Günlük Bülten (A1 Capital)

Ons Altındaki Ralli Sürüyor…
ABD ve Çin arasında artan gerilim, aralarındaki ticaret anlaşmasının yeniden gözden geçirileceğine ilişkin değerlendirmeler güvenli liman kaçışlarını desteklemeye devam ediyor. Spot ons altın 2.031$ seviyesine ulaşarak rekor kırdı ve anlık olarak 2.023$ seviyesinden işlem görüyor. Vadeli ons altın kontratı ise 2.032$ seviyesini test etti. Gerek ticaret anlaşmazlıkları gerekse coronavirüse dair vaka sayısındaki endişeli tablo güvenli liman varlıklarındaki pozitif havayı destekliyor. Endeksler cephesinde ise dün ABD’de borsalar günü artıda bitirdi. Özellikle ABD’de görüşme halinde olan teşvik paketine ilişkin gelişmeler endekslerin artıda kapatmasını destekledi. Bu sabah Asya piyasalarında karışık bir seyir izlenirken, vadeliler cephesinde ise pozitif bir hava takip ediliyor. Petrol fiyatlarında ise bu sabah olumlu bir hava var. Ham petrol 41.6$, Brent petrol ise 44.5$ seviyesinden işlem görüyor. Bugün piyasa kapanışı öncesinde API’den gelecek olan özel stok verileri fiyatlamalar açısından kritik. Bugün yurtdışı takviminde hem Avrupa hem de ABD kanadından gelecek PMI verileri ile ADP özel sektör istihdam değişimi verisi yakından takip edilecek. Ayrıca veri dışında haber başlıkları da altın ve endeks fiyatlamaları açısından kritik olacak.
Tatil sonrasına güçlü bir başlangıç yapan BIST100 endeksi açılış sonrası 1.143 seviyesine kadar çıktı. Öğle saatlerinde gelen satışların, piyasa kapanışına doğru hız kazanması ile 1.064 puana kadar geri çekilme görüldü. Günü ise endeks 1.087 puandan %3,53 aşağıda bitirdi. Borsa İstanbul’da bilanço sezonu devam etmekte ve hisse bazlı fiyat hareketleri ön planda olabilir. Diğer yandan bugün veri takvimi sakin. Seans başında TCMB’nin aylık enflasyon değerlendirme raporu yakından takip edilecek olup TL varlıklar üzerindeki etkisi sınırlı kalabilir. Haber başlıkları bugünlerde hem endeks hem de kur açısından önem arz ediyor. Kurda ise bu sabah 6,8984 seviyesine kadar geri çekilme gözlendi. Anlık olarak 6,9259 seviyesi takip ediliyor. 22 - 50 günlük HO denk gelen 6,8830 seviyesi düşüşlerin devamı açısından, yukarıda ise 6,9420 - 6,9750 sevileri kritik direnç alanı olarak takip edilebilir.
Manşette Öne Çıkanlar
o Türkiye imalat PMI verisi temmuz ayında 56,9 olarak gerçekleşti.
o Türkiye TÜFE verisi temmuz ayında aylık bazda %0,58 oranında artış kaydetti. Bir önceki yılın aynı dönemine göre TÜFE %11,76 yükseldi. Aynı dönemde çekirdek enflasyon ise %10,25 oranında artış sergiledi.
o ABD’de fabrika siparişleri haziran ayında aylık bazda %6,2 oranında yükseldi.
o Almanya Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını kısmen kaldırdı, Alman Dışişleri Bakanlığı, uyarının 4 Ağustos'tan itibaren İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'yı kapsamayacağını duyurdu.
o ABD Senatosu Demokrat Lideri, Beyaz Saray ile Covid-19 yasası görüşmeleri nihayet doğru yöne hareket ettiğini dile getirdi.
o Lübnan’ın başkenti Beyrut Limanında dün akşam saatlerinde patlama gerçekleşti.
o Çin Caixin hizmetler PMI verisi temmuz ayında 54,1 düzeyinde açıklandı.
o ABD Ticaret Temsilcisi Lighthizer ve Çin Başbakan Yardımcısı Liu He'nin 15 Şubat'ta yürürlüğe giren faz 1 anlaşmasının ilk altı ayını gözden geçireceği bildirildi. İki ülke temsilcisinin 15 Ağustos'ta video konferansla bir araya geleceği belirtildi.
o San Francisco Fed Başkanı Daly, koronavirüs salgınının başlangıçta tahmin edilenden uzun ve kuvvetli kalacağını belirterek, ABD ekonomisinin ilk başta düşünülenden daha çok desteğe ihtiyacı olacağını söyledi.
o Borsa İstanbul’da bugün pozitif açılış yapması bekleniyor.
Yükselen % Düşen % Hacim mn TL BİST 100 Etki +/-
KAREL 10,00 EGGUB -10,00 ASELS 1.621 THYAO 0,95
GARFA 10,00 OZBAL -10,00 EKGYO 1.535 EREGL 0,86
DESA 10,00 KENT -10,00 GARAN 1.470 TAVHL 0,56
AKMGY 9,96 BFREN -10,00 THYAO 1.242 ARCLK 0,13
HDFGS 9,95 POLTK -9,99 BIMAS 772 PGSUS 0,08
TURGG 9,94 NIBAS -9,99 AKBNK 760 BIMAS -9,27
VKGYO 9,94 PKENT -9,99 SISE 735 GARAN -2,12
BJKAS 9,93 JANTS -9,99 GUSGR 708 AKBNK -2,08
KRGYO 9,92 TKURU -9,99 ARCLK 626 TUPRS -1,91
KLGYO 9,92 QNBFL -9,97 HLGYO 596 ISCTR -0,96

