Teknik bülten (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

Destekler : 4885-4720-4600-4500
Dirençler : 5145-5350-5500-5600

BIST100 endeksi, haftanın son işlem gününü -0,59% değer kaybıyla 5031,98 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 52,2milyar TL olarak gerçekleşti. Endeksin haftalık performansı ise -2,03% oldu. Haftayı bankacılık endeksi -3,14%, sınai endeksi -2,25% değer kaybıyla tamamladı. BIST100 endeksi geçtiğimiz haftaya UBS'in, Credit Suisse 3,3mlr USD’a satın aldığına ilişkin haber akışları etkisiyle satıcılı başladı. Endeks hafta içinde 4890- 5137 bant aralığında hareket etti. Hafta içinde küresel piyasalarda takip edilen bankacılık sektörüne ilişkin endişeler, Fed faiz kararı ve yurt içinde siyasi haber başlıkları fiyatlamalar üzerinde belirleyici oldu. Endeks hafta içinde artan satışlarla 4890’da destek buldu. BIST100 endeksinde haftanın ikinci yarısından itibaren tepki alımları dikkat çekerken, zayıf seyreden işlem hacmi yükselişleri desteklemedi. Endekste haftanın son işlem gününde Almanya’nın en büyük bankası Deutsche Banka ilişkin artan tedirginlik sonrası haftayı 5000 puan üzerinde tamamladı. Endekste 50 günlük AO 5145 üzerine geçilmediği sürece satış baskısı devam edebilir. Trend yönünde izlediğimiz MACD’nin tekrardan “0” bölgesi altına geri çekilmesi teknik açıdan negatif. BIST100 endeksinde bu hafta bankacılık sektörü ve yurt içinde siyasi haber başlıkları dolayısıyla volatilite yüksek seyredebilir. Negatif haber akışı veya siyasi gelişmelerin etkisiyle oluşabilecek geri çekilmelerde psikolojik eşik 5000 ilk destek seviyesi olarak izlenebilir. 5000 altında geri çekilmelerde 4885 - 4720 ile 200 günlük AO ile yükselen trend desteğinin kesiştiği 4600 takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 5050-5075 bölgesi ilk olmak üzere 50 günlük AO 5145, 5350 ile 5500 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Genel görüşümüz 4885-5150 bandı dışındaki fiyatlamaların kısa vadeli teknik yönde belirleyici olacağı şeklindedir. Endeks 2,69 centten başladığı haftayı 2,64 centten tamamladı. Yukarı yönde 2,85 cent direnç, 2,60 cent destek olarak izlenebilir.

Yeni haftaya küresel piyasalar pozitif görüntü ile başlıyor. ABD ve Avrupa vadeli endeksleri artı yönde hareket ederken, Asya borsaları günü karışık yönde tamamlayamaya hazırlıyor. Küresel piyasalarda SVB’ın iflası ile artan bankacılık sektörüne ilişkin endişeler hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ABD Maliye Bakanı Janet Yellen’ın mesajları piyasalarda satışları tetiklemişti. Haftanın son işlem gününde endişelerin tekrardan artması ile Almanya’nın en büyük bankası Deutsche Bank’ın euro cinsi CDS’leri hesaplanmaya başlandıkları 2018’den bu yana en yüksek seviyeye yükseldi. Bankanın CDS’leri son iki haftalık süreçte 90’lı seviyelerden 200’lü seviyelerin üzerine yükseldi. Gelişmeler sonrası açıklama yapan Almanya Başbakanı Scholz; bankanın çok karlı olduğu ve endişelenmeye gerek olmadığını belirtti. ABD’nin üç majör endeksi Fed faiz kararı ve bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin arttığı haftayı değer kazançlarıyla tamamladı. Küresel piyasalarda son iki haftalık süreçte yaşanan yüksek volatilite sonrası güvenli liman Ons Altın fiyatlarında değer kazançları dikkat çekiyor. Geçtiğimiz hafta 2000 dolar üzerini test eden Ons Altın fiyatları bu sabah 1972 dolar dengelenmeye çabası içerisinde bulunuyor. ABD’nin 10 yıllık tahvil getirisi %3,3760’da eksi yönde hareket etmektedir. Tahvil getirilerinde %3,30 seviyesi kritik destek olarak izlenebilir. Küresel piyasalarda bu hafta ABD’de final 4Ç22 GSYH, Fed’in enflasyon hedeflemesinde dikkate aldığı PCE enflasyon rakamları, Euro Bölgesi ve Almanya’da öncü TÜFE, İngiltere’de final büyüme ile yurt içinde TCMB PPK Özeti ve Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P Global’in kredi notu değerlendirmesi öne çıkan makroekonomik veriler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta kısa vadeli dip oluşturma çabasına giren BIST100 endeksinde, yeni haftaya tepki alımları ile başlanabilir. Kısa vadede 5000 üzerinde kalınması halinde 5100-5145 direnç bölgesi hedeflenebilir


