Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye GSYİH (4. Çeyrek): Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), ülke sınırları içerisinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin değerini gösteren makro ekonomik göstergelerdendir. Ekonomideki büyüme ya da daralmayı gösterdiği için önemlidir. Türkiye, yılın 3. Çeyreğinde, yıllık %7.4 çeyreklik %2.7 büyüme kaydetti. Üçüncü çeyreğe ilişkin verinin yıllık %9 büyümeye işaret etmesi bekleniyor. (10:00)

Türkiye Dış Ticaret Dengesi (Ocak): Türkiye Dış Ticaret Dengesi Aralık ayında 6.8 milyar $ açık yönünde açıklandı. Ocak ayı verisinin açıklanması bekleniyor. (10:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk şirketlerinin sağlam altyapılara sahip olduğunu fakat zayıflayan Türk lirası ve yüksek enflasyon gibi nedenlerle daha fazla baskıya maruz kalabilecekleri uyarısında bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la yaptığı görüşmede askeri gerginliğin daha da tırmanmasının kimseye faydasının olmadığını vurgulayarak, askeri operasyonların durdurulması çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan bir an evvel ateşkes ilan edilmesi için çaba gösterdiklerini ifade etti.

ABD
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya karşı ellerindeki seçeneklerin Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatmak ya da Rusya'ya uluslararası hukuku ihlal etmenin bedelini ödetmek olduğunu belirterek, bu ülkeye geniş çaplı yaptırımlar uyguladıklarını ifade etti.

ABD'de kişisel gelirler Ocak'ta değişim göstermezken, kişisel tüketim harcamaları yüzde 2,1 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti. ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, Ocak'ta aylık bazda yüzde 5,7 azalarak piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösterdi.

Avrupa
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile görüşmesinin ardından NATO’nun eylemlerini gerekçe göstererek, Rus Caydırıcı Kuvvetleri’nin özel savaş durumuna geçmesi talimatı verdi.

Rusya Merkez Bankası Batılı ülkeler tarafından finans sektörüne yönelik getirilen yaptırımların ardından bankacılık sisteminin istikrarlı görünümünü sürdürdüğünü, sistemin normal işleyişine devam ettiğini kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ve Ukraynalı heyetlerin ön koşul olarak Ukrayna-Belarus sınırında görüşme konusunda anlaştığı ifade edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Belarus’ta, Rus ve Ukrayna heyetleri arasında yapılacak olan müzakerelere değinerek, "Belarus’taki görüşmenin sonuç vereceğine inanmıyorum ama şans verilmeli” dedi.

Rusya, Ukrayna müzakereleri için Minsk'e bir heyet göndermeye hazır olduğunu belirtti.

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Güvenlik Konseyi'nin 11 üyesinin yaptırım listesine alındığını duyurdu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Rusya'nın ve Ukrayna’nın kredi notunu düşürdü

Norveç hükümeti, 1,3 trilyon dolarlık büyüklüğüyle dünyanın en büyüğü olan Norveç Devlet Varlık Fonu, Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatın ardından Rus varlıklarını elden çıkaracağını açıkladı.

Asya
Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Şi'ni Rusya'ya sorunların çözümü için Ukrayna ile müzakere edilmesi çağrısında bulunduğu belirtildi.

Dünya
Avrupa Birliği (AB), ABD, Kanada, İngiltere ve diğer ülkeler, Rusya’yı uluslararası ödeme sistemi SWİFT’ten çıkarma kararı aldı. Belçika, İzlanda, İtalya, Finlandiya, Danimarka, Romanya, Estonya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, Hollanda ve Almanya, hava sahasını Rus havayolu şirketlerine kapattıklarını duyurdu.

Forex Yorumları
Ons altın güçlü görünümünü koruyor
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1909 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Ons altın cuma günü Rusya'ya karşı yaptırımların hafif bulunması ve ABD'nin askeri anlamda Ukrayna'ya destek olmayacağı yani Rusya'ya karşılık vermeyeceği açıklamalarıyla düşerek 1889 seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. Hafta sonu AB, ABD ve bazı ülkelerin Rusya'yı SWIFT sisteminden çıkaracağını açıklaması ise küresel risk iştahı üzerinde tekrar baskı yarattı. Bu sabah güvenli liman arayışı içerisinde olan piyasalar ons altını 1900 üzerinde fiyatlıyor. Rusya-Ukrayna hattından ve diğer ülkelerden gelecek açıklamalar emtia üzerinde önemli rol oynamaya devam edecek. Veri kanadı ise sakin.

