Günlük BİST bülteni (Galata Menkul Değerler)

Küresel piyasalarda yaşanan Bankacılık krizinin yansımaları ve Merkez Bankalarının kararlarıyla yön bulmakta zorlanan Bist 100 endeksi; haftanın son işlem gününde %0,59 azalışla 5031 puandan negatif kapandı. Toplam işlem hacmi 52,1 milyar lira seviyesinde oldu. 45 hissede yükseliş görülürken, 53 hisse değer kaybı ile kapandı. TUPRS, SISE ve ISCTR hisseleri endekse en yüksek negatif etkiyi yaptı. BİST’e sektörel olarak baktığımızda; en çok yükselenler arasında %3,73 ile Madencilik sektörü başı çekerken, %2,08 ile Aracı Kurumlar ve %2,00 ile Bankacılık sektörü en çok azalanlar arasındaydı. VIOP30 Yakın Vade Kontratı %1,04 azalışla 5570 puandan negatif kapandı. Yurt içinde takip edilen Yabancı Turist Girişi Şubat’ta yıllık %21,35 arttı.
ABD’de Fed temsilcilerinden; Atlanta Fed Başkanı Bostic ve St. Louis Fed Başkanı Bullard’ın konuşmalarını takip ettiğimiz günde, Bankacılık sisteminin dayanıklı olduğuna ilişkin mesajlar sürdü. Ayrıca, üyelerin: Fed’in para politikasındaki sıkı duruşun devam etmesi gerekliliğine vurgu yaptıkları görüldü. Bankacılık sektörüne dair olumlu mesajlarla birlikte ABD endekslerinde risk iştahının artmasıyla; Dow Jones %0,41, S&P 500 %0,81 ve Nasdaq endeksi %0,30 pozitif kapanış gerçekleştirdi. ABD ekonomisinde takip edilen verilerde ise; Dayanıklı Mal Siparişleri Şubat’ta %1,0 azalırken, Çekirdek veride değişim görülmedi. Öncü İmalat PMI verisi Mart ayında 47,9’ten 49,3’e artarken, Hizmet PMI da 53,8 seviyesine yükseldi. Veriler, Üretim ve Hizmet sektörlerinde iyileşmeye işaret etti.
Avrupa tarafında ise, ECB Başkanı Lagarde’ın: Merkez Bankası araçlarının, gerektiğinde finansal sisteme likidite sağlayacak donanıma sahip olduğuna dair piyasaları destekleyici konuşmasına rağmen; Deutsche Bank’ın CDS rakamında görülen yükseliş ile Banka hisselerinde ortaya çıkan hızlı satış baskısı piyasalarda tedirginliğe neden oldu. Dax ve FTSE 100 endeksi negatif kapandı. Euro Bölgesi, Almanya ve İngiltere’de takip edilen öncü İmalat PMI verileri ise; Mart ayında düşüşler ile 50 eşik değerin gerisinde kalmaya devam etti. Hizmet PMI verileri ise; Euro Bölgesinde ve Almanya artarken, İngiltere’de bir miktar geriledi. İngiltere’de takip edilen bir diğer veride; Perakende Satışlar Şubat’ta aylık %1,2 artarken, yıllık bazda %3,5 daraldı.
Asya borsalarına baktığımızda, küresel risklerin etkisiyle; bu sabah itibariyle, Nikkei 225 ve Şangay endeksi negatif ilerlemektedir.
Ekonomik takvimde bugün; Yurt içinde Mart ayı Kapasite Kullanım Oranı ve İmalat Güveni takip edilecekken, Almanya’da da Ifo İş İklimi Endeksi açıklanacak.
Küresel vadeli endekslerde sabah saatlerinde; ABD piyasası pozitif seyir izlemektedir. Avrupa piyasalarında da; Dax endeksi ve FTSE 100 endeksi hafif alıcılı ilerlemektedir. Borsa İstanbul'un bugünkü işlem gününe yatay başlangıç yapmasını bekliyoruz.

BİST 100 ENDEKSİ
Endeks, geçtiğimiz Cuma gününü; dalgalı seyir sonrasında 100 günlük SMA(Basit Hareketli Ortalama)'nın hemen altında 5031 seviyesinden negatif kapattı. Bu bağlamda yeni günde de, 5032 seviyesinden geçen 100 günlük SMA altında kalıcılıklarda oluşabilecek geri çekilmelerde; 5000 ve 4965 destek seviyelerini takipte olacağız. 100 günlük SMA üzerine kalıcılıkla çıkılması durumunda ise; 5090 ve 50 günlük SMA'nın geçtiği 5137 seviyeleri önem arz edecek.
Dirençler: 5090/ 5137
Destekler: 5000/ 4965

VİOP 30 ENDEKSİ
Geçtiğimiz haftayı dalgalı bir seyir sonrasında 5570 seviyesinden negatif kapatan yakın vade kontratta, yeni haftaya da satıcılı başlanması halinde; 5470 ve 5400 destek seviyelerini ilk etapta takipte olacağız. Olası pozitif açılışta ise; 5675 ve 5770 direnç seviyeleri izlemeye alınabilir.
Dirençler: 5675/5770
Destekler: 5470/5400

