Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Eylül): Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini göstermektedir. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği göstermektedir. 2020 yılı Ağustos ayında 85,9 seviyesinde açıklanan endeks için Eylül ayı verisinin açıklanması bekleniyor. (10:00)

Yeni Ekonomik Program: Türkiye’de Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yeni ekonomik programın açıklanması bekleniyor. Açıklanacak yeni ekonomi program ile 2021-2023 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi makroekonomik göstergeler duyurulacak. (11:00)

Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Eylül): Tüketici güveni, tüketicilerin ülke ekonomisiyle ilgili eğilimlerini ve değerlendirmelerini ölçer. Tüketim alışkanlıkları ve gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimleri hakkında bilgi verir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. 2020 yılı Eylül ayına ait ön yayın verisi -13,9 açıklanmıştı. Eylül ayına ait nihai verinin ise ön yayın verisine paralel -13,9 açıklanması bekleniyor. (12:00)

Almanya TÜFE (Eylül): Tüfe, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. En son Ağustos ayında yıllık -0,1% aylık -0,2% açıklanmıştı. Eylül ayına ait ön yayın verisinin yıllık -0,2% aylık -0,1% açıklanması bekleniyor. (15:00)
Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, saat 11:00'de Yeni Ekonomi Programı’nı açıklayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamasında Ermenistan’ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarını derhal terk etmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırılarıyla neden olduğu gerilim başta olmak üzere bölgesel meseleler değerlendirildi.

TBMM, yayımladığı bildiriyle Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı.

BDDK, aktif rasyosu değerini mevduat bankaları için yüzde 95'ten 90'a, katılım bankaları için yüzde 75'ten 70’e düşürdü.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde Türkiye’deki ilk COVID-19 aşısı yapıldı.

ABD
ABD Başkanı Donald Trump, New York Times gazetesinde çıkan 10 yıldır vergi ödemediğine ilişkin iddiaları yalanladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 150 milyon hızlı korona virüs testinin dağıtılacağını duyurdu. Bu testlerin 50 milyonunun virüse karşı korumasız toplumlara gideceği belirtildi.

Pentagon, İncirlik’te devam eden ABD varlığının Türkiye ile ABD arasındaki güçlü ilişkileri gösterdiğini ve bu varlığı sonlandırmaya yönelik bir plan olmadığını açıkladı.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, büyümeyi daha kapsayıcı hale getirecek adımlar atılmadıkça ABD ekonomisinin tam olarak toparlanamayacağını savundu.

Avrupa
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, AMB’nin ekonomik toparlanma için gerekirse harekete geçmeye hazır olduğunu açıkladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, açıklamasında Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de ayrışma usullerinin ele alındığı görüşme sürecinin devam ettiğini belirtti.

Avrupa Birliği, İngiltere’den Brexit anlaşmasının uygulanmasına yönelik çalışmalara hız verilmesini istedi.

Birleşik Krallık Ticaret Bakanı Liz Truss, ülkesinin ABD ile 2021 yılının ortasına kadar bir ticaret anlaşması yapmak istediğini duyurdu.

Avrupa Birliği, COVID-19 salgını nedeniyle 16 üye ülkedeki istihdamı koruma programlarına 87,4 milyar euro mali destek verilmesini onayladı.

Asya
Çin'de Shenzhen Kangtai Biological Products adlı şirket, geliştirdiği COVID-19 aşısı için klinik testlere hemen başlamayı planladığını ve Çin'in medikal ürünler regülatöründen testler için gerekli onayı aldığını duyurdu

Dünya
Azerbaycan ve Ermenistan arasında gerçekleşen çatışmalarda en az 21 kişi hayatını kaybetti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkede kısmi seferberlik ilan etti.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, COVID-19 salgınının 2020 ve 2021'de küresel ekonomide 12 trilyon dolardan fazla kümülatif bir kayba neden olmasının beklendiğini açıkladı.