Teknik Analiz: Ons altın bu sabah 1900 seviyesi üzerinde fiyatlanıyor. Teknik açıdan görünüm güçlü ve geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesi daha makul bir strateji olabilir. Satış yönlü pozisyonlara karşı temkinli olmakta fayda var. 1885 seviyesi destek olarak izlenebilir. Yükselişin devamında 1915 ve 1930 dirençleri takip edilecek.

Destekler: 1900 / 1885 / 1870
Dirençler: 1915 / 1930 / 1950

Petrol güne alıcılı başladı

Forex piyasalarında petrol fiyatları Rusya-Ukrayna geriliminin devam etmesi ile birlikte haftaya alıcılı başladı. Sabah saatlerinde hızlı bir artış gerçekleştiren WTI ve Brent petrol kazançlarının bir kısmını geri vermiş durumda. Bölgedeki gerilimin devam etmesi halinde petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü seyir devam edebilir. Hafta sonu Avrupa Birliği (AB), ABD, Kanada, İngiltere ve diğer ülkeler, Rusya’yı uluslararası ödeme sistemi SWİFT’ten çıkarma kararı aldı. Belçika, İzlanda, İtalya, Finlandiya, Danimarka, Romanya, Estonya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, Hollanda ve Almanya, hava sahasını Rus havayolu şirketlerine kapattıklarını duyurdu. Aynı zamanda Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile görüşmesinin ardından NATO’nun eylemlerini gerekçe göstererek, Rus Caydırıcı Kuvvetleri’nin özel savaş durumuna geçmesi talimatı verdi.

WTI Teknik Analiz: Sabah saatlerinde WTI 96,60 seviyesinde fiyatlanıyor. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde 99,02 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Buna karşın aşağıda 94,75 seviyesi destek oluşturabilir.

Dirençler: 99,02 / 100,51 / 101,00
Destekler: 94,75 / 92,07 / 90,75

Brent Teknik Analiz: Sabah saatlerinde yeniden 100$ seviyesini aşan Brent petrol şu sıralar 99 seviyesinde fiyatlanıyor. Brent petrolde 100,02 seviyesi direnç ve 97,20 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.

Dirençler: 100,11 / 102,43 / 105,76
Destekler: 97,20 / 96,65 / 95,70

EURUSD haftaya satıcılı başladı

Forex piyasalarında EURUSD haftanın ilk işlem gününe satıcılı başladı. Sabah saatlerinde 1,1153 seviyesinde işlem gören paritede bugün önemli bir veri akışı bulunmuyor. Rusya-Ukrayna gerilimi hakkındaki yeni gelişmeler fiyatlamalarda etkili olabilir. Hafta sonu Avrupa Birliği (AB), ABD, Kanada, İngiltere ve diğer ülkeler, Rusya’yı uluslararası ödeme sistemi SWİFT’ten çıkarma kararı aldı. Belçika, İzlanda, İtalya, Finlandiya, Danimarka, Romanya, Estonya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, Hollanda ve Almanya, hava sahasını Rus havayolu şirketlerine kapattıklarını duyurdu. Aynı zamanda Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile görüşmesinin ardından NATO’nun eylemlerini gerekçe göstererek, Rus Caydırıcı Kuvvetleri’nin özel savaş durumuna geçmesi talimatı verdi.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 1,1109 seviyesine kadar geriledi ancak parite kayıplarının bir kısmını geri aldı. EURUSD'de alçalan trend kanalının bulunduğu 1,1211 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Aşağıda ise 1,1072 ve 1,1109 seviyeleri destek olarak izlenebilir.

