacak.
" ISCTR - Medyada yer alan haberlere göre Başkan Erdoğan'ın Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün VAKBN paylarının Hazine'ye devrinde olduğu gibi CHP'nin de İş Bankası'ndaki hisselerinin Hazine'ye geçmesi gerektiğini belirtti.
" IZOCM - Şirket toplu iş sözleşmesi yapmak için Kristal-İş Cam, Çimento, Seramik ve Toprak Sanayii İşçileri Sendikası ile görüşmelere başladığını bildirdi.
" MGROS & KIPA - MGROS'un KIPA'yı devralması sonrasında KIPA ortaklarına yönelik ayrılma akçesi hakkı kullanımı sona ererken, 13 Eylül itibariyle 48.360.862 adet KIPA payının 123.8803.808 TL karşılığında devralındığı açıklandı.
" QNBFB - 31 gün vadeli 10 milyon TL tutarında 2 bono ihraç edildi.
" RAYSG - Ocak - Ağustos döneminde prim üretimi %27,30 artışla 575,8 milyon TL'ye yükseldi.
" SEKFK - 140 milyon TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı için gerekli başvuruların yapılmasına karar verildi.
" THYAO -
o Ağustos ayında iç hat yolcu sayısı %2,5 artışla 3,16 milyona ve yolcu doluluk oranı 2,4 puan artışla %87,6'ya, dış hat yolcu sayısı %2,3 artışla 4,4 milyona ve yolcu doluluk oranı 1,1 puan artışla %85,3'e, toplam yolcu sayısı ise %2,4 artışla 7,6 milyona ve yolcu doluluk oranı da 1,3 puan artışla %85,6'ya yükseldi.
o Ocak - Ağustos döneminde iç hat yolcu sayısı %14,7 artışla 22,40 milyona ve yolcu doluluk oranı 1,7 puan artışla %85,4'e, dış hat yolcu sayısı %11,9 artışla 28,32 milyona ve yolcu doluluk oranı 3,6 puan artışla %81,2'ye, toplam yolcu sayısı da %13,1 artışla 50,73 milyona ve yolcu doluluk oranı 3,4 puan artışla %81,8'e yükseldi.
" VAKBN - 126 güün vadeli 300 milyon TL ve 210 gün vadeli 100 milyon TL tutarında bono ihracı için 17 - 19 Eylül'de talep toplanacak.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
" AKSGY - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 2,36 - 2,38 TL fiyat aralığından 121.395 adet pay geri alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %0,21'ine karşılık gelen 910.687 adet pay geri alındı.
" AYES - Recep Muvaffak Mollu tarafından 1,61 TL fiyattan 1.288 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %6,93'e yükseldi.
" BRYAT - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 41,39 TL fiyatla 800 adet pay geri alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %1,41'ine karşılık gelen 397.815 adet pay geri alındı.
" EUKYO -
o Eşref Çetindaş tarafından 0,84 - 0,93 TL fiyat aralığından 1.731.791 adet pay satışı yapılırken, şirket sermayesinde payı kalmadı.
o Murat Aydın tarafından 0,84 - 1,05 TL fiyat aralığından 2.106.768 adet pay satışı yapılırken şirket sermayesinde payı kalmadı.
" CEMAS -
o Özışık İnşaat tarafından 2,99 - 3,05 TL ffiyat aralığından 800.112 adet pay satışı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %8,3'e geriledi.
o Işıklar Holding tarafından 3,21 TL fiyattan 50.000 adet pay alımı şirket sermayesindeki payı %4,93'e yükseldi.
" GENTS - Çelik Uluslararası Nakliyat tarafından 2,06 - 2,10 TL fiyat aralığından 655.000 adet pay alımı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %6,81'e yükseldi.
" ISCTR - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 4,14 - 4,19 TL fiyat aralığından 500.000 adet pay geri alındı.
" ISGYO & ISCTR - ISCTR tarafından 0,91 - 0,92 TL fiyat aralığından 1.000.000 adet ISGYO payı alınırken, şirket sermayesindeki payı %44,22'ye yükseldi.
" SNKRN - Kerem Bilge tarafından zorunlu pay alım teklifi kapsamında 1,49 TL fiyattan 797.082 adet alış yapılırken, tamamlanan zorunlu pay alım teklif süreci sonrasında Kerem Bilge'nin şirket sermayesindeki payı %34,1 olarak açıklandı.
" TCELL - Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kıral tarafından 10,40 - 10,43 TL fiyat aralığından 206.234 adet ve 10,56 - 10,61 TL fiyat aralığından 93.766 adet pay satışı yapılırken, şirket sermayesinde payı kalmadı.
" TSKB & ISCTR - ISCTR tarafından 0,75 TL fiyatla 2.000.000 adet TSKB payı alınırken, şirket sermayesindeki payı %41,24'e yükseldi.
" VERUS - Investco Holding tarafından 30,74 - 30,80 TL fiyat aralığından 199.500 adet pay satışı yapılırken, şirket sermayesindeki payı %66,50'ye geriledi.
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
" ARTI - Şirket sermayesinin 10 milyon TL'den %100 bedelli olarak 10 milyon TL nakden artışla 20 milyon TL'ye çıkarılmasına karar verildi.
" KLMSN - Şirket sermayesi yarın 33 milyon TL'den %20 oranında bedelsiz olarak 6,6 milyon TL artışla 39,6 milyon TL'ye çıkarılacak.


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mmevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.