Forex ve VIOP Bülteni(İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Euro Bölgesi Hizmetler PMI (Kasım): Hizmet sektörünü ifade eden PMI, 2019 yılı Ocak ayında 51.2 seviyesinde açıklanan veri 50 eşik seviyesinin üzerinde açıklandı. En son kasım ilk okuma verisi 51,5 seviyesinde geldi. Kasım ayına yönelik nihai verinin 51,5 seviyesinde gelmesi bekleniyor. (12:00)

ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi (Kasım): Özel sektörde yaratılan tarım dışı istihdam miktarını gösteren veri, her ayın ilk haftasında devletin yayınladığı tarım dışı istihdam verisinden önce açıklanmaktadır. 2019 yılı Ocak ayında 213 bin kişi olarak açıklanmıştı. En son ekim ayında 125 bin kişi olarak açıklanan verinin kasım ayına yönelik piyasa beklentisi verinin 140 bin seviyesinde geleceği yönünde. (16:15)

ABD Hizmetler PMI (Kasım): ABD hizmetler PMI verisi 2019 yılı Ocak ayında 54.2 seviyesinde açıklandı. En son kasım ayının ilk okumasında 51,6 seviyesinde açıklanan verinin final rakamının yine 51,6 gelmesi bekleniyor. (17:45)

ABD DOE Ham Petrol Stokları (29 Kasım): Haftalık olarak Birleşik Devletlerde oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. Stoklarda yaşanan artış ya da azalış petrol fiyatında etkili olabilir. Geçtiğimiz hafta 1,5 milyon varil artış gösteren stokların 29 Kasım bitimli hafta içerisinde azaldığı gözlemlenirse petrol fiyatında yukarı yönlü hareket oluşabilir. Aksi durumda petrol fiyatlarının gerilemesi beklenebilir. Piyasa beklentisi ham petrol stoklarının 1,7 milyon varil azalacağı yönünde. (18:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya ve İngiltere başbakanlarının katılımıyla yapılan Suriye konulu Dörtlü Zirve'ye ilişkin, "Gayet iyi geçti" ifadesinde bulundu.

Türkiye TÜFE kasım ayında aylık %0.38 ve yıllık %10.56 olarak açıklandı. Aynı dönemde, çekirdek enflasyon %9.25 olarak gerçekleşti.

ABD

ABD Başkanı D. Trump Salı günü Londra'da basın mensuplarının bu yılın sonuna kadar anlaşmaya varılmasını isteyip istemediği yolundaki sorusuna, "Son tarihim yok" yanıtını verdi.

ABD Temsilciler Meclisi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine yönelik baskı politikalarından dolayı Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını kabul etti.

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi, Başkan Donald Trump hakkında yürütülen azil soruşturmasına ilişkin raporunda "Trump'ın görevini kötüye kullandığı" sonucuna ulaştığını açıkladı.

Avrupa

Fransa hükümeti ABD'nin Fransız ürünlerine yönelik tarife tehdidini sürdürmesi durumunda Avrupa Birliği'nin misilleme yapacağını belirtti.

Forex Yorumları

Altında yeniden 1480$ bölgesi izleniyor
Ons altın ABD Başkanı D. Trump’ın açıklamaları sonrası yukarı yönde hareket ediyor. Trump, Çin ile anlaşmasının ABD’de yapılacak Başkanlık seçimleri sonrasına ötelenebileceğine dair sinyaller verdi. Net bir şekilde tarihten bahsetmedi. Bu durum dün ABD borsalarının günü negatif kapatmasına neden olurken, bu sabah Asya piyasalarında da karışık seyirler izleniyor. Trump’a güvenmeyen piyasalar bu açıklamalar sonrası risklerin yeniden gündeme gelmesi sebebiyle güvenli limanlara olan talebin canlanmasına neden oluyor. NATO Liderler Zirvesi devam ediyor. Bugünde Zirveden gelecek açıklamalar takip edilmeli. Diğer yandan, ABD ile AB arasında dijital hizmet vergisine dair endişelerde gündemde. ABD’den yapacağı bir hamle karşısında Fransa’da misilleme yapılabileceğini belirtiyor. Dolayısıyla haber akışlarının ön planda olduğu günlerden geçtiğimiz için altında da hareketlilik gözlemlenebilir. Veri takvimi açısından bugün ABD’den açıklanacak veriler bulunuyor. Dolar açısından izlenmeli. Altın üzerinde etkisi sınırlı kalabilir.

