Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
ABD Case Shiller Konut Fiyatları Endeksi (Nisan): ABD'de konut fiyatlarını gösteren S&P Case Shiller Endeksi; 20 konut fiyat endeksinin birleşiminden oluşuyor. Konut fiyatlarının daha yüksek fiyattan satılabilmesi için bireylerin alım gücü ve kredi talebinin artması gerekir. Bu nedenle konut fiyatlarının artması, ekonomide iyileşme sinyalleri vermektedir. En son Mart ayında %21,20 seviyesinde açıklanan endeksin Nisan ayında %21 açıklanması bekleniyor. (16:00)
Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kredi piyasası gelişmelerine yönelik alınan tedbirlerin selektif kredi yaklaşımını ve finansal istikrarı destekler nitelikte olduğunu,tedbirlerin devamının geleceğini bildirdi.

BDDK, sermaye yeterliliği oranı hesaplamasında, kredi riskine esas tutar hesaplanırken yüzde sıfır risk ağırlığı uygulanabilmesine karar verildiğini duyurdu.

Türk lirası mevduatlarda stopaj indirimi 6 ay daha uzatıldı.

ABD
ABD'de dayanıklı mal siparişleri Mayıs'ta yüzde 0,1'lik beklentilerin üzerinde aylık %0,7 arttı.

Avrupa
Avrupa Merkez Bankası para politikası kararı ve basın toplantısı saatlerinde değişikliğe gitti. Kararın 21 Temmuz'daki toplantıdan itibaren geçerli olacağı duyuruldu. Türkiye saatiyle 14:45'te açıklanan faiz kararı 15:15'te,Başkan Christine Lagarde'ın basın toplantısı ise 15:45'te açıklanacak.

S&P Euro Bölgesi ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme tahminlerini yüzde 2,7'den 2,6'ya ve gelecek yıl için yüzde 2,2'den yüzde 1,9'a indirdi. Kurum Euro Bölgesi'nde bu yıl tüketici fiyat enflasyonunun yüzde 6.4'ten yüzde 7'ye yükseleceğini ve gelecek yıl yüzde 3'ten yüzde 3,4'e çıkacağını tahmin ediyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, G-7 ülkelerinin son yıllarda ekonomide sorumsuz politika izlediklerini ve bunun küresel enflasyondaki artışa neden olduğunu söyledi.

Asya
Çin Merkez Bankası (PBOC) Başkanı Yi Gang, genişleyici politikayı sürdürerek ekonomik toparlanmayı desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Japon devlet tahvili piyasasında işlem hacmi yılın en düşük seviyesine indi.

Petrol
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji Bakanı Shuail al-Mazrouei, ülkenin petrol üretiminin cari OPEC+ üretim anlaşmasında öngörülen 3 milyon 168 bin varil/günlük maksimum kapasiteye yakın olduğunu söyledi. OPEC+ anlaşmasının sonuna kadar bu seviyede üretim yapma taahhüdümüze bağlıyız açıklamasında bulundu.

Forex Yorumları

Ons altın dengeleniyor
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1825 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Ons altında yatay bant hareketi devam ediyor. Bazı batılı ülkelerin Rusya'dan altın ithalatına yasağı G7 zirvesinde kabul edildi ancak haberin etkisi fiyatlamalar üzerinde hissedilmiyor. Tahvil faizlerindeki toparlanma dün ons altında düşüşü beraberinde getirirken bu sabah 10 yıllıklar %3,18 ile gücünü koruyor. Sakin veri akışı da yatay seyir üzerinde etkili. Bugün veri gündeminde ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması takip edilecek.

Teknik Analiz: Ons altın 1800 üzerinde tutunmaya devam ediyor. Bu seviye üzerinde kalındıkça yükseliş potansiyeli korunuyor. Bununla beraber tam anlamıyla güçlenme için 200 günlük ortalamaya denk gelen 1842 üzerinde kalıcı seyirlere ihtiyaç var. 1842 üzerinde altında 1855 ve 50 günlük ortalamaya denk gelen 1870 dirençlerine doğru yükselişler izlenebilir. 1842 altında kalındıkça 1815-1807 desteklerine doğru düşüşler izlenebilir.