Forex Yorumları
Ons altın yön arıyor
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1876 seviyesinde işlem görüyor. ABD borsalarının artı kapatması ile Dolar talebi gerilerken ons altın değer kazandı. Değerli metalde genel olarak yön arayışı hakim. Bugün Fed Eyalet Başkanlarının konuşmaları takip edilecek. Konuşmalar Fed'in para politikası hakkında beklenti yaratabileceği ve Dolar talebini etkileyebileceği için önemli olabilir. Ayrıca yarın gece TSİ 04:00’da Trump-Biden arasında seçim öncesi ilk TV karşılaşması gerçekleşecek. Öncesinde piyasalarda beklenti fiyatlanabilir ve oynak hareketler görebiliriz.

Teknik Analiz: 1878 seviyesi yakınlarında dengelenen değerli metal yön arayışı içerisinde. 1881 direnci üzerine çıkmayı başarsa da kalıcı olamayarak geri çekilen ons altında yükselişten söz edebilmek için bu seviye üzerinde hareket edilmesi önemli. Tekrar bu direnç üzerine çıkabilirse kar satışları gelebileceğinden temkinli olmakta fayda var. Bu seviye yakınlarında long pozisyon açmak riskli olabilir. Ancak 1881 seviyesi üzerinde kalıcı olabilirse 1904 seviyesine kadar yükseliş görebiliriz. Aşağıda 1862 seviyesi destek konumunda.

Dirençler: 1881 - 1904 - 1925 - 1943
Destekler: 1862 - 1854 - 1848 - 1839 - 1815

Koronavirüs salgını kaynaklı zayıf petrol talebi
ABD’de yeni bir teşvik paketi hazırlığı yapılırken, Covid-19 vaka sayısındaki artış küresel ekonomik büyüme ve petrol talebi beklentilerini olumsuz etkilemeye devam ediyor. Diğer taraftan, Norveç’te işçilerin greve giderek günde 900 bin varillik üretimi kesintiye uğratma ihtimali petrol fiyatları üzerinde pozitif algılanabilir. Bu sabah forex piyasasında WTI’da son geçen işlem 40.32$’ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 42.61$ seviyesinden geçmekte. Bugün Amerikan Petrol Enstitüsü (API)tarafından açıklanacak olan ham petrol stokları takip edilecek. (TSİ 23:30)

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrol (WTI) 100 günlük hareketli ortalama olan 39.15$ üzerinde hareketini sürdürüyor. Kısa vadeli direnç 41.03$’da bulunmaktadır. Gün içinde bu seviyenin yukarı yönde geçilmesi durumunda 43.48$ seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 100 günlük hareketli ortalamanın geçilmesi halinde 37$’da bulunan destek seviyesi önemini korumakta.

Destekler: 39.15 / 38.85 / 37.00
Dirençler: 41.03 / 41.70 / 43.48

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrol 100 günlük hareketli ortalama olan 41.72$ üzerinde yatay hareketini sürdürüyor. Kısa vadeli direnç seviyeleri 43.56$ ve 44.50$’da bulunmaktadır. 100 günlük hareketli ortalamanın aşağı yönde kırılması halinde ise satışlar 39.30$ seviyesine doğru hız kazanabilir.

Destekler: 41.72 / 40.45 / 39.30
Dirençler: 43.56 / 44.50 / 44.80

Euro/Dolar'da yukarı tepkiler izleniyor
EURUSD paritesi forex piyasasında 1.1677 seviyesinde işlem görüyor. Dolardaki güçlenmenin yumuşaması paritenin son iki ayın en düşük seviyelere gerilediği noktalardan tepki vermesini destekledi. Bu sabah dolar endeksindeki yükselişin bir kısmının geri alındığını izliyoruz. Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi'nde ekonomik toparlanmanın belirsiz aynı zamanda eksik ve dengesiz kalmaya devam ettiğini ekonomideki toparlanmayı daha fazla parasal teşvikle desteklemeye hazır olmaya devam ettiğini söyledi. Açıklamaların etkisinin sınırlı kaldığını söylemek mümkün. Bugün Euro Bölgesi tüketici güveni, Almanya TÜFE ve ABD Fed Eyalet Başkanlarının açıklamaları önemle takip edilecek. Hisse senedi piyasalarında talep geri dönmüş görünüyor. Risk iştahındaki normalleşme çabaları ons altın ve Euro kısmını canlandırdı. Ancak bu canlanmanın devamının gelip gelmeyeceği gelişmelere bağlı.