Teknik Analiz: Ons altında 50 günlük ortalama 1483$ seviyesinden geçiyor. Bu seviye en yakın direnç konumunda. Bu direncin üzerinde ısrarcı olması durumunda altının kazançlarını 1490-1500$ bölgesine doğru taşıması beklenebilir. Buna karşın, belli dirençlerde yorulabilir ve yerini kar satışlarına bırakabilir. Bu durumda ise 1470$ seviyesine kadar satışların karşılanıp karşılanmaması önemli olacaktır. Karşılanmazsa altında satış baskısı sürebilir. Karşılanırsa yeniden 1480$ ve üzerine doğru bir hareket görebiliriz. Kısacası şimdilik altında temkinli olmakta fayda var. Net bir yönden bahsedebilmek için bugünlerde yakından izlemenin doğru olabileceği düşüncesindeyiz.

Destekler: 1475 / 1470 / 1465
Dirençler: 1483 / 1485 / 1490

Petrol piyasası OPEC toplantısına odaklandı
Petrol fiyatları, ABD Başkanı Trump’ın Çin ile anlaşmasını 2020 Kasım seçimlerinden sonra yapabileceğine yönelik açıklamaları sonrası kısmi yükseliş eğilimindeler. API tarafından açıklanan özel sektör petrol stoklarının 3.7 milyon varil azalması petrol fiyatlarının yukarı yönlü seyrine destekçi olmuş görünüyor. Bugün DOE tarafından resmi ham petrol stokları açıklanacak. Petrol stoklarının azalma yönünde gelmesi petrol fiyatlarının yukarı yönlü eğilimine katkıda bulunabilir. Bununla birlikte petrol piyasası OPEC toplantısına odaklanmış durumda. OPEFC toplantısı yarın başlıyor.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrolde geniş yatay bant içinde yükselen trendin alt bandında hareket etmekte. Şimdilik 55.50$ seviyesi üzerinde seyirler korunduğu sürece yukarı yönlü tepkilerin 57.10$ seviyesine doğru yükselmesi beklenebilir. Buna karşın WTI’da 55.50$ seviyesinin aşağı yönde kırılması halinde yakın destek olarak 54.80$ seviyesi izlenebilir.

Destekler: 55.50 / 54.80 / 54.00
Dirençler: 57.10 / 58.70 / 59.50

BRENT Teknik Seviyeler
Destekler: 60.70 / 59.30 / 58.40
Dirençler: 62.60 / 64.30 / 65.00

Euro/Dolar yatay sürecini bozdu
Euro/Dolar 1.1093 seviyesi üstünde güçlenmekte zorlanıyor. Global piyasalarda politik tansiyonun yükselmesi ve ABD verilerinin beklentinin altında kalması ABD dolarını zayıflatıyor. Bununla birlikte 12 Aralık seçimi öncesi İngiltere’de yayımlanan anketler sonrası Sterlinde yaşanan değer kazancı Euro’yu destekliyor. Bugün ABD ADP özel sektör istihdam değişimi ile hem ABD’de hem de Euro Bölgesinde hizmetler PMI verisi izlenecek.

Teknik Analiz: EURUSD’de daha önce test ettiği ancak geçmekte zorlandığı 1.1093 seviyesi test edilmeye devam ediyor. Bu sabah paritede işlemler 1.1074 seviyesinden geçmekte. Paritede 1.1093 seviyesi üzerindeki seyirlerin inatçı olması halinde paritedeki zayıflama eğilimi azalacaktır. Bu durumda 1.1175 seviyesine doğru yükseliş şansı aratabilir. Buna karşın parite 1.1093 seviyesi üzerine yerleşmekte zorlanması halinde ise 1.1044 seviyesindeki ortalamalarına doğru gerileyebilir.

Destekler: 1.1044 / 1.0990 / 1.0920
Dirençler: 1.1085 / 1.1093 / 1.1175

Dolar/TL için haber akışları izlenmeli
Dolar/TL kurunda büyük bir değişiklik bulunmuyor. Kur bu sabah 5.75 seviyesinin altında seyrediyor. Ancak hala çok güçlü bir görünüm oluşturamadığını gözlemliyoruz. Kur için dün kasım ayı enflasyon rakamları takip edildi. Türkiye’de enflasyonun iyileşme yolunda olması, TCMB’nin elini rahatlatmaya devam ediyor. Dünkü açıklanan verilerin ardından 12 Aralık TCMB toplantısına yönelik faiz indirim beklentilerinin güçlenmesini sağlamış oldu. Bu doğrultuda, piyasalar 12 Aralık günü Merkezden 100-200 baz puan aralığında bir faiz indirimi beklentisi içerisinde. Bu beklenti dahilinde bir indirim TL varlıklarını rahatsız etmeyecektir. Bugün için ABD’de gündem yoğun. Açıklanacak ABD verileri piyasaların takibinde olacaktır. NATO Zirvesi bugünde devam edecek. Dolayısıyla oradan gelecek açıklamalara karşı dikkatli olunmasında fayda var.