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5440- 5230- 5145
Dirençler : 5740- 5900- 6150

VIOP Yakın Vade kontratı cuma günkü işlemleri -1,26% değer kaybıyla 5558,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat hafta içinde 5401- 5699 bant aralığında hareket ederken, haftayı -2,27% değer kaybıyla tamamladı. Hafta içinde küresel piyasalarda takip edilen bankacılık sektörüne ilişkin endişeler, Fed faiz kararı ve yurt içinde siyasi haber başlıkları endeks üzerinde baskı oluşturdu. Kontratta kısa vadeli alçalan trend içinde satıcılı seyir devam ediyor. Kontratta önümüzdeki süreçte teknik görünümün güç kazanması için kısa vadeli alçalan kanal direnci 5700 ile 50 günlük AO 5740 üzerinde kalıcı hareketin sağlanması gerekmektedir. Bu hafta yukarı yönlü hareketlerde 5740 ilk direnç seviyesi olmak üzere 5900 ile 6150 takip edilebilir. Negatif siyasi haber akışları ile oluşabilecek geri çekilmelerde 5440 ilk olmak üzere 5230 ile 200 günlük AO 5145 destek olarak takip edilebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,85- 18,70- 18,50
Dirençler : 19,30- 19,50- 20,00

Dolar/TL’de geçtiğimiz hafta işlemler 18,94- 19,27 bant aralığında gerçekleşti. Küresel piyasalarda bankacılık sektörüne ilişkin artan endişeler ve yurt içinde siyasi gelişmeler kurda volatilitenin yüksek seyretmesine neden oldu. Geçtiğimiz hafta küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı, bankacılık sektörüne ilişkin gelişmeler ile yurt içinde TCMB faiz kararı izlendi. Fed, federal fon oran aralığını beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak, %4,75 - 5,00 aralığına yükseltti. Faiz kararı sonrası 101,91’i test eden dolar endeksi (DXY) bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin artması ile haftayı 103 üzerinde tamamladı. Yurt içinde gözler TCMB faiz kararındaydı. TCMB politika faizini piyasa beklentilerine paralel olarak %8,5’te sabit tuttu. TCMB karar metninde; parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyecek araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edileceğini ve fonlama kanalları başta olmak üzere tüm politika araç setini liralaşma hedefleriyle uyumlu hale getirileceğini belirtti. Küresel piyasalarda bu hafta ABD’de final 4Ç22 GSYH ile yurt içinde kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global’in 31 Mart Cuma kredi not değerlendirmesi takip edilecek. Dolar/TL’de önümüzdeki 19,30 - 19,50 ile 20,00 direnç, geri çekilmelerde 18,85 destek olarak izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0750- 1,0685- 1,0630
Dirençler : 1,0800- 1,0860- 1,0915

Euro/Dolar paritesinde geçtiğimiz hafta işlemler 1,0631- 1,0930 bant aralığında gerçekleşirken, parite haftayı %0,86 değer kazanımıyla tamamladı. Hafta içinde ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ile küresel piyasalarda bankacılık sektörüne ilişkin endişeler parite üzerinde belirleyici oldu. Fed, federal fon oran aralığını beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak, %4,75 - 5,00 aralığına yükseltti. Karar sonrası 1,0900 üzerine yükseliş kaydeden parite, Başkan Powell’ın yıl içinde faiz indirimi öngörmüyoruz mesajı sonrası sınırlı geri çekildi. Ayrıca haftanın son işlem gününde küresel piyasalarda bankacılık sektörüne ilişkin artan endişeler sonrası Almanya’nın en büyük bankası Deutsche Bank’ın euro cinsi CDS’leri hesaplanmaya başlandıkları 2018’den bu yana en yüksek seviyeye yükseldi. Piyasalarda artan belirsizlik sonrası güvenli liman dolar endeksi (DXY) tekrardan 103 üzerine yükselirken, parite sert geri çekildi. 1,0715’te destek bulan parite haftayı Fibonacci %61,8 düzeltme seviyesi 1,0747 üzerinde tamamlamayı başardı. Gelişmeler sonrası Almanya Başbakanı; Deutsche Bank’ın çok karlı bir banka olduğunu ve endişelenmeye gerek olmadığını belirtti. Küresel piyasalarda bu hafta ABD’de final 4Ç22 GSYH, PCE enflasyon, Euro Bölgesinde TÜFE ile işsizlik oranı takip edilecek. ABD’de 4Ç22 final büyümenin %2,7 artması bekleniyor. Euro/Dolar paritesinde geri çekilmelerde 1,0750’yi ilk destek seviyesi olarak izlemeye devam ediyoruz. DXY’nin güç kazanması ve satışların artması halinde 1,0685 ile 1,0630 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Euro/Dolar paritesinde 1,0750 üzerinde kalıcı hareketin devamında yükseliş eğilimi devam edebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1,0800 - 1,0860 ile 1,0915 direnç seviyeleri olarak izlenebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1935-1920-1900
Dirençler : 2000-2015-2075

