Günlük BİST Bülten (Galata Menkul Değerler)

PİYASALARA BAKIŞ
Bist 100 endeksi, Cuma günkü işlem gününde; %1,86 azalışla 4400 puandan günü düşüşle tamamladı. Toplam işlem hacmi 32.8 milyar lira seviyesinde oldu. 14 hissede yükseliş görülürken, 82 hisse değer kaybına uğradı. SASA, TUPRS ve EREGL hisseleri endekse en yüksek negatif etkiyi yaparken, GUBRF ve BIMAS hisseleri ise pozitif tarafta yer aldı. BİST'e sektörel olarak baktığımızda; %2,81 azalış ile en çok düşenler arasında Metal Eşya-Makina endeksi başı çekerken, bu endeksi %2,73 azalış ile Kimya-Petrol-Plastik sektörü takip etti. Piyasa kapanışı sonrasında açıklanan AGHOL finansallarında; ilk çeyrekte 660,7 Milyon TL civarında net dönem kârı elde edildiği açıklandı. Şirketin net dönem kârı; çeyreklik bazda %27 artış kaydetti. KRDMD, ilk çeyrekte 641,0 Milyon TL civarında net dönem kârı elde etti. Şirketin net kârı, yıllık bazda %45 oranında azaldı.
ABD'de, geçen haftanın son işlem gününde takip edilen Nisan ayı Tarım Dışı İstihdam Raporu; 180 Bin kişilik beklentiye karşılık, 253 Bin kişi ile tahminleri aşarken, İşsizlik Oranı ise; %3,5'den %3,4 oranına geriledi. Ortalama Saatlik Kazançlar; Nisan'da %0,5 oranında artarken, yıllık bazda da %4,3'ten %4,4 oranına yükseldi. Açıklanan istihdam verilerinin beklenenden güçlü gelmesi, önceki gün piyasa kapanışı sonrasında Apple'ın beklentilerin üzerinde bilanço paylaşması ve JP Morgan'ın; Western Alliance, Zions Bank ve Comerica'nın hisselerinin açığa satış nedeniyle önemli ölçüde yanlış fiyatlandırıldığına ilişkin raporu ile ABD borsalarında yükseliş hareketleri ön plana çıktı. Bu kapsamda, piyasa kapanışında; Dow Jones endeksi %1,65, S&P 500 endeksi %1,83 ve Nasdaq endeksi de %2,13'lük artışla günü tamamladı.
Euro Bölgesi'nde açıklanan, Mart ayı Perakende Satışlar verisi; aylık bazda %1,2 oranında azalırken, yıllık bazda da %3,8 oranında geriledi. Almanya'da açıklanan Mart ayı Fabrika Siparişleri de; %10,7 oranında daraldı. Gün içinde ECB üyelerinin açıklamaları da takip edildi. Simkus: Faizlerin daha da yükseltilmesi gerektiğine vurgu yaparken, Knot da: Faiz artırımlarının etkisini göstermeye başladığını, ancak enflasyonu kontrol altına almak için daha fazlasına ihtiyaç duyulacağını belirtti. Açıklanan verilerdeki bozulmalara ve ECB üyelerinin şahin tondaki mesajlarına rağmen Avrupa piyasalarında gün sonunda pozitif kapanış izlendi. Dax endeksi %1,44 ve FTSE 100 endeksi %0,98'lik artışla günü tamamladı.
Asya borsalarına baktığımızda, bu sabah itibariyle; Nikkei 225 endeksi hafif satıcılı seyir izlerken, Şangay endeksi ise pozitif ilerlemektedir. Japonya'da açıklanan Nisan ayı Hizmet PMI verisi; Mart ayındaki nihai veri olan 55,0 seviyesinden 55,4 seviyesine yükseldi.