KAP HABERLERİ
ALKIM: Şirket, gübre üretimi için gerekli hammadde bağlantısını gerçekleştirmiştir. Potasyum klorürün Nisan 2023'ün son haftası tesise ulaşması beklenmektedir. Dazkırı Potasyum Sülfat Tesisleri üstün kaliteli ve %100 suda çözünür potasyum sülfat gübresinin üretimine Mayıs 2023'te tekrar başlayacaktır. Yıl sonuna kadar yaklaşık 30.000 ton üretim ve satış hedeflenmektedir.
ASTOR: Şirket, Yurt içinde yerleşik bir firma ile 3 ayrı sipariş kapsamında toplam 3.570.000 USD tutarında "Güç Transformatörü ve Anahtarlama Ürünleri" sözleşmesi imzalanmıştır.
BRMEN: Şirket, Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 200.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve Kayıtlı Sermaye Tavanına dair alınan yetki süresinin 2022 sonu itibariyle dolması nedeniyle yetki süresinin uzatılmasına karar verilmiştir.
EUREN: Şirket, Kütahya' da kurulması planlanan Güneş Enerjisi Camları üretimi yatırımı için ; İnşaat ruhsatı alınmış olup , inşaatın yapımına başlanmıştır. Konu yatırım için ilk etapta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Bölgesel teşvik kapsamında 1.035.000.000 TL yatırım bedelli bölgesel teşvik belgeside onaylanmıştır.
GESAN: Şirket %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş., Litvanya'da yerleşik bir firma aracılığı ile Litvanya Elektrik Dağıtım Şirketi ESO' ya ‘'Muhtelif Sayıda Dağıtım Trafosu'' tedariki için sipariş almıştır. Sipariş bedeli 2.275.000 Euro'dur.
IHAAS: Şirket, 210.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 64.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle, 128.000.000 TL %200 oranında artırılarak, 192.000.000 TL ‘ye çıkarılmasına ve gerekli izinlerin almak üzere SPK'ya başvurulmasına karar verilmiştir.
KMPUR: Şirket, PET Geri Dönüşüm Tesisi Fabrika Binası yatırımı kapsamında alınan bina inşaat yatırım tutarı, başvurusu üzerine T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 61.373.000 TL artış ile 210.123.000 TL'ye yükseltilerek güncellenmiştir.
LIDER: Maseksport Gıda ve Ih.Mad.Tek.Tar.Ihr.Ith.San.ve Tıc. ile 24 ay süreli kiralama hizmet sözleşmesi imzalanmıştır. İmzalanan sözleşme kapsamında toplam 8 adet araç kiralanmış olup, kiralama süresine göre sözleşme ciro büyüklüğü toplamı KDV hariç 2.400.000 TL'dir.
METUR: Şirket 500.000 TL nominal sermayesinde %100 pay sahibi olduğu, 31.12.2022 sonu itibarıyla özsermayesi-defter değeri (-) 121.353,00 TL olan Hospest Turizm Gayrimenkul İnşaat ve Ticaret A.Ş.'nin (Hospest Turizm); şirkete olan 150.000.TL borcunun ödenmesi ve 150.000.TL hisse devir bedeli olmak üzere toplam 300.000 TL nakit girişi karşılığında devir edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu devir öncesinde Hospest Turizm'in sahip olduğu internet sitesinin hakları Hospest Turizm'in şirkete olan 113.734 TL borcu karşılığında Metemtur AŞ ye aktarılmıştır.
PEGYO: Şirket ile Humartaş Enerji Taahhüt Anonim Şirketi (Humartaş Enerji) arasında Denizli'de sahibi olduğumuz Sümerpark Alışveriş Merkezi'nin (AVM) enerji ihtiyacına yönelik olarak bir güneş enerjisi santrali (GES) kurulum ve işletme sözleşmesi imzalanmıştır.
PENTA: Şirket, Kendin yap (DIY) projeleri alanında yüzlerce materyali ev ortamında tasarlama, kesme, kişiselleştirme, etiketleme çözümleri sunan "Cricut" markası Türkiye pazarında ilk kez Penta Teknoloji güvencesiyle dağıtılacaktır. Tüm dünyada günden güne yaygınlaşan "kendin yap" projelerinin aranan firması olan ABD menşeli Cricut Inc. kullanıcılara yüzlerce materyal üzerinde son derece pratik ve hızlı kesme ve uygulama çözümleri sunmaktadır.
PNLSN: Şirket, Ankara merkezli özel bir firmadan, KDV dahil 1.425.499 USD tutarında sandviç panel siparişi almıştır.
SNGYO: Şirket, Arı Finansal Kiralama A.Ş.' ye "Arı Leasing" ait, İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Samandıra Mahallesi, Çukuralçağı Mevkii, 6372 ada 25 parsel ve 6373 ada 21 parselde kayıtlı olan toplam 7.291,44 m2 alanlı arsa için "Arı Leasing" ile "Düzenlenme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi" imzalanmasına ve sözleşme uyarınca proje kapsamında iş bu taşınmaz satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine ilişkin inşa ve ikmal edilecek yapılardaki Şirket payının %68 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
ZRGYO: Ziraat Finans Grubu olarak dijital banka lisansına sahip bir banka kurulması yönünde karar alınması nedeniyle ve 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu gereğince bankaların en az 5 ortakla kurulması gerekliliği uyarınca hakim ortağı Ziraat Bankası A.Ş. tarafından kurulacak Dijital Banka'ya Şirket Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 1 TL tutarında sermaye ile ortak olmuştur.