Teknik Analiz: 1.1613’ten gelen yukarı yönde tepkiler paritenin 1.1685 direncine yükselmesini destekledi. Bu seviyenin üzerindeki yerleşik seyirler 1.1710 - 1.1720 direnç bölgesine doğru yükselmesine olanak tanıyabilir. Aksi durumda 1.1685 seviyesi üzerinde satışların karşılanmakta zorlanması halinde ise 1.1650 seviyesine gerileme izlenebilir.

Dirençler: 1.1685 / 1.1710 / 1.1725
Destekler: 1.1650 / 1.1613 / 1.1580

Doları Jeopolitik riskleri fiyatlıyor

DolarTL bu sabah forex piyasalarında 7.80 seviyelerinde seyrediyor. Dün TL diğer GOP para birimlerinden negatif ayrıştı. AOFM %11 sınırına dayanırken, yeni fonlamalar %11.75’den yapılıyor. Jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte TL de negatif ayrıma olurken, kurumsal talebinde dolar kurundaki artışa neden olduğu söylenebilir. Aynı zamanda çeyrek sonu olması bilanço kapama dönemi olmasını öne çıkartıyor. Azerbaycan - Ermanistan gelişmelerinde Türkiye’nin rolünün netleşmesi TL üzerinde belirleyici olacaktır. Bugün içeride YEP açıklanırken, güven endeksi de takip edilecek.

Teknik Analiz : 7.88 direnç olarak izlenecek. 7.76-7.77 güniçi destek olarak izlenebilir. Daha güçlü destek ise 7.70 seviyesinde bulunuyor.

Destekler: 7.66 / 7.70 / 7.64/ 7.60 / 7.55
Dirençler: 7.80 / 7.88 / 7.90

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 9.10 / 9.00 / 8.93 / 8.89 / 8.80
Dirençler. 9.15 / 9.20 / 9.25

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında 1264 seviyesi stop loss olmak kaydıyla 1236 hedefli kısa pozisyon denemesi yapılabilir.


Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1251 - 1215 - 1197
Dirençler: 1297 - 1315 - 1348


Dolar Kontratı

Dolar kontratında belirsizlik gidene kadar pozisyonsuz izlemekte fayda var. Kısa pozisyonlar için spot kurda 7.86 seviyesi stop loss alınabilir. Uzun pozisyon için bir süre daha izlemekte fayda olabilir.

Spot kur teknik seviyeler

Destekler: 7.66 / 7.70 / 7.64/ 7.60 / 7.55
Dirençler: 7.80 / 7.88 / 7.90


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında uzun pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var. Kısa pozisyonlar spottaki 1890$ seviyesi stop loss alınarak korunabilir. Spot piyasadaki 1860$ seviyesi, altındaki seyirlerde ek kısa pozisyonlar denenebilir. Buna karşın satışların 1860$ seviyesi üzerinde karşılanması halinde temkinli olmak amacıyla kısa pozisyonlar sonlandırılarak izlemeye geçilebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1860 / 1848 / 1842
Dirençler: 1882 / 1890 / 1900

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Orta Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Eylül) 84 85,9
11:00 TRY Yüksek Yeni Ekonomi Programı'nın açıklanması bekleniyor
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Eylül) -13,9 -13,9
15:00 EUR Yüksek Almanya TÜFE (Aylık) (Eylül) -0,10% -0,20%
15:00 EUR Yüksek Almanya TÜFE (Yıllık) (Eylül) -0,20% -0,10%
16:00 USD Orta ABD S&P/CS Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) (Mayıs) 3,80% 3,50%
16:15 USD Yüksek Fed John Williams Konuşması (Oy Hakkı Var)
16:30 USD Yüksek Fed Patrick Harker Konuşması (Oy Hakkı Var)
18:40 USD Yüksek Fed Richard Clarida Konuşması (Oy Hakkı Var)
20:00 USD Yüksek Fed Randal K. Quarles Konuşması (Oy Hakkı Var)
23:00 USD Yüksek Fed Randal K. Quarles Konuşması (Oy Hakkı Var)


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.