Destekler: 1815 / 1807 / 1800
Dirençler: 1842 / 1855 / 1870

Petrolde OPEC öncesi yükselişler takip ediliyor
Petrol piyasalarında OPEC+ toplantısı bekleniyor. Toplantıya 2 gün kalırken petrol fiyatlarında yükseliş gözlemleniyor. Yükselişte Ekvador ve Libya’nın üretiminde aksaklık olabileceğine dair endişeler etkili olurken Birleşik Arap Emirlikleri’nden gelen açıklama da dikkat çekti. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji Bakanı Shuail al-Mazrouei, ülkenin petrol üretiminin cari OPEC+ üretim anlaşmasında öngörülen 3 milyon 168 bin varil/günlük maksimum kapasiteye yakın olduğunu söyledi. OPEC+ anlaşmasının sonuna kadar bu seviyede üretim yapma taahhüdümüze bağlıyız açıklamasında bulundu. Tüm bu gelişmelerle dün yüzde 2’nin üzerinde kazanımlar görülen Brent ve WTI bu sabaha yatay başladı. Sabah saatlerinde Forex piyasalarında işlemler sırasıyla 112 ve 110.5 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

WTI Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol 50 günlük hareketli ortalama olan 110 seviyesi üzerinde yükselişine devam ediyor. Yükseliş hareketinin hızlanması durumunda 112.30 ve 114.74 seviyesinde direnç görülebilir. Buna karşın WTI’da satışların görülmesi halinde 110, 108.60 ve 105.90 destek seviyeleri öne çıkabilir.

Destekler: 110.00 / 108.60 / 105.90
Dirençler: 111.00 / 112.30 / 114.74

Brent Teknik Analiz: Brent petrol 50 günlük hareketli ortalama olan 112.74 seviyesini aşmaya çalışıyor. Bu seviyenin aşılması ve yükselişin hızlanması halinde 113.36 ve 22 günlük hareketli ortalama olan 117 seviyesi direnç oluşturabilir. Buna karşın düşüş hareketinin görülmesi halinde 110.78, 109.80 ve 108.05 seviyesi güçlü destek görevi görebilir.

Destekler: 110.78 / 109.80 / 108.05
Dirençler: 112.74 / 113.36 / 117.00
 
EURUSD 1,0577 seviyesini test ediyor

Forex piyasalarında EURUSD haftanın ikinci işlem gününe yatay başladı. Sabah saatlerinde 1,0575 seviyesinde işlem gören paritede bugün ABD toptan satış stokları ve ABD konut fiyat endeksi yakından takip edilecek. Açıklanacak olan verilerin parite üzerinde büyük bir etkisi olması beklenmiyor. Diğer taraftan bugün saat 11'e doğru AMB Başkanı Lagarde bir konuşma gerçekleştirecek. Enflasyon görünümü, faiz artırımı ve yeni çıkarılması planlanan enstrüman ile ilgili söylemler önemli olabilir. S&P Euro Bölgesi ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme tahminlerini yüzde 2,7'den 2,6'ya ve gelecek yıl için yüzde 2,2'den yüzde 1,9'a indirdi. Kurum Euro Bölgesi'nde bu yıl tüketici fiyat enflasyonunun yüzde 6.4'ten yüzde 7'ye yükseleceğini ve gelecek yıl yüzde 3'ten yüzde 3,4'e çıkacağını tahmin ediyor.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 1,0374 - 1,0577 bandındaki seyrini sürdürüyor. Parite dün gerçekleşen yükselişle birlikte 1,0577 seviyesindeki alçalan trend çizgisini test ediyor. 1,0577 seviyesinin aşılması durumunda 50 günlük hareketli ortalama olan 1,0595 seviyesi ikinci bir direnç olarak gözlemlenebilir. Buna karşın paritenin paritenin 1,0577 seviyesi altına gerilemesi halinde satıcılı seyirler oluşabilir. Bu durumda 1,0470 ve 1,0374 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1,0577 / 1,0635 / 1,0774
Destekler: 1,0470 / 1,0374 / 1,0194