 
TEKNİK ANALİZ
 
BIST100 Endeksi dün -3,53% değer kaybederek 1,087 seviyesinde kapattı. Gün içerisinde 78 puanlık geniş band içerisinde hareket etti. İşlem hacmi yüksek gerçekleşti. RSI 32 seviyesine geriledi.
Grafikte sabah tepki ile pozitif başlayan endeks yukarıda 1137-1140 bandı direncini test etti. Satım aktivitesinin artması ve panik satışların devreye girmesi ile 1065 seviyesine kadar gerileme görüldü. Tepki alımları ile kayıpların bir kısmını telafi etmeye çalışarak kapattı. XBANK (-3,95%) endeksinde satış baskısı devam etti. 50g ort 1,130 ve 20g ort 1,171 seviyesinde kaldılar. Dün satışların biraz abartılı olduğunu bugün ise tepki alımlarını görebileceğimizi düşünüyoruz. Teknik olarak düzeltmenin içerisinde olduğumuzdan tepki alımlarına karşı dikkatli - temkinli ve yeni satış dalgalarında karşı stop seviyelerine uyulmasına dikkat çekmek istiyoruz.
Direnç: 1,100 - 1,130 - 1,142
Destek: 1,080 - 1,065 - 1,047
Bu sabah pozitif açılış sonrasında 1064 - 1140 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.
 
F_XU030 AĞUSTOS VADE Kontratında (F_XU0300820) grafikte 1208 - 1274 arasında 66 puanlık geniş marj içerisinde hareket etti. Sabah tepki alımları ardından gelen Satım yönlü işlemler gün boyunca devam etti. 20g ort ve 50g ort 1,302 - 1332 seviyelerinde kaldılar. 1250 aşağısında ana desek olarak yazdığımız 1216 seviyesi de aşağı geçilerek test edilmiş oldu. Bugün tepki alımları ile karışık yönlü işlemlerin hâkim olmasını bekliyoruz. Bugün pozitif açılış ve sonrasında 1200 - 1280 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.
Direnç: 1268 - 1280 - 1300
Destek: 1250 - 1243 - 1230
 
