Forex ve VIOP Bülteni(İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye TÜFE (Ağustos): Tüfe, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. En son Temmuz ayında aylık %2,40 yıllık %79,60 seviyesinde gerçekleşen verinin Ağustos ayında aylık %2,00 yıllık %81,30 artışa işaret etmesi bekleniyor. Veri sonrası Türk Lirası’nda ve TL varlıklarda hareketlilik olabilir. (10:00)

Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni (Eylül): Veri, yatırımcıların Euro Bölgesi ekonomisine olan güveni yansıtır. Veri en son Ağustos ayında -25,2 seviyesinde açıklandı. Verinin Eylül ayına ait beklentisi -27,8 seviyesidir. Veri, Euro üzerinde sınırlı etkili olabilir. (11:30)

İngiltere Hizmetler PMI (Ağustos): PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Ağustos ayının ilk okuma verisinde 52.50 açıklandı.. Ağustos ayına yönelik final verinin yine 52.50 seviyesinde gelmesi bekleniyor. (11:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Türkiye ekonomisine ilişkin hedef ve politikaların yer aldığı Orta Vadeli Program'ın (OVP) onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre 2022 yıl sonu büyüme tahmini %5 olurken, TÜFE tahmini ise %65 olarak revize edildi. 2023 yıl sonu için TÜFE'nin %24,9 olaması bekleniyor. Bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2023'te yüzde 3,5, program dönemi sonunda ise yüzde 1,5 olarak gerçekleşeceği öngörüldü.

Kur korumalı mevduat (KKM) uygulamasının toplam bakiyesi 1 Eylül 2022 itibarıyla 1,3 trilyon TL'ye ulaştı.

Sanayi Bakanlığı Temmuz'da 868 adet yatırım teşvik belgesi düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde Yunanistan’la yaşanan gerilimlerin ardından “Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya: Bir gece ansızın gelebiliriz” dedi.

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında 12 geminin daha Ukrayna'da hareket ettiğini duyurdu.

ABD
ABD'de Ağustos ayı tarım dışı istihdam verisi 300 bin olan piyasa beklentisine karşılık 515 bin geldi. İşsizlik oranı ise %3.5 olan piyasa beklentisini karşılayamadı ve %3.7 olarak açıklandı.

ABD Başkanı Biden, Ukrayna için 11,7 milyar dolar ve COVID yardımları için 22,4 milyar dolar isteyecek.

Avrupa
İngiltere'de Johnson'ın yerine başbakanlık koltuğuna oturacak isim bugün duyurulacak.

Almanya, tüketicileri ve işletmeleri enflasyondan korumak için hazırladığı üçüncü önlem paketini duyurdu. İndirimli toplu taşıma ve vergi indirimi gibi önlemleri içeren paketin büyüklüğü 65 milyar euro olacak.

Avrupa Birliği (AB), Rusya'dan Avrupa ülkelerine boru hatlarıyla gelen doğalgaza tavan fiyat uygulanmasını istiyor. "Rusya'dan boru hattıyla Avrupa'ya gelen doğalgaza tavan fiyat uygulaması zamanı geldiğine inanıyorum." diyen AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin bu yönde bir düzenleme teklifinde bulunabileceğine işaret etti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulamasının Rus ekonomisinin bozulmasını hızlandıracağını söyledi.

Petrol
Rus petrol şirketi Gazprom, 3 gün boyunca kapalı olacağı duyurulan Kuzey Akım 1 boru hattında tespit edilen yağ sızıntısı nedeniyle Avrupa’ya gaz akışının süresiz olarak durdurulduğunu açıkladı.

Forex Yorumları
Ons altında dolar baskısı sürüyor
Bu sabah Dolar endeksi (DXY) 110 seviyesinde hareket ediyor. Bunun en temel nedeni EURUSD paritesinin 20 yılın en düşük seviyesine gerilemesi oldu. Cuma günü 300 bin beklentiye karşılık 315 bir açıklanan tarım dışı istihdam sonrası yükseliş hızın dolar cephesinde sürdüğünü izliyoruz. Ons altın şimdilik zayıf olsa da yukarı yönde tepki gösterdiğini izliyoruz. Buna karşın ons altında 1756 seviyesi üzerinde yerleşmeler olmaması halinde yukarı yönlü hareketler tepki mahiyetinde kalacak gibi görünüyor. Bu hafta Perşembe günü gerçekleşecek Avrupa Merkez Bankası para politikası kararı ons altında tepki hareketlerindeki alanı belirleyebilir.