DolarTL üzerinde makroihtiyati tedbirlerin yansıması takip ediliyor
TCMB’nin PPK kararında güçlendirdiği makroihtiyati politika setini kararlılıkla uygulayacağını ve gerekmesi durumunda ilave tedbirleri uygulamaya alacağını belirtmesi sonrası yeni makroihtiyati tedbirler takip ediliyor. BDDK’nın TL kredi kullanımına yönelik getirdiği yeni düzenleme ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı da finansal istikrara yönelik tedbirlerin süreceğini ifade etti. Yurt dışı yerleşiklerle türev işlem gerçekleştiren bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki yurt içi yerleşik kişilere kullandırılacak ticari nakdi kredilere yüzde 500 risk ağırlığı getirilmesi, konut kredilerinde ve konut teminatlı kredilerde kredi değer oranının farklılaştırılması kararı alındı. Bu atılan adımların 9 Haziran’da atılan adımların devamı olduğu ifade edildi. Alınan makroihtiyati tedbirlerle birlikte dolar kurunda da oynaklığın arttığı takip ediliyor. Cuma günü BDDK kararı öncesi 17.35 seviyesinde bulunan DolarTL dün 16.10 seviyesine kadar gevşeme gösterdi. Bu sabah DolarTL’de işlemler 16.58 seviyesinden geçmektedir. Yeni makroihtiyati tedbirlerin de gelebileceği beklentisi DolarTL üzerinde baskı yaratmaktadır. Bugün ABD’de toptan satış stokları ve AMB Başkanı Lagarde'ın konuşması takip edilecek.

Teknik Analiz: DolarTL bu sabah 16.50 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Dün aşağı yönlü seyrini sürdürüp 16.10 seviyesini görse de düşüşler sınırlı kaldı. 50 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 16.03 seviyesi yakınlarından tepki alımları görülmektedir. Dolayısıyla hafta içerisinde görülebilecek geri çekilmeleri 16.03 seviyesine kadar izlemek gerekecek. 16.03 seviyesi altındaki seyirlerde aşağı yönlü eğilimin devam etmesi beklenebilir. Yukarı yönlü seyirler için ise 16.75 seviyesinin üzerini beklemekte fayda var. 16.75 üzerinde 16.90 ve 17.35 direnç seviyeleri takip edilebilir.
Destekler: 16.48 / 16.28 / 16.03
Dirençler: 16.75 / 16.90 / 17.35

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 17.45 / 17.34 / 16.98
Dirençler: 17.52 / 17.70 / 17.90

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop30 endeks kontratında spot 2765 seviyesinin kırılması halinde stop loss kullanımı kaydıyla 2800 seviyesine doğru alım yönlü değerlendirmeler yapılabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 2765 / 2800 / 2811
Destekler: 2740 / 2700 / 2667

Dolar Kontratı

Duyurulan makroihtiyati tedbirlerle birlikte DolarTL'de oynaklık devam etmektedir.DolarTL VIOP kontratında spot 16.75 seviyesi üzerinde seyirler görülmedikçe alış yönlü pozisyonlardan uzak durmakta fayda var. Aşağı yönlü seyirlerin devamı için ise 50 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 16.03 seviyesi altında yerleşik seyirler aranacak. Geri çekilmelerde 16.03 seviyesi yakınlarından tepki alımları gelebilir.

Spot USDTRY teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 16.48 / 16.28 / 16.03
Dirençler: 16.75 / 16.90 / 17.35

Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında spot 1842 altında stop loss kullanımı kaydıyla 1815 ve 1807 seviyesine doğru satış yönlü denemeler yapılabilir.

Spot XAUUSD teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1815 / 1807 / 1800
Dirençler: 1842 / 1855 / 1870

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
11:30 EUR Yüksek AMB Başkanı Lagarde’ın Konuşması
15:30 USD Orta ABD Toptan Satış Stokları (Aylık) 2,20%
16:00 USD Orta ABD Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (Nisan) 1,50%
16:00 USD Orta ABD S&P/Case Shiller Konut Fiyatları Endeksi (Yıllık) (Nisan) 21,20%


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.