Ekonomik takvimde bugün, Euro Bölgesi'nde; Sentix Yatırımcı Güven Endeksi takip edilecek. Yine, bölgenin lokomotif ülkesi olan Almanya'da da; Mart ayı Sanayi Üretimi verileri izlenecek. Yurt içinde ise; Hazine Nakit Dengesi açıklanacak. Ayrıca iç tarafta; ALARK, SAHOL, BIMAS ve TTKOM gibi önemli şirketlerin finansallarını da takipte olacağız.
Küresel vadeli endekslerde, sabah saatlerinde; ABD piyasaları yatay negatif ilerlerken, Avrupa piyasaları ise pozitif seyir izlemektedir. Borsa İstanbul'un, bugünkü işlem gününe yatay bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.

BİST 100 ENDEKSİ
Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 4400 seviyesinden satıcılı kapatan endekste, yeni haftanın ilk işlem gününe de negatif başlanması halinde; 4360 ve 4300 destek seviyelerini ilk etapta takipte olacağız. Özellikle 4300 seviyesi kırılacak olursa; 2021 Ekim ayından başlayan yükselen trendin kırılım teyit bölgesi olan 4250-4230 bariyeri takibe alınabilir. Diğer yandan, yeni haftanın ilk işlem gününe pozitif başlanması durumunda ise; 4500, 4570 ve 4610 direnç seviyeleri sırasıyla izlenebilir.
Dirençler: 4500/4610
Destekler: 4360/ 4300

KAP HABERLERİ
AKFGY: Bağlı ortaklığı Akfen Karaköy Gayrimenkul Yatırım ve İnşaat, İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Ömerli Mahallesi, 267 ada 5 parselde bulunan Eraysan İmalat İthalat İhracat Plastik Makina Ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'ne "(Eraysan)" ait 7.027 m² arsa üzerinde 16.119 m² kapalı alanlı ve değeri 13,5 milyon EUR olarak belirlenen "B.A.K. Fabrika Binası ve Arsası" vasıflı taşınmazı şufa hakkı ile birlikte 3,1 milyon Euro'ya satın alma konusunda satıcı ile sözleşme imzalamış olup sözleşme kapsamında şufa hakkı devri tamamlanmıştır.
ARENA: Şirket, 100.000.000 TL olan mevcut kayıtlı sermaye tavanı tutarının 500.000.000 TL'ye yükseltilmesine, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2023 - 2027 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına ve gerekli işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.
ARASE: Şirket %100 bağlı ortaklığı olan Aras Elektrik Dağıtım Sorumluluk bölgesi olan Kuzey Doğu Anadolu'da Erzurum merkezli Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Kars ve Iğdır olmak üzere 7 il, 58 ilçede; 2023 Yılı, Küçük Ek Tesis Yapım , 3. Seviye Planlı Bakım ve Şebeke Tesisi Yapım İşleri kapsamında, ekonomik ömrünü dolduran şebekelerin yenilenmesi işlerin yaptırılması ihale edilmiş ve sözleşmeleri imzalanarak süreç tamamlanmıştır. Toplam ihale bedeli 1.445.311.638.48 TL'dır.
ARZUM: Şirket, sermayesinde %100 oranında pay sahibi olduğu ve doğrudan bağlı ortaklığı olan Arzum USA INC'nin ("Arzum USA") tamamı nakden karşılanmak üzere ödenmiş sermayesinin 1.000 USD'den 100.000 USD'ye artırılması ve artırılan tutarın Şirket (Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.) tarafından Arzum USA'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan banka hesabına ödenmesi talebinin olumlu karşılanmasına ve ilgili işlemlerin tamamlanmasına karar verilmiştir.
BIOEN: Şirketin %100 bağlı ortaklığı Biotrend İleri Dönüşüm ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Sanayi A.Ş. tarafından İzmir ilinde gerçekleştirilmesi planlanan piroliz yağı ve çar (kömür tozu) üretimine yönelik olarak T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından planlanan yatırımı proje bazlı teşvik sistemi kapsamında değerlendirilmesini teminen şirket T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na başvuruda bulunmaya davet edilmiştir.