Teknik Analiz: Ons altın 1713 direnci yakınlarında hareket ediyor. Ons altında ana yön aşağı olmaya devam ederken yukarı yönlü tepkilerin oluştuğunu izliyoruz. 1713 seviyesi üzerine tutunması halinde yükseliş hızının boyu kısa olmakla birlikte yukarı yönlü tepkileri izleyebiliriz. Bu durumda ana direnç 1754 seviyesinden geçiyor. Bu seviyenin üzerine yerleşme olmaması halinde buranın yakınlarından kısa pozisyon denebilir.

Destekler: 1695 / 1683 / 1680
Dirençler: 1713 / 1744 / 1763
 
Petrolde gözler OPEC+ toplantısında
Petrol fiyatları daha sıkı para politikası ve Çin'de yenilenen pandemi karantinalarının tüketimi zayıflatacağı endişesini artırmasıyla baskılanmıştı. G7 ülkeleri, Rusya'nın Ukrayna'daki işgalini finanse etme kabiliyetine darbe vurmak amacıyla, Rus petrolü için tavan fiyat belirleme konusunda anlaştı. Suudi Arabistan’ın üretim kesintileri için bastırabileceği değerlendirilen OPEC+ toplantısı öncesi ve İran nükleer anlaşmasını canlandırma çabalarında yaşanan sorunlar yaşanmasıyla geçen hafta içinde yaşadığı kayıpların bir kısmını geri alarak yükseldi. OPEC+ birliğin enerji bakanları bugün üretim politikasını planlamak üzere bir araya gelecekler. OPEC gözlemcileri grubun üretimi sabit tutmasını beklerken, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Salman geçen hafta yaptığı açıklamalarda üretim kesintisi olasılığını gündeme getirdi.

WTI Teknik Analiz: WTI trend desteğinden aldığı tepki ile hareketine devam ediyor. Yukarı yönlü harekette 89,70 ve 22 günlük ortalamaya denk gelen 90,60 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 86,74 ve 85,80 seviyeleri destek olarak izlenebilir.

Destekler: 86.75 / 85,80 / 83,40
Dirençler: 89,70 / 90,60 / 92,46

Brent Teknik Analiz: 91.70 seviyesinden tepki hareketi gösteren Brent petrolde 95.15 ve 96.50 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Aşağıda ise 93.80 seviyesi destek konumunda. Bu seviye aşağısında 92.50 seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Destekler: 93,80 / 92,50 / 91,80
Dirençler: 95,15 / 96,50 / 98,90

EURUSD zayıf seyrediyor

Cuma günü ABD’de tarım dışı istihdam beklentilere paralel 315 bin kişi arttı. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasında yol haritasını belirleyen en önemli iki veriden biri olarak bulunuyor. Fed Başkanı Jerome Powell, daha önceki konuşmalarında faiz artırımlarının hızı için ekonomik verilerin izleneceğini belirtirmişti. Fed üyelerinden gelen açıklamalarla birlikte güçlü dolar teması devam ediyor. Üyelerin enflasyonda kalıcı düşüşü sağlamak istediklerini belirten açıklamaları ile birlikte Dolar Endeksi (DXY) 110 seviyesinde bulunmaktadır. Avrupa’da ise G7 ülkeleri, Rusya'nın Ukrayna'daki işgalini finanse etme kabiliyetine darbe vurmak amacıyla, Rus petrolü için tavan fiyat belirleme konusunda anlaştı. Bu anlaşma üzerine Rusya Avrupa’ya doğalgaz akışını tamamen durdurdu. Bölgede enerji fiyatlarının yükselmesi enflasyonu, enflasyonda resesyonu tetiklemektedir. Bu gelişmelerde Euro’yu güçsüz kılmaktadır.Bugün Euro bölgesinde yatırımcı güveni ve perakende satışlar verisi açıklanacak. Verilerin sapma derecesine göre paritedeki hareket alanı genişleyebilir.

