BİST/VİOP Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

MAKROİHTİYATİ TEDBİR AÇIKLAMALARI İLE KURDA GERİ ÇEKİLME SÜRÜYOR
 
 
Borsa Istanbul dün günü %0,97 düşüş ile 2.529,26 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 31 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks gün içi en yüksek 2.548,73 seviyesini görürken en düşük 2.483,01 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones %0,20 , S&P 500 %0,30, Nasdaq %0,72 düşüşle kapattı. Avrupa Piyasalarında FTSE 100 %0,69, DAX %0,52 yükselirken CAC 40 %0,43 düşüşle kapattı. Asya piyasasının ilk işlemlerinde karışık işlem gözleniyor.
 
Küresel gelişmelere baktığımızda, yüksek enflasyon ve resesyon endişeleri ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.
 
Fed’in sıkılaştırma patikasında ilerlemesiyle birlikte resesyon tahminlerine artık Fed’in ilk faiz indirimini ne zaman yapacağına dair öngörüler eşlik ediyor. S&P Global, ABD’de, 2023’te düşük büyüme oranlı bir yavaşlama öngörürken, Fed’in bu yıl önden yüklemeli faiz artışlarına devam edeceğini tahmin ederken, Kurum ilk faiz indiriminin 2024 üçüncü çeyrekte geleceğini öngörüyor. Piyasada 2024’te resesyon riskinin hafife alındığını vurgulayan Goldman Sachs stratejistleri ise Fed’in bu dönem daha güvercin politikalara yönelebileceğini öngördü.
 
Yurt içi gelişmelere baktığımızda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, tarafından Cuma günü alınan kararın ardından BDDK Başkanı Akben, TL kredi kullanımı kararının kredilerin amacına uygun bir şekilde kullanılması için alınmış bir makroihtiyati tedbir olduğunu açıkladı. BDDK tarafından bankalara kredilerin kullandırım amacına aykırı işlemlerin gerçekleştirilmemesi için daha önce talimatlar verildiğini dile getiren Akben, bazı şirketlerin, döviz borcu ya da döviz yükümlülüğü olmamasına hatta döviz pozisyon fazlası bulunmasına rağmen, TL kredi kullanarak döviz alımı gerçekleştirdiklerini ve döviz pozisyonu tuttuklarını gözlemlediklerini söyledi. Kararın ardından kur tarafında geri çekilme sürüyor. Bu sabah kurda 16,57 TL fiyatlamaların gerçekleştiğini söyleyebiliriz.
 
Hazine ve Maliye Bakanlığı BDDK'nın son önlemleri ardından finansal istikrara yönelik tedbirlerin süreceğini belirtti. Yapılan açıklamada, "Tüm ekonomi kurumlarımızla birlikte ve eşgüdüm halinde birbirini tamamlayıcı ve finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik tedbirler alınmaya devam edilecektir." ifadeleri kullanıldı. Türk Lirası mevduatları cazip kılmak, birikimlerin Türk Lirası mevduat ve katılım hesaplarında tutulmasını sağlamak amacı ile stopaj indirimlerinde süre 6 ay daha uzatıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile indirim uygulaması, 31 Aralık 2022 tarihine kadar devam edecek.
 
Perşembe gününe kadar sürecek NATO Zirvesi bugün İspanya’nın başkenti Madrid’de başlıyor. Zirvede Finlandiya ve İsveç’in üyelik başvurularının yanı sıra örgütün strateji konseptinde Çin’e karşı alınacak resmi pozisyonun da tartışılması bekleniyor. Erdoğan zirve temasları kapsamında Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile 4’lü toplantı yapacak
 
Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmuyor, yurtdışında AMB Başkanı Lagarde’ın konuşması ve ABD CB tüketici güveni verisi takip edilecek.
 
 
XU100
 
Endeks önceki işlem gününde yüzde 0,97 düşüşle 2.529,26 seviyesinde tamamladı. Endekste 22 hisse yükselirken 77 hisse düşüş gösterdi. 30,73 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %2,41, sınai endeksi ise %0,28 düşüş gösterdi. BDDK kararı sonrası güne sert satışlarla başlayan endeks, daha sonradan gelen alımlarla birlikte sanayi hisseleri başta olmak üzere zararlarının önemli bir kısmını geri aldı. Satışların devam ettiği bankacılık endeksinde baskı bugün de devam edebilir. Bugün yurtiçinde veri akışı zayıf, yurtdışında ise AMB Başkanı Lagarde’ın konuşması ve Conference Board (CB) tüketici güveni verisi takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda dün belirttiğimiz 2.480 seviyesine yakında bir bölgede destek bulan endeks, gelen alımlarla birlikte 2.549 seviyesine kadar yükseldi. Takip ettiğimiz 2.550 ve 2.535 seviyesinin altında kapatan endekste satış baskısının devam etmesi durumunda 2.500 seviyesine doğru bir hareket tekrardan görülebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise endeks 2.535 seviyesinin üzerinde kalıcı olabilirse 2.565 seviyesi tekrardan test edilebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.535 ve 2.550 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 2.510 ve 2.500 destek seviyeleri önem arz ediyor.
 