ONS altın haftanın son işlem gününü 1978 dolardan düşüşle tamamladı. Gün içerisinde 1975-2003 dolar bandında hareket eden değerli maden haftalık bazda %0,55 değer kaybetti. Bankacılık sektörüne ilişkin endişeler ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki düşüş ile son bir yılın en yüksek seviyelerini test etti. Değerli maden, yetkililerden gelen açıklamalar ve 2000 dolar psikolojik direncinin üzerinde kalıcılık sağlanamaması ile hafta sonuna doğru negatif seyretti. Almanya’nın en büyük bankası olan Deutsche Bank’ın CDS’lerinde görülen yükselişle küresel bankacılık hisselerinde sert düşüşler yaşandı. Bankaların sıkı denetime ve güçlü sermayeye sahip olduğunu belirten Almanya Başbakanı Olaf Scholz, endişelenmeye gerek duyulmadığını söyledi. Bankacılık sektörünün güçlü olduğunu belirten ECB Başkanı Lagarde ise enflasyonu %2 seviyesine getirmeye kararlı olduklarını söyledi. ABD’de Fed üyelerinin açıklamaları takip edildi. Faiz artış kararının kolay alınmadığını söyleyen Fed üyesi Bostic, enflasyonun yüksek seyrini koruduğunu belirtti. Fed üyesi Bullard ise otoriterilerin finansal stresi kontrol altına almak için daha fazlasını yapabileceğini söyledi. Bullard ayrıca, enflasyon beklentilerinin görece düşük olmasının dezenflasyon için iyi bir işaret olduğunu belirtti. Dolar endeksi haftayı 103,1 seviyesinden yükselişle, ABD 10 yıllık tahvil getirisi %3,38 seviyesinden düşüşle tamamladı. Ons altında kısa vadeli olarak 2000 dolar seviyesi psikolojik direnç olarak takip edilebilir. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık ile değerli madende tarihi zirvesi olan 2070-2075 dolar seviyeleri hedeflenebilir. Aşağı yönlü olarak 1935 ve 1920 dolar seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,22000-1,21300-1,21000
Dirençler : 1,22875-1,23476-1,24500

GBP/USD 1,21906-1,22940 bandında hareket ettikten sonra cuma gününü 1,22300’den düşüşle tamamladı. Dolardaki yukarı yönlü seyir pariteyi baskıladı. Dolar endeksi günü 103,1 seviyesinden yükselişle tamamladı. Volatilitenin yüksek seyrettiği GBP/USD paritesinde haftalık bazdaki kazanç %0,21 oldu. İngiltere’de geçtiğimiz hafta enflasyon rakamları ve merkez bankasının (BoE) faiz kararı takip edildi. TÜFE şubatta %1,1 artış kaydetti. Beklentinin %9,9 olduğu yıllık TÜFE ise %10,1’den, %10,4 seviyesine yükseldi. İngiltere Merkez Bankası martta faizi 25 baz puan artırarak %4,25 seviyesine çıkardı. BoE tarafından yapılan açıklamada, bankacılık sisteminin güçlü sermaye ve likiditesini koruduğunu, kredi koşullarının da yakından takip edildiği belirtildi. Açıklamada enflasyondaki seyre bağlı olarak daha fazla faiz artışı yapılabileceğine yer verildi. BoE Başkanı Bailey, şirketlerden fiyat belirlerken enflasyon tahminlerini dikkate almalarını istedi. Resesyon riskinin azaldığını belirten Bailey, enflasyonda ilerleme olduğunu ancak tetikte olmaları gerektiğini söyledi Paritede kısa vadeli olarak 1,22000 ve 1,21300 destek seviyeleri takip edilebilir. Paritede yukarı yönlü olarak ise 1,22875 ve 1,23476 direnç seviyeleri izlenebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.