Teknik Analiz : EURUSD paritesi psikolojik 1 seviyesinin altında bulunuyor. 1'seviyesinin aşağısındaki hareketin devamında 0,9880 ana destek noktası olarak takip edilebilir. 1'in üzerinde yükselişte ise 1,0045 seviyesi ve 1,01 seviyeleri izlenebilecek ilk direnç noktaları.

Destekler: 0.9880 / 0.9630 / 0.9590
Dirençler: 1.00 / 1.0045 / 1.01

DolarTL 18 seviyesinin üzerinde
DolarTL yükseliş eğilimini sürdürüyor. Orta vadeli programda açıklanan DolarTL tahminlerinde 2022 yıl sonu için 16,62 olması ve 2023 yılı için kurun 21.52 olması bekleniyor. DolarTL'de aşağı yönlü yumuşama beklentisi ya da düşüş beklentisi bu revizyonlarla sınırlı gibi görünüyor. Bununla beraber Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi sonrası dolar endeksi bu sabah 110 seviyesinde hareket ediyor. Güçlü dolar endeksinin gelişmekte olan ülke para birimlerine baskı oluşturmaya devam etmesini bekliyoruz. Yurt dışı ve yurt içi risk ile belirsizliklerin devamı Dolar kurunun yükseliş eğilimini destekliyor. DolarTL'de ana yön yukarı.

Teknik Analiz: DolarTL'deki teknik görünümde her hangi bir değişiklik bulunmuyor. Ana yön yukarı olmakla birlikte 18.25 seviyesi üzerine yükselmesiyle birlikte yükseliş hızı artabilir.

Destekler: 18.00 \ 17.55 \ 17.40
Dirençler: 18.25 \ 18.40 \ 18.55

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 18.00 / 17.94 / 17.80
Dirençler: 18.36 / 19.00 / 19.20

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

30 Endeks VIOP kontratında spottaki 2485 seviyesi üzerinde kalmaya devam etmesi halinde uzun pozisyonalar korunabilir. Kısa pozisyonlar için uygun bir ortam henüz bulunmuyor.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 3550 / 3630 / 3845
Destekler: 3420 / 3380 / 3260

Dolar Kontratı

USDTRY VIOP kontratında spottaki 18 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyon korunabilir. Spottaki 18.25 üzerindeki kapanışlarda ilave uzun pozisyonlar eklenebilir. Kısa pozisyonlar için uygun ortam henüz oluşmadı.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 18.00 \ 17.55 \ 17.40
Dirençler: 18.25 \ 18.40 \ 18.55


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki 1713 d,irenci yakınlarında hareket ediyor. Ons altında ana yön aşağı olmaya devam ederken yukarı yönlü tepkilerin oluştuğunu izliyoruz. 1713 seviyesi üzerine tutunması halinde yükseliş hızının boyu kısa olmakla birlikte yukarı yönlü tepkileri izleyebiliriz. Bu durumda ana direnç 1754 seviyesinden geçiyor. Bu seviyenin üzerine yerleşme olmaması halinde buranın yakınlarından kısa pozisyon denebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1695 / 1683 / 1680
Dirençler: 1713 / 1744 / 1763

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Yüksek Türkiye TÜFE Aylık (Ağustos) 2,00% 2,40%
10:00 TRY Yüksek Türkiye TÜFE Yıllık (Ağustos) 81,30% 79,60%
10:00 TRY Yüksek Türkiye Çekirdek TÜFE Yıllık (Ağustos) 61,70%
10:00 TRY Yüksek Türkiye ÜFE Aylık (Ağustos) 5,20%
10:00 TRY Yüksek Türkiye ÜFE Yıllık (Ağustos) 144,60%
10:55 EUR Yüksek Almanya Hizmetler PMI (Ağustos) 47,60 47,60
10:55 EUR Yüksek Almanya Bileşik PMI (Ağustos) 48,20 48,20
11:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Hizmetler PMI (Ağustos) 50,20 50,20
11:30 EUR Orta Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni (Eylül) -27,80 -25,20
11:30 GBP Yüksek İngiltere Hizmetler PMI (Ağustos) 52,50 52,50
11:30 GBP Yüksek İngiltere Bileşik PMI (Ağustos) 50,90 50,90
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Perakende Satışlar Aylık (Temmuz) 0,40% -1,20%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Perakende Satışlar Yıllık (Temmuz) -0,70% -3,70%


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.