BOSSA: Şirket, 2.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı kapsamında; 356.000.000 TL olan ödenmiş sermayenin 650.000.000 TL'ye çıkarılmasına (bedelsiz artış oranı % 82,58426) ve gerekli izinlerin alınmasına karar verilmiştir.
EUPWR: Şirket, Estonya'da yerleşik bir firmadan 'Muhtelif güçte ve sayıda Dağıtım Trafosu'' tedariki için sipariş almıştır. Sipariş bedeli 967.480 Euro'dur.
EUPWR: Şirket, Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.'den 09/05/2023 tarihinde imzalanmak üzere ''CS23000055-2022 HAVALI HÜCRE&TRAFO MERKEZİ ÇERÇEVE ALT ALIMI'' konulu iş için sözleşme daveti almıştır. Sözleşmenin bedeli vergiler hariç 1.980.000 USD'dir.
GUBRF: Şirket, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %300 oranında artış ile 1.002.000.000 TL artırılarak 1.336.000.000 TL'ye çıkarılmasına, yapılan sermaye artırımı nedeniyle oluşacak payların, mevcut pay sahiplerine sermayeye iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına ve gerekli izinlerin alınmasına karar verilmiştir.
HDFGS: Şirket girişim sermayesi yatırım portföyü kapsamında, start-up fikir ve projeleri desteklemek ve hayata geçirilmesine olanak sağlamak amacıyla Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Startup Burada Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na 2.000.000 TL ilave girişim yatırımı yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
HDFGS: Şirket, 2.000.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 325.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin; tamamı 2022 yılı karından karşılanmak suretiyle bedelsiz olarak 240.000.000 TL artırılarak 565.000.000 TL'sına çıkarılması hususunda izin ve onay verilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
MRSHL: Şirket işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla sermayesinin %93,61'ine dolaylı yoldan sahip olan Akzo Nobel Coatings International B.V (ANCI)'nin hakim ortağı olan Akzo Nobel N.V. ile 400.000.000 TL tutarlı kredi sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiştir. Kredi vadesi 3 ay olup, kredi tutarı yıllık %50 faiziyle birlikte vade sonunda, 04.08.2023 tarihinde geri ödenecektir.
SANKO: Şirket, 105.000.000 TL olan şirket sermayesinin, 36.530.825,12 TL'sı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından, 8.469.174,88 TL'u da Olağanüstü Yedeklerden karşılanmak suretiyle 150.000.000 TL'na çıkarılması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.
SMRTG: Şirketin bağlı ortaklığı olan Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama ile Borusan Holding Grup Şirketlerinden Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim'in iştiraklerinden Baltalimanı Enerji Yatırımları Üretim ve Ticaret arasında anahtar teslim panel satışı ve güneş enerji santrali yapım işine istinaden KDV hariç toplam 49.309.977,43 ABD Doları tutarında sözleşme imzalanmıştır.
TTKOM: Şirket, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), 317,8 MWe kurulu güç kapasitesi tahsis etmiş olup, sürecin devamında teknik detaylara ilişkin görüş verileceğini bildirmiştir. GES yatırımlarının T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nden 29 yıllığına kiralanacak araziler üzerinde; Diyarbakır, Ağrı ve Sivas lokasyonlarında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
TUKAS: Şirket, çıkarılmış sermayesinin tamamı 2022 yılı karından karşılanmak üzere 981.540.000 TL'lik artış ile 1.472.310.000 TL'ye çıkartılması için başlatılan sermaye artırımı işlemleri için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
ZOREN: Şirket, Türkiye'de yürütülen elektrikli araç şarj istasyonu satışı, kurulumu ve işletmesini kapsayan faaliyetleri ile bu konudaki projelerini iştirakleri aracılığı ile yurt dışına taşımak amacıyla, Bosna Hersek'de, Hollanda'da kurulu dolaylı iştirakimiz Electrip Global B.V.'nin %100 hissedarlığında "Electrip BH d.o.o" unvanlı bir şirket kurulmuştur.