Dirençler: 2.535 / 2.550 / 2.565
Destekler: 2.510 / 2.500 / 2.480
 
 
ENDEKS 30 KONTRATI
 
Haziran ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 1,23 düşüşle 2.759,00 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem günü en yüksek 2.785,00 seviyesini görürken en düşük ise, 2.525,00 seviyesini gördü. Teknik olarak baktığımızda gün içinde 100 günlük üssel ortalaması olan 2.633 seviyesinin altına sarkarak 2.525 seviyesine kadar geri çekilen kontrat, gelen alımlarla birlikte üçüncü direnç seviyesi olarak belirttiğimiz 2.755 seviyesinin hemen üzerinde kapattı. Kontrat yukarı yönlü hareketlerde %78,6 Fibo seviyesi olan 2.776 seviyesinin üzerinde tutunabilirse 2.800 seviyesi yeninden test edilebilir. Geri çekilmelerin görülmesi durumunda ise 2.730 seviyesi güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Kontratta teknik göstergeler karışık sinyal veriyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.776 ve 2.785 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 2.745 ve 2.730 destek seviyeleri önem arz ediyor.
 
Dirençler: 2.776 / 2.785 / 2.800
Destekler: 2.745 / 2.730 / 2.710
 
 
USDTRY KONTRATI
 
Haziran ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 4,88 düşüşle 16,5650 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 17,2824 TL seviyesini görürken en düşük 16,2500 TL seviyesini gördü. Haftanın ilk işlem gününde BDDK kararı sonrası 16 TL’ye kadar geri çekilen dolar kuru sonrasında kontratta 16,25 TL seviyesini test etti. Kurun 16,50 TL üzerinde yatay hareket ettiği göz önünde bulundurulunca kontratta da yatay bir açılış beklenebilir. Bu adımların devam edeceğine yönelik açıklama kur üzerinde baskı yaratmaya devam edecektir. Bugün yurt içinde veri akışı zayıf, ABD’de toptan stoklar, CB tüketici güven endeksi ve Richmond Fed sanayi endeksi verileri takip edeceğiz. Teknik olarak baktığımızda güçlü destek bölgesi olarak gördüğümüz 16,60 TL’nin hemen altında kapatan kontrat, 16,60 TL’nin altında kaldığı takdirde, %61,8 Fibo düzeltme bölgesi olan 16,36 TL seviyesi yeniden test edilebilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 16,78 TL seviyesi ilk güçlü direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 16,60 ve 16,70 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 16,50 ve 16,40 destek seviyeleri önem arz ediyor.
 
Dirençler: 16,60 / 16,70 / 16,78
Destekler: 16,50 / 16,40 / 16,36
 
 
ONS ALTIN KONTRATI
 
Haziran ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 0,23 düşüşle 1.826,05 seviyesinde tamamladı. Dolar endeksinde devam eden yatay seyir kontrattaki hareketliliği de sınırlıyor. Kontratta teknik olarak baktığımızda 10 günlük üssel ortalamasının altında hareketini sürdüren kontrat 1.820 dolar seviyesinden destek bulmaya devam ediyor. Kontratta yukarı yönlü hareketlerde 1.840 dolar seviyesi ilk güçlü direnç bölgesi olarak karşımıza çıkarken olası aşağı yönlü hareketlerde 1.820 dolar seviyesinden tepki alımları görülebilir. Kontratta yukarı yönlü bir trendden bahsedebilmemiz için 10 günlük üssel ortalamasının üzerinde tutunması gerekmektedir. Kontratta teknik göstergeler karışık sinyal vermeye devam ediyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 1.830 ve 1.840 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 1.825 ve 1.820 destek seviyeleri önem arz ediyor.
 
Dirençler: 1.830 / 1.840 / 1.850
Destekler: 1.825 / 1.820 / 1.815
 
 
HİSSE HABERLERİ
 
EKGYO -İstanbul Küçükçekmece Bizim Mahalle 2. Etap 1. Kısım Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. oturumunun yapıldığı ve 7 şirketin katılım sapladığı açıklandı. İstanbul Çekmeköy 4. Etap 1. Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi' nin sözleşmesinin Yüklenici ile 420 milyon TL bedelle izmalandığı açıklandı. İstanbul Çekmeköy 4. Etap 3. Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi'nin sözleşmesinin Yüklenici ile 372 milyon TL bedelle izmalandığı açıklandı.
EUREN - Rekabet Kurumu tarafından gerçekleştirilen incelemede, şirkete soruşturma açılmamasına karar verildiği açıklandı.
GESAN -Şirketin %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji’nin halka arz sürecinde lider aracı kurumun belirlendiği açıklandı.Şirketin Rea Elektrik ile Kayseri’de bulunan Zincirli RES için Hibrit GES yapımı konusunda 4,2 milyon dolar bedelle anlaşmaya vardığı açıklandı.
KCAER - Şirket paylarının halka arzı kapsamında, ek satış hariç halka arz edilen payların 1,21 katına denk gelen pay talebi geldiği açıklandı.
KLRHO - Şirket paylarının halka arzında talepler 30 Haziran - 1 Temmuz’da toplanacak.
RUBNS - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 29 - 30 Haziran’da toplanacak.
TCELL -Şirketin %100 bağlı ortaklığı Turkcell Finansman’ın %99,96'sına, Turktell Bilişim Servisleri, Turkcell Satış ve Dijital İş Servisleri, Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme ve Superonline’nın ayrı ayrı %0,01'ine sahip olacağı 1 milyar TL sermayeli dijital banka şirketinin kurulmasına karar verildiği açıklandı. Superonline tarafından 1,0 milyar TL’ye kadar kira sertifikası ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.
TEZOL - Şirket sermayesi bugün 100 milyon TL’den %120 oranında bedelsiz olarak 120 milyon TL artışla 220 milyon TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 8,8182 TL’ye denk gelmekte.
SMRTG - Şirket sermayesinin 153 milyon TL’den %100 oranında bedelsiz olarak 153 milyon TL artışla 306 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.
RTALB - Şirket sermayesi yarın 43,0 milyon TL’den %132,72 oranında bedelsiz olarak 57,0 milyon TL artışla 100 milyon TL’ye yükseltilecek.
 

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.