PAY ALIM / SATIM
ALMAD: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, pay başına 4,15 - 4,20 TL fiyat aralığından toplam 150.000 TL nominal değerli ALMAD payı geri alınmıştır. Pay geri alım programı çerçevesinde geri alınan payların nominal değeri 2.950.000 TL olup sermayeye oranı %1,073'e ulaşmıştır.
EMKEL: (PAY SATIM)-(KONTR) Şirket, Emek Elektrik Endüstrisi hisselerinde payı, 11,00-12,50 TL fiyat aralığından 2.334.247 adet satış işlemi sonucunda %10 sınırının altına düşerek % 8,22 olmuştur.
GEDIK: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 6,95 TL fiyattan 250.000 adet payı geri alınmış ve bu geri alım programı kapsamında sahip olduğu GEDIK payları 4.974.306 adete ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı %0,99'dır.
INDES: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 22.629 adet payı 19,18 TL- 19,20 TL işlem fiyatı aralığında (ağırlıklı ortalama 19,20 TL) geri alınmış ve sahip olduğu INDES payları 4.956.794 adete ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı % 2,21'dır.
IPEKE: (PAY ALIM)-(KOZAL) Dolaylı İştiraki olduğu, İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim paylarında, 27,44 - 27,86 TL (ağırlıklı ortalama 27,6297 TL) fiyat aralığından 100.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim sermayesindeki payları %0,4234 olmuştur.
KIMMR: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 6,83-6,88 fiyat aralığından (Ağırlıklı Ortalama 6,844 TL/Adet) 80.000 adet payı geri alınmıştır. Geri alınan payın şirket sermayesine oranı 0,033%'tür. Şirketin sahip olduğu KIMMR paylarının toplam adedi 291.719, şirket sermayesine oranı 0,122% olmuştur.
KOZAA: (PAY ALIM)-(KOZAL) Dolaylı İştiraki olduğu, Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri paylarında 39,62 - 39,90 TL (ağırlıklı ortalama 39,7807 TL) fiyat aralığından 200.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığınca gerçekleştirilmiştir. Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri sermayesindeki payları %0,5797 olmuştur.
KRVGD: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 19,2500 - 19,4000 TL fiyat aralığından (ortalama 19,3306 TL) 160.000 adet payı geri alınmış ve sahip olduğu KRVGD payları 437.630 adete ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı %0,18'dır.
KUYAS: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 23,40 ortalama fiyattan 50.000 adet pay geri alınmış ve sahip olduğu KUYAŞ payları 4.549.545 adete ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı %4,55'dır.
LIDER: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 110,50 TL - 111,90 TL fiyat aralığından (ortalama 111,125 TL) 30.000 adet payı geri alınmış ve sahip olduğu LIDER payları 4.140.000 adete ulaşmıştır. Geri alınan payların Şirket sermayesine oranı % 6,2727 ‘dir.
MPARK: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, pay başına 72,30 TL - 74,40 TL (ağırlıklı ortalama 73,44 TL) fiyat aralığından toplam 28.181 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Geri alınan payların toplam nominal değeri 9.800.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %4,7107'ye ulaşmıştır.
RNPOL: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, pay başına 15,40 TL fiyattan toplam 36.266 Adet RNPOL payları geri alınmıştır. Geri alım süreci çerçevesinde geri alınan payların toplam adedi 229.421 adet pay ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 0,7647 dir.
PSGYO: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 5,91-5,95 TL aralığından (Ağırlıklı ortalama 5,9346 TL) toplam 300.000 TL nominal değerli PSGYO hissesi geri alınmıştır. Geri alınan payların nominal değeri 5.700.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,536'ya ulaşmıştır.
SUNTK: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, pay başına 40,02 TL - 40,20 TL (ağırlıklı ortalama 40,11 TL) fiyat aralığından toplam 6.500 adet SUNTK payları geri alınmıştır. Toplam geri alım yapılan hisse sayısı 111.508 olarak gerçekleşmiş olup, geri alınan payların sermayeye oranı %0,08'dir.

 

  Galata Menkul Değerler
  www.galatamenkul.com
                 ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.