PAY ALIM / SATIM
AKFGY: (PAY ALIM )-(GERİ ALIM) Şirketin, bugüne kadar toplam 3.300.000 adet payı geri alınmış olup sermayeye oranı %0,25'dir.
EKSUN: (PAY ALIM )-(GERİ ALIM) Şirketin, pay başına 58,75 TL - 59,90 TL (ağırlıklı ortalama 59,32 TL) fiyat aralığından toplam 101.000 TL nominal değerli (101.000 adet pay) EKSUN payları geri alınmıştır. Geri alınan payların toplam nominal değeri 149.600 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,214'dür.
GEDIK: (PAY ALIM )-(GERİ ALIM) Şirketin, 6,83 TL fiyattan 250.000 adet payı geri alınmış ve bu geri alım programı kapsamında Şirket sahip olduğu GEDIK payları 7.576.535 adete ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı %1,50'dır.
GLCVY: (PAY ALIM )-(GERİ ALIM) Şirketin, pay başına 19,65 TL - 20,02 TL (ağırlıklı ortalama 19,9460 TL) fiyat aralığından toplam 13.599 adet payı alım işlemi gerçekleştirilmiştir. Geri alınan payların toplam nominal değeri 13.599 TL olup, Gelecek Varlık Yönetimi sermayesindeki payı %0,009734'e ulaşmıştır.
INDES: (PAY ALIM )-(GERİ ALIM) Şirketin, 100.000 adet payı 16,36 TL işlem fiyatı aralığında (ağırlıklı ortalama 16,36 TL) geri alınmış ve sahip olduğu INDES payları 8.435.962 adete ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı % 3,77'dır.
INVEO: (PAY ALIM )-(GERİ ALIM) Şirketin, 17,60-17,64 TL fiyat aralığından (ortalama 17,64) 70.117 adet payı geri alınmış ve bu geri alım programı kapsamında Şirket sahip olduğu INVEO payları 2.020.117 adete ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı %0,84'dır.
IPEKE: (PAY ALIM )-(KOZAL) Dolaylı İştiraki olduğu, İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim paylarında, 22,10 - 22,24 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 22,1978 TL) 100.000 TL nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim sermayesindeki payları %1,4121 olmuştur.
KIMMR: (PAY ALIM )-(GERİ ALIM) Şirketin, 4,66-4,75 fiyat aralığında (Ağırlıklı Ortalama 4,7155 TL/Adet) 250.000 adet payı geri alınmıştır. Geri alınan payın şirket sermayesine oranı 0,104%'tir. Şirketin sahip olduğu KIMMR paylarının toplam adedi 1.386.719, şirket sermayesine oranı 0,578% olmuştur.
KLSYN: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 2,71-2,77 TL fiyat aralığından toplamda 178.043 adet payı geri alınmış ve sahip olduğu KLSYN payları toplam 5.128.043 adet olmuştur. Şirket sermayesine oranı %1,19'dır.
KOZAA: (PAY ALIM )-(KOZAL) Dolaylı İştiraki olduğu, Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri paylarında, 32,60 - 32,70 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 32,6171 TL) 200.000 TL nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri sermayesindeki payları %1,4481 olmuştur.
KONKA: (PAY ALIM )-(GERİ ALIM) Şirketin, 27,14 - 27,49 TL fiyat aralığından (Ortalama 27,355-TL) 36.558 adet payı geri alınmıştır. Toplam geri alınan Pay miktarı 88.708 Adete ulaşmış olup, sermaye oranı %0,0682 olarak gerçekleşmiştir.
KOZAL: (PAY ALIM )-(GERİ ALIM) Şirketin, pay başına 16,80 - 16,86 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 16,8456 TL) 2.000.000 TL nominal tutarlı Koza Altın İşletmeleri A.Ş. payları geri alınmıştır. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı %1,1485'tir.

KRVGD: (PAY ALIM )-(GERİ ALIM) Şirketin, 14,0100 - 14,2500 TL fiyat aralığından (ortalama 14,0732 TL) 29.500 adet payı geri alınmış ve sahip olduğu KRVGD payları 2.288.953 adete ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı %0,95'dır.
LKMNH: (PAY ALIM )-(GERİ ALIM) Şirket, payları ile ilgili olarak ortalama 17,51 TL fiyattan 20.000 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte şirket sermayesindeki payları %0,97'ye ulaşmıştır.
MEDTR: (PAY ALIM )-(GERİ ALIM) Şirketin, 26,70 TL-27,22 TL fiyat aralığından (ortalama 26,84 TL) 8.009 adet payı geri alınmış ve sahip olduğu MEDTR payları toplam 1.036.118 adet olmuştur. Şirket sermayesine oranı %0,87069'dır.
MPARK: (PAY ALIM )-(GERİ ALIM) Şirketin, pay başına 62,30 TL - 64,75 TL (ağırlıklı ortalama 63,44 TL) fiyat aralığından toplam 93.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Geri alınan payların toplam nominal değeri 10.881.309 TL olup, bu payların sermayeye oranı %5,2305'e ulaşmıştır.
PSGYO: (PAY ALIM )-(GERİ ALIM) Şirketin, 4,99 - 5,07 TL aralığından (Ağırlıklı ortalama 5,024 TL) birim fiyattan toplam 150.000 TL nominal değerli PSGYO hissesi geri alınmıştır. Geri alınan payların nominal değeri 11.250.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı % 1,057'e ulaşmıştır.
SAHOL: (PAY ALIM )-(GERİ ALIM) Şirketin, pay başına 37,32 TL - 37,50 TL (ağırlıklı ortalama 37,40 TL) fiyat aralığından toplam 140.000 TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır. Geri alınan payların toplam nominal değeri 55.832.802 TL olup, bu payların sermayeye oranı %2,7364'e ulaşmıştır.
SUNTK: (PAY ALIM )-(GERİ ALIM) Şirketin, pay başına 34,36 TL - 34,66 TL (ağırlıklı ortalama 34,61 TL) fiyat aralığından toplam 4.000 adet SUNTK payları geri alınmıştır. Toplam geri alım yapılan hisse sayısı 218.898 olarak gerçekleşmiş olup, geri alınan payların sermayeye oranı %0,16'dır.
TRILC: (PAY ALIM )-(MEHMET BERAT BATTAL) Şirketin, payları ile ilgili olarak 8,01 - 8,29 TL fiyat aralığından 100.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Şirket, sermayesindeki payları/oy hakları %70,63 sınırına ulaşmıştır.
TURSG: (PAY ALIM )-(GERİ ALIM) Şirketin, pay başına 9,19 TL - 9,39 TL (ağırlıklı ortalama 9,32 TL) fiyat aralığından toplam 296.011TL nominal değerli TURSG payları geri alınmıştır. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı %2,61'e ulaşmıştır.
VAKBN: (PAY ALIM )-(GERİ ALIM) Banka'nın, 7.91 TL - 8.09 TL fiyat aralığında 425.000 adet, D Grubu paylarının geri alım işlemi gerçekleştirilmiştir.
VERUS: (PAY ALIM )-(GERİ ALIM) Şirketin, 129,00 TL - 130,00 TL fiyat aralığından (ortalama 129,3541 TL) 2.121 adet payı geri alınmış ve sahip olduğu VERUS payları 2.273.362 adete ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı %3,248'dır..
YYLGD: (PAY ALIM )-(GERİ ALIM) Şirketin, 25 TL - 25,44 TL fiyat aralığından (ortalama 25,246 TL) 164.300 adet payı geri alınmıştır. İşlemin toplam tutarı 4.147.937 TL'dir. Toplam 384.500 adet pay geri alımı yapılmıştır. Geri alınan payların ortaklık sermayesine oranı % 0,081'dir.

https://www.galatamenkul.com/bultenler/gunluk-bist-bulten-69/


  Galata Menkul Değerler
  www.galatamenkul.com
                 ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.