Teknik Analiz: USDTL kurunda 50 günlük ortalama 5.76 seviyesine denk geliyor. Kur bu seviyenin altında ve bu direnç noktasının üzerine yükselmesi durumunda yeniden 5.75-5.80 aralığında işlemler yoğunlaşabilir. Buna karşın, kurun 5.76 altında kalması durumunda ise 5.70-5.75 aralığında yatay seyretmesini bekleyebiliriz. Hala kurda net bir şekilde yeni bir fiyat hareketinden bahsedemiyoruz.

Destekler: 5.70 / 5.68 / 5.65
Dirençler: 5.76 / 5.78 / 5.80

EUR/TRY

Teknik Analiz: EURTRY kuru için 6.3460 seviyesi destek olurken, 6.40 seviyesi ise direnç konumunda takip ediliyor. Kurda hala net bir şekilde yeni bir yönden bahsedemiyoruz.

Destekler: 6.3460 / 6.3320 / 6.28
Dirençler: 6.40 / 6.42 / 6.44

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında 130.300 ve ardından 128.700 destek seviyesine kadar geri çekilmeler yaşanabilir. Uzun pozisyon için destek seviyeleri takip edilebilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 128.500 - 127.500 - 126.000
Dirençler: 131.500 - 133.200 - 134.200

Dolar Kontratı

VIOP Dolar kontratında, mevcut uzun pozisyonlarda 5.63 Dolar kuru seviyesi stop loss olurken, mevcut kısa pozisyonlarda ise 5.82 Dolar kuru seviyesinin stop loss olarak belirlenebileceğini düşünüyoruz. Spot piyasada kur hala 5.70-5.80 aralığında seyretmeye devam ettiği için ilave kısa ve ilave uzun pozisyon denemelerinden bir süre daha uzak durulmasının doğru olabileceğini düşünüyoruz.

Spot Dolar/TL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 5.70 / 5.68 / 5.65
Dirençler: 5.76 / 5.78 / 5.80


Ons Altın Kontratı

Ons altın VIOP kontratında spottaki 1475$ seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar 1483$ seviyesine dek korunabilir. 1475$ seviyesinin altına doğru uzamalarda uzun pozisyonlar sonlandırılarak bir süre izlenebilir. Mevcut ortamda kısa pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XAUUSD teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1475 / 1465 / 1460
Dirençler: 1480 / 1483 / 1493
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Orta TCMB Aylık Enflasyon Değerlendirmesi (Kasım)
11:55 EUR Yüksek Almanya Hizmetler PMI (Kasım) 51,3 51,3
11:55 EUR Yüksek Almanya Bileşik PMI (Kasım) 49,2 49,2
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Hizmetler PMI (Kasım) 51,5 51,5
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Bileşik PMI (Kasım) 50,3 50,3
12:30 GBP Yüksek İngiltere Hizmetler PMI (Kasım) 48,6 48,6
12:30 GBP Yüksek İngiltere Bileşik PMI (Kasım) 48,5 48,5
14:30 TRY Orta TCMB Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi (Kasım) 76,9
15:00 USD Orta ABD Mortgage Başvuruları (29 Kasım) 1,50%
16:15 USD Yüksek ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi (Kasım) 140K 125K
17:45 USD Yüksek ABD Hizmetler PMI (Kasım) 51,6 51,6
17:45 USD Yüksek ABD Bileşik PMI (Kasım) 51,9 51,9
18:00 USD Yüksek ABD ISM İmalat Dışı PMI (Kasım) 54,5 54,7
18:00 CAD Yüksek Kanada Merkez Bankası Faiz Kararı 1,75% 1,75%
18:30 USD Yüksek ABD DOE Haftalık Ham Petrol Stokları (29 Kasım) -1798K 1572K
18:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (29 Kasım) -92K


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.