USDTRY grafikte 6,89 - 6,98 aralığında işlem gördü. Seans sonunda 6,9370 seviyesinde kapattı ve bu sabah 6,9260 ile işlem görüyor. 50g ort 6,85 ve 100g ort 6,84 seviyesinde bulunuyor. Kısa vade direnç olarak gördüğümüz 7,00 seviyesine yaklaşıldı ve satım aktivitesi ile gerileyerek kapattı. 7,00 üzerinde 7,06 kısa vade direnç olarak görüyoruz. Destekleri 6,87 - 6,90 aşağısında ise 50g ort 6,83 - 100g ort 6,80 olarak belirliyoruz.
Direnç: 6,97 - 7,00 - 7,06
Destek: 6,87 - 6,90 - 6,94
 
ŞİRKET HABERLER İ
• AGYO - Koronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla Şirketin gelirlerinde meydana gelen azalma, Yönetim Kurulu tarafından 10/04/2020 tarihinde alınan ekonomik tedbir kararlarının devamını zorunlu kılmış olup, bu itibarla ve 30/07/2020 tarihli ve 2810 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca;Şirketin faaliyetlerine asgari ve zaruri düzeyde çalışma süresi ile devam edilmesine, bu amaçla yasal şartları taşıyan Şirket personeli için Kısa Çalışma uygulamasına 01/08/2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle devam edilmesine;Kısa Çalışma için gerekli yasal şartları taşımayan personelin aylık ücretlerinde 01/08/2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle %45 oranında kesinti yapılmasına;01/08/2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ücret ödenmemesine;01/08/2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle Şirket İcra Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinde %45 oranında kesinti yapılmasına Oybirliği ile karar verilmiştir.
• ARSAN - Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılmasına ilişkin "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca daha önce uzatılan süreden başlamak üzere Kısa Çalışma ödeneği desteği alınması süresi 1 ay daha uzatılarak uygulanacaktır.
• AVISA - Şirket'in 2020 yılı 6 aylık konsolide olmayan net karı 124.858.257 TL oldu. (2019/6 AYLIK: 110.440.447 TL)
• BORSA İSTANBUL A.Ş. - Sermaye Piyasası Kurulunun 28/07/2020 tarih ve 48 sayılı toplantısında, Delta Menkul Değerler A.Ş.'nin sermaye piyasası faaliyetlerinin kendi talebi üzerine 30/07/2020 tarihi saat 18:00 itibarıyla 2 yıl süre ile geçici olarak durdurulmasına karar verilmiştir.
• BORSA İSTANBUL A.Ş. FADE - Sermaye Piyasası Kurulunun 23/07/2020 tarihinde onayladığı izahname çerçevesinde Borsa Birincil Piyasa'da halka arzı gerçekleştirilen Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.'nin, 66.000.000 TL nominal değerli sermayesini temsil eden payları Kotasyon Yönergesinin 8'inci maddesi uyarınca kota alınmış olup, halka arz edilen 18.000.000 TL nominal değerli payları 06/08/2020 tarihinden itibaren 2,40 TL/pay baz fiyat ve "FADE.E" kodu ile Borsa Ana Pazar'da (Grup 1) sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 500.000 TL olarak belirlenmiştir.
• BOSSA - 25.03.2020 tarihinde dahil olunan Kısa Çalışma Uygulamasına 31.07.2020 itibariyle son verilmiş olup, Ağustos başında tam zamanlı çalışmaya geçilmiştir. Kısa Çalışma Uygulamasının sonlandırılması amacıyla ilgili kurumlar bilgilendirilmiştir.
• CASA - Şirketçe yürütülen yasal süreçler hakkında KAP'ta yer alan etaylı bildirim
• EGCYO - 28.05.2020 tarihli KAP açıklamasında şirket Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile Genpa Invest GmbH i.G. ("Genpa Invest") arasında; bağlı ortaklık Doğa Tarım Hayvancılık Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de ("Doğa Tarım") büyükbaş hayvan besiciliği, damızlık hayvan alım satımı, süt besiciliği ve satışı alanlarındaki faaliyetlerinin yeniden canlandırılması, ve bu yatırımların hayata geçirilebilmesi için gerekli sermaye ve finansmanın sağlanması amacı ile bir ortaklık oluşturmak için iyi niyet anlaşması imzalandığı, anlaşma kapsamında Genpa Invest, konkordato sürecinde olan bağlı ortaklık Doğa Tarım'da hukuki, mali ve teknik inceleme yaptırma, alacaklılar ile ön görüşme yapma ve şirket aktiflerini bağımsız eksperlere değerletme haklarına sahip olduğu ve bu işlemlerin tamamlanması için şirket Genpa Invest'in 60 günlük münhasırlık talebinin uygun bulunduğu kamuoyu ile paylaşılmıştı.Genpa Invest tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmelerin pandemi seyahat kısıtlamaları nedeni ile uzadığı, dolayısı ile kendileri ile mutabık kalınan 60 günlük münhasırlık süresinin 30 Eylül 2020 tarihine kadar uzatılması için şirkete yaptıkları teklif yönetim kurulunca değerlendirilmiş ve sürecin Genpa Invest'e herhangi bir münhasırlık tanımadan devamı uygun görülmüştür.
• EKIZ - Şirket'in 2020 yılı 6 aylık konsolide olmayan net karı 404.539 TL oldu. (2019/6 AYLIK:-2.308.763 TL)
• FENER - Takım harcama limiti hakkında KAP'ta yer alan bildirim
• FONET - Şirket'in 2020 yılı 6 aylık konsolide net karı 11.197.205 TL oldu. (2019/6 AYLIK: 6.813.136 TL)
• HLGYO - Yönetim Kurulunca; "Şirket Yönetim Kurulu Üyesi olan ve Genel Müdürlük görevini vekaleten yürüten Genel Müdür Yardımcısı Sayın Erdal BEKİN'in, 04.08.2020 tarihi itibariyle, Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifasının kabulüne ve Genel Müdürlük görevine vekaletinin kaldırılmasına, 04.08.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Sayın Bülent KARAN'ın, boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, TTK. 363. maddesi gereğince, yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere atanmasına ve Şirket Genel Müdürlük görevini asaleten yürütmesine" karar verilmiştir.
• MERKO - Şirket Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Sn. Ufuk Önçırak istifa dilekçesini Şirkete sunarak 04.08.2020 tarihi itibariyle sahip olduğu görevlerinden ayrılmıştır.
• MGROS - Şirket, 8 adet Migros ve 2 adet Migros Jet formatında toplam 10 satış mağazası Temmuz ayı içerisinde hizmete açılmıştır.31 Temmuz 2020 itibariyle Şirketin mağaza sayısı, yurtiçinde 2.242 ve yurtdışında ise iştirakleri vasıtasıyla 42 olmak üzere toplam 2.284'tür.
• PRKAB - Şirket'in 2020 yılı 6 aylık konsolide net karı 19.863.157 TL oldu. (2019/6 AYLIK: 13.920.975 TL)
• TSKB - Banka Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan (AAYB) T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın geri ödeme garantisi altında temin ettiği 200 milyon ABD Doları tutarındaki "Covid-19'un Ekonomiye Olumsuz Etkilerini Azaltmaya Yönelik AAYB Kredisi"nin sözleşmesi 30 Temmuz 2020 tarihinde imzalanmıştır.
• TSKB - Banka'nın 2020 yılı 6 aylık solo net karı 322.024.000 TL oldu. (2019/6 AYLIK: 385.623.000 TL)
• YUNSA - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.maddesi uyarınca Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi olarak Serkan Doğru atanmıştır.
• ZOREN - JCR-Eurasia Rating, 30 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla periyodik gözden geçirme sürecinde, "Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ"'nin konsolide yapısını ve "Mevcut ve Planlanan Tahvil İhraçlarını" yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘BBB+ (Trk)''ye olarak teyit etti ve söz konusu notlara ilişkin görünümlerini ise ‘Stabil' olarak belirledi. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları ve görünümleri, ‘B / Negatif' olarak değerlendirilmiştir.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ
• BURCE - KÖMÜRCÜOĞLU İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş 30.07.2020 - 30.07.2020 tarihinde BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 31,34 - 31,34 TL fiyat aralığından 96.119 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 30.07.2020 tarihi itibariyle %47,6485 sınırına ulaşmıştır.
• BURVA - BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ 04.08.2020 tarihinde Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 94,45 TL fiyatından 1.583 adet satış işlemi gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş sermayesindeki payları % 40,2174 olmuştur.
• DOBUR - DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG Şirket, müşterek yönetime tabi ortaklığı Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. hisselerinde 04.08.2020 tarihinde, 27,24 - 29,64 fiyat aralığından 39.909 adet satış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlem ile birlikte Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. sermayesindeki payı 04.08.2020 tarihi itibariyle %41,85 olmuştur.
• HALKB - Yönetim Kurulunun 17.03.2020 tarihli pay geri alım kararı uyarınca 30.07.2020 tarihinde yapılan işlemlere ilişkin bilgilere KAP'ta yer verilmektedir.
• SISE - TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 04.08.2020 tarihinde Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. payları ile ilgili olarak 5,51-5,63 TL fiyat aralığından 6.524.760 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. sermayesindeki payları %69,34 sınırına ulaşmıştır.
• VKGYO - TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O MEMUR VE HİZMETLİLERİ EMEKLİ VE SAĞLIK 04.08.2020 - 04.08.2020 tarihinde VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,71 - 3,76 TL fiyat aralığından 1.500.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 04.08.2020 tarihi itibariyle %4,9 sınırına ulaşmıştır.

 
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
• CASA - 2019 Olağan Genel Kurulu kararları doğrultusunda tahsisli sermaye arttırımına yönelik izin talebi, 04.08.2020 tarih ve 19306 sayı ile Sermaye Piyasası Kurulu 'na iletildiği hususu kamuoyununa açıklanmıştır.
• ASELS - Şirketin 2019 yılı kâr dağıtımı kapsamında, sermayesinin 1.140.000.000 TL’den 2.280.000.000 TL’ye çıkarılması ve Şirket esas sözleşmesinin 6. Maddesinin tadil edilmesi hususu Ankara Ticaret Odası tarafından 27.07.2020 tarihinde tescil edilmiştir. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 05.08.2020’dir.
• ATLAS - Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 27.07.2020 tarih ve E-12233903-335.04.04-7737 sayılı yazısıyla ile, Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı bedelli olarak 30.000.000 TL'den 60.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 30.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin izahnamenin onaylandığı Şirkete bildirilmiştir.Pay sahiplerinin, ellerindeki payların %100'ü oranında yeni pay alma hakları bulunmaktadır.Yeni pay alma hakları (rüçhan hakları), izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak, 06.08.2020 ile 20.08.2020 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.Yeni pay alma haklarının (rüçhan haklarının) kullanımında, bir payın nominal değeri, 0,01 Türk Lirası olup, 1 lot (100 adet) pay 1,00 Türk Lirasından satışa arz edilecektir.Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında payların satılmasını takiben kalan paylar olması halinde, Ayten Öztürk Ünal' ın satın alma taahhüdü kapsamında, bu payların satış süresinin bitiş tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içerisinde, nominal değerden aşağı olmamak üzere, halka arz fiyatının ortalama değeri üzerinden bedelleri tam ve nakden ödenmek suretiyle satın alınacaktır.



GENEL KURUL HABERLERİ
BİST Kodu Genel Kurul Tarihi Saat Adres Genel Kurula Kalan Gün
SKBNK (*) 5.08.2020 11:00 Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No: 1/1A Kağıthane / İSTANBUL BUGÜN





  


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.