Dirençler: 1,1267 / 1,1280 / 1,1331
Destekler: 1,1109 / 1,1072 / 1,1004

DolarTL hafta başlangıcında 13.95 üzerinde
Piyasalar üzerinde Rusya - Ukrayna gelişmeleri ana gündem olmaya devam ediyor. Cuma günü iki taraftan da müzakere açıklamalarının gelmesi ve Rusya’ya karşı alınan yaptırımların zayıf kalması ile risk iştahında toparlanma görüldü. Bununla birlikte, perşembe günü 14.65 seviyesine kadar yükselen DolarTL haftayı 13.79 seviyesinde sonlandırdı. Ancak, yeni haftada risklerin yeniden artış gösterdiği takip ediliyor. Rusya - Ukrayna bölgesinde tansiyon oldukça yüksek. Rusya, Ukrayna’ya olan saldırıların şiddetini artırırken yaptırımların şiddeti de artıyor. Rusya’nın uluslararası ödeme ağı olan swift sisteminden çıkarılmasına yönelik adımlar atılırken, 640 milyar dolar civarındakini rezervinin kullanılmasını kısıtlayıcı önlemler tartışılıyor. Bu gelişmelerle birlikte risk iştahının zayıflaması sonucu dolar diğer para birimleri karşısında güçlenirken, gelişmekte olan ülke para birimleri değer kaybediyor. DolarTL yeniden 14 seviyesinin üzerine yükseldi. Bugün Rusya - Ukrayna bölgesinden gelecek haber akışları ve yaptırım haberleri piyasanın yakın takibinde olmaya devam edecekken, veri tarafında ise Türkiye GSYİH ve dış ticaret dengesi takip edilecek.

Teknik Analiz: DolarTL geçen haftayı 13.95 seviyesinin altında sonlandırmasının ardından, yeni haftada 13.95 seviyesinin üzerine yükseldi. 13.95 seviyesi üzerindeki seyirlerin devamında 14.13 ve 14.23 direnç seviyeleri takip edilecek. 14.23 seviyesi de aşılırsa yükseliş eğilimi yukarıda 14.45 seviyesine yönelik devam edebilir. Aşağı yönlü seyirler için ise 13.95 seviyesi altında seyirlerin görülmesi gerekiyor. 13.95 altındaki geri çekilmelerin 13.80 seviyesi yakınlarında sınırlı kalması beklenebilir.

Destekler: 13.95 / 13.80 / 13.65
Dirençler: 14.13 / 14.23 / 14.45

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 15.60 15.45 / 15.37
Dirençler: 15.75 / 15.87 /16.00

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop 30 kontratında spot 2190 altında kalıcı olunması halinde satış yönlü değerlendirmeler yapılabilir. Mevcut satış yönlü pozisyonlanmalar için spot 2000 seviyesinde kar realizasyonu gerçekleştirilebilir. Alım yönlü pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 2190 / 2200 / 2250
Destekler: 2070 / 2000 / 1970

Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında spottaki 13.95 seviyesi üzerinde uzun pozisyonlar korunabilir. Yukarıda sırasıyla 14.13 ve 14.23 ve 14.45 direnç seviyeleri takip edilecek. 13.95 seviyesi altındaki geri çekilmelerin ise 13.80 yakınlarında sınırlı kalması beklenebilir.

Spot USDTRY teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 13.95 / 13.80 / 13.65
Dirençler: 14.13 / 14.23 / 14.45

Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında alım yönlü pozisyonlar korunabilir. Spot 1900 seviyesinin kalıcı bir biçimde kırılması halinde alım yönlü pozisyonlar artırılabilir. Spot 1885-1870 desteklerine geri çekilmelerde stop loss kullanımı kaydıyla alım yönlü denemeler yapılabilir. Satış yönlü pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XAUUSD teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1900 / 1885 / 1870
Dirençler: 1915 / 1930 / 1950

Ekonomik Takvim
10:00 TRY Yüksek Türkiye GSYİH (Çeyreklik) (4. Çeyrek) -1,20% 2,70%
10:00 TRY Yüksek Türkiye GSYİH (Yıllık) (4. Çeyrek) 9,00% 7,40%
10:00 TRY Yüksek Türkiye Dış Ticaret Dengesi (Ocak) -6,30B -6,79B
17:45 USD Yüksek ABD Chicago PMI (Şubat) 62